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Marché des diagnostics moléculaires : analyse actuelle et prévisions 2019-2025
Accent mis sur les produits (réactifs, instruments, services), les techniques (réaction en chaîne par polymérase (PCR), amplification médiée par transcription (TMA), hybridation in situ, séquençage de l’ADN et séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et biopuces, autres), l’application (microbiologie, virologie, infections nosocomiales (IN), tests génétiques, oncologie, pharmacogénétique, antigène leucocytaire humain (HLA), dépistage sanguin, autres), les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques et laboratoires, autres établissements de santé) et la région/pays
Le marché mondial des diagnostics moléculaires a été évalué à 6 242,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 9 546,2 millions de dollars américains d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 6,3 % sur la période de prévision (2019-2025).Le diagnostic moléculaire est la détection de variants génomiques, visant à faciliter la détection, le diagnostic, la sous-classification, le pronostic et le suivi de la réponse au traitement. Le marché des diagnostics moléculaires devrait croître énormémenten raison de facteurs tels que l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques,l’adoption croissante des diagnostics au point d’intervention,les avancées en génomique et en protéomique, etl’introduction de produits technologiquement avancés.L’incidence croissante des maladies infectieuses et du cancer augmente la demande de techniques de diagnostic moléculaire. Les progrès rapides observés dans les technologies de biologie moléculaire, le développement de technologies de diagnostic moléculaire pour les processus automatisés, la sensibilisation croissante à l’utilisation des diagnostics moléculaires pour la détection de différentes maladies dans les pays en développement stimulent la croissance globale du marché.L’investissement dans l’unification de la technologie, la consolidation et l’automatisation des laboratoires, et le passage à des soins de santé axés sur les données marqueront une tendance dans ce secteur.Cependant, les prix élevés des tests de diagnostic moléculaire et les politiques de remboursement défavorables constitueront les principaux défis pour la croissance de ce marché.
Points d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement en diagnostic
Dans cet environnement en évolution, il est impératif pour les fabricants de diagnostics de comprendre, de démontrer et d’expliquer clairement comment leurs offres peuvent non seulement conduire à de meilleurs résultats pour les patients, mais aussi créer de la valeur pour une variété d’intervenants clés. Il existe de nombreuses façons dont les technologies de diagnostic peuvent avoir un impact sur la qualité et le coût des soins. Les tests et technologies de diagnostic médical sont à la pointe des soins de santé et de la médecine personnalisée. Ces technologies sont de plus en plus un élément clé pour garantir que le bon traitement parvienne au bon patient au bon moment. Les progrès des sciences de la vie et des technologies de test rendent les diagnostics de plus en plus centraux dans la prestation de soins de santé efficaces. Il est bien compris par les intervenants des soins de santé que les diagnostics affectent de manière significative la prise de décision clinique. Néanmoins, il est essentiel que les développeurs de tests de diagnostic soient en mesure de démontrer la valeur de leurs tests à une variété d’intervenants face à une pression croissante de surveillance et de coûts dirigée vers presque tous les secteurs des soins de santé.
« Les réactifs sont le produit le plus utilisé sur le marché des diagnostics moléculaires, détenant une part d’environ 69 % en 2018 »
En fonction du type de produit, le marché mondial des diagnostics moléculaires est divisé en instruments, réactifs et services, et autres. Le marché du segment des réactifs devrait croître considérablement et devrait dominer le marché en 2025 en raison de la forte demande de tests diagnostiques en vente libre, de l’augmentation de l’adoption de ces tests dans les établissements non médicaux, tels que le domicile.
« La réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait dominer le segment des techniques pendant la période analysée. »
Marché des diagnostics moléculaires, basé surla technique est segmentée en réaction en chaîne par polymérase (PCR), amplification médiée par transcription (TMA), hybridation in situ, séquençage de l’ADN et séquençage de nouvelle génération (NGS), puces et biopuces, et autres. Le segment PCR a occupé la plus grande part et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision 2019-2025 en raison de l’utilisation accrue et des progrès des techniques PCR.
Taille du marché des diagnostics moléculaires par type de technique, mondial, 2018-2025 (en millions de dollars américains)
« Les techniques de diagnostic moléculaire sont principalement appliquées à l’étude de la virologie, le segment ayant généré des revenus de 2 243,9 millions de dollars américains en 2018 »
Le marché des diagnostics moléculaires est appliqué dans divers domaines médicaux, notamment la microbiologie, la virologie, les infections nosocomiales (IN), les tests génétiques, l’oncologie, la pharmacogénétique, l’antigène leucocytaire humain (HLA), le dépistage sanguin et autres. En 2018, le segment de la virologie a dominé le marché et devrait dominer ce segment en 2025. Cependant, le segment d’application de l’oncologie devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée de 8,27 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
« Parmi le type d’utilisateurs finaux, les hôpitaux devraient dominer le marché mondial des diagnostics moléculaires d’ici 2025. »
Les hôpitaux, les cliniques et laboratoires et autres sont les principaux utilisateurs finaux de la technologie de diagnostic moléculaire. En 2018, l’application de la technologie était dominée par le segment des hôpitaux. L’adoption accrue dans les hôpitaux est motivée par le volume élevé de procédures et la présence importante d’un soutien auxiliaire en termes de main-d’œuvre et d’infrastructure. Cependant, le type d’application cliniques et laboratoires devrait connaître une croissance du TCAC raisonnable au cours de la période analysée.
