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Marché des compléments alimentaires : scénario actuel et prévisions (2020-2026)
Accentuation par type de produit (supplément de vitamines, supplément de minéraux, supplément botanique, supplément d'acides gras, protéines et acides aminés, autres), forme (comprimés, gélules, poudres, liquides, autres formes), fonctionnalité (supplément additionnel, compléments médicinaux, nutrition sportive), domaine d'application (alimentation et boissons, pharmaceutique, soins personnels), utilisateur final (pédiatrie, femmes adultes, hommes adultes, baby-boomers), canal de distribution (magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, pharmacies, autres (en ligne)) et région/pays
Le marché mondial des compléments alimentaires était évalué à 176,55 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 262,57 milliards de dollars américains d'ici 2026, affichant un TCAC élevé de 5,4 % sur la période de prévision (2020-2026).Les compléments alimentaires sont des substances qu'une personne utilise pour ajouter des nutriments à l'alimentation ou pour réduire le risque de problèmes de santé tels que l'ostéoporose, l'arthrite ou le cancer. Les compléments alimentaires se présentent sous plusieurs formes, telles que des pilules, des gélules, des poudres, des comprimés gélifiés, des extraits ou des liquides. Ils peuvent contenir des vitamines, des minéraux, des fibres, des acides aminés, des herbes ou d'autres substances ou enzymes. Ces substances peuvent être extraites de manière organique ou non. Parfois, les ingrédients des compléments alimentaires sont ajoutés aux aliments, y compris aux boissons. Le calcium, la vitamine D, la vitamine B12 et le fer, entre autres, sont les compléments alimentaires les plus courants disponibles sur le marché. Ces compléments sont largement utilisés par les personnes âgées, car avec l'âge, le nombre de calories dont elles ont besoin commence à diminuer. La carence en vitamine D est un problème de santé publique mondial majeur. Environ 1 milliard de personnes dans le monde souffrent d'une carence en vitamine D, tandis que 50 % de la population présente une insuffisance en vitamine D. La prévalence des patients souffrant d'une carence en vitamine D est la plus élevée chez les personnes âgées, les patients obèses, les résidents de maisons de retraite et les patients hospitalisés. La croissance du marché des compléments alimentaires peut être attribuée à la demande croissante de la population gériatrique, à l'augmentation du revenu disponible, à la sensibilisation accrue aux avantages fonctionnels des compléments alimentaires, à l'amélioration des normes de santé et à l'augmentation des dépenses de santé, ainsi qu'à une augmentation du nombre global de centres de fitness et de gymnases. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes et la publicité négative et les fausses promesses faites par les acteurs du marché sont quelques-uns des facteurs restrictifs qui entravent la croissance du marché mondial des compléments alimentaires.
« Parmi les types de produits, les compléments botaniques ont dominé le marché en 2019, avec une part de 19,75 % »
Sur la base du type de produit, le marché mondial des compléments alimentaires est fragmenté en suppléments de vitamines, suppléments de minéraux, suppléments botaniques, suppléments d'acides gras, protéines et acides aminés et autres suppléments. Le segment des suppléments botaniques a occupé la part maximale des compléments alimentaires mondiaux. Les compléments à base de plantes ou botaniques améliorent le système immunitaire, le pouvoir anti-inflammatoire et peuvent être utilisés pour le traitement de la dépression. Le supplément de vitamine devrait générer des revenus de 73,22 milliards de dollars américains d'ici 2026.
Taille du marché des compléments alimentaires par produit, mondial 2020-2026 (millions de dollars américains)
« Les compléments alimentaires sont principalement disponibles sous forme de gélules. Le segment a généré des revenus de 52,35 milliards de dollars américains en 2019 »
Sur la base de la forme, le marché mondial des compléments alimentaires est segmenté en comprimés, gélules, poudres, liquides et autres. Les gélules ont occupé la part maximale du marché mondial des compléments alimentaires. Les gélules sont plus faciles à avaler et sont utilisées par les fabricants lorsque le médicament ne peut pas être compacté en un comprimé solide. Une coque ou un récipient en gélatine qui contient le médicament. La forme liquide de complément alimentaire devrait connaître la plus forte croissance du TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision 2020-2026.
« Le supplément médicinal devrait dominer le segment de la fonctionnalité au cours de la période analysée. »
Sur la base de la fonctionnalité, le marché mondial des compléments alimentaires est fragmenté en supplément additionnel, compléments médicinaux et nutrition sportive. En 2019, les compléments médicinaux ont occupé la part maximale de 47,9 %. Des compléments médicinaux tels que l'acide folique, le fer et le calcium, entre autres, sont prescrits par les médecins pendant la grossesse ou sont utiles pour réduire le risque de certaines maladies. Cependant, le segment de la nutrition sportive devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,4 % au cours de la période analysée.
« Le complément alimentaire est principalement appliqué dans le secteur pharmaceutique »
Sur la base du domaine d'application, le marché est divisé en alimentation et boissons, pharmaceutique et soins personnels. Le segment pharmaceutique a dominé le marché mondial des compléments alimentaires en 2019. Le segment devrait générer des revenus de 122,0 milliards de dollars américains d'ici 2026. Les compléments alimentaires sont recommandés par les professionnels de la santé si les aliments qui fournissent des nutriments importants font défaut, ou lorsqu'une carence en vitamines ou en minéraux a été diagnostiquée.
