자동차 소프트웨어 및 전자 시장: 현재 분석 및 예측 (2021-2027)

구성 요소 (소프트웨어, ECU/DCU, 센서, 전력 전자 (배터리 셀 제외), 기타 전자 부품)에 대한 강조; 소프트웨어 도메인 (OS 및 미들웨어, 차체 및 에너지, 파워트레인 및 섀시, 인포테인먼트, ADAS 및 AD); ECU/DCU 도메인 (AD (자율 주행), 섀시, 인포테인먼트, ADAS, 차체, 파워트레인); 센서 도메인 (차체, 섀시, 파워트레인, ADAS/AD); 전력 전자 도메인 (BMS (배터리 관리 시스템), DC/DC 컨버터, CMC (셀 관리 컨트롤러), 온보드 충전기, BJB (배터리 정션 박스), E-모터, 인버터); 기타 전자 부품 도메인 (하네스, 기타); 차량 유형 (ICE 파워트레인을 갖춘 볼륨 자동차, BEV로서의 맞춤형 로보택시, PHEV로서의 프리미엄 자동차); 지역/국가

지리학:

Global

산업:

자동차

최종 업데이트:

Nov 2021

자동차 소프트웨어 및 전자 시장 1
자동차 소프트웨어 및 전자 시장 1

자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 예측 기간 (2021-2027) 동안 약 8%의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.사물 인터넷 (IoT)이 성숙 단계에 접어들었고, 이제 복잡한 솔루션이 도시 거버넌스 및 관리 프레임워크 및 프로세스 내에서 원활하게 구현될 수 있습니다. 자율 주행 (AD), 커넥티드 카, 파워트레인의 전기화, 공유 모빌리티 (ACES)는 자동차 산업에서 상호 강화적인 주요 트렌드입니다. 이러한 트렌드가 결합되어 자동차 가치 사슬을 붕괴시키고 모든 이해 관계자에게 영향을 미칠 뿐만 아니라 자동차 소프트웨어 및 전자 부품 시장의 주요 동인이기도 합니다. 시장 부문 전반에 걸쳐 상당한 편차가 예상됩니다. 전력 전자는 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 자동차 (EV) 플랫폼은 고전압 (HV) 하네스에 대한 새로운 시장으로 진화할 것이며, 저전압 (LV) 하네스에 대한 전반적인 수요는 감소하여 하네스 부문은 가장 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 가용 가능한 기회를 살펴보면 시장의 모든 플레이어가 UI, UX, 분석을 포함한 최신 기술 혁신을 수용하여 소프트웨어 제공 및 전자 및 전기 아키텍처 역량을 구축함으로써 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.


차량 자동화 레벨


자동차 소프트웨어 및 전자 시장 2
자동차 소프트웨어 및 전자 시장 2

보고서에 제시된 통찰력


“구성 요소 중, ECU/DCU 부문이 2020년에 35% 이상의 점유율로 시장을 지배했습니다.”


구성 요소별로, 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 소프트웨어, ECU/DCU, 센서, 전력 전자 (배터리 셀 제외), 기타 전자 부품으로 세분화됩니다. 2020년에는 ECU/DCU가 시장을 지배했고, 그 다음으로 기타 전자 부품 (하네스, 제어 장치, 스위치, 디스플레이) 부문이 뒤를 이었습니다. ECU/DCU 부문은 소득 증가로 인한 차량 시장의 지속적인 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.


“소프트웨어 도메인 중, ADAS 및 AD 부문이 시장을 지배했습니다.”


소프트웨어 도메인별로, 시장은 OS 및 미들웨어, 차체 및 에너지, 파워트레인 및 섀시, 인포테인먼트, ADAS 및 AD로 분기됩니다. ADAS 및 AD 부문에 대한 추정 소프트웨어는 2020년에 약 40%의 점유율을 차지하며 시장을 지배했습니다. 인포테인먼트 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.


“ECU/DCU 도메인 중, 파워트레인 부문이 시장을 지배했습니다.”


ECU/DCU 도메인별로, 시장은 AD (자율 주행), 섀시, 인포테인먼트, ADAS, 차체, 파워트레인으로 세분화됩니다. 2020년에는 파워트레인 부문에 대한 ECU/DCU가 시장을 지배했습니다. 전자 제어 장치의 융합이 도메인 컨트롤러에 대한 새로운 시장을 열 것으로 예상됩니다. 차량 내 ECU는 차량의 전기 서브시스템을 제어하는 역할을 하며, DCU는 여러 개별 ECU의 기능을 단일하고 비용 효율적인 시스템으로 통합하여 ECU의 다음 진화 단계로 간주됩니다.


“센서 도메인 중, ADAS/AD 부문에 대한 센서 판매가 시장을 지배했습니다.”


센서 도메인별로, 시장은 차체, 섀시, 파워트레인, ADAS/AD로 세분화됩니다. 현재, ADAS/AD 부문에 대한 센서 판매가 시장을 지배하고, 그 다음으로 파워트레인 부문이 뒤를 이었습니다. 자율 주행 트렌드는 자동차 부문에서 센서 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 따라서 ADAS 및 AD의 채택 증가는 예측 기간 동안 자동차 센서 부문의 완만한 성장을 도울 것으로 예상됩니다.


“전력 전자 도메인 중, 인버터 부문이 시장을 지배했습니다.”


