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Marché des compléments alimentaires : scénario actuel et prévisions (2020-2026)
Accent sur le Type de Produit (Complément Vitaminique, Complément Minéral, Complément Botanique, Complément d'Acides Gras, Protéines & Acides Aminés, Autres), la Forme (Comprimés, Capsules, Poudres, Liquides, Autres Formes), la Fonctionnalité (Complément alimentaire, Compléments médicinaux, Nutrition sportive), le Domaine d'Application (Aliments & Boissons, Pharmaceutique, Soins Personnels), l'Utilisateur Final (Pédiatrie, Femmes Adultes, Hommes Adultes, Baby-boomers), le Canal de Distribution (Magasins de proximité, Supermarché/Hypermarché, Pharmacie, Autres (En ligne)) et la Région/Pays
Le marché mondial des compléments alimentaires était évalué à 176,55 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 262,57 milliards de dollars US d’ici 2026, affichant un TCAC élevé de 5,4 % sur la période prévisionnelle (2020-2026). Les compléments alimentaires sont des substances qu’une personne utilise pour ajouter des nutriments à son alimentation ou pour réduire le risque de problèmes de santé tels que l’ostéoporose, l’arthrite ou le cancer. Les compléments alimentaires se présentent sous plusieurs formes, comme des pilules, des capsules, des poudres, des gélules, des extraits ou des liquides. Ils peuvent contenir des vitamines, des minéraux, des fibres, des acides aminés, des herbes ou d’autres substances ou enzymes. Ces substances peuvent être extraites de manière organique ou non organique. Parfois, les ingrédients des compléments alimentaires sont ajoutés aux aliments, y compris aux boissons. Le calcium, la vitamine D, la vitamine B12 et le fer, entre autres, sont les compléments alimentaires les plus courants disponibles sur le marché. Ces compléments sont largement utilisés par les personnes âgées, car avec l’âge, le nombre de calories dont elles ont besoin commence à diminuer. La carence en vitamine D est un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Environ 1 milliard de personnes dans le monde souffrent d’une carence en vitamine D, tandis que 50 % de la population présente une insuffisance en vitamine D. La prévalence des patients atteints d’une carence en vitamine D est la plus élevée chez les personnes âgées, les patients obèses, les résidents des maisons de retraite et les patients hospitalisés. La croissance du marché des compléments alimentaires peut être attribuée à la demande croissante de la population gériatrique, à l’augmentation du revenu disponible, à la sensibilisation croissante aux avantages fonctionnels des compléments alimentaires, à l’amélioration des normes de santé et à l’augmentation des dépenses de santé, ainsi qu’à l’augmentation du nombre global de centres de conditionnement physique et de gymnases. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes et la publicité négative et les fausses promesses faites par les acteurs du marché sont quelques-uns des facteurs restrictifs qui entravent la croissance du marché mondial des compléments alimentaires.
« Parmi les types de produits, les suppléments botaniques ont dominé le marché en 2019, avec une part de 19,75 % »
Selon le type de produit, le marché mondial des compléments alimentaires est fragmenté en compléments vitaminiques, compléments minéraux, compléments botaniques, compléments d’acides gras, protéines et acides aminés et autres compléments. Le segment des compléments botaniques a occupé la part maximale du marché mondial des compléments alimentaires. Les suppléments à base de plantes ou botaniques améliorent le système immunitaire, le pouvoir anti-inflammatoire et peuvent être utilisés pour traiter la dépression. Le segment des compléments vitaminiques devrait générer des revenus de 73,22 milliards de dollars US d’ici 2026.
Taille du marché des compléments alimentaires par produit, mondial 2020-2026 (en millions de dollars US)
« Les compléments alimentaires sont principalement disponibles sous forme de capsules. Le segment a généré des revenus de 52,35 milliards de dollars US en 2019 »
Selon la forme, le marché mondial des compléments alimentaires est segmenté en comprimés, capsules, poudres, liquides et autres. Les capsules ont occupé la part maximale du marché mondial des compléments alimentaires. Les capsules sont plus faciles à avaler et sont utilisées par les fabricants lorsque le médicament ne peut pas être comprimé en un comprimé solide. Une enveloppe ou un récipient en gélatine qui contient le médicament. La forme liquide des compléments alimentaires devrait connaître la plus forte croissance du TCAC, soit 6,0 %, au cours de la période prévisionnelle 2020-2026.
« Le supplément médicinal devrait dominer le segment de la fonctionnalité au cours de la période analysée. »
Selon la fonctionnalité, le marché mondial des compléments alimentaires est fragmenté en compléments supplémentaires, compléments médicinaux et nutrition sportive. En 2019, les compléments médicinaux ont occupé la part maximale, soit 47,9 %. Les compléments médicinaux tels que l’acide folique, le fer et le calcium, entre autres, sont prescrits par les médecins pendant la grossesse ou sont utiles pour réduire le risque de certaines maladies. Cependant, le segment de la nutrition sportive devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 6,4 %, au cours de la période analysée.
« Le complément alimentaire est principalement appliqué dans le secteur pharmaceutique »
Selon le domaine d’application, le marché est divisé en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins personnels. Le segment pharmaceutique a dominé le marché mondial des compléments alimentaires en 2019. Le segment devrait générer des revenus de 122,0 milliards de dollars US d’ici 2026. Les compléments alimentaires sont recommandés par les fournisseurs de soins de santé si les aliments qui fournissent des nutriments importants sont insuffisants, ou lorsqu’une carence en vitamines ou en minéraux a été diagnostiquée.
