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Marché des tests au point de service : Analyse actuelle et prévisions 2019-2025
Accent mis sur le produit (test de surveillance de la glycémie, test de grossesse et de fertilité, test des maladies infectieuses, marqueurs cardiaques, gestion des anticoagulants, autres), ordonnance (tests au chevet du patient (NPT), vente libre (OCT)/autotest du patient (PST)), utilisateur final (hôpitaux, cliniques et laboratoires, domicile, autres établissements de santé) et régions/pays
Le marché mondial des tests de diagnostic au point de service (POCT) était évalué à 20,42 milliards de dollars US en 2018 et devrait atteindre 29,27 milliards de dollars US d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 5,33 % au cours de la période de prévision (2019-2025). Avec les progrès technologiques émergents dans les soins de santé, notamment les laboratoires sur puce, les applications pour smartphones, les biocapteurs et les appareils portables qui offrent une connexion plus étroite avec le patient, les technologies de diagnostic au point de service (POC) font rapidement partie de la transformation du paysage des soins de santé. Le concept directeur à l’appui des tests de diagnostic au point de service (POCT) est de rapprocher les tests du patient. Les POCT offrent plus de flexibilité pour répondre à un large éventail de besoins médicaux, car les petits appareils POCT portables rendent les tests possibles dans des endroits éloignés, tels que les populations mal desservies, les zones rurales et les endroits avec des infrastructures ou du personnel limités, comme les sites de catastrophes, d’accidents ou militaires. Le marché des POCT devrait connaître une croissance énorme en raison de facteurs tels que l’augmentation de la population vieillissante et des maladies liées à l’âge, les progrès technologiques. De plus, le développement de marqueurs et de tests spécifiques à la condition et l’importance croissante du diagnostic compagnon stimuleront davantage ce marché. L’importance croissante des diagnostics compagnons et l’investissement dans une technologie unificatrice dynamiseront davantage l’industrie et marqueront une tendance à venir. Cependant, des réglementations gouvernementales strictes, des politiques de remboursement défavorables pour les POCT et le risque d’erreurs constitueraient les principaux défis, mais à un faible niveau.
La prévalence croissante des maladies chroniques associée à l’augmentation de la population gériatrique (personnes âgées) est le principal facteur qui stimule l’adoption du service POCT. Les besoins coûteux en soins chroniques augmentent et exercent une demande considérable sur les systèmes de santé. Les maladies chroniques sont parmi les problèmes de santé les plus répandus et les plus coûteux aux États-Unis. Près de la moitié (environ 45 %, soit 133 millions) de tous les Américains souffrent d’au moins une maladie chronique, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Les maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète, l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, l’arthrite, l’obésité et les maladies bucco-dentaires, peuvent entraîner une hospitalisation, une invalidité à long terme, une qualité de vie réduite et la mort. En fait, les affections persistantes sont la principale cause de décès et d’invalidité dans le pays.
« Parmi les types de produits POCT, les produits de contrôle de la glycémie ont dominé le marché, représentant 75,1 % des parts en 2018 »
Sur la base des produits POCT, le rapport segmente le marché en test de surveillance de la glycémie, test de grossesse et de fertilité, test des maladies infectieuses, marqueurs cardiaques, gestion des anticoagulants, autres. Les produits de test de surveillance de la glycémie ont dominé le marché et devraient maintenir leur domination tout au long de la période de prévision 2019-2025. Cependant, les produits de test des maladies infectieuses devraient connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période analysée.
« Les tests en vente libre/autotests des patients (OTC/PST) ont dominé le marché en 2018 »
En fonction du type d’ordonnance, le marché mondial des POCT est segmenté en tests au chevet du patient (NPT) et en vente libre (OTC)/autotests des patients (PST). Les tests en vente libre/autotests des patients (OTC/PST) ont occupé la plus grande part et devraient maintenir leur domination tout au long de la période de prévision 2019-2025. Le manque de temps chez les individus associé à l’augmentation du revenu disponible et aux progrès technologiques serait le principal moteur de la croissance des segments.
