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Accent mis sur le type de produit (préservatifs masculins, préservatifs féminins) ; le type de matériau (latex, non-latex) ; le canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, pharmacies et parapharmacies, supérettes, en ligne, magasins spécialisés, autres) et la région/les États.
Le marché des préservatifs en Inde était évalué à environ 780,5 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 10,45 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la sensibilisation croissante à la santé sexuelle, de l'augmentation de la population jeune et de l'expansion de l'urbanisation.
Un préservatif est une méthode de barrière protectrice utilisée pendant l'activité sexuelle pour prévenir les grossesses non désirées et également contre les infections sexuellement transmissibles (IST). Le plus courant, en latex ou en silicone, existe pour les hommes et les femmes. Il est disponible en différentes tailles, textures et saveurs pour améliorer le plaisir et le confort des clients.
Pour réaliser une croissance sur le marché des préservatifs, l'implication pour la santé publique, l'égalité des sexes et le contrôle de la population confère au marché indien des préservatifs une grande importance. La demande de bien-être sexuel et de prévention des maladies augmente dans les régions urbaines et rurales en raison d'une sensibilisation accrue. Le marketing numérique, les campagnes menées par des influenceurs et les canaux de commerce électronique sont adoptés par les entreprises dans le but d'atteindre les jeunes consommateurs férus de technologie. Mankind Pharma, Reckitt et TTK Healthcare ont commencé à faire des percées dans le portefeuille de produits avec de nouvelles textures, saveurs et emballages. De plus, les marques utilisent également des collaborations public-privé et une distribution subventionnée pour atteindre les marchés mal desservis.
Par exemple, le 13 septembre 2024, Durex a dévoilé le lancement de Durex Close Fit Invisible Condom, les tout premiers préservatifs fins ajustés d'Inde. Les clients peuvent utiliser les préservatifs Durex Close Fit qui promettent un ajustement confortable et précis, garantissant une connexion personnelle satisfaisante plutôt qu'un compromis.
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des préservatifs en Inde, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.
Essor des préservatifs végétaliens et biodégradables
Une tendance croissante est observée dans l'essor des préservatifs végétaliens et biodégradables en raison de l'essor des personnes « conscientes de leur santé » et « soucieuses de l'environnement ». Avec une connaissance croissante des ingrédients d'origine animale et des personnes souffrant d'allergies au latex, de nombreuses personnes recherchent également des alternatives à la fois sans cruauté et durables. Les préservatifs fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel, sans caséine ni produits chimiques agressifs, sont la réponse de la marque. En raison d'une combinaison de bien-être personnel et de bien-être environnemental, ces produits sont particulièrement attrayants pour ces jeunes urbains. De plus, les plateformes de commerce électronique continuent de promouvoir ces offres grâce à une image de marque respectueuse de l'environnement, ce qui soutient davantage la tendance.
Le 14 février 2024, Bleu, une marque révolutionnaire dans le domaine du bien-être sexuel, a lancé sa campagne numérique #ComeClean. Avec un engagement à fournir une solution contraceptive respectueuse des femmes, les préservatifs Bleu sont conçus pour offrir une expérience sexuelle « propre » aux deux partenaires. Les préservatifs Bleu sont également certifiés végétaliens. Sirona India, soutenue par Good Glamm Group, avait acquis Bleu l'année dernière, marquant ainsi son incursion dans la catégorie du bien-être sexuel. Sirona est une marque FEMTECH de premier plan, connue pour ses produits d'hygiène féminine.
Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché des préservatifs en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.
Le marché des préservatifs masculins détenait la part dominante du marché des préservatifs en 2024.
En fonction du type de produit, le marché est segmenté en préservatifs masculins et préservatifs féminins. Parmi ceux-ci, le marché des préservatifs masculins détenait la part dominante du marché en 2024 en raison de la demande du segment des préservatifs masculins qui continue de dominer le marché indien des contraceptifs, en raison de son acceptation et de son prix abordable généralisés. La croissance du volume est largement soutenue par les appels d'offres gouvernementaux, les chaînes d'approvisionnement des ONG et leur disponibilité dans le commerce de détail. De plus, comme les hommes sont de plus en plus conscients des infections sexuellement transmissibles (IST) et de la planification familiale, l'adoption a été davantage encouragée. Selon le récent rapport India HIV Estimations 2023, plus de 2,5 millions de personnes vivent avec le VIH en Inde, mais grâce à des efforts concertés, la prévalence du VIH chez les adultes est de 0,2 % et le nombre estimé de nouvelles infections annuelles par le VIH est d'environ 66 400.
Le marché des préservatifs en latex détenait la part dominante du marché des préservatifs en 2024.
