Marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

Le marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est était évalué à environ 70,84 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 56,00 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l'impulsion d'une attention croissante portée à la décarbonisation et à la transition vers des sources d'énergie renouvelables.

Analyse du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

L'hydrogène vert est l'hydrogène qui a été formé par la séparation de l'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables (solaire, éolien ou hydroélectrique, etc.). Ce processus ne libère aucune émission de carbone, ce qui en fait un vecteur d'énergie propre et durable.

Pour stimuler la croissance du marché, l'hydrogène vert est également adopté par les gouvernements et les industries d'Asie du Sud-Est comme un élément de décarbonisation. D'importantes centrales renouvelables sont en construction avec des projets pilotes pour déterminer la faisabilité de la production, du stockage et de l'exportation. De plus, les ministères de l'énergie élaborent un cadre politique, et des secteurs industriels tels que le raffinage, l'ammoniac et le transport intègrent l'utilisation de l'hydrogène dans leurs stratégies de transition vers une énergie propre. De plus, la collaboration avec les investisseurs internationaux et les fournisseurs de technologie renforce les infrastructures locales d'hydrogène et le développement de l'infrastructure régionale.

Par exemple, le 22 juillet 2025, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, PTT plc et thyssenkrupp Uhde (Thailand) Ltd. ont uni leurs forces dans le cadre du programme international de montée en puissance de l'hydrogène (H2Uppp) en signant un accord de coopération (CA) pour un nouveau partenariat public-privé (PPP) intitulé « Opportunités pour l'hydrogène vert et les produits durables à base de carbone dans le sud de la Thaïlande » au siège de PTT, à Bangkok. Ce nouveau projet vise à développer les marchés et les opportunités pour l'hydrogène vert et ses dérivés en Thaïlande, en se concentrant sur les zones stratégiques de la région sud du pays.

Par exemple, le 21 octobre 2024, Sembcorp Industries (Sembcorp), par le biais de sa filiale à part entière, Sembcorp Utilities Pte Ltd, et PT PLN Energi Primer Indonesia (PT PLN EPI), une sous-société de portefeuille de PT PLN (Persero), ont conclu un accord de développement conjoint (JDA) pour une installation de production d'hydrogène vert à Sumatra, en Indonésie, capable de produire 100 000 tonnes métriques par an. Le projet est en passe de devenir la plus grande initiative de développement d'hydrogène vert d'Asie du Sud-Est, avec l'objectif de créer une plateforme régionale d'hydrogène vert reliant Sumatra, les îles Riau et Singapour.

Tendances du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Collaboration et partenariats internationaux

Le marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est est de plus en plus influencé par la tendance à la collaboration et aux partenariats internationaux. Les pays concluent des partenariats stratégiques avec des géants internationaux, tels que le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne, afin d'attirer les investisseurs, de faciliter le transfert de technologie et de créer des institutions d'exportation. Ces alliances facilitent les projets pilotes à grande échelle et accélèrent le transfert de connaissances dans la production d'hydrogène et les infrastructures. De plus, les couloirs transfrontaliers d'hydrogène et la collaboration régionale sont également stimulés par cette tendance dans le cadre de la feuille de route de l'ANASE pour l'énergie propre.

Segmentation de l'industrie de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau national pour 2025-2033.

Le marché des électrolyseurs alcalins détenait la part dominante du marché de l'hydrogène vert en 2024.

Selon le type d'électrolyseur, le marché est segmenté en électrolyseur à membrane échangeuse de protons, électrolyseur alcalin, électrolyseur à oxyde solide et autres. Parmi ceux-ci, le marché des électrolyseurs alcalins détenait la part dominante du marché de l'hydrogène vert en 2024, en raison de sa technologie abordable et développée pour produire de l'hydrogène à grande échelle. Ils sont fiables et facilement évolutifs, ce qui les rend adaptés aux projets industriels et soutenus par le gouvernement. Cela incitera les entreprises à investir dans l'infrastructure de l'hydrogène et à augmenter la production. Le 15 novembre 2023, Asahi Kasei, Gentari Hydrogen Sdn Bhd, une filiale à part entière de la branche d'énergie propre de PETRONAS, Gentari Sdn Bhd (Gentari), et JGC Holdings Corporation (JGC) ont annoncé l'achèvement d'une étude de faisabilité détaillée pour la production de jusqu'à 8 000 tonnes par an d'hydrogène vert en utilisant un système d'électrolyseur d'eau alcaline de classe 60 mégawatts (MW). Les parties ont également signé un protocole d'entente (MOU) pour une étude d'ingénierie de conception préliminaire (FEED) pour ledit projet. Ce projet est soutenu par le Fonds d'innovation verte pour le développement d'un système d'électrolyse de l'eau alcaline à grande échelle et le projet d'usine chimique verte par la nouvelle organisation japonaise de développement des technologies industrielles et énergétiques (NEDO).