« L’Amérique du Nord a dominé le marché de la technologie de diagnostic moléculaire en 2018, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe »
Pour une analyse approfondie du secteur, une analyse détaillée au niveau régional/national est menée pour les marchés, notamment l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste des États-Unis), l’Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l’Europe), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et le reste du monde (Brésil et autre reste du monde).En 2018, l’Amérique du Nord a généré des revenus de 2 964,9 millions de dollars américains, cependant, l’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé de 6,74 % au cours de la période de prévision.La domination de l’Amérique du Nord est principalement due à la présence d’une infrastructure de diagnostic bien établie, aux avancées technologiques, à la sensibilisation des patients et à la présence de produits avancés dans le domaine des diagnostics moléculaires.
Paysage concurrentiel - Top 10 des acteurs du marché
Abbott Laboratories, Becton Dickinson and Company, Biomerieux SA, Danaher Corporation, Hologic, Inc., Qiagen, Roche, Siemens Healthineers AG, Sysmex Corporation et Thermo Fisher Scientific sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l’industrie du marché mondial des diagnostics moléculaires. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter les clients avec des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (USD)
- Analyse combinée d’une recherche secondaire approfondie et de la contribution de la recherche primaire par l’intermédiaire des principaux leaders d’opinion du secteur
- Détails au niveau national de l’adoption globale du marché des diagnostics moléculaires
- Un bref aperçu des performances globales du secteur
- Analyse approfondie des principaux acteurs du secteur
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans le secteur
- Examen de l’attractivité du secteur à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et des start-ups
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie
- Régions/pays couverts :Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste des États-Unis), Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et reste du monde (Brésil et autre reste du monde)
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées à nos clients. Le marché mondial des diagnostics moléculaires peut être personnalisé au niveau national ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des diagnostics moléculaires mondiaux ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser le taux d’adoption global des services de diagnostics moléculaires dans les principales régions/pays du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter le marché historique de la technologie et l’estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. En outre, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur des diagnostics moléculaires. Après l’hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché des diagnostics moléculaires à l’échelle mondiale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille actuelle et prévue du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché mondial des diagnostics moléculaires par le biais de sources internes à l’entreprise telles querapport annuel et états financiers, présentations de performances, communiqués de presse, enregistrements d'inventaire, etc.et sources externes incluantcommerce journaux, actualités et articles, publications gouvernementales, données économiques, publications des concurrents, rapports sectoriels, publications des organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tiercesetautres publications crédibles.Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, CDC, la Commission européenne (CE), les Nations Unies et l'OMS, l'OCDE entre autres ont été utilisées.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations historiques et des parts de marché pour différents segments et sous-segments du diagnostic moléculaire mondial. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de produit, la technique, l'application et les utilisateurs finaux. Une analyse régionale/nationale détaillée a également été menée pour analyser le taux de pénétration global de la technologie
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments en détailanalyse factoriellea été menée pour estimer la taille actuelle du marché du diagnostic moléculaire mondial. L'analyse factorielle a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le vieillissement accéléré de la population, la prévalence croissante des troubles liés à l'âge et la demande croissante de foyers de soins résidentiels. Les tendances historiques du diagnostic moléculaire mondial et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été minutieusement étudié.
Estimation et prévisions de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations du marché requises ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par des entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs du marché, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire de bas en haut/de haut en bas, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché se rapportant à 2025 pour différents segments et sous-segments pour les principales régions/pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption de la technique de diagnostic moléculaire au niveau mondial
- Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en constante expansion du diagnostic moléculaire mondial
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartitiondes participants principaux
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché mondial du diagnostic moléculaire. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de produit, de la technique telle que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), l'amplification médiée par transcription (TMA), l'hybridation in situ et FISH, le séquençage de l'ADN et le séquençage de nouvelle génération (NGS), les puces et les biopuces et les applications et régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'APAC, entre autres
Principalobjectif de l'étude de marché mondiale du diagnostic moléculaire
Les tendances actuelles et futures du marché mondial du diagnostic moléculaire sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur pouvoir discrétionnaire en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plate-forme aux acteurs des diagnostics de santé pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études incluent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial du diagnostic moléculaire en termes de valeur (USD) et de volume
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché mondial du diagnostic moléculaire
- Analyser les revenus et les modèles économiques des acteurs du marché dans l'industrie
- Comprendre les initiatives entreprises par les entreprises de diagnostic par rapport aux prestataires de services pour accroître l'analyse globale du diagnostic moléculaire dans les principales régions
- Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché mondial du diagnostic moléculaire et anticiper les risques potentiels associés au marché
- Définition et analyse des réglementations gouvernementales pour le diagnostic
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial du diagnostic moléculaire pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste des États-Unis), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde (Brésil et autre reste du monde)
Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial du diagnostic moléculaire et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance
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