Marché indien des structures de montage de panneaux solaires : analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde

La valeur du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde était d'environ 270 millions de dollars américains en 2024 et devrait connaître un fort TCAC d'environ 11,60 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la croissance rapide des installations solaires photovoltaïques.

Analyse du marché des structures de montage de panneaux solaires

Une structure de montage de panneaux solaires est une structure de support qui renforce et maintient les panneaux solaires à chaque angle d'inclinaison et orientation, permettant une absorption maximale de l'énergie solaire. Ces structures sont généralement conçues avec des matériaux tels que le fer galvanisé, l'aluminium ou l'acier et montées sur les toits, les terrains ouverts, les poteaux ou même les plates-formes flottantes en fonction de leur utilisation prévue. Elle assure l'efficacité du fonctionnement des panneaux, la durabilité et l'aération au vent.

En Inde, les grandes entreprises commencent à utiliser des systèmes de montage préfabriqués et modulaires pour accélérer le processus d'achèvement des projets et économiser sur la main-d'œuvre sur place. De plus, les fabricants mettent l'accent sur les structures légères en aluminium et les structures en acier galvanisé résistant à la corrosion sur les projets de toiture et les structures à l'échelle des services publics, respectivement. En outre, on observe une tendance émergente vers la construction de bâtiments pouvant être intégrés à des systèmes de suivi, des plates-formes flottantes et des abris d'auto afin de mettre en place de nouveaux modèles de déploiement solaire. De plus, les entreprises utilisent des systèmes de panneaux solaires montés au sol en incluant des structures en acier galvanisé bien conçues qui sont préfabriquées et durables dans l'installation sur des programmes à grande échelle.

Par exemple, le 11 avril 2025, Gensol Engineering a annoncé la mise en service réussie de sa centrale solaire au sol dans la ville de Panchet, dans le district de Dhanbad, au Jharkhand. Ce projet est développé dans le cadre d'un contrat EPC de 40 crores INR (4,66 millions de dollars américains) et souligne l'expertise de Gensol dans l'exécution d'installations solaires complexes sur des terrains difficiles. La portée comprend un soutien complet aux opérations et à la maintenance (O&M) pendant cinq ans.

La topographie complexe du site, caractérisée par un sol meuble, des formations rocheuses dures et des excavations minières, a nécessité des solutions d'ingénierie novatrices. Gensol a déployé des systèmes de structures de montage (MMS) avancés et des modules photovoltaïques à haute efficacité, optimisant ainsi la performance malgré le terrain escarpé.

Tendances du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde, telles que les a trouvées notre équipe d'experts en recherche.

Transition vers les MMS (Modular Modeling System) préfabriqués et modulaires

Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde connaît une transition évidente vers les MMS (Modular Mounting Systems) préfabriqués et modulaires. Les systèmes faciliteront également un processus d'installation plus rapide, diminueront le coût de la main-d'œuvre et amélioreront la précision structurelle, ce qui les rend appropriés pour l'énergie au sol à l'échelle des services publics et des toits urgents. Il est également évolutif et flexible dans d'autres terrains en raison de ses caractéristiques plug-and-play. Au fur et à mesure que les entrepreneurs et les promoteurs EPC se concentrent sur l'efficacité, la mise en œuvre de MMS modulaires devient plus rapide dans les zones urbaines et rurales.

Segmentation de l'industrie des structures de montage de panneaux solaires

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le segment du marché des structures montées sur le toit devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon le type, le marché est segmenté en structures montées sur le toit, au sol, sur poteau, flottantes et sur abri d'auto. Parmi celles-ci, le segment du marché des structures montées sur le toit devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). L'installation à croissance rapide de panneaux solaires sur les toits à l'aide de programmes gouvernementaux tels que PM Surya Ghar stimule la demande de structures montées sur le toit dans les marchés résidentiels et commerciaux. Il occupe un espace minimal et convient à l'installation dans les zones urbaines où l'espace terrestre est rare. De plus, l'utilisation accrue de l'installation solaire localisée à progression rapide crée un espace pour que les fournisseurs de structures de montage ciblent les toits. Le 17 juin 2025, Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), la principale société solaire sur toit en Inde et une filiale en propriété exclusive de Tata Power, a annoncé le lancement de la solution solaire sur toit la plus abordable de l'Inde à Bhubaneshwar, en Odisha, dans le cadre de sa campagne « Ghar Ghar Solar ».

Le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait la part dominante du marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.

