Marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est était évalué à 3 727,52 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d’environ 5,07 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), grâce aux initiatives gouvernementales soutenant l’industrialisation et l’adoption de matériaux écologiques.

Analyse du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Le polyuréthane est une résine artificielle caractérisée par sa durabilité, sa plasticité et ses propriétés d’isolation thermique. Sa structure légère et sa résistance chimique lui ont permis de trouver une large application dans l’ameublement, la construction, l’automobile et la chaussure.

Sur le marché de l’Asie du Sud-Est, les fabricants localisent la production, mettent en place des maisons de systèmes et investissent dans l’automatisation afin de répondre à la demande croissante dans la région. En outre, les entreprises mettent en œuvre des technologies de polyuréthane à faible consommation d’énergie et biologiques dans le cadre de leurs efforts pour répondre aux exigences de durabilité et développer des formulations spécialisées pour la construction, les intérieurs automobiles et les produits de consommation. De plus, les entreprises étendent leur présence sur le marché grâce à de nouvelles usines de fabrication, combinées à des procédures de fabrication intelligentes et à une surveillance numérique, ce qui contribue à optimiser les coûts de production et à améliorer les performances des matériaux, ce qui conduit à la compétitivité sur les marchés nationaux et étrangers.

Le 2 mai 2025, la société sud-coréenne Dongsung Chemical a inauguré une usine de production de polyuréthane (PU) à Karawang, en Indonésie, ce qui représente une étape clé dans l’expansion de sa présence mondiale en matière de matériaux. L’usine de pointe de 81 000 mètres carrés produira annuellement 67 000 tonnes de matériaux à base de PU tels que des prépolymères, des polyols de polyester et des résines de polyuréthane, triplant ainsi la production antérieure de l’entreprise en Chine, en Corée et au Vietnam.

Construite avec une automatisation avancée et une capacité de stockage robuste, l’installation améliore la résilience de la chaîne d’approvisionnement et devrait générer environ 150 millions de dollars US de revenus annuels. Située à proximité des principaux centres logistiques, elle desservira les marchés en croissance en Asie du Sud-Est, dans les Amériques et en Europe.

Tendances du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est, telles qu’elles ont été constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Évolution vers le polyuréthane vert

L’augmentation des réglementations environnementales et des demandes des consommateurs pour des matériaux durables poussent les producteurs d’Asie du Sud-Est vers des solutions de polyuréthane biosourcées et recyclables. De plus, les entreprises investissent dans des matières premières renouvelables et à faibles émissions pour s’assurer qu’elles répondent aux exigences des bâtiments écologiques et minimisent les empreintes carbone. De plus, la transition réglementaire croissante, qui est également rentable à long terme, favorisera son utilisation dans les industries de la construction, de l’ameublement et de l’automobile. De ce fait, le polyuréthane vert devient l’une des tendances qui aideront à atteindre les objectifs de l’économie circulaire et à contribuer au développement de la compétitivité régionale.

Le 15 octobre 2024, Stahl, le leader mondial des revêtements spéciaux pour matériaux souples, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle usine de pointe pour la fabrication de dispersions de polyuréthane (PUD) à Singapour. Cette expansion stratégique est conçue pour mieux servir la demande croissante dans les régions d’Asie et du Pacifique Sud. La nouvelle installation souligne l’engagement de Stahl envers la durabilité et l’innovation, tout en soutenant les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l’entreprise.

Segmentation de l’industrie du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau national pour 2025-2033.

Le marché du polyuréthane en mousse souple a dominé la part de marché en 2024.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en mousse souple, mousse rigide, revêtements, adhésifs, mastics et élastomères (CASE), polyuréthane thermoplastique (TPU) et autres. Parmi ceux-ci, le marché du polyuréthane en mousse souple détenait la part dominante en 2024. Cela est principalement dû à sa demande dans les industries du meuble, de la literie et des sièges d’auto. L’amélioration du niveau de vie et la demande de produits de consommation axés sur le confort stimulent la production de masse dans les pays de l’ANASE. La mousse souple est polyvalente, légère et économique, ce qui la rend indispensable aux fabricants qui cherchent à se développer sur les marchés locaux et internationaux.

