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Marché indien des rickshaws électriques (E-Rickshaw) : Analyse actuelle et prévisions (2022-2028)
Accent sur le type de véhicule (E-Rickshaw de transport de passagers, E-Rickshaw de transport de marchandises), le type de batterie (E-Rickshaw à batterie plomb-acide scellée, E-Rickshaw à batterie Li-Ion), le type de propriété (E-Rickshaw en propriété, E-Rickshaw en location) et la région
Le marché indien des E-Rickshaws a dépassé la barre des 2,5 milliards de dollars US en 2018 et devrait croître à un TCAC de XX,0 % au cours de la période de prévision 2019-2025.L'E-Rickshaw est un moyen de transport intermédiaire (IPT) flexible, non polluant et abordable. L'E-Rickshaw est la dernière entrée dans le système de transport routier indien. Depuis son introduction en Inde, l'E-Rickshaw joue un rôle important dans la résolution du problème de la connectivité interurbaine du dernier kilomètre. Depuis 2010, les E-Rickshaws sont opérationnels en Inde, principalement dans la région de Delhi-NCR. Depuis lors, ce véhicule a gagné une immense popularité en raison de sa nature respectueuse de l'environnement et de son potentiel à réduire l'empreinte carbone, car il fonctionne sur batterie. Aujourd'hui, l'E-Rickshaw est devenu l'un des modes de transport les plus privilégiés dans les grandes villes et banlieues de l'Inde. SmartE, lancé en octobre 2015, a effectué plus de 6 millions de trajets « zéro pollution ». En décembre 2017, SmartE vise à servir plus de 3 millions de navetteurs par mois, grâce à sa flotte de 1 000 E-Rickshaws. SmartE vise également à déployer 10 000 véhicules d'ici la fin de 2018 et à dépasser la barre des 100 000 véhicules d'ici 2020. Avec 100 000 véhicules, SmartE contribuera à réduire près d'un million de tonnes d'émissions de carbone, ce qui équivaut à planter 17 millions d'arbres par an.
Dans tout le pays, le rickshaw électrique est devenu un élément important du système de transport et devrait connaître une croissance significativesurla période de prévision en raison de plans gouvernementaux tels que le Plan national de mobilité électrique (NEMP). Le gouvernement vise à encourager l'utilisation de véhicules électriques en Inde, ainsi que l'engagement de construire un réseau efficace de véhicules électriques, comprenant des stations de recharge adéquates et des incitations à l'achat d'un véhicule électrique.
Les chauffeurs d'E-Rickshaw à Delhi paient 17 % de loyer en moins, par rapport aux chauffeurs de taxis normaux. De plus, l'installation ou l'investissement initial pour l'e-rickshaw est inférieur de 50 % à celui du rickshaw automatique normal. En raison de ces avantages, la pénétration de l'e-rickshaw devrait augmenter à l'avenir. La figure ci-dessous représente la comparaison du coût initial et des revenus quotidiens des chauffeurs de rickshaw dans la région de Delhi-NCR.
Aperçu de base du coût initial et des revenus quotidiens des rickshaws à Delhi
Selon la Société desFabricantsde véhicules électriques (SMEV), les ventes de véhicules électriques ont doublé en termes de volume au cours de l'exercice 2017-18 par rapport à l'année précédente, principalement grâce au marché non réglementé des E-Rickshaw, avec 850 000 E-Rickshaws vendus au cours de la période spécifiée. Les conducteurs de rickshaws traditionnels tirés manuellement ont trouvé les E-Rickshaws plus rapides, plus silencieux et plus faciles à faire fonctionner car ils nécessitent moins d'efforts, par rapport aux rickshaws à pédales. Cela se traduit par plus de trajets et moins d'efforts pour le conducteur, faisant des E-Rickshaws un investissement plutôt bénéfique pour eux.
Le gouvernement indien se concentre actuellement sur la promotion des véhicules électriques dans les transports publics et les flottes, en mettant l'accent sur les deux-roues et les trois-roues, les taxis et les bus. L'un des principaux obstacles à la croissance des véhicules électriques en Inde est le manque de stations de recharge et d'échange de batteries. Le ministère des Finances est en train de finaliser un plan visant à dépenser environ 600 millions de dollars US sur une période de cinq ans pour moderniser l'infrastructure de recharge du pays et accorder de meilleures subventions pour les bus électriques. Selon BNEF, l'Inde ne comptait que 425 stations de recharge publiques en 2017 et il est prévu qu'avec les initiatives gouvernementales et publiques, ce nombre atteigne 2 800 d'ici 2022.
