Marché hospitalier de l'Arabie saoudite : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des hôpitaux en Arabie saoudite

La valeur du marché des hôpitaux en Arabie saoudite était d'environ 24 400 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 3,40 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante de services hospitaliers dans les villes en expansion comme Riyad et Djeddah.

Analyse du marché des hôpitaux en Arabie saoudite

Un hôpital est défini comme un établissement de soins de santé fournissant des services médicaux et infirmiers par un personnel qualifié et autorisé à fournir un traitement médical ou chirurgical aux personnes malades ou blessées. Il s'agit généralement d'un point essentiel pour le diagnostic, le traitement, les soins d'urgence et la réadaptation, et il est doté de personnel médical et souvent soutenu par des laboratoires de diagnostic et des centres d'imagerie, des blocs opératoires et des unités de soins intensifs. La demande croissante d'une population en croissance, l'implication accrue du secteur privé et la prévalence accrue des maladies chroniques sont des facteurs de croissance, tout comme le financement gouvernemental conformément à la Vision 2030.

Les hôpitaux d'Arabie saoudite se numérisent de plus en plus en matière de transformations, en utilisant des diagnostics basés sur l'IA, des dossiers médicaux électroniques (DME), la télémédecine et des systèmes de pharmacie automatisés. De plus, les infrastructures intelligentes, les services spécialisés et les partenariats sont utilisés par les principaux fournisseurs de soins de santé dans le cadre de la Vision 2030. En outre, la décentralisation des soins et de la prestation de services se fait par le biais de partenariats public-privé (PPP) et de modèles régionaux de regroupement de la santé par le gouvernement.

Le 14 mai 2025, l'hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (KFSHRC) a signé cinq accords internationaux clés lors du Forum d'investissement saoudo-américain 2025, soulignant son engagement à faire progresser l'innovation médicale et à renforcer les collaborations stratégiques mondiales. Les accords ont été officialisés lors d'une table ronde de haut niveau intitulée « Soins de santé de nouvelle génération : collaboration saoudo-américaine dans le domaine de la biotechnologie et de la santé numérique », qui s'est tenue au Centre international de conférences King Abdulaziz à Riyad.

Tendances du marché des hôpitaux en Arabie saoudite

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des hôpitaux en Arabie saoudite, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Intégration des technologies hospitalières intelligentes

L'Arabie saoudite transforme son système de santé grâce à l'adoption de technologies hospitalières intelligentes. De plus, les appareils IoT et les outils de diagnostic basés sur l'intelligence artificielle sont intégrés par les hôpitaux pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les soins aux patients grâce à des systèmes de surveillance des patients en temps réel et à la chirurgie robotique. Ces technologies stimulent la prise de décision basée sur les données, diminuent les erreurs humaines et facilitent les flux de travail. Cette évolution numérique est soutenue par la Vision 2030 du gouvernement, qui a investi dans l'infrastructure informatique de la santé. De plus, les technologies intelligentes contribuent à une gestion plus efficace des ressources et à un traitement plus personnalisé qui permet aux hôpitaux de répondre à une demande croissante et à des normes de plus en plus élevées à l'étranger.

Par exemple, le 13 mai 2025, le Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group a lancé le premier système robotique du genre, AuxQ, alimenté par la technologie AlinIQ AMS d'Abbott, en collaboration avec FLOW Medical Solutions. Cette étape marque une réalisation sans précédent et ouvre une nouvelle ère dans le domaine du diagnostic intelligent et de l'automatisation médicale.

Segmentation de l'industrie hospitalière

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des hôpitaux en Arabie saoudite, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des hôpitaux publics (ministère de la Santé) détenait la part dominante du marché hospitalier en 2024.

Selon le type de propriété des hôpitaux, le marché est segmenté en hôpitaux publics (ministère de la Santé), hôpitaux privés et hôpitaux quasi gouvernementaux. Parmi ceux-ci, le marché des hôpitaux publics (ministère de la Santé) détenait la part dominante du marché en 2024. La raison en est le financement important du gouvernement, la couverture géographique étendue et l'importance de fournir des soins de santé gratuits ou subventionnés aux citoyens. La majorité de la capacité de lits et de l'infrastructure de santé du Royaume se trouve dans ces hôpitaux. Le ministère de la Santé modernise les installations publiques, améliore la qualité des services, ainsi que le numérique, par exemple, l'hôpital virtuel Seha, tout en étant soutenu par la Vision 2030. Les hôpitaux publics sont également des centres de référence pour les cas complexes et critiques. Ils servent toujours de pilier d'un accès national aux soins de santé de haute qualité, en particulier dans les régions rurales et mal desservies.

Le marché de plus de 500 lits devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché des hôpitaux en Arabie saoudite.

Selon la capacité de lits, le marché est segmenté en moins de 100 lits, 100 à 500 lits et plus de 500 lits. Parmi ceux-ci, le segment de plus de 500 lits devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Avec plus de 500 lits, les hôpitaux sont des acteurs clés de la croissance en offrant des soins complets et à haute capacité dans de multiples spécialités. Ils peuvent traiter des cas complexes, réduire les temps d'attente des patients et intégrer les dernières technologies telles que la chirurgie robotique et les unités de soins intensifs intelligentes. Ces installations offrent des possibilités de rendement élevé pour les investisseurs et les entreprises, car elles entraînent une augmentation du débit de patients et du soutien gouvernemental dans le cadre de la Vision 2030.

Paysage concurrentiel de l'industrie hospitalière

Le marché des hôpitaux en Arabie saoudite est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principaux hôpitaux d'Arabie saoudite

Parmi les principaux acteurs du marché, citons Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, Mouwasat Medical Services, Middle East Healthcare Company (Saudi German Health), Care Medical Company, Al Hammadi Holding Company, Fakeeh Care Group, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), International Medical Center, ALMOOSA HOSPITAL et King Saud Medical City (KSMC).

Évolution récente du marché des hôpitaux en Arabie saoudite

• Le 27 mai 2025, ImmunityBio, Inc. a annoncé la signature d'un protocole d'entente stratégique avec le ministère de l'Investissement de l'Arabie saoudite (MISA), l'hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (KFSHRC) et le centre international de recherche médicale King Abdullah (KAIMRC). Cette collaboration multipartite introduira la plateforme Cancer BioShield approuvée par la FDA en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, ouvrant la voie à une nouvelle ère de thérapies immuno-restauratrices pour les patients atteints de cancer.

• Le 22 avril 2025, le ministère saoudien de la Santé a annoncé le lancement d'une consultation électronique publique visant à identifier les principaux sujets de santé pour lesquels des consultations médicales devraient être offertes par le biais de services virtuels.

• Le 26 mars 2025, l'hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal a lancé le premier programme de soins palliatifs dédié aux adolescents et aux jeunes adultes dans le monde arabe. Cette initiative vise à améliorer la qualité de vie des jeunes patients atteints de maladies potentiellement mortelles en offrant des soins intégrés tout au long de leur parcours de traitement.

Couverture du rapport sur le marché des hôpitaux en Arabie saoudite

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• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières des entreprises, les portefeuilles des propriétaires d'hôpitaux, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie de l'industrie au niveau régional.

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