Marché des tests de diagnostic au point de service par ordonnance, mondial, 2018-2025 (en millions de dollars US)
« Les hôpitaux étaient le principal utilisateur final de la technologie POCT. Le segment détenait 47,7 % des parts en 2018 »
Sur la base des utilisateurs finaux, le rapport segmente le marché mondial des POCT en hôpitaux, cliniques et laboratoires, milieux domestiques et autres sont les principaux utilisateurs finaux. En 2018, les hôpitaux étaient le segment le plus important en termes de revenus pour la technologie. Cependant, l’augmentation de la population âgée et des maladies associées entraînerait une adoption accrue des POCT pour les milieux domestiques, par conséquent, le segment devrait connaître la plus forte croissance du TCAC de 6,09 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
« L’Amérique du Nord représente les plus grands marchés pour la technologie POCT à l’échelle mondiale en 2018, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe »
Pour une analyse approfondie de l’adoption globale de la technologie POCT, une analyse détaillée a été menée pour les principales régions/pays, notamment l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), l’Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni), l’Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Australie) et le reste du monde. En 2018, l’Amérique du Nord a dominé le marché avec environ la moitié du marché. Cependant, l’augmentation des populations âgées principalement dans des pays tels que le Japon et la Chine, l’Asie-Pacifique émergerait comme l’un des plus grands marchés pour la technologie dans les années à venir.
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
Roche Diagnostics, Becton, Dickinson and Company, Abbott Laboratories, Inc., Biomérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Siemens Healthineers, Sysmex Corporation et Thermo Fisher Scientific sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tests de diagnostic au point de service à l’échelle mondiale. Cependant, en raison de l’augmentation de la population âgée et de la prévalence croissante des troubles liés à l’âge, l’industrie a été témoin de l’émergence de nombreuses start-up opérant au niveau régional/national.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en dollars US)
- Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et des commentaires de la recherche primaire par le biais des principaux leaders d’opinion de l’industrie
- Détails au niveau des pays de l’adoption globale du marché des tests de diagnostic au point de service ainsi que de la chaîne de valeur
- Un aperçu rapide de la performance globale de l’industrie en un coup d’œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités clés, de la chaîne de valeur qui prévaut dans l’industrie
- Examen de l’attractivité de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Région/pays couverts : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et reste de l’Amérique du Nord), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Corée du Sud, Japon, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et reste du monde
Options de personnalisation :
Le marché mondial des tests de diagnostic au point de service peut être personnalisé au niveau du pays ou de toute autre application. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché mondial des POCT peut être personnalisé au niveau du pays ou de tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des tests POCT ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser le taux d'adoption global des services POCT sur les principaux marchés. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les données historiques du marché de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de la technologie POCT. Après toutes les hypothèses et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché de la technologie POCT à l'échelle mondiale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille globale du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché mondial des tests POCT grâce à des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, etc. et des sources externes, notamment les revues spécialisées, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les données économiques, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organismes de normalisation de la sécurité, les bases de données tierces et autres publications crédibles. Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, le CDC, la Commission européenne (CE), les Nations unies et l'OMS, l'OCDE, entre autres, ont été utilisées.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments du service mondial de tests POCT. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le produit, la prescription et l'utilisateur final.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché de la technologie mondiale POCT. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'accélération du vieillissement de la population et la prévalence croissante des troubles liés à l'âge, les progrès technologiques, etc. Les tendances historiques des tests POCT mondiaux et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié de manière approfondie.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment la dynamique du marché tels que les moteurs, les contraintes et les tendances. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2025 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché englobe :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption des tests POCT dans le monde entier
- Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial des tests POCT en pleine croissance
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (Key Opinion Leaders - KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les conclusions de la recherche primaire ont été résumées et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les conclusions secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché mondial des tests POCT. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des tests de maladies tels que les tests de surveillance de la glycémie, les tests de grossesse et de fertilité, les tests de maladies infectieuses, les marqueurs cardiaques, la gestion des anticoagulants et autres. Une analyse détaillée a également été menée pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, entre autres
Objectif principal de l'étude du marché mondial des tests au point de service (POCT)
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des tests POCT sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, fournissant une plateforme permettant au participant du secteur des soins de santé diagnostiques d'exploiter le marché inexploité pour bénéficier de l'avantage du premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial des tests au point de service en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché
- Analyser les revenus et les modèles commerciaux des principaux acteurs du marché dans l'industrie, ainsi que leur stratégie de croissance adoptée pour se maintenir sur le marché concurrentiel
- Comprendre les initiatives entreprises par les sociétés de diagnostic par rapport aux prestataires de services pour accroître l'analyse globale des tests au point de service dans les principales régions
- Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché mondial des tests au point de service et anticiper les risques potentiels associés au marché
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour l'industrie du diagnostic et des tests au point de service
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial des tests au point de service et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance
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