En fonction du type de matériau, le marché est segmenté en latex et non-latex. Parmi ceux-ci, le marché des préservatifs en latex détenait la part dominante du marché en 2024. Les préservatifs en latex sont génériques et rentables, flexibles et largement disponibles par le biais de canaux privés et publics. De plus, les fabricants de variantes en latex d'Inde sont soutenus par un approvisionnement à grande échelle en caoutchouc naturel. C'est principalement en raison de leur fiabilité éprouvée et de leur compatibilité avec plusieurs caractéristiques, telles que les saveurs et les textures, qui en font le choix des consommateurs ainsi que des programmes de santé.
L'Inde du Nord est en tête du marché des préservatifs en 2024.
L'Inde du Nord détenait une part importante du marché en raison d'une population jeune importante, de l'urbanisation croissante, ainsi que de la déstigmatisation de l'utilisation de préservatifs. L'activité des marques dans les États de Delhi, de l'Uttar Pradesh et de l'Haryana est en augmentation, en particulier dans le commerce électronique et dans les chaînes de pharmacies. De plus, l'accès rural est renforcé par les campagnes de sensibilisation du gouvernement ainsi que par les interventions des ONG. De plus, lorsque les entreprises ciblent la partie nord du pays, elles modifient la communication de leurs produits pour l'adapter aux contextes culturels locaux. En outre, il existe un potentiel de croissance élevé dans cette région en raison de l'énorme base de population mal desservie et de l'ouverture croissante des consommateurs.
Par exemple, le 12 décembre 2023, la Central Medical Services Society (CMSS), New Delhi, un organisme autonome et une agence centrale d'approvisionnement relevant du ministère de la Santé et du Bien-être familial de l'Union, achète des préservatifs pour le programme national de planification familiale et le programme national de lutte contre le sida. La CMSS a acheté 5,88 crores de préservatifs pour le programme de planification familiale en mai 2023, et le stock actuel de préservatifs est suffisant pour répondre aux besoins du programme de planification familiale.
Le marché des préservatifs en Inde est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, ainsi que les fusions et acquisitions.
Certains des principaux acteurs du marché sont HLL Lifecare Limited, TTK Healthcare Limited (SKORE), Reckitt (Durex), J. K. Ansell Ltd. (JKAL), Cupid Limited, Mankind (Manforce), Alkem, Convex Latex Pvt. Ltd., Penta Latex, Sirona Hygiene Private Limited.
Développements récents sur le marché des préservatifs en Inde
Le 13 mai 2024, Manforce Condoms a dévoilé sa dernière campagne numérique, #CondomNahiManforceBolo. La campagne vise à capter l'espace de la recherche en ligne autour du mot « préservatif » en le remplaçant par « Manforce ».
Le 20 novembre 2023, Bombae Condoms a dévoilé son dernier ajout, BOMBAE SILK. Le préservatif ultra-fin est méticuleusement conçu pour offrir une sensation naturelle et accrue tout en assurant une protection maximale.
En septembre 2022, la nouvelle marque de préservatifs de Mankind Pharma, Epic Condoms, a lancé une nouvelle campagne, « Make Love Epic » pour annoncer l'arrivée d'une gamme premium de préservatifs Epic sur le marché.
Attribut du rapport | Détails |
Année de référence | 2024 |
Période de prévision | 2025-2033 |
Dynamique de croissance | Accélération à un TCAC de 10,45 % |
Taille du marché en 2024 | ~780,5 millions USD |
Analyse régionale | Inde du Nord, Inde du Sud, Inde de l'Est et Inde de l'Ouest |
Principale région contributrice | L'Inde du Sud devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. |
Entreprises profilées | HLL Lifecare Limited, TTK Healthcare Limited (SKORE), Reckitt (Durex), J. K. Ansell Ltd. (JKAL), Cupid Limited, Mankind (Manforce), Alkem, Convex Latex Pvt. Ltd., Penta Latex, Sirona Hygiene Private Limited. |
Portée du rapport | Tendances du marché, moteurs et contraintes ; estimation et prévision des revenus ; analyse de la segmentation ; analyse de l'offre et de la demande ; paysage concurrentiel ; profilage d'entreprise |
Segments couverts | Par type de produit, par type de matériau, par canal de distribution, par région/pays |
L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmées par des experts clés authentifiés de l'industrie.
Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.
Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Le marché des préservatifs en Inde peut être davantage personnalisé en fonction des besoins ou de tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Nous avons analysé le marché historique, estimé le marché actuel et prévu le marché futur du marché indien des préservatifs afin d'évaluer son application dans les principales régions de l'Inde. Nous avons mené des recherches secondaires exhaustives pour recueillir des données historiques sur le marché et estimer la taille actuelle du marché. Pour valider ces informations, nous avons examiné attentivement de nombreux résultats et hypothèses. De plus, nous avons mené des entretiens primaires approfondis avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur des préservatifs. Après avoir validé les chiffres du marché grâce à ces entretiens, nous avons utilisé des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille globale du marché. Nous avons ensuite utilisé des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie.
