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Marché des tests au point de service : Analyse actuelle et prévisions 2019-2025
Accent mis sur le produit (tests de surveillance de la glycémie, tests de grossesse et de fertilité, tests de dépistage des maladies infectieuses, marqueurs cardiaques, gestion des anticoagulants, autres), prescription (tests au chevet du patient (TCP), vente libre (VL) / autotest patient (ATP)), utilisateur final (hôpitaux, cliniques et laboratoires, domicile, autres établissements de santé) et régions/pays
Le marché mondial des tests au point de service (POCT) était évalué à 20,42 milliards de dollars US en 2018 et devrait atteindre 29,27 milliards de dollars US d'ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 5,33 % sur la période de prévision (2019-2025). Avec les progrès technologiques émergents dans le domaine de la santé, notamment les laboratoires sur puce, les applications pour smartphone, les biocapteurs et les appareils portables qui offrent une connexion plus étroite avec le patient, les technologies de point de service (POC) font rapidement partie de la transformation du paysage des soins de santé. Le concept directeur à l'appui des tests au point de service (POCT) est de rapprocher les tests du patient. Les POCT offrent plus de flexibilité pour répondre à un large éventail de besoins médicaux, car les petits appareils POCT portables rendent les tests possibles dans des endroits éloignés, tels que les populations mal desservies, les zones rurales et les endroits avec des infrastructures ou du personnel limités, tels que les sites de catastrophe, d'accident ou militaires. Le marché des POCT devrait connaître une croissance énorme en raison de facteurs tels que l'augmentation de la population âgée et des maladies liées à l'âge, et les progrès technologiques. De plus, le développement de marqueurs et de tests spécifiques à une condition et l'importance croissante du diagnostic compagnon stimuleront davantage ce marché. L'importance croissante des diagnostics compagnons et l'investissement dans l'unification des technologies dynamiseront davantage l'industrie et marqueront une tendance à venir. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes, des politiques de remboursement défavorables pour les POCT et le risque d'erreurs constitueraient les principaux défis, mais à un faible niveau.
La prévalence croissante des maladies chroniques associée à l'augmentation de la population gériatrique (âgée) est le principal facteur qui stimule l'adoption du service POCT. Les besoins coûteux en soins chroniques augmentent et exercent une demande considérable sur les systèmes de santé. Les maladies chroniques sont parmi les problèmes de santé les plus répandus et les plus coûteux aux États-Unis. Près de la moitié (environ 45 %, soit 133 millions) de tous les Américains souffrent d'au moins une maladie chronique, et ce nombre est en augmentation. Les maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, l'arthrite, l'obésité et les maladies bucco-dentaires, peuvent entraîner une hospitalisation, une invalidité à long terme, une qualité de vie réduite et la mort. En fait, les affections persistantes sont la principale cause de décès et d'invalidité dans le pays.
« Parmi les types de produits POCT, les produits de test de glycémie ont dominé le marché, représentant une part de 75,1 % en 2018 »
Sur la base du produit POCT, le rapport segmente le marché en test de surveillance de la glycémie, test de grossesse et de fertilité, test des maladies infectieuses, marqueurs cardiaques, gestion des anticoagulants, autres. Les produits de test de surveillance de la glycémie ont dominé le marché et devraient maintenir leur domination tout au long de la période de prévision 2019-2025. Cependant, les produits de test des maladies infectieuses devraient connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période analysée.
