Marché indien des structures de montage de panneaux solaires : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché indien des structures de montage de panneaux solaires

Le marché indien des structures de montage de panneaux solaires était évalué à environ 270 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 11,60 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la croissance rapide des installations solaires photovoltaïques.

Analyse du marché des structures de montage de panneaux solaires

Une structure de montage de panneaux solaires est une structure de support qui renforce et maintient les panneaux solaires à chaque angle d'inclinaison et orientation, permettant une absorption maximale de l'énergie solaire. Ces structures sont généralement conçues avec des matériaux tels que le fer galvanisé, l'aluminium ou l'acier et montées sur les toits, les terrains ouverts, les poteaux ou même les plates-formes flottantes en fonction de leur utilisation prévue. Elle assure l'efficacité du fonctionnement des panneaux, leur durabilité et leur aération au vent.

En Inde, les grandes entreprises commencent à utiliser des systèmes de montage préfabriqués et modulaires pour accélérer le processus d'achèvement des projets et économiser de la main-d'œuvre sur place. De plus, les fabricants mettent l'accent sur les structures légères en aluminium et les structures en acier galvanisé résistant à la corrosion sur les projets de toiture et les structures à l'échelle des services publics, respectivement. En outre, on observe une tendance émergente vers la construction de bâtiments qui peuvent être intégrés à des systèmes de suivi, des plates-formes flottantes et des abris de voiture pour placer de nouveaux modèles de déploiement solaire. De plus, les entreprises utilisent des systèmes de panneaux solaires au sol en incluant des structures en acier galvanisé bien conçues, préfabriquées et durables, installées dans le cadre de programmes de services publics à grande échelle.

Par exemple, le 11 avril 2025, Gensol Engineering a annoncé la mise en service réussie de sa centrale solaire au sol dans la ville de Panchet, dans le district de Dhanbad, au Jharkhand. Ce projet est développé dans le cadre d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de 40 crores INR (4,66 millions de dollars US) et souligne l'expertise de Gensol dans l'exécution d'installations solaires complexes sur des terrains difficiles. Le périmètre comprend des services complets d'exploitation et de maintenance (O&M) pendant cinq ans.

La topographie complexe du site, caractérisée par un sol meuble, des formations rocheuses dures et des excavations minières, a nécessité des solutions d'ingénierie innovantes. Gensol a déployé des systèmes de montage (MMS) avancés et des modules PV à haut rendement, optimisant ainsi les performances malgré le terrain escarpé.

Tendances du marché indien des structures de montage de panneaux solaires

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des structures de montage de panneaux solaires, telles qu'elles ont été constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Évolution vers des MMS (Modular Modeling System) préfabriqués et modulaires

Le marché indien des structures de montage de panneaux solaires connaît une transition évidente vers les MMS (Modular Mounting Systems) préfabriqués et modulaires. Les systèmes faciliteront également un processus d'installation plus rapide, diminueront le coût de la main-d'œuvre et amélioreront la précision structurelle, ce qui les rend appropriés pour l'énergie au sol à l'échelle des services publics et des toits nécessitant un délai d'exécution rapide. Il est également évolutif et flexible sur d'autres terrains en raison de ses caractéristiques "plug-and-play". Les entrepreneurs et les développeurs d'EPC se concentrant sur l'efficacité, la mise en œuvre des MMS modulaires devient plus rapide dans les zones urbaines et rurales.

Segmentation de l'industrie des structures de montage de panneaux solaires

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché indien des structures de montage de panneaux solaires, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le segment de marché des structures montées sur le toit devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Sur la base du type, le marché est segmenté en structures montées sur le toit, au sol, sur poteau, flottantes et sur abri de voiture. Parmi celles-ci, le segment de marché des structures montées sur le toit devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). L'installation à croissance rapide de systèmes solaires sur les toits grâce à des programmes gouvernementaux tels que PM Surya Ghar stimule la demande de structures montées sur les toits sur les marchés résidentiels et commerciaux. Il occupe un minimum d'espace et convient à l'installation dans les zones urbaines où l'espace terrestre est rare. De plus, l'utilisation accrue de l'installation solaire localisée à progression rapide crée un espace pour les fournisseurs de structures de montage qui ciblent les toits. Le 17 juin 2025, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), la principale société indienne de systèmes solaires sur toit et une filiale à part entière de Tata Power, a annoncé le lancement de la solution solaire sur toit la plus abordable d'Inde à Bhubaneshwar, dans l'Odisha, dans le cadre de sa campagne "Ghar Ghar Solar".