« Parmi les utilisateurs finaux, les femmes adultes devraient dominer le marché mondial des compléments alimentaires d'ici 2026. »
Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est divisé en pédiatrie, femmes adultes, hommes adultes et baby-boomers. Les femmes adultes ont dominé le marché des compléments alimentaires et devraient conserver leur domination au cours des prévisions. Pendant la grossesse, certains minéraux et vitamines ont besoin d'augmenter et les femmes peuvent avoir besoin de prendre une vitamine prénatale. Les segments des baby-boomers devraient augmenter leurs dépenses à 48,33 milliards de dollars américains en compléments alimentaires d'ici 2026
« Les pharmacies étaient le canal de vente le plus privilégié pour les compléments alimentaires, avec une part de 38,3 % en 2019 »
Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des compléments alimentaires est segmenté en magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, pharmacies et en ligne. En 2019, les pharmacies ont dominé le marché, cependant, les autres canaux de vente (en ligne) devraient connaître la plus forte croissance du TCAC au cours de la période de prévision 2020-2026.
« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés du marché mondial des compléments alimentaires. »
Pour une analyse approfondie de l'industrie, une étude détaillée au niveau des pays est menée pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde. L'Asie-Pacifique est considérée comme le plus grand marché en raison de facteurs tels que la sensibilisation croissante et l'augmentation des dépenses de santé dans des pays tels que la Chine, l'Inde et la population âgée croissante au Japon. L'Asie-Pacifique devrait générer des revenus de 131,39 milliards de dollars américains d'ici 2026.
Paysage concurrentiel - Top 20 des acteurs du marché
Amway, Abbott Laboratories, Pfizer, Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques, Ricola AG., Nu Skin Enterprises, Inc., Naturalife Asia Co., Ltd., Omega Protein Corporation., Archer Daniels Midland, The Nature’s Bounty Co., Himalaya Global Holdings Ltd, GlaxoSmithKline, Herbalife International, Pharmavite LLC., Integrated BioPharma, Inc., Glanbia, Bayer, Bionova Lifesciences, Nutraceutics Corporation et Ekomir sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie du marché mondial des compléments alimentaires. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2026 en termes de valeur (USD)
- Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et des contributions de la recherche primaire par l'intermédiaire des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau des pays de l'adoption globale du marché des compléments alimentaires
- Un bref aperçu des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter et des start-ups
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie
- Région/pays couvert :Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l'Asie-Pacifique) et reste du monde
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché mondial des compléments alimentaires peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des compléments alimentaires mondiaux ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser les ventes globales de compléments alimentaires dans les principales régions/pays du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter le marché historique et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché des compléments alimentaires. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché des compléments alimentaires mondiaux. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments des produits de compléments alimentaires. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché mondial des compléments alimentaires par le biais de sources internes de l'entreprise telles querapport annuel et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, registres d'inventaire, etc.et sources externes, notammentcommerce revues, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, rapports sectoriels, publications d'organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, CDC, la Commission européenne (CE), les Nations Unies et l'OMS, l'OCDE, entre autres, ont été utilisées.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments du marché mondial des compléments alimentaires. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de produit, la forme, la fonctionnalité, l'application, l'utilisateur final et le canal de distribution.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments détaillésanalyse factoriellea été menée pour estimer la taille actuelle du marché des compléments alimentaires mondiaux. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'augmentation de la demande de compléments alimentaires dans la population gériatrique, l'augmentation du revenu disponible, la sensibilisation accrue aux avantages fonctionnels des compléments alimentaires, l'amélioration des normes de santé et l'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation du nombre de centres de fitness et de gymnases. Les tendances historiques des compléments alimentaires mondiaux et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part de marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été soigneusement étudié.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs dans les principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les répartitions en pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles pour les acteurs de l'industrie. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire de haut en bas, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché relatives à 2026 pour différents segments et sous-segments pour les principales régions/pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption des compléments alimentaires au niveau mondial
- Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs dans les principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial des compléments alimentaires en constante évolution
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations et responsable régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartitiondes participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'ensemble du processus d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment relatifs au marché mondial des compléments alimentaires. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines d'application tels que le type de produit tel que les compléments vitaminiques, les compléments minéraux, les compléments botaniques, les compléments d'acides gras, les protéines et les acides aminés et autres, la forme, l'utilisateur final, la fonctionnalité, l'application, le canal de distribution et les régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, entre autres
Principalobjectif de l'étude de marché des compléments alimentaires
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des compléments alimentaires sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial des compléments alimentaires en termes de valeur (USD)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché mondial des compléments alimentaires
- Analyser les modèles de revenus et d'affaires des acteurs du marché dans l'industrie
- Comprendre les initiatives entreprises par les acteurs pour accroître l'analyse globale des compléments alimentaires dans les principales régions
- Définir et décrire les risques potentiels anticipés associés au marché
- Définition et analyse des réglementations gouvernementales pour les compléments alimentaires
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial des compléments alimentaires pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial des compléments alimentaires et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance
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