Mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico: analisi attuale e previsioni (2025-2033)

Dimensioni e previsioni del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

Il mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico è stato valutato a circa 8.419,81 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un forte CAGR di circa il 6,50% durante il periodo di previsione (2025-2033F), trainato dalle iniziative governative a sostegno dell'industrializzazione e dall'adozione di materiali ecocompatibili.

Analisi del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

L'acciaio zincato è un tipo di acciaio al carbonio rivestito con uno strato protettivo di zinco per prevenire la ruggine e prolungare la durata, in particolare in condizioni difficili o umide. È ampiamente utilizzato perché lo strato di zinco protegge l'acciaio dall'umidità e dalla corrosione.

Per migliorare la coerenza del prodotto e gli standard di alta qualità, i produttori del Sud-est asiatico stanno investendo in nuove linee di rivestimento, leghe di zinco più pregiate e sistemi automatizzati di trattamento delle superfici. Oltre a ciò, le aziende stanno adottando forni a consumo energetico, il monitoraggio digitale dello spessore dei rivestimenti e la zincatura ottimistica per soddisfare il mercato in espansione dell'automotive e orientato all'esportazione. Inoltre, le aziende stanno costruendo hub di servizi a valle, migliorando i sistemi della catena di approvvigionamento e razionalizzando la produzione per soddisfare meglio la domanda di progetti infrastrutturali governativi.

Il 17 febbraio 2025, il consiglio di amministrazione della zona economica di Binh Dinh ha emesso una decisione sulla politica di investimento per il progetto di investimento per l'espansione della fabbrica di acciaio Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh di Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh One Member Co., Ltd. Il progetto si estende su un'area di 9,1 ettari su 21,8 ettari dell'attuale progetto della fabbrica di acciaio Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh della Società nel parco industriale urbano di Nhon Hoi (sottozona 4), zona economica di Nhon Hoi con un capitale di investimento totale di 2.333 miliardi di VND (~89,84 milioni di dollari), avanzamento dell'attuazione del progetto dal primo trimestre del 2025 al secondo trimestre del 2027.

Il progetto di investimento per l'espansione della fabbrica di acciaio Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh mira a produrre acciaio zincato, acciaio verniciato a colori e acciaio laminato a freddo con una capacità di 350.000 tonnellate di prodotti/anno.

Tendenze del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

Questa sezione discute le principali tendenze del mercato che stanno influenzando i vari segmenti del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico, come scoperto dal nostro team di esperti di ricerca.

Aumento delle misure protezionistiche e delle azioni antidumping

La crescente tendenza verso misure protezionistiche più severe nel Sud-est asiatico, poiché i governi stanno avviando più indagini antidumping sulle importazioni di acciaio zincato e rivestito per uniformare le condizioni di concorrenza e stimolare le industrie locali. Questi fattori stanno trasformando le dinamiche del panorama competitivo, in quanto riducono al minimo l'impatto dell'offerta estera a basso costo e costringono gli acquirenti a orientarsi verso l'acciaio prodotto internamente. Inoltre, la crescente tendenza è indicativa di una più ampia spinta regionale per garantire l'indipendenza industriale e la produzione a valore aggiunto. Con l'aumento delle barriere commerciali, i produttori della regione stanno investendo in linee di qualità migliore e di maggiore capacità per essere in grado di soddisfare la domanda che in precedenza era soddisfatta dalle importazioni. Si prevede che la tendenza continuerà a crescere poiché le nazioni cercano il controllo a lungo termine sulle catene di approvvigionamento e proteggono le loro industrie siderurgiche.

Il 1° aprile 2025, il Ministero dell'industria e del commercio ha emesso la decisione n. 914/QD-BCT relativa all'imposizione di dazi antidumping provvisori su alcuni prodotti in acciaio zincato originari di Cina e Corea del Sud.

Il 6 febbraio 2025, il Ministero degli investimenti, del commercio e dell'industria della Malesia (MITI) ha annunciato l'avvio di un'indagine antidumping su bobine/fogli di ferro zincato o bobine/fogli di acciaio zincato importati da Cina, Corea del Sud e Vietnam.

Segmentazione del settore dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

Questa sezione fornisce un'analisi delle principali tendenze in ogni segmento del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico, insieme alle previsioni a livello di paese per il periodo 2025-2033.

Il mercato dell'acciaio zincato a caldo ha dominato la quota di mercato nel 2024.

In base al tipo di prodotto, il mercato è segmentato in acciaio zincato a caldo, acciaio elettrozincato, acciaio zincato e altri. Tra questi, il mercato dell'acciaio zincato a caldo deteneva la quota dominante nel 2024. Ciò è dovuto principalmente alla sua affidabilità costante e all'ampia accettazione per la protezione dalla corrosione in tutte le condizioni climatiche del Sud-est asiatico. Appaltatori e sviluppatori di infrastrutture lo utilizzano in ponti, tetti, strutture industriali e lungo la costa, dove la vita della struttura è direttamente correlata ai suoi costi del ciclo di vita. Con i governi che implementano massicci progetti di lavori pubblici, la domanda di acciaio rivestito a lunga durata aumenta, costringendo le aziende a espandere le linee di produzione e migliorare la qualità del rivestimento. Il 12 febbraio 2025, PT Tata Metal Lestari, un attore chiave nel settore indonesiano dell'acciaio rivestito e verniciato e parte del gruppo globale Tatalogam, ha aggiudicato a Tenova un contratto per la fornitura di una nuova linea di zincatura a caldo per bobine di acciaio rivestite con leghe di zinco, alluminio e magnesio. Questo impianto avanzato sarà installato nello stabilimento di Sadang a Cijaya, Kabupaten Purwakarta, Indonesia, e avrà una capacità di produzione annua di 250.000 tonnellate.

