Marché HoReCa : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial HoReCa

Le marché mondial HoReCa était évalué à 3 582,80 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC stable d’environ 5,73 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l’augmentation des budgets de la classe moyenne et des modes de vie urbains denses qui accélèrent la fréquence des repas à l’extérieur, la demande de cuisines diversifiées, les formats pratiques et les expériences culinaires, ce qui incite les opérateurs à adapter des concepts novateurs et à préimmuniser les menus pour les clients.

Analyse du marché HoReCa

Le marché HoReCa (hôtels, restaurants et traiteurs) devrait connaître une croissance plus forte, stimulée par l’évolution du comportement des consommateurs, les changements technologiques et la croissance des voyages et des repas après la pandémie. L’industrie est dans une période de reprise, les consommateurs se concentrant davantage sur la commodité, l’expérience culinaire et l’interaction numérique. D’autre part, la demande d’expériences de restauration haut de gamme bénéficie d’un coup de pouce important en raison de l’augmentation des revenus dans les économies émergentes, de l’urbanisation croissante et, encore une fois, du tourisme mondial. De plus, la technologie joue un rôle primordial dans l’expansion de cette industrie. La numérisation de la prise de commandes, la personnalisation basée sur l’IA et les services de livraison s’installent bien dans l’exploitation et élèvent l’expérience client à un autre niveau. La combinaison des tendances en matière de santé et de durabilité dans le secteur de la restauration incite toutefois l’exploitant à innover tout en ouvrant les portes à des choix à base de plantes avec des ingrédients d’origine éthique au menu. Par exemple, en 2025, selon les données publiées par THP (Top Hotel Projects), l’une des sociétés mondiales qui s’occupent d’une base de données de projets hôteliers, reliant les fournisseurs aux décideurs de l’industrie hôtelière, a déclaré qu’il y a actuellement 8 011 projets d’ouverture d’hôtels en cours dans le monde, dont 2 771 (35 %) devraient être lancés en 2025, ajoutant plus de 514 000 nouvelles chambres dans le monde.

De plus, en 2024, selon les données publiées par le Baromètre du tourisme mondial de l’ONU Tourisme, environ 1,4 milliard de touristes ont voyagé à l’étranger en 2024, ce qui indique une reprise virtuelle (99 %) des niveaux prépandémiques.

Tendances du marché mondial HoReCa

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial HoReCa, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Hyperpersonnalisation axée sur la technologie et service sans friction

Parmi les principales tendances du marché HoReCa, l’hyperpersonnalisation axée sur la technologie et le service sans friction est la plus importante. Les hôtels, les restaurants et les cafés sont engagés dans une course effrénée pour mettre en œuvre l’IA, la biométrie et les interfaces sans contact qui éliminent les « points sensibles », personnalisant ainsi chaque interaction. L’enregistrement par reconnaissance faciale, les concierges IA et les portefeuilles numériques seront des améliorations courantes en 2025 pour les marques et pas seulement pour les frontières du service de luxe. Les hôpitaux, les écoles et l’IA analysent les données de réservation, de point de vente et de fidélisation pour pré-stocker les minibars, proposer des suggestions de menus dynamiques et acheminer l’entretien ménager, ce qui augmente les scores de satisfaction des clients et le RevPAR. Dans les restaurants, la technologie sans contact a officiellement été déployée, passant d’un palliatif pandémique à une norme de facto. Près de 75 % des restaurants dans le monde déploient des codes QR pour les menus, les commandes ou les paiements, ce qui entraîne une augmentation de l’engagement de 40 % tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre jusqu’à 15 %. Les opérateurs réalisent des profits encore plus élevés grâce à ce moteur prédictif d’inventaire et d’ordonnancement de la main-d’œuvre, faisant de la numérisation de bout en bout leur principal facteur de réussite sur les marchés où la main-d’œuvre est rare.