Le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait la part dominante du marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en aluminium, acier, fer galvanisé et polymère renforcé de fibres (FRP). Parmi ceux-ci, le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait une part importante du marché en 2024. L'utilisation de structures de montage en aluminium devient favorable en raison de la résistance à la corrosion, de la légèreté et de la commodité de l'installation. Cela les qualifie pour être utilisés sur les toits résidentiels et industriels, en particulier dans les zones côtières et humides. Le taux de popularité accru se traduit par une demande accrue de structures de haute précision et nécessitant peu d'entretien, ce qui motive les fabricants à diversifier l'utilisation des produits en aluminium. Par exemple, le 7 avril 2025, Jindal (India) Ltd, qui fait partie de B.C. Jindal Group et est un fabricant indien de produits sidérurgiques en aval, a annoncé son entrée dans l'industrie des énergies renouvelables avec le lancement de sa dernière gamme Jindalume de bobines revêtues d'aluminium-zinc (Al-Zn) conçues pour les structures de montage de modules solaires. La combinaison aluminium-zinc confère une résistance supérieure à la corrosion, une résistance structurelle et une longévité accrue, faisant des bobines revêtues d'Al-Zn un choix idéal pour les environnements extérieurs difficiles et particulièrement adapté aux structures de modules solaires.

L'Inde du Nord est en tête du marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.

L'Inde du Nord connaît un essor solaire, en particulier dans des États tels que le Rajasthan et l'Uttar Pradesh, grâce à la disponibilité de vastes étendues de terres et à un bon rayonnement solaire. De plus, ces régions sont fortement impliquées dans les appels d'offres solaires des gouvernements centraux et les plans politiques des États. De plus, une pénétration massive est accrue grâce à la création de parcs solaires et du réseau électrique. Par conséquent, cette tendance entraîne une augmentation de la demande de structures de montage solides et hautement évolutives, bien adaptées aux applications à l'échelle des services publics.

Par exemple, le 16 décembre 2024, RMC Switchgears a annoncé son intention d'établir une usine de fabrication d'une capacité de production annuelle de 1 GWc de modules solaires et d'une capacité équivalente de structures de montage de modules au Rajasthan. Elle implantera l'usine dans le village de Badodiya, dans le Chaksu Tehsil de Jaipur, avec une dépense d'investissement estimée à 100 crores INR (11,66 millions de dollars US).

Paysage concurrentiel de l'industrie des structures de montage de panneaux solaires

Le marché indien des structures de montage de panneaux solaires est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales entreprises indiennes de structures de montage de panneaux solaires

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Tata International Ltd, Utkarsh India, Pennar Industries Limited, Raydean Industries, Strolar Mounting Systems Pvt. Ltd., Shreeji Engineering, Ghaziabad Mechfab (P) Ltd., ARS SolarTech, Purshotam Profiles, Goodluck India Limited.

Développements récents sur le marché indien des structures de montage de panneaux solaires

• Le 30 octobre 2024, une entreprise d'EPC solaire du Gujarat, Trom Industries Ltd., a reçu une commande de Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Ltd pour la mise en service de projets de centrales solaires photovoltaïques sur toit raccordées au réseau de 5 MW (AC) dans 15 stations de métro qui font partie de la deuxième phase du projet de métro d'Ahmedabad. La société basée à Gandhinagar sera responsable de l'étude de faisabilité, de la conception, de l'ingénierie, de la fourniture, des travaux de génie civil, de l'approvisionnement, de l'érection d'une structure appropriée, de l'installation, des essais, de la mise en service et de l'exploitation et de la maintenance complètes de projets de centrales solaires photovoltaïques sur toit raccordées au réseau de 5 MW (AC).

• Le 11 juin 2024, Solarium Green Energy Limited (Solarium), un chef de file du marché des projets solaires sur toit en Inde, prévoit de réintégrer la fabrication de modules solaires en utilisant la dernière technologie de machines entièrement automatisées avec une capacité supérieure. L'usine sera installée avec une capacité de production d'environ 1000 MW (mégawatt) à Ahmedabad, Gujarat, Inde, à un coût d'investissement estimé d'environ 70 crores INR (8,16 millions de dollars US) + fonds de roulement requis via une combinaison de dette et de fonds propres dans un ratio de 3:1. Il existe 3 éléments clés dans une centrale solaire : Module solaire, onduleur et structure.

Couverture du rapport sur le marché indien des structures de montage de panneaux solaires

Raisons d'acheter le rapport sur le marché indien des structures de montage de panneaux solaires :

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• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

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