자동차 3PL 시장: 현재 분석 및 예측 (2024-2032)

자동차 3PL 시장 규모 및 예측

자동차 3PL 시장은 2023년에 약 2,398억 달러로 평가되었으며, 자동차 공급망의 복잡성 증가, 전기 자동차의 부상, 제조업체의 물류 운영 아웃소싱 증가, 지속 가능성 및 친환경 물류에 대한 강조 증가로 인해 예측 기간(2024-2032) 동안 약 8.38%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 3PL 시장 분석

자동차 3PL 시장은 확대되는 자동차 공급망 문제와 자동차 3PL의 필요성으로 인해 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년에 세계 최대 서비스 제공업체 중 하나인 DHL Supply Chain은 라이프치히/할레에 새로운 공장을 건설하여 생산 능력을 확대하고 있습니다. 이 새로운 34,000제곱미터 규모의 복합 시설은 회사의 기존 생산 능력을 증가시킬 것입니다. DHL Supply Chain은 산업 및 서비스 부문 내에서 광범위한 고객에게 서비스를 제공하며 국내 및 글로벌 유통을 위해 해당 지역의 뛰어난 운송 연결성을 활용할 수 있습니다. 또한 전기 자동차 채택 증가 및 전 세계적으로 채택된 Just in Time (JIT) 재고 관리 제조 방식은 자동차 제조업체가 재고 관리, 창고 및 자동차 제품 운송 서비스를 포함하는 제3자 물류 제공업체의 서비스를 모색하도록 하는 주요 동인이며, 따라서 자동차 3PL 시장을 주도하고 있습니다.

최근 시장 동향:

2024년 4월, Kuehne+Nagel은 BMW를 위한 부품 물류를 확장했습니다. 이 회사는 선도적인 물류 제공업체 중 하나이며 현재 독일 Wallersdorf에 170,000m² 규모의 부품 주문 처리 및 배송 센터를 운영하고 있습니다.

2024년 10월, CEVA Logistics는 2000년에 설립된 Bolloré Logistics와 Horoz Logistics의 합작 회사인 Horoz Bolloré Logistics를 인수했습니다. CEVA로서 Horoz Bolloré Logistics의 완전 인수는 터키에서 제공하는 서비스 범위를 더욱 강화하여 국제 물류 제품 포트폴리오를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2024년 10월, 글로벌 제3자 물류 회사인 CEVA Logistics와 중동 지역의 가장 저명한 엔드 투 엔드 물류 솔루션 제공업체 중 하나인 Almajdouie Logistics는 사우디 아라비아 왕국(KSA)에서 합작 회사를 설립하기로 합의했습니다.

자동차 3PL 시장 동향

첨단 기술 채택

신기술은 효과, 신속하고 명확한 물류에 대한 끊임없이 증가하는 수요와 매우 복잡한 공급망을 관리하는 유연성으로 인해 자동차 3PL 시장의 길을 열고 있습니다. 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 및 블록체인 기술은 물류 업계에서 가장 중요한 위치로 부상하여 물류 의사 결정자가 더 나은 물류 서비스를 제공하는 데 도움을 주고 있습니다. AI는 경로 최적화, 수요 예측 및 재고 관리 분야에서 주요 응용 분야를 찾습니다. 예를 들어, 인공 지능을 사용하여 대량의 데이터를 검토하여 운송이 지연될 수 있는 시점을 평가하고 더 나은 운송 방법을 조언할 수 있습니다. 또한 차량 및 장비의 상태를 평가하여 예측 운영을 지원하므로 3PL 제공업체가 가동 중단으로 인한 손실을 줄이고 차량을 더 잘 사용할 수 있습니다. DHL 및 XPO 물류 회사는 인공 지능을 수요 예측에 통합하여 자동차 고객이 물류 비용을 절감하는 데 도움을 주고 있습니다. 예를 들어, 2022년 DHL Supply Chain은 상업 고객에게 기존 포장 옵션보다 저렴하고 지속 가능한 다양한 포장 옵션을 제공하는 것을 목표로 하는 주문형 포장 솔루션을 도입했습니다. OptiCarton은 AI의 도움을 받아 미리 결정된 일련의 상자에서 상자를 채우는 옵션을 제공하며, 단일 배송을 더 저렴하게 만들거나 CO2 배출량을 줄이기 위해 주문을 여러 배송물로 나누는 기능을 제공합니다.

아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됨

아시아 태평양 지역은 신흥 제조 허브라는 여러 요인으로 인해 2023년에 시장의 대부분을 차지했습니다. 저렴한 인건비로 인한 최대 제조 회사의 존재와 혁신 성장이 시장 성장을 동시에 지원하는 요인입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 한국과 같은 국가는 다양한 차량 부품을 생산하여 3PL 서비스에 대한 수요를 주도합니다. 자동차 및 자동차 부품에 대한 인도의 PLI 계획과 같은 정부 지원은 생산을 촉진하고 그에 따라 3PL 수요를 증가시켰습니다. 일본은 혼다, 토요타, 닛산 등과 같은 글로벌 자동차 제조업체가 존재하여 자동차 산업 측면에서 가장 기술적으로 진보된 국가 중 하나입니다. 토요타의 수소 연료 전지 전기 자동차 “미라이”는 3PL 제공업체에게 새로운 기회와 과제를 만들었습니다. 이를 통해 서비스 제공업체는 시장 성장을 더욱 촉진하기 위한 고유한 솔루션을 제시할 수 있습니다. 또한, JAMA(일본 자동차 제조업체 협회, Inc.)에서 발표한 보고서에 따르면, 2022년에는 제조가 증가하면서 국가의 자동차 출하량이 63조 엔에 도달하여 전년 대비 11.4% 증가했습니다. 또한, 이 나라는 2023년에 4,422,682대의 수출을 늘렸습니다. 2023년에는 북미(172만 대), 유럽(775,100대), 중동(490,000대), 오세아니아(469,000대), 라틴 아메리카(277,000대)로의 자동차 수출이 전년 대비 증가했지만 아시아(575,000대) 및 아프리카(107,000대)로의 수출은 감소했습니다. 이는 3PL 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진했습니다.

자동차 3PL 산업 개요

자동차 3PL 시장은 여러 글로벌 및 국제 시장 참여자로 경쟁이 치열합니다. 주요 업체는 파트너십, 계약, 협력, 지리적 확장 및 인수 합병과 같은 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 업체 중 일부는 DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel, DB SCHENKER, XPO, Inc., C.H. Robinson Worldwide, Inc., CEVA Logistics, United Parcel Service of America, Inc., Ryder System, Inc., Penske 및 NIPPON EXPRESS HOLDINGS입니다.

• 2024년 7월, DHL Supply Chain은 미시간주 트로이에 새로운 추가 재고로 미국 소매 아웃존에 진출했습니다. 이 새로운 시설은 또한 직원 지원 및 자동화된 셀프 서비스, 버블 포장재, 포장 테이프, 브랜드 이동 상자 등과 같은 DHL 브랜드 제품을 제공하여 고객에게 적절한 소매 감각을 만들고 제공합니다.

자동차 3PL 시장 보고서 범위

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