Selon le matériau, le marché est segmenté en aluminium, en acier, en fer galvanisé et en polymère renforcé de fibres (PRF). Parmi celles-ci, le marché des structures de montage de panneaux solaires en aluminium détenait une part importante du marché en 2024. L'utilisation de structures de montage en aluminium devient favorable en raison de sa résistance à la corrosion, de sa légèreté et de sa facilité d'installation. Cela leur permet d'être utilisés sur les toits résidentiels et industriels, en particulier dans les zones côtières et humides. L'augmentation du taux de popularité entraîne une demande accrue de structures de haute précision nécessitant peu d'entretien, ce qui incite les fabricants à diversifier l'utilisation des produits en aluminium. Par exemple, le 7 avril 2025, Jindal (India) Ltd, qui fait partie du B.C. Jindal Group et fabricant de produits en acier en aval en Inde, a annoncé son entrée dans l'industrie des énergies renouvelables avec le lancement de sa plus récente gamme Jindalume de bobines revêtues d'aluminium-zinc (Al-Zn) conçues pour les structures de montage de modules solaires. La combinaison d'aluminium-zinc confère une résistance à la corrosion, une résistance structurelle et une longévité supérieures, ce qui fait des bobines revêtues d'Al-Zn un choix idéal pour les environnements extérieurs difficiles et particulièrement adapté aux structures de modules solaires.

Le nord de l'Inde est en tête du marché des structures de montage de panneaux solaires en 2024.

Le nord de l'Inde connaît un essor solaire, en particulier dans des États tels que le Rajasthan et l'Uttar Pradesh, grâce à la disponibilité de grandes superficies de terres et à un bon rayonnement solaire. De plus, ces régions sont très impliquées dans les appels d'offres solaires des gouvernements centraux et les plans politiques des États. De plus, la pénétration massive est accrue grâce à la création de parcs solaires et du réseau électrique. Par conséquent, cette tendance entraîne une augmentation de la demande de structures de montage solides et hautement évolutives bien adaptées aux applications à l'échelle des services publics.

Par exemple, le 16 décembre 2024, RMC Switchgears a annoncé son intention d'établir une usine de fabrication d'une capacité de production annuelle de 1 GWc de modules solaires et d'une capacité équivalente de structures de montage de modules au Rajasthan. Elle établira l'usine au village de Badodiya, dans le Chaksu Tehsil de Jaipur, avec des dépenses en capital estimées à 100 crores INR (11,66 millions de dollars américains).

Paysage concurrentiel de l'industrie des structures de montage de panneaux solaires

Le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des ententes, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de structures de montage de panneaux solaires en Inde

Tata International Ltd, Utkarsh India, Pennar Industries Limited, Raydean Industries, Strolar Mounting Systems Pvt. Ltd., Shreeji Engineering, Ghaziabad Mechfab (P) Ltd., ARS SolarTech, Purshotam Profiles, Goodluck India Limited font partie des principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde

• Le 30 octobre 2024, une société EPC solaire du Gujarat, Trom Industries Ltd., a reçu une commande de Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Ltd pour la mise en service de projets de centrales solaires photovoltaïques sur toit raccordées au réseau de 5 MW (AC) dans 15 stations de métro qui font partie de la deuxième phase du projet de métro d'Ahmedabad. La société basée à Gandhinagar sera responsable de l'étude de faisabilité, de la conception, de l'ingénierie, de l'approvisionnement, des travaux de génie civil, de l'approvisionnement, du montage d'une structure appropriée, de l'installation, des essais, de la mise en service et de l'exploitation et de la maintenance complètes des projets de centrales solaires photovoltaïques sur toit raccordées au réseau de 5 MW (AC).

• Le 11 juin 2024, Solarium Green Energy Limited (Solarium), un chef de file du marché des projets solaires sur toit en Inde, prévoit de reprendre la fabrication de modules solaires en utilisant la technologie la plus récente de machines entièrement automatisées avec une capacité accrue. L'usine sera installée avec une capacité de production d'environ 1 000 MW (mégawatts) à Ahmedabad, au Gujarat, en Inde, à un coût de dépenses en capital de projet estimé à environ 70 crores INR (8,16 millions de dollars américains) + fonds de roulement requis par le biais d'une combinaison de dettes et de capitaux propres dans un ratio de 3 :1. Il existe 3 composantes clés dans une centrale solaire : Module solaire, onduleur et structure.

Couverture du rapport sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des structures de montage de panneaux solaires en Inde :

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• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

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