Le segment du raffinage détenait la part dominante du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est en 2024.

Selon l'utilisateur final, le marché est segmenté en raffinage, ammoniac et autres (méthanol, fer et acier, etc.). Parmi ceux-ci, le segment du raffinage détenait la part dominante du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est en 2024. L'industrie du raffinage est un moteur majeur de l'adoption en établissant le besoin direct d'hydrogène vert comme alternative aux matières premières traditionnelles, qui sont plus propres. Les entreprises d'Asie du Sud-Est utilisent l'hydrogène pour décarboniser leurs processus de raffinage et se conformer à la réglementation. Le projet industriel doit accélérer le développement des projets et stimuler les investissements dans la plantation d'hydrogène de masse.

La Malaisie détenait une part dominante du marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est en 2024.

La Malaisie stimule l'adoption de l'hydrogène vert, avec un soutien gouvernemental solide, une politique cohérente et sa position d'exportateur vers le Japon et la Corée du Sud. Le pays dispose d'une infrastructure industrielle bien développée, en particulier dans les industries du raffinage et de la chimie, qui fournira une source immédiate de demande d'hydrogène. La présence d'investissements dans la capacité d'énergie renouvelable, ainsi que les collaborations avec les fournisseurs de technologie du monde entier, accélère également le développement du projet. Les obligations croissantes des entreprises en matière de durabilité et la coopération régionale de l'ANASE favorisent également l'adoption universelle dans les secteurs industriel et énergétique. La Malaisie a franchi une étape importante dans sa feuille de route de transition énergétique avec le lancement du centre hybride hydro-flottant solaire (HHFS) et d'hydrogène vert à Terengganu le 12 juillet 2025. Ces initiatives visent à positionner la Malaisie comme un chef de file régional dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert tout en soutenant la feuille de route nationale de transition énergétique (NETR) et la feuille de route de l'économie et de la technologie de l'hydrogène (HETR).

Le centre d'hydrogène vert était une collaboration stratégique entre Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) et Tenaga Nasional Berhad (TNB), les deux parties faisant progresser la production d'hydrogène et ses dérivés. TNB a également amélioré l'infrastructure du réseau pour soutenir la transition énergétique de la Malaisie et les ambitions régionales en matière d'énergie propre.

Paysage concurrentiel de l'industrie de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

Le marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, des fusions et acquisitions.

Principales entreprises d'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

Parmi les principaux acteurs du marché figurent PTT Public Company Limited, Pertamina New & Renewable Energy, Sembcorp Industries, Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), ACWA POWER, SunGreenH2, PLN Nusantara Power (PLN NP), Siemens Energy, Linde PLC et The Green Solutions Group.

Développements récents sur le marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

• Le 16 avril 2025, PT HDF Energy Indonesia, une filiale de HDF Energy, a signé un protocole d'entente (MoU) avec le ministère des Transports (MoT), la compagnie d'électricité publique PT PLN (Persero) et l'opérateur de ferries PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). L'accord décrit une étude conjointe visant à décarboniser le secteur maritime indonésien en utilisant de l'hydrogène vert produit localement. L'étude sera menée en collaboration avec l'Organisation maritime internationale (OMI) et cofinancée par celle-ci.

• Le 18 février 2025, HYDGEN (Hydrogen Innovation Pte. Ltd), une société basée à Singapour, a clôturé avec succès une levée de fonds de démarrage, levant près de 2 millions de dollars SGD (environ 1,54 million de dollars US), menée par Cloudberry Pioneer Investments, avec la participation de l'Université nationale de Singapour (NUS), TK & Partners et des investisseurs providentiels stratégiques. Ce financement accélérera la mission de HYDGEN, qui consiste à fournir une production d'hydrogène vert sur site rentable aux industries consommant de l'hydrogène comme matière première.

• Le 21 février 2024, Honeywell a annoncé qu'elle avait signé un protocole d'entente (MoU) avec The Green Solutions Group Corporation (TGS) sur le projet d'hydrogène vert de Tra Vinh, la première usine d'hydrogène vert du Vietnam dans le delta du Mékong.

• Le 24 mai 2022, Hydrogène de France (« HDF Energy » ou la « Société ») a signé un protocole d'entente (« MOU ») avec PESTECH International Berhad (« PESTECH ») afin de collaborer à la production d'hydrogène vert à partir de centrales hydroélectriques au Cambodge et en Malaisie afin de répondre à la décarbonisation multisectorielle, tels que les services de réseau et les projets d'application industrielle (« Projets »).

Couverture du rapport sur le marché de l'hydrogène vert en Asie du Sud-Est

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