Nous avons utilisé la technique de triangulation des données pour finaliser l'estimation globale du marché et obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché indien des préservatifs. Nous avons divisé les données en plusieurs segments et sous-segments en analysant divers paramètres et tendances, notamment le type de produit, le type de matériau, le canal de distribution et les régions du marché indien des préservatifs.
L'étude identifie les tendances actuelles et futures du marché indien des préservatifs, fournissant des informations stratégiques aux investisseurs. Elle met en évidence l'attractivité du marché régional, permettant aux acteurs de l'industrie de pénétrer les marchés inexploités et d'acquérir un avantage de premier plan. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
Analyse de la taille du marché : Évaluer la taille actuelle du marché et prévoir la taille du marché indien des préservatifs et de ses segments en termes de valeur (USD).
Segmentation du marché des préservatifs : Les segments de l'étude comprennent les domaines du type de produit, du type de matériau, du canal de distribution et des régions.
Cadre réglementaire et analyse de la chaîne de valeur : Examiner le cadre réglementaire, la chaîne de valeur, le comportement des clients et le paysage concurrentiel de l'industrie des préservatifs.
Analyse régionale : Mener une analyse régionale détaillée pour les zones clés telles que le nord de l'Inde, le sud de l'Inde, l'est de l'Inde et l'ouest de l'Inde.
Profils d'entreprises et stratégies de croissance : Profils d'entreprises du marché des préservatifs et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché indien des préservatifs et son potentiel de croissance ?
Le marché indien des préservatifs était évalué à environ 780,5 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC de 10,45 % au cours de la période de prévision (2025-2033). Cette croissance est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé sexuelle, l'expansion de la portée du commerce électronique et la demande croissante des consommateurs urbains et semi-urbains.
Q2 : Quel segment détient la plus grande part du marché indien des préservatifs par type de produit ?
Le segment des préservatifs masculins domine le marché, représentant la part de chiffre d'affaires la plus élevée en raison de son prix abordable, de la forte demande dans les programmes de santé gouvernementaux et de sa large disponibilité dans les commerces de détail à travers l'Inde.
Q3 : Quels sont les facteurs de croissance du marché indien des préservatifs ?
Les principaux moteurs de croissance comprennent une sensibilisation accrue aux IST et à la santé reproductive, les programmes de distribution mis en place par le gouvernement dans le cadre du NACO et du NHM, l'augmentation de la population jeune urbaine et le développement des canaux de vente au détail en ligne qui favorisent un accès discret et facile aux préservatifs.
Q4 : Quelles sont les technologies émergentes et les tendances sur le marché indien des préservatifs ?
Les tendances actuelles incluent l'essor des préservatifs végan et biodégradables, des variantes aromatisées et texturées, des modèles d'abonnement personnalisés et une attention accrue aux plateformes de santé numériques et au marketing d'influence pour promouvoir des pratiques sexuelles plus sûres.
Q5 : Quels sont les principaux défis du marché indien des préservatifs ?
Les principaux défis comprennent la stigmatisation sociale entourant l'utilisation des préservatifs, le faible niveau de sensibilisation dans les zones rurales, les limitations de distribution dans les régions éloignées et les obstacles réglementaires en matière d'étiquetage des produits, de conformité de la qualité et de communication marketing.
Q6 : Quelle région domine le marché indien des préservatifs ?
Le nord de l'Inde domine actuellement le marché indien des préservatifs, en raison de sa population importante et jeune, de l'urbanisation croissante et de la sensibilisation accrue à la santé sexuelle. Les initiatives gouvernementales, l'acceptation croissante dans les villes de niveaux II et III et le marketing agressif des principales marques ont accéléré l'adoption du préservatif dans cette région.
Q7 : Quels sont les principaux acteurs du marché indien des préservatifs ?
Parmi les principales entreprises du secteur des préservatifs en Inde, on trouve :
• HLL Lifecare Limited
• TTK Healthcare Limited (SKORE)
• Reckitt (Durex)
• J. K. Ansell Ltd. (JKAL)
• Cupid Limited
• Mankind (Manforce)
• Alkem
• Convex Latex Pvt. Ltd.
• Penta Latex
• Sirona Hygiene Private Limited
Q8 : Quelles sont les opportunités qui s'offrent aux investisseurs et aux nouveaux entrants sur le marché indien des préservatifs ?
L'Inde offre de fortes opportunités d'investissement dans le développement de produits innovants, les préservatifs écologiques, les modèles de distribution numérique et les partenariats avec les programmes de santé gouvernementaux. Avec une demande croissante sur les marchés sous-pénétrés, une entrée stratégique peut générer des rendements à long terme.
Q9 : Comment le commerce électronique influence-t-il les ventes et l'adoption sur le marché indien des préservatifs ?
Le commerce électronique est un canal de croissance essentiel, permettant des achats discrets, une meilleure découverte de la marque et un marketing ciblé auprès des jeunes consommateurs urbains. Les modèles d'abonnement et les promotions d'influenceurs accélèrent également les ventes numériques de préservatifs dans toutes les régions.
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