Segmentation de l’industrie HoReCa

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché mondial HoReCa, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

La catégorie des points de vente uniques domine le marché HoReCa

Selon la catégorie, le marché est divisé en point de vente unique et chaîne HoReCa. Parmi ceux-ci, le segment des points de vente uniques est en tête du marché HoReCa. Cette prédominance pourrait être attribuée à des facteurs tels que les établissements à point de vente unique, qui sont plus flexibles dans leur personnalisation, leurs prix et leurs styles de service, ce qui leur permet de mieux répondre aux goûts et aux préférences locaux. Relativement, les points de vente uniques n’attirent pas de grandes quantités d’investissements en capital et de dépenses d’exploitation comme les autres chaînes de restaurants, devenant ainsi un modèle commercial abordable pour les autres ayant une aspiration entrepreneuriale. Cet accès financier a motivé la multiplication des entreprises HoReCa à point de vente unique, en particulier sur le marché émergent et dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. De plus, les consommateurs s’intéressent de plus en plus aux aventures culinaires spéciales et locales, que le magasin unique est beaucoup mieux en mesure de fournir que la structure standardisée de la chaîne. Les entreprises à point de vente unique ont également été habilitées par la croissance des services de livraison de nourriture et du marketing numérique, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement à établir une multiplicité de leur emplacement physique. Par conséquent, le segment des points de vente uniques restera un moteur clé du développement du marché HoReCa, en utilisant les forces de l’innovation et de la rapidité comme piliers de la compétitivité.

Le segment des restaurants domine le marché HoReCa.

Selon le type de service, le marché est segmenté en hôtels, restaurants et traiteurs. Le segment des restaurants a dominé le marché au cours de l’année historique et devrait dominer au cours de la période de prévision. Cela est dû à la mise en œuvre de nouvelles technologies comme les systèmes de commande basés sur l’IA et le paiement sans contact, les réseaux de cuisines en nuage et plus encore. Les opérations avancées telles que les points de vente intelligents, la prévision intelligente des stocks et la cuisine assistée par robot font également partie des magasins modernes, et un projet pilote numérique à petite échelle peut être mis en place avant le déploiement complet de l’opération dans la salle à manger. Cette tendance réduit les frais généraux et minimise la durée du concept à la table des nouvelles solutions de services alimentaires, et donc l’intégration des technologies dans les entreprises devient un différenciateur absolu de l’industrie hôtelière mondiale. L’exigence de « validation en direct dans des conditions de fonctionnement » est de plus en plus élevée, compte tenu de la demande croissante d’hygiène, de rapidité et de respect des normes de durabilité changeantes.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial HoReCa

Le marché HoReCa d’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial HoReCa en 2024 et devrait le rester au cours de la période de prévision. L’industrie HoReCa en Asie-Pacifique connaît une forte reprise, les dépenses des consommateurs en services de restauration étant stimulées par l’augmentation des dépenses des consommateurs à revenu moyen, le tourisme récepteur élevé et les fortes densités de population sur les plateformes numériques de livraison de nourriture. Du Japon à l’Australie, les gouvernements ont renforcé la réglementation sur le gaspillage alimentaire et introduit des incitations pour réduire les cuisines à faible émission de carbone, ce qui améliore le rythme auquel les menus circulaires, les appareils intelligents à faible consommation d’énergie et les solutions de rechange à la viande sont adoptés. Simultanément, l’urbanisation rapide favorise les formes hybrides et croisées de cafés-coworking-cloud-kitchen, ainsi que des investissements intensifs dans la commande basée sur l’IA, le paiement par QR et les chaînes de préparation automatisées, comme en témoignent les salons locaux de l’alimentation, de l’hôtellerie et de l’équipement tels que THAIFEX-HOREC Asia en 2025. Les chaînes de valeur chinoises comme Mixue et Luckin Coffee s’étendent en Asie du Sud-Est avec des structures de franchise abordables, à très bas prix et axées sur la technologie, ce qui augmente les niveaux de concurrence entre les géants occidentaux de la restauration rapide. En juin 2025, Little Caesars, la chaîne de pizzas américaine, fera ses débuts à Delhi-NCR et vise 100 points de vente d’ici 2030, en introduisant des saveurs végétariennes et des croûtes épicées pour répondre aux goûts locaux, un signe du regain d’appétit international pour l’histoire de la croissance de la restauration rapide en Asie. Fin 2025, Chick-fil-A devrait débarquer à Singapour. Comme prévu, 75 millions de dollars US, un déploiement sur 10 ans, marque la première étape de la marque en Asie, signalant la confiance dans la restauration rapide de poulet haut de gamme et soulignant l’attrait de la région pour les chaînes américaines à la recherche de sources de revenus diversifiées.