« Parmi les utilisateurs finaux, les femmes adultes devraient dominer le marché mondial des compléments alimentaires d’ici 2026. »
Selon l’utilisateur final, le marché est divisé en pédiatrie, femmes adultes, hommes adultes et baby-boomers. Les femmes adultes ont dominé le marché des compléments alimentaires et devraient maintenir leur domination au cours de la période prévisionnelle. Pendant la grossesse, certains besoins en minéraux et en vitamines augmentent et les femmes peuvent avoir besoin de prendre une vitamine prénatale. Les segments des baby-boomers devraient augmenter leurs dépenses à 48,33 milliards de dollars US en compléments alimentaires d’ici 2026
« Les pharmacies étaient le canal de vente le plus privilégié pour les compléments alimentaires, avec une part de 38,3 % en 2019 »
Selon le canal de distribution, le marché mondial des compléments alimentaires est segmenté en dépanneurs, supermarchés/hypermarchés, pharmacies et en ligne. En 2019, les pharmacies ont dominé le marché, mais les autres canaux de vente (en ligne) devraient connaître la plus forte croissance du TCAC au cours de la période prévisionnelle 2020-2026.
« L’Amérique du Nord représente l’un des plus grands marchés du marché mondial des compléments alimentaires. »
Pour une analyse approfondie de l’industrie, une étude détaillée au niveau des pays est menée pour les principales régions/pays, notamment l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l’Amérique du Nord), l’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique) et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est considérée comme le plus grand marché en raison de facteurs tels que la sensibilisation croissante et l’augmentation des dépenses de santé dans des pays tels que la Chine, l’Inde et le vieillissement de la population au Japon. L’Asie-Pacifique devrait générer des revenus de 131,39 milliards de dollars US d’ici 2026.
Paysage concurrentiel - Les 20 principaux acteurs du marché
Amway, Abbott Laboratories, Pfizer, Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques, Ricola AG., Nu Skin Enterprises, Inc., Naturalife Asia Co., Ltd., Omega Protein Corporation., Archer Daniels Midland, The Nature’s Bounty Co., Himalaya Global Holdings Ltd, GlaxoSmithKline, Herbalife International, Pharmavite LLC., Integrated BioPharma, Inc., Glanbia, Bayer, Bionova Lifesciences, Nutraceutics Corporation et Ekomir sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l’industrie mondiale du marché des compléments alimentaires. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour offrir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2026 en termes de valeur (en dollars US)
- Analyse combinée de recherches secondaires approfondies et d’apports de recherches primaires par l’intermédiaire de leaders d’opinion clés de l’industrie
- Détails au niveau des pays de l’adoption globale du marché des compléments alimentaires
- Un examen rapide du rendement global de l’industrie en un coup d’œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie
- Examen de l’attrait de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et des start-ups
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Région/pays couvert : Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l’Amérique du Nord), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique) et reste du monde
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché mondial des compléments alimentaires peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des compléments alimentaires à l'échelle mondiale ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser les ventes globales de compléments alimentaires dans les principales régions/pays du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les données du marché historique et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché des compléments alimentaires. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché mondial des compléments alimentaires. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments des produits de compléments alimentaires. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des compléments alimentaires à l'échelle mondiale par le biais de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations des performances, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, etc. et de sources externes, notamment les revues spécialisées, les journaux et articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et autres publications crédibles. Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, le CDC, la Commission européenne (CE), les Nations unies et l'OMS, l'OCDE entre autres ont été utilisées.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments des compléments alimentaires à l'échelle mondiale. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de produit, la forme, la fonctionnalité, l'application, l'utilisateur final et le canal de distribution.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments, une analyse des facteurs détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché des compléments alimentaires à l'échelle mondiale. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'augmentation de la demande de compléments alimentaires dans la population gériatrique, l'augmentation du revenu disponible, la sensibilisation croissante aux avantages fonctionnels des compléments alimentaires, l'amélioration des normes de santé et l'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation du nombre de centres de remise en forme et de gymnases. Les tendances historiques des compléments alimentaires à l'échelle mondiale et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille du marché et la part dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié de manière approfondie.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les répartitions de parts en pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, y compris la dynamique du marché tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles pour les acteurs de l'industrie. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire descendante, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché relative à 2026 pour différents segments et sous-segments pour les principales régions/pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption des compléments alimentaires à l'échelle mondiale
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour rivaliser sur le marché mondial des compléments alimentaires en pleine croissance
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations et responsable régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les commentaires de la recherche primaire ont été consolidés avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment relatifs au marché mondial des compléments alimentaires. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines d'application tels que le type de produit tels que les compléments vitaminiques, les compléments minéraux, les compléments botaniques, les compléments d'acides gras, les protéines et les acides aminés et autres, la forme, l'utilisateur final, la fonctionnalité, l'application, le canal de distribution et les régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique entre autres
Objectif principal de l'étude de marché sur les compléments alimentaires
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des compléments alimentaires sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, fournissant une plate-forme permettant au participant industriel d'exploiter le marché inexploité pour bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des compléments alimentaires à l'échelle mondiale en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché mondial des compléments alimentaires
- Analyser les revenus et les modèles commerciaux des acteurs du marché dans l'industrie
- Comprendre les initiatives entreprises par les acteurs pour accroître l'analyse globale des compléments alimentaires dans les principales régions
- Définir et décrire le risque potentiel anticipé associé au marché
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les compléments alimentaires
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des compléments alimentaires à l'échelle mondiale pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Pologne, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial des compléments alimentaires et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en pleine croissance
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