« Le marché indien des E-Rickshaws de transport de passagers dominait le marché en 2018 et devrait conserver son avance en 2025 »
En termes de segmentation par type de véhicule, le marché indien des E-Rickshaws a été segmenté en transport de passagers et de marchandises. En 2018, le transport de passagers dominait le marché et devrait conserver son avance d'ici 2025. Avec la croissance de la population active, le besoin d'un réseau detransportefficace a également augmenté. Par conséquent, comme les E-Rickshaws sont facilement disponibles et offrent un trajet pratique, le nombre de navetteurs préférant les E-Rickshaws pour les courtes distances augmente. Tous ces facteurs contribueraient à une meilleure et plus grande adoption des E-Rickshaws dans les grandes villes indiennes.
« Parmi les types de batteries, le plomb-acide détient la part la plus importante en 2018, tandis que la batterie li-ion devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. »
En fonction du type de batterie, le marché indien des E-Rickshaws a été segmenté en batterie plomb-acide et batterie li-ion.En 2018, le plomb-acide dominait le segment des types de batteries des E-Rickshaws indiens, générant des revenus de 2,17 milliards de dollars US. Bien que la batterie plomb-acide continue de dominer lemarchépendant la période de prévision tout en constatant les avantages offerts par la batterie li-ion. La batterie li-ion devrait croître au taux de TCAC le plus élevé au cours de la période de projection.
« Les E-Rickshaws en propriété dominaient le marché indien des E-Rickshaws »
En fonction du type de propriété, le marché indien des E-Rickshaws est divisé en E-Rickshaws en propriété et en location. En 2018, les E-Rickshaws en propriété dominaient le marché et devraient rester dominants, cependant, le marché des E-Rickshaws en location devrait connaître une forte adoption dans des villes telles que Delhi-NCR et d'autres villes de la région sud de l'Inde. Les revenus élevés associés aux E-Rickshaws en location, car le conducteur n'a pas à supporter les frais d'entretien, stimuleraient le marché des E-Rickshaws en location en Inde.
« Les régions de Delhi-NCR, Lucknow et Kolkata détiennent ensemble 40 % de la part de marché du marché indien des E-Rickshaws en 2018 et continueront de le faire pendant la période de prévision »
En fonction de la région, une analyse détaillée a été menée pour comprendre le taux global d'adoption des E-Rickshaws dans les grandes villes indiennes, notamment Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad et d'autres villes.Delhi-NCR a capté la part de marché maximale et devrait continuer à diriger le marché indien des E-Rickshaws pendant la période de projection. Cependant, avec une acceptation croissante, on pense que plusieurs villes, dont Kolkata, Bengaluru, Chennai et Hyderabad, connaîtront une croissance considérable sur le marché indien des E-Rickshaws.
Stratégies des agrégateurs de taxis et autres pour le secteur des E-Rickshaws en Inde
Paysage concurrentiel - Acteurs organisés et non organisés
Le marché indien des E-Rickshaws est très fragmenté. Le marché des E-Rickshaws en Inde est essentiellement composé en assemblant ses pièces dans l'usine du fabricant. Cespiècessont soit importées de Chine, soit fournies par des fournisseurs locaux. Le marché indien des E-Rickshaws est principalement dominé par des acteurs locaux non organisés avec quelques acteurs établis. Certains des acteurs organisés opérant dans cette industrie comprennentSaera Electric Auto, Atul Auto, Kinetic Green, Terra Motors, Ok Play, Hero Electric et Mahindra & Mahindra, qui détiennent ensemble près de 15 % du marché.
Raisons d'acheter :
- L'étude de marché sur les E-Rickshaws en Inde présente la taille actuelle du marché, la tendance, les prévisions jusqu'en 2025 pour différentes villes indiennes. L'analyse présentée dans le rapport est une combinaison de recherches secondaires approfondies et d'informations provenant de leaders d'opinion clés du secteur, y compris les conducteurs d'E-Rickshaw.