La Chine a détenu une part dominante du marché HoReCa d’Asie-Pacifique en 2024

La Chine détient un arrangement de la plus grande arène HoReCa au monde et devrait doubler d’ici 2035 en raison de l’augmentation des revenus urbains, de l’augmentation du tourisme intérieur et d’une pénétration de 70 % des commandes via l’application. Le secteur compte environ 15,7 millions d’entreprises de restauration agréées après un nombre record de 4,1 millions de nouvelles inscriptions en 2023, et à son tour, a atteint 5,6 billions de ¥ (768 milliards de dollars US) de ventes de services alimentaires l’année dernière. Les entreprises opérant sur le marché, telles que Meituan et Ele.me, assurent la livraison depuis presque tous les restaurants de niveau intermédiaire et de chaîne, tandis que les kiosques intelligents, les menus QR et la prévision de la demande par l’IA sont courants dans les villes de niveau 1. Les jeunes se tournent vers les chaînes nationales de café et de thé (Luckin, HeyTea) et les nouveaux établissements décontractés chinois qui rehaussent les concepts de café haut de gamme, de thé au lait faible en sucre et de cuisine régionale, tandis que les centres de villégiature côtiers profitent de l’essor du tourisme à l’étranger. Par exemple, en juin 2025, avec 7 758 magasins et un objectif de 9 000 d’ici la fin de l’année, Starbucks courtise un investisseur externe pour financer la riposte contre les concurrents axés sur les prix : cette initiative souligne l’intensification de la concurrence et l’appétit des investisseurs pour le segment des cafés haut de gamme en Chine.

Paysage concurrentiel HoReCa

Le marché mondial HoReCa est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, les fusions et acquisitions.

Principales sociétés HoReCa

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché : Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald’s, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation et Domino’s IP Holder LLC.

Évolution récente du marché HoReCa

• En février 2025, le champion national Luckin a atteint 22 340 points de vente et une croissance de la clientèle de 24 % d’une année sur l’autre, affichant des gains de revenus de 38 % en utilisant des déploiements ultra-rapides, des liens de livraison et des lattes à bas prix, ce qui a relevé la barre pour l’engagement numérique et la vitesse de localisation dans l’espace des boissons en Chine.

• En juillet 2024, Hanwha Galleria a signé un protocole d’entente avec Five Guys pour ouvrir le premier point de vente de la marque de burgers américaine à Tokyo au deuxième semestre 2025 et 20 magasins en sept ans, signalant un nouvel élan dans l’espace des burgers haut de gamme.

• En mai 2025, Hotel Equities et Springboard Hospitality ont annoncé une fusion stratégique, formant une plateforme de gestion qui supervise désormais plus de 250 hôtels aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Amérique latine. La combinaison de l’expertise en matière de propriétés de marque et du savoir-faire indépendant en matière de style de vie crée des avantages d’échelle dans les ventes, la gestion des revenus et la technologie.

• En juin 2025, Hyatt Hotels Corporation a achevé son acquisition de 2,6 milliards de dollars US de Playa Hotels & Resorts N.V., ajoutant 15 complexes tout compris au Mexique, en République dominicaine et en Jamaïque. L’accord cimente le leadership de Hyatt dans le segment des loisirs tout compris et approfondit son empreinte dans les principales destinations de villégiature.

Couverture du rapport sur le marché mondial HoReCa