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Accent sur le type (monté sur toiture, monté au sol, monté sur poteau, monté flottant, monté sur abri de voiture) ; Matériau (aluminium, acier, fer galvanisé, polymère renforcé de fibres (PRF)) ; Utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel, services publics, autres) et Région/États
Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde était évalué à environ 270 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 11,60 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la croissance rapide des installations photovoltaïques solaires.
Une structure de montage de panneaux solaires est une structure de support qui renforce et maintient les panneaux solaires à chaque angle d'inclinaison et orientation, permettant une absorption maximale de l'énergie solaire. Ces structures sont généralement conçues avec des matériaux tels que le fer galvanisé, l'aluminium ou l'acier et montées sur les toits, les terrains dégagés, les poteaux ou même les plates-formes flottantes en fonction de leur utilisation prévue. Elle garantit l'efficacité du fonctionnement des panneaux, la durabilité et l'aération au vent.
En Inde, les grandes entreprises commencent à utiliser des systèmes de montage préfabriqués et modulaires pour accélérer l'achèvement des projets et économiser de la main-d'œuvre sur site. De plus, les fabricants mettent l'accent sur les structures en aluminium légères et les structures en acier galvanisé résistantes à la corrosion sur les projets de toiture et les structures à l'échelle des services publics, respectivement. Il existe également une tendance émergente vers la construction de bâtiments qui peuvent être intégrés à des systèmes de suivi, des plates-formes flottantes et des abris de voiture pour mettre en place de nouveaux modèles de déploiement solaire. De plus, les entreprises utilisent des systèmes de panneaux solaires montés au sol en incluant des structures en acier galvanisé bien conçues, pré-conçues et durables dans l'installation sur des projets à grande échelle.
Par exemple, le 11 avril 2025,Gensol Engineering a annoncé la mise en service réussie de sa centrale solaire au sol dans la ville de Panchet, dans le district de Dhanbad, dans l'État du Jharkhand. Ce projet est développé dans le cadre d'un contrat EPC de 40 crores INR (4,66 millions de dollars américains) et souligne l'expertise de Gensol dans l'exécution d'installations solaires complexes sur des terrains difficiles. La portée comprend un support complet d'exploitation et de maintenance (O&M) pendant cinq ans.
La topographie complexe du site - comprenant un sol meuble, des formations rocheuses dures et des excavations minières - a nécessité des solutions d'ingénierie innovantes. Gensol a déployé des systèmes de structures de montage (MMS) avancés et des modules photovoltaïques à haute efficacité, optimisant ainsi les performances malgré le terrain escarpé.
Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde, telles que trouvées par notre équipe d'experts en recherche.
Transition vers les MMS préfabriqués et modulaires (Système de modélisation modulaire)
Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde connaît une transition évidente vers les MMS (Systèmes de montage modulaires) préfabriqués et modulaires. Les systèmes faciliteront également un processus d'installation plus rapide, diminueront les coûts de main-d'œuvre et amélioreront la précision structurelle, ce qui les rend adaptés aux énergies solaires de toiture et de sol sensibles au temps. Il est également évolutif et flexible sur d'autres terrains en raison de ses caractéristiques plug-and-play. Alors que les entrepreneurs EPC et les développeurs se concentrent sur l'efficacité, la mise en œuvre des MMS modulaires devient plus rapide dans les zones urbaines et rurales.
Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.
Le segment de marché des structures montées sur toiture devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033).
En fonction du type, le marché est segmenté en monté sur toiture, monté au sol, monté sur poteau, monté flottant et monté sur abri de voiture. Parmi ceux-ci, le segment de marché des structures montées sur toiture devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033). L'installation rapide de systèmes solaires de toiture grâce à des programmes gouvernementaux tels que PM Surya Ghar stimule la demande de structures montées sur toiture sur les marchés résidentiels et commerciaux. Il occupe un espace minimum et convient à l'installation dans les zones urbaines où l'espace foncier est rare. De plus, l'utilisation accrue de l'installation solaire localisée accélérée crée un espace pour les fournisseurs de structures de montage qui ciblent les toits. Le 17 juin 2025, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), la principale entreprise indienne d'énergie solaire sur toiture et une filiale à part entière de Tata Power, a annoncé le lancement de la solution solaire sur toiture la plus abordable de l'Inde à Bhubaneshwar, dans l'Odisha, dans le cadre de sa campagne 'Ghar Ghar Solar'.
Le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait la part dominante du marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.
