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Accent sur le type de source (ICE (moteur à combustion interne), E2W (deux-roues électriques)), type de véhicule ICE 2W (moto, scooter, cyclomoteur, moto performante, autre), classe de véhicule ICE 2W (économique, exécutif, premium, autre)
Le marché indien des deux-roues était évalué à environ 18,5 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 10,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de l'urbanisation croissante, de l'abordabilité, de l'augmentation des revenus disponibles et du passage à la mobilité électrique.
Les principaux facteurs influençant la croissance du marché indien des deux-roues sont les tendances macroéconomiques et démographiques favorables, l'augmentation de la participation de la main-d'œuvre, l'amélioration des revenus/revenus disponibles en milieu rural et les initiatives croissantes des secteurs public et privé en faveur de l'adoption des VE. L'Inde est un marché massif pour les deux-roues, qui représentent 70 % des 200 millions de véhicules en circulation dans ce vaste pays. Ce moyen de transport du citoyen ordinaire est également responsable de plus de 20 % des émissions totales de CO2 et d'environ 30 % des émissions de particules dans les zones urbaines (PM2,5). Étant donné que ce segment est appelé à se développer davantage, il est urgent de passer à un mode de transport plus propre, principalement dans les zones urbaines, car 7 des 10 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde.
Cette section examine les principales tendances du marché influençant les segments des deux-roues en Inde, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.
Le type de véhicule moto transforme l'industrie
Selon le type de véhicule, le marché indien des deux-roues a été segmenté en motos, scooters et cyclomoteurs. La moto était le segment le plus important en 2023. Le nombre moyen de deux-roues pour 1000 habitants en Inde est de 31. Le marché urbain des deux-roues est largement pénétré avec près de 57 jeunes sur 100 qui gagnent un revenu pour financer la possession d'un deux-roues. L'industrie indienne des deux-roues est dominée par 3 acteurs majeurs, qui représentent plus de 80 % des parts de l'industrie.
L'Inde du Nord a dominé le marché en 2023
L'Inde est un marché massif pour les deux-roues, qui représentent 70 % des 200 millions de véhicules en circulation dans ce vaste pays. Ce moyen de transport du citoyen ordinaire est également responsable de plus de 20 % des émissions totales de CO2 et d'environ 30 % des émissions de particules dans les zones urbaines (PM2,5). Étant donné que ce segment est appelé à se développer davantage, il est urgent de passer à un mode de transport plus propre, principalement dans les zones urbaines, car 7 des 10 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde. Par exemple, la pénétration des deux-roues dans des États comme Delhi est beaucoup plus élevée que la pénétration pan-indienne en raison du degré d'urbanisation relativement plus élevé dans les États. L'urbanisation devant augmenter progressivement, environ 89 millions de personnes devraient s'ajouter aux espaces urbains indiens au cours de la prochaine décennie (78 millions de personnes auraient été ajoutées au cours de la dernière décennie), ce qui pourrait potentiellement être l'un des changements les plus déterminants susceptibles de transformer le marché des deux-roues au cours de la période de prévision.
L'industrie indienne des deux-roues est compétitive, avec plusieurs acteurs du marché indien et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on peut citer Hero MotoCorp Ltd, Bajaj Auto Ltd, TVS Motor Company, Honda Motorcycle and Scooter India, Pvt. Ltd, India Yamaha Motor Pvt. Ltd, Suzuki Motorcycle India, Pvt. Ltd, Mahindra, Royal Enfield Motors Ltd, Hero Electric, Okinawa, Ather Energy, Ampere Vehicles, Revolt et Ola Electric Mobility.
Par exemple, en 2024, Honda R&D India Pvt. Ltd., une filiale de Honda Motor Company, a inauguré son nouveau centre de R&D de solutions situé à Bengaluru, Karnataka. Le nouveau centre de R&D travaillera au développement des prochains modèles de motos et scooters électriques de la marque. Honda est sur le point d'introduire ses premiers deux-roues électriques pour l'Inde cette année, et le nouveau centre de R&D est susceptible de jouer un rôle clé dans ce domaine.
Les deux-roues indiens peuvent être personnalisés en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché indien des deux-roues ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des deux-roues indiens dans les principales régions. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération pour valider ces informations. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés, avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du marché indien des deux-roues. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille totale du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché indien des deux-roues grâce à des sources internes de l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et des sources externes, notamment les journaux, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché des deux-roues indiens, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour collecter des informations historiques sur le marché et des parts pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont, par exemple, le type de véhicule, la source, la classe et la région. Des analyses au niveau des pays ont en outre été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de tests dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la taille actuelle du marché du marché indien des deux-roues. En outre, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le type de véhicule, la source, la classe et les régions des deux-roues indiens. Une analyse approfondie a été menée des scénarios de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans le secteur du marché indien des deux-roues dans le monde entier.
Dimensionnement actuel du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des trois étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché indien des deux-roues et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions : Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption des deux-roues indiens sur les principaux marchés nationaux
Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
Les principaux acteurs du marché indien des deux-roues en termes de produits proposés. De même, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en forte croissance
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels, responsables régionaux, responsables nationaux, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les conclusions secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
La technique de triangulation des données a été utilisée pour achever l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché indien des deux-roues. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans le type de véhicule, la source, la classe et les régions du marché indien des deux-roues.
Les tendances actuelles et futures du marché indien des deux-roues ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leurs décisions d'investissement sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, fournissant une plateforme pour les acteurs industriels afin d'exploiter le marché inexploité et de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché indien des deux-roues ?
Q2 : Quels sont les facteurs déterminants de la croissance du marché indien des deux-roues ?
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché indien des deux-roues par type de véhicule ?
Q4 : Quelles sont les technologies et les tendances émergentes sur le marché indien des deux-roues ?
Q5 : Quelle région dominera le marché indien des deux-roues ?
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