« Les tests en vente libre/autotests des patients (OTC/PST) ont dominé le marché en 2018 »
Selon le type de prescription, le marché mondial des POCT est segmenté en tests près du patient (NPT) et en tests en vente libre (OTC) / autotests des patients (PST). Les tests en vente libre/autotests des patients (OTC/PST) ont occupé la plus grande part et devraient maintenir leur domination tout au long de la période de prévision 2019-2025. Le manque de temps chez les individus associé à l'augmentation du revenu disponible et aux progrès technologiques serait le principal facteur de croissance des segments
Marché des tests au point de service par ordonnance, mondial, 2018-2025 (en millions de dollars US)
« Les hôpitaux étaient les principaux utilisateurs finaux de la technologie POCT. Le segment détenait une part de 47,7 % en 2018 »
Sur la base des utilisateurs finaux, le rapport segmente le marché mondial des POCT en hôpitaux, cliniques et laboratoires, foyers et autres sont les principaux utilisateurs finaux. En 2018, les hôpitaux étaient le segment générant le plus de revenus pour la technologie. Cependant, l'augmentation de la population âgée et des maladies associées entraînerait une adoption accrue des POCT pour les foyers, par conséquent, le segment devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée de 6,09 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
« L'Amérique du Nord représente les plus grands marchés pour la technologie POCT dans le monde en 2018, suivie de l'Asie-Pacifique et de l'Europe »
Pour une analyse approfondie de l'adoption globale de la technologie POCT, une analyse détaillée a été menée pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie) et le reste du monde. En 2018, l'Amérique du Nord a dominé le marché avec environ la moitié du marché. Cependant, l'augmentation des populations âgées, principalement dans des pays tels que le Japon et la Chine, ferait de l'Asie-Pacifique l'un des plus grands marchés pour la technologie dans les années à venir.
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
Roche Diagnostics, Becton, Dickinson and Company, Abbott Laboratories, Inc., Biomérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Siemens Healthineers, Sysmex Corporation et Thermo Fisher Scientific sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tests au point de service à l'échelle mondiale. Cependant, en raison de l'augmentation de la population âgée et de la prévalence croissante des troubles liés à l'âge, l'industrie a été témoin de l'émergence de nombreuses start-ups opérant au niveau régional/national.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (US$)
- Analyse combinée d'une recherche secondaire approfondie et d'informations issues de la recherche primaire par le biais des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau des pays de l'adoption globale du marché des soins au point de service ainsi que de la chaîne de valeur
- Un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et opportunités, de la chaîne de valeur prévalant dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Région/pays couvert : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et reste de l'Amérique du Nord), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie et reste de l'Asie-Pacifique) et reste du monde
Options de personnalisation :
Le marché mondial des tests au point de service peut être personnalisé au niveau du pays ou à toute autre application. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché mondial des POCT peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des tests POCT ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser le taux d'adoption global des services POCT sur les principaux marchés. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter le marché historique de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de la technologie POCT. Après toutes les hypothèses et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché de la technologie POCT à l'échelle mondiale. Par la suite, des méthodes de répartition du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille globale du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché mondial des tests POCT grâce à des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, etc. et des sources externes, notamment les revues spécialisées, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les données économiques, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et autres publications crédibles. Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, le CDC, la Commission européenne (CE), les Nations Unies et l'OMS, l'OCDE, entre autres, ont été utilisées.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments du service mondial POCT. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le produit, la prescription et l'utilisateur final.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché de la technologie mondiale POCT. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'accélération du vieillissement de la population et la prévalence croissante des troubles liés à l'âge, les progrès technologiques, etc. Les tendances historiques du marché mondial des tests POCT et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysées. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché : sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Tous les pourcentages de parts requis, les répartitions et les segmentations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment la dynamique du marché tels que les moteurs, les contraintes et les tendances. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché concernant 2025 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption des tests POCT dans le monde entier
- Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les segmentations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial en constante croissance des tests POCT
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché mondial des tests POCT. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des tests de dépistage des maladies tels que le test de surveillance de la glycémie, le test de grossesse et de fertilité, le test de dépistage des maladies infectieuses, les marqueurs cardiaques, la gestion des anticoagulants et autres. Une analyse détaillée a également été menée pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, entre autres
Principal objectif de l'étude du marché mondial des tests au point de service (POCT)
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des tests POCT sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur pouvoir discrétionnaire en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, offrant une plateforme au participant du secteur des soins de santé diagnostiques pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché mondial des tests au point de service en termes de valeur (en $)
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché
- Analyser les revenus et les modèles commerciaux des principaux acteurs du marché dans l'industrie ainsi que leur stratégie de croissance adoptée pour se maintenir sur le marché concurrentiel
- Comprendre les initiatives entreprises par les sociétés de diagnostic par rapport aux fournisseurs de services pour accroître l'analyse globale des tests au point de service dans les principales régions
- Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché mondial des tests au point de service et anticiper les risques potentiels associés au marché
- Définir et analyser la réglementation gouvernementale pour l'industrie du diagnostic et des tests au point de service
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial des tests au point de service et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché à croissance rapide
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