- Le rapport présente un bref aperçu des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- L'initiative des OEM par rapport aux agrégateurs pour augmenter l'adoption globale des E-Rickshaws en Inde est également présentée dans le rapport
- Les principaux avantages de l'E-Rickshaw pour les conducteurs sont également inclus dans l'étude, ainsi que les caractéristiques des conducteurs et des voyageurs
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, en mettant l'accent principalement sur les indicateurs financiers clés de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents, les revenus et le modèle économique
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments
Options de personnalisation :
Le marché indien des E-Rickshaws peut être personnalisé au niveau de l'État ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, nous fournissons donc également des solutions entièrement personnalisées aux clients.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour le marché indien des rickshaws électriques (E-Rickshaw)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des E-Rickshaws en Inde étaient les trois étapes principales pour créer et analyser le marché global des E-Rickshaws en Inde dans différentes villes indiennes. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter le dimensionnement historique du marché des E-Rickshaws et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires approfondis ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du marché indien des E-Rickshaws. Après toutes les hypothèses, le dimensionnement du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché indien des E-Rickshaws dans différentes villes. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments du secteur. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché indien des E-Rickshaws grâce à des sources, notammentcommerce journaux, actualités et articles, publications gouvernementales, données économiques, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organismes de normalisation de la sécurité, bases de données tierces et autres sources/publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts historiques du marché pour différents segments et sous-segments du marché indien des E-Rickshaw. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les E-Rickshaw par type de véhicule, les E-Rickshaw par type de batterie pour les principales villes indiennes. Une analyse plus approfondie a également été effectuée pour les sous-segments des principaux segments du marché indien des E-Rickshaw.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse détailléeanalyse factoriellea été menée pour estimer la taille actuelle du marché indien des E-Rickshaw. L'analyse factorielle a été effectuée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la pénétration des E-Rickshaw, leur disponibilité, les préférences des passagers et les avantages pour les conducteurs/propriétaires. Les tendances historiques du marché indien des E-Rickshaw et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été soigneusement étudié.
Estimation et prévisions de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs dans les principales applications et marchés, à la chaîne d'approvisionnement et à la chaîne de valeur de l'industrie. Initiatives entreprises par ces acteurs pour accroître l'adoption globale des E-Rickshaw en tant que moyen de transport public. Toutes les parts, répartitions et ventilations du marché en pourcentage requises ont été déterminées en utilisant l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, y compris la dynamique du marché tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire Bottom-up/Top-down, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché concernant 2025 pour différents segments et sous-segments pour différentes villes indiennes. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de volume et le taux d'adoption des E-Rickshaw sur le marché indien
- Toutes les parts, répartitions et ventilations en pourcentage des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs du marché ainsi que les principales initiatives entreprises par ces acteurs. En outre, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en constante expansion des E-Rickshaw en Inde
Validation de la taille et des parts de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, etc.). De plus, pour les entretiens primaires, l'accent a été mis sur les conducteurs d'E-Rickshaw dans les villes telles que Delhi-NCR, Pune, Chennai, Bengaluru, entre autres villes. Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations tirées de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'ensemble du processus d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché indien des E-Rickshaw. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des véhicules de transport de passagers et de transport de marchandises. En outre, sur la base du type de batterie, la batterie au plomb-acide et la batterie li-ion ont également été prises en considération dans l'évaluation du marché indien des E-Rickshaw. Les E-Rickshaw en propriété privée ont dominé le marché par rapport aux E-Rickshaw loués dans les principales villes indiennes.
Objectif principal de l'étude de marché indienne des E-Rickshaw
Les tendances actuelles et futures du marché indien des E-Rickshaw sont identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent acquérir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant ainsi aux participants industriels une plateforme pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché indien des E-Rickshaw en termes de valeur et de volume
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché indien des E-Rickshaw
- Analyser les différents modèles de revenus et commerciaux des fabricants et des conducteurs d'E-Rickshaw dans différentes villes indiennes
- Comprendre les initiatives entreprises par les OEM par rapport aux agrégateurs pour accroître l'adoption globale des E-Rickshaw ou des véhicules électriques dans les transports publics en Inde
- Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché indien des E-Rickshaw
- Anticiper les risques potentiels associés au marché indien des E-Rickshaw
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour le marché indien des E-Rickshaw dans différentes régions/États de l'Inde
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché indien des E-Rickshaw, en termes de valeur et de volume pour différentes villes indiennes, notamment Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad et autres
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché indien des E-Rickshaw et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en constante expansion
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