Le segment du bâtiment et de la construction devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon l’industrie d’utilisation finale, le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est est segmenté en appareils électroménagers, automobile, bâtiment et construction, électronique, chaussures, meubles et literie, emballage, textiles et vêtements, et autres. Parmi ceux-ci, le segment du bâtiment et de la construction devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). La consommation de polyuréthane augmente en raison de l’essor de la construction en Asie du Sud-Est, qui est alimenté par le développement du logement urbain, les projets d’infrastructure et les initiatives de villes intelligentes. Les mousses PU rigides trouvent de plus en plus d’applications dans l’isolation thermique, l’imperméabilisation et les bâtiments économes en énergie. La durabilité et le respect des exigences des bâtiments écologiques restent également des préoccupations pour ce secteur, ce qui encourage l’investissement dans des matériaux PU à haute performance. Le 19 juillet 2024, Otis Indonesia a commencé à moderniser 39 unités, notamment en remplaçant 25 escaliers mécaniques, huit ascenseurs et en modernisant six escaliers mécaniques du Millennium Mall. Pour offrir un trajet plus fluide, plus silencieux et plus confortable, les courroies de machine existantes de plusieurs ascenseurs seront remplacées par des courroies plates en acier recouvertes de polyuréthane brevetées Gen2® d’Otis qui diminuent considérablement les vibrations.

La Thaïlande détenait une part dominante du marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est en 2024

Les industries de la construction, de l’automobile et de l’ameublement stimulent également la demande de polyuréthane en Thaïlande, ce qui a entraîné une augmentation significative du marché du polyuréthane. L’utilisation de mousses PU rigides et souples est stimulée par les incitations gouvernementales à l’utilisation de bâtiments éconergétiques et à l’expansion des parcs industriels. De plus, les principaux fabricants automatisent également leurs processus de production et développent des formulations respectueuses de l’environnement, améliorant ainsi la qualité et la conformité de leurs produits aux normes écologiques. De plus, l’urbanisation et le développement des infrastructures, en particulier dans les villes intelligentes et les zones industrielles, génèrent une demande à long terme d’isolation et un besoin permanent de produits PU durables. Par conséquent, la Thaïlande s’impose comme une plaque tournante régionale de l’innovation en matière de polyuréthane et un important exportateur de polyuréthane en Asie du Sud-Est.

Le 21 juillet 2023, Dow Thailand Group, la principale société mondiale de science des matériaux, a lancé la nouvelle technologie d’adhésif de revêtement de sol en polyuréthane DIAMONDLOCK™ sur le marché thaïlandais. Le produit est polyvalent pour une utilisation avec divers substrats de revêtement de sol, facile à durcir et à manipuler, flexible, ininflammable, convivial et avec des composés organiques volatils (COV) non détectables. Il peut être utilisé avec moins de volume, couvrant une plus grande surface tout en répondant parfaitement aux exigences architecturales des bâtiments écologiques d’aujourd’hui en étant certifié LEED. Il a remporté un prix Edison de bronze en 2020 et est maintenant prêt à être commercialisé en Thaïlande.

Concurrence dans l’industrie du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de polyuréthane en Asie du Sud-Est

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché : 3M, Asia Polyurethane, FloorChem Asia Co., Ltd., Pearl Polyurethane, Stahl Holdings B.V., Tosoh Asia Pte. Ltd., NewTec Group, Wansern Foam Industry Sdn. Bhd., Growchem Sdn Bhd, PU (THAILAND) CO., LTD.

Développements récents sur le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est

• Le 22 juin 2025, Pearl Polyurethane Systems, un fournisseur de solutions d’isolation en polyuréthane (PU) dont le siège social est à Dubaï, a annoncé un plan visant à augmenter sa capacité dans sa première usine d’Asie du Sud-Est dans la province de Dong Nai, une plaque tournante industrielle dans le sud du Vietnam. Cette décision est intervenue moins d’un an après l’inauguration de l’usine en octobre 2024 dans le parc industriel d’An Phuoc, dans le district de Long Thanh. L’usine Pearl Vietnam est le cinquième site de production mondial de l’entreprise. La chaîne de production supplémentaire entrera en service le mois prochain, ce qui portera la capacité annuelle totale de l’usine à 20 000 tonnes de systèmes PU.

Couverture du rapport sur le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est

Raisons d’acheter le rapport sur le marché du polyuréthane en Asie du Sud-Est :

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• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l’industrie.
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Options de personnalisation :

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