Si prevede che il segmento automobilistico crescerà con un CAGR significativo durante il periodo di previsione (2025-2033).

In base al settore di utilizzo finale, il mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico è segmentato in automotive, edilizia e costruzioni, elettrodomestici, attrezzature e macchinari industriali, energia e servizi pubblici e altri. Tra questi, si prevede che il segmento automobilistico crescerà con un CAGR significativo durante il periodo di previsione (2025-2033). L'industria automobilistica sta guidando l'uso di acciaio zincato richiedendo uno spessore di rivestimento uniforme, una finitura superficiale di alta qualità e una buona saldabilità della carrozzeria e delle parti strutturali del veicolo. Man mano che gli ecosistemi di produzione automobilistica diventano più forti, i fornitori sono costretti a passare a prodotti zincati e rivestiti avanzati. Inoltre, questo cambiamento ha portato le aziende a investire in forni più puliti, migliori formulazioni di leghe e controllo computerizzato del processo. Poiché gli OEM regionali acquistano un numero crescente di parti e producono volumi più elevati, i produttori di acciaio zincato beneficiano anche di cicli di approvvigionamento costanti a lungo termine e della crescente domanda di gradi a valore aggiunto.

Il Vietnam deteneva una quota dominante del mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico nel 2024

Il Vietnam deteneva una quota dominante del mercato grazie al suo elevato tasso di crescita dell'industrializzazione, alla forte base manifatturiera e all'attiva espansione della capacità nella produzione di acciaio rivestito. Il modello di sviluppo del paese orientato all'esportazione promuove l'aumento della produzione, il miglioramento della qualità e l'implementazione di attrezzature di zincatura innovative. L'investimento in infrastrutture, come parchi industriali, alloggi e hub logistici, aumenta ulteriormente la domanda interna, rendendo il Vietnam un importante consumatore e un centro di approvvigionamento regionale. Ciò spinge le aziende a essere innovative, a crescere più velocemente e a soddisfare gli standard di qualità internazionali.

Il 29 settembre 2025, Hoa Phat Dung Quat Steel, membro del Hoa Phat Group, ha aggiudicato al gruppo SMS il contratto per aumentare la sua capacità di produzione di acciaio a Dung Quat 2 nella provincia di Quang Ngai, Vietnam, costruendo un nuovo impianto di fusione BOF con una capacità di 300 tonnellate per convertitore. Questa decisione mira a espandere la capacità di produzione a sei milioni di tonnellate all'anno entro il 2028, con particolare attenzione alla produzione di bobine laminate a caldo (HRC) di alta qualità per applicazioni automobilistiche, tra le altre, nonché di acciaio a basse emissioni di carbonio.

Panorama competitivo del settore dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

Il mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico è competitivo, con diversi attori di mercato globali e internazionali. Gli attori chiave stanno adottando diverse strategie di crescita per migliorare la loro presenza sul mercato, come partnership, accordi, collaborazioni, lanci di nuovi prodotti, espansioni geografiche, fusioni e acquisizioni.

Principali aziende di acciaio zincato nel Sud-est asiatico

Alcuni dei principali attori del mercato sono Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Recenti sviluppi nel mercato dell'acciaio zincato nel Sud-est asiatico

• Il 27 maggio 2025, Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) ha annunciato che Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation e Marubeni-Itochu Steel Inc., i principali azionisti sia di Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) che di TCRSS, hanno approvato congiuntamente l'integrazione di TCS in TCRSS. Il trasferimento completo dell'attività dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2025. TCS produce e vende principalmente lamiere di acciaio zincato elettrico di alta qualità, principalmente per clienti nel settore delle apparecchiature OA, degli elettrodomestici, dei componenti automobilistici, nonché per la domanda interna generale.

• Il 3 settembre 2024, il gigante siderurgico sudcoreano POSCO e il produttore statale indonesiano di acciaio Krakatau Steel hanno firmato un importante accordo di investimento in Indonesia. Le due società prevedono di investire un totale di 3,5 miliardi di dollari per costruire altiforni e laminatoi a freddo in Indonesia. Il produttore sudcoreano di acciaio POSCO mira a partecipare a un progetto di costruzione su larga scala pianificato per trasferire la capitale dell'Indonesia da Jakarta alla provincia del Kalimantan orientale del Borneo.

• Il 27 giugno 2024, Hoa Sen Group (Vietnam) e SP Group (Singapore) hanno firmato un accordo di partnership strategica per lo sviluppo sostenibile dell'energia pulita negli stabilimenti siderurgici di Hoa Sen Group a livello nazionale.

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