En fonction du matériau, le marché est segmenté en aluminium, acier, fer galvanisé et polymère renforcé de fibres (PRF). Parmi ceux-ci, le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait une part importante du marché en 2024. L'utilisation de structures de montage en aluminium devient favorable en raison de la résistance à la corrosion, de la légèreté et de la facilité d'installation. Cela les qualifie pour être utilisés sur les toits résidentiels et industriels, en particulier dans les zones côtières et humides. L'augmentation de la popularité se traduit par une demande accrue de structures de haute précision et de faible maintenance, ce qui motive les fabricants à diversifier l'utilisation des produits en aluminium.Par exemple, le 7 avril 2025, Jindal (India) Ltd, qui fait partie du groupe B.C. Jindal et un fabricant de produits en acier en aval en Inde, a annoncé son entrée dans l'industrie des énergies renouvelables avec le lancement de sa dernière gamme Jindalume de bobines revêtues d'aluminium-zinc (Al-Zn) conçues pour les structures de montage de modules solaires. La combinaison de l'aluminium-zinc confère une résistance supérieure à la corrosion, une résistance structurelle et une longévité accrue, faisant des bobines revêtues d'Al-Zn un choix idéal pour les environnements extérieurs difficiles et particulièrement adaptées aux structures de modules solaires.
L'Inde du Nord mène le marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.
L'Inde du Nord connaît un essor solaire, en particulier dans des États comme le Rajasthan et l'Uttar Pradesh, avec sa disponibilité de vastes étendues de terres et un bon rayonnement solaire. De plus, ces régions sont fortement engagées dans les appels d'offres solaires lancés par les gouvernements centraux et les plans politiques des États. En outre, une pénétration massive est accrue grâce à la création de parcs solaires et du système de réseau. Par conséquent, cette tendance entraîne une augmentation de la demande de structures de montage solides et hautement évolutives, bien adaptées aux applications à l'échelle des services publics.
Par exemple, le 16 décembre 2024, RMC Switchgears a annoncé son intention d'établir une usine de fabrication d'une capacité de production annuelle de 1 GWc de modules solaires et une capacité équivalente de structures de montage de modules au Rajasthan. Elle installera l'installation au village de Badodiya de Chaksu Tehsil à Jaipur, avec une dépense d'investissement estimée à 100 crores INR (11,66 millions de dollars américains).
Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.
Certains des principaux acteurs du marché sont Tata International Ltd, Utkarsh India, Pennar Industries Limited, Raydean Industries, Strolar Mounting Systems Pvt. Ltd., Shreeji Engineering, Ghaziabad Mechfab (P) Ltd., ARS SolarTech, Purshotam Profiles, Goodluck India Limited.
Développements récents sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde
Le 30 octobre 2024,Une société EPC solaire du Gujarat, Trom Industries Ltd. a reçu une commande de Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Ltd pour la mise en service de projets de centrales solaires photovoltaïques de 5 MW (CA) sur toiture connectées au réseau dans 15 stations de métro qui font partie de la deuxième phase du projet de métro d'Ahmedabad. La société basée à Gandhinagar sera responsable de l'étude de faisabilité, de la conception, de l'ingénierie, de la fourniture, des travaux de génie civil, de l'approvisionnement, du montage d'une structure appropriée, de l'installation, des essais, de la mise en service et de l'exploitation et de la maintenance complètes des projets de centrales solaires photovoltaïques de 5 MW (CA) sur toiture connectées au réseau.
Le 11 juin 2024,Solarium Green Energy Limited (Solarium), un leader du marché des projets solaires sur toiture en Inde, prévoit de réintégrer la fabrication de modules solaires en utilisant la dernière technologie de machines entièrement automatisées avec une capacité plus élevée. L'installation sera installée avec une capacité de production d'environ 1000 MW (mégawatts) à Ahmedabad, Gujarat, Inde, pour un coût d'investissement en capital de projet estimé à environ 70 crores INR (8,16 millions de dollars américains) + fonds de roulement requis via un mélange de dettes et de capitaux propres dans un ratio de 3:1. Il y a 3 composants clés dans une centrale solaire ; Module solaire, onduleur et structure.
Attribut du rapport | Détails |
Année de référence | 2024 |
Période de prévision | 2025-2033 |
Dynamique de croissance | Accélérer à un TCAC de 11,60 % |
Taille du marché 2024 | 270 millions de dollars US |
Analyse régionale | Inde du Nord, Inde du Sud, Inde de l'Est et Inde de l'Ouest |
Région contribuant majeure | L'Inde du Sud devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. |
Entreprises profilées | Tata International Ltd, Utkarsh India, Pennar Industries Limited, Raydean Industries, Strolar Mounting Systems Pvt. Ltd., Shreeji Engineering, Ghaziabad Mechfab (P) Ltd., ARS SolarTech, Purshotam Profiles, Goodluck India Limited |
Portée du rapport | Tendances du marché, moteurs et contraintes ; Estimation et prévisions des revenus ; Analyse de la segmentation ; Analyse de l'offre et de la demande ; Paysage concurrentiel ; Profilage des entreprises |
Segments couverts | Par type, Par matériau, Parutilisateur final, Par région/pays |
L'étude comprend une évaluation de la taille du marché et une analyse des prévisions confirmées par des experts clés authentifiés de l'industrie.
Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les données financières clés des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie.
L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
Analyse approfondie du marché au niveau régional de l'industrie.
Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde peut être personnalisé en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. De plus, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Nous avons analysé le marché historique, estimé le marché actuel et prévu le marché futur du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde pour évaluer son application dans les principales régions d'Inde. Nous avons mené des recherches secondaires exhaustives pour recueillir des données historiques sur le marché et estimer la taille actuelle du marché. Pour valider ces informations, nous avons soigneusement examiné de nombreuses conclusions et hypothèses. De plus, nous avons mené des entretiens primaires approfondis avec des experts de l'industrie sur l'ensemble de la chaîne de valeur des structures de montage de panneaux solaires. Après avoir validé les chiffres du marché grâce à ces entretiens, nous avons utilisé des approches ascendantes et descendantes pour prévoir la taille globale du marché. Nous avons ensuite utilisé des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie.
Nous avons utilisé la technique de triangulation des données pour finaliser l'estimation globale du marché et obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde. Nous avons divisé les données en plusieurs segments et sous-segments en analysant divers paramètres et tendances, notamment le type, le matériau, l'utilisateur final et les régions du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde.
L'étude identifie les tendances actuelles et futures du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde, fournissant des informations stratégiques aux investisseurs. Elle met en évidence l'attractivité régionale du marché, permettant aux acteurs de l'industrie d'exploiter les marchés inexploités et de prendre une longueur d'avance. Les autres objectifs quantitatifs des études incluent :
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde ?
Le marché indien des structures de montage de panneaux solaires était évalué à environ 270 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 11,60 % au cours de la période de prévision (2025-2033). Cette croissance est due à la hausse des projets solaires à l'échelle des services publics, aux politiques gouvernementales favorables et à l'adoption croissante du solaire sur les toits dans les secteurs résidentiel et commercial.
Q2 : Quel segment détient la plus grande part du marché indien des structures de montage de panneaux solaires par type ?
Le segment monté au sol domine le marché en raison de son utilisation généralisée dans les parcs solaires à grande échelle et les installations en terrain découvert. Sa stabilité structurelle et sa rentabilité en font le choix préféré pour les déploiements solaires à haute capacité.
Q3 : Quels sont les facteurs de croissance du marché indien des structures de montage de panneaux solaires ?
Les principaux moteurs incluent les incitations gouvernementales à l'adoption du solaire, l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'énergies renouvelables et la promotion de la fabrication nationale dans le cadre de 'Make in India'. La pénétration rapide du solaire sur les toits et l'adoption du solaire industriel alimentent également la demande de solutions de montage efficaces.
Q4 : Quelles sont les technologies et les tendances émergentes sur le marché indien des structures de montage de panneaux solaires ?
Les tendances incluent l'utilisation croissante de l'aluminium et des matériaux PRF, l'adoption de structures de montage préfabriquées et modulaires, et l'essor des systèmes de montage solaires flottants. Les systèmes de suivi intelligents et les supports intégrés à des logiciels gagnent également en popularité dans les installations à l'échelle des services publics.
Q5 : Quels sont les principaux défis du marché indien des structures de montage de panneaux solaires ?
Les principaux défis comprennent la fluctuation des coûts des matières premières, les problèmes d'acquisition de terrains et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les défis d'installation et de maintenance dans les zones reculées et le manque de main-d'œuvre qualifiée peuvent entraver un déploiement en douceur.
Q6 : Quelle région domine le marché indien des structures de montage de panneaux solaires ?
Le nord de l'Inde mène le marché, en particulier des États comme le Rajasthan et l'Uttar Pradesh, en raison des parcs solaires à grande échelle, du fort rayonnement solaire et du soutien actif du gouvernement. Le sud de l'Inde affiche également une forte adoption, en particulier dans les installations sur les toits et commerciales.
Q7 : Quels sont les principaux acteurs du marché indien des structures de montage de panneaux solaires ?
Certaines des principales entreprises de l'industrie indienne des structures de montage de panneaux solaires comprennent :
• Tata International Ltd
• Utkarsh India
• Pennar Industries Limited
• Raydean Industries
• Strolar Mounting Systems Pvt. Ltd.
• Shreeji Engineering
• Ghaziabad Mechfab (P) Ltd.
• ARS SolarTech
• Purshotam Profiles
• Goodluck India Limited
Q8 : Quelles sont les perspectives pour les structures de montage solaires sur les toits en Inde ?
Le solaire sur les toits devrait augmenter considérablement avec la poussée du gouvernement pour le PM Surya Ghar Yojana et l'augmentation des coûts de l'électricité pour les utilisateurs commerciaux. Cela stimulera considérablement la demande de structures montées sur les toits, légères et résistantes à la corrosion, en particulier dans les zones urbaines.
Q9 : Comment les innovations en matière de matériaux impactent-elles l'efficacité des structures de montage solaire en Inde ?
Des matériaux tels que l'aluminium et les polymères renforcés de fibres (FRP) gagnent du terrain en raison de leur faible poids, de leur résistance à la corrosion et de leur durabilité. Ces innovations améliorent la vitesse d'installation et réduisent la maintenance du cycle de vie, améliorant ainsi l'efficacité globale des systèmes solaires.
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