전력 전자 도메인별로, 시장은 BMS (배터리 관리 시스템), DC/DC 컨버터, CMC (셀 관리 컨트롤러), 온보드 충전기, BJB (배터리 정션 박스), E-모터, 인버터로 세분화됩니다. 추정치에 따르면 인버터 부문이 시장을 지배했습니다. 전력 전자 부문은 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 전 세계적으로 전기 자동차의 채택이 증가함에 따라 더 많은 전력 전자가 필요하기 때문입니다.


“기타 전자 부품 도메인 중, 하네스 부문이 시장을 지배했습니다.”


기타 전자 부품 도메인별로, 시장은 하네스, 기타로 분기됩니다. 2020년에는 하네스 부문이 시장을 지배했습니다. 하네스 부문은 전기 자동차 플랫폼의 도입으로 인해 주도되었으며, 이는 전기 자동차 내 고전압 배터리, 충전기, e-모터 및 추가 고전압 부품을 연결하는 고전압 하네스에 대한 강력한 성장 시장을 열었습니다.


“차량 유형 중, 소프트웨어 및 전자는 주로 BEV로서의 맞춤형 로보택시에 사용됩니다.”


차량 유형별로, 자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 ICE 파워트레인을 갖춘 볼륨 자동차, BEV로서의 맞춤형 로보택시, PHEV로서의 프리미엄 자동차로 세분화됩니다. 현재, 소프트웨어 및 전자는 주로 BEV로서의 맞춤형 로보택시에 사용되며, 그 다음으로 PHEV로서의 프리미엄 자동차가 사용됩니다. 로보택시에 대한 전자 및 소프트웨어 비용은 센서의 높은 비용과 낮은 차량 기반에 의해 주로 주도되어 2025년에 상당히 높을 것으로 예상됩니다.


“아시아 태평양이 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.”


자동차 소프트웨어 및 전자의 수요를 더 잘 이해하기 위해, 시장은 북미 (미국, 캐나다, 북미 나머지 지역); 유럽 (독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 유럽 나머지 지역); 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 아시아 태평양 나머지 지역); 및 세계 나머지 지역을 포함한 주요 지역에 대해 분석됩니다. 현재, 아시아 태평양이 시장을 지배합니다. 커넥티드 카 시장은 지난 몇 년 동안 아시아 태평양 지역에서 상당한 성장을 보였습니다. 이 부문의 성장은 바이두, 알리바바 등과 같은 회사가 이 지역에 존재하기 때문입니다. 시장에서 운영되는 주요 업체로는 Robert Bosch, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, BlackBerry Limited, NVIDIA, Continental, Denso Corporation, Magna International, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation 등이 있습니다.


이 보고서를 구매해야 하는 이유:



  • 이 연구에는 인증된 주요 업계 전문가가 검증한 시장 규모 및 예측 분석이 포함됩니다.

  • 이 보고서는 전체 산업 성과를 한눈에 볼 수 있도록 간략하게 검토합니다.

  • 이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 제품 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 둔 주요 업계 동료에 대한 심층적 인 분석을 제공합니다.

  • 업계에서 지배적인 동인, 제약, 주요 트렌드 및 기회에 대한 자세한 조사

  • 이 연구는 다양한 부문에서 시장을 포괄적으로 다룹니다.

  • 산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석


사용자 정의 옵션:


자동차 소프트웨어 및 전자 시장은 요구 사항 또는 다른 시장 부문별로 추가로 사용자 정의할 수 있습니다. 이 외에도 UMI는 귀하가 귀하의 고유한 비즈니스 요구 사항을 가질 수 있음을 이해하므로, 귀하의 요구 사항에 완벽하게 맞는 보고서를 받으려면 언제든지 당사에 문의하십시오.


목차

과거 시장 분석, 현재 시장 추정, 자동차 소프트웨어 및 전자 시장의 미래 예측은 전 세계 자동차 부문에서 소프트웨어 및 전자 제품의 수요 및 판매를 생성하고 분석하기 위해 수행된 세 가지 주요 단계였습니다. 과거 시장 규모를 수집하고 현재 시장 규모를 추정하기 위해 광범위한 2차 연구가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 발견과 가정이 고려되었습니다. 또한, 업계 가치 사슬 전반의 업계 전문가들과 광범위한 1차 인터뷰가 진행되었습니다. 1차 인터뷰를 통해 시장 규모에 대한 가정과 검증을 거친 후, 전체 시장 규모를 예측하기 위해 상향식 접근 방식을 사용했습니다. 그 후, 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법을 채택하여 업계가 속한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.


과거 시장 규모 분석


1단계: 2차 소스의 심층 연구:


자동차 소프트웨어 및 전자 제품의 과거 시장 규모를 얻기 위해 다음과 같은 회사 내부 소스를 통해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.연례 보고서 및 재무 제표, 실적 발표, 보도 자료 등,및 다음을 포함한 외부 소스저널, 뉴스 및 기사, 정부 간행물, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물.


2단계: 시장 세분화:


자동차 소프트웨어 및 전자 제품의 과거 시장 규모를 얻은 후, 주요 지역의 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 대한 과거 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석을 수행했습니다. 보고서에 포함된 주요 세그먼트는 구성 요소, 소프트웨어 도메인, ECU/DCU 도메인, 센서 도메인, 전력 전자 도메인, 기타 전자 도메인, 차량 유형입니다. 글로벌 맥락에서 자동차 소프트웨어 및 전자의 전반적인 수요를 평가하기 위해 추가적인 지역 수준 분석이 수행되었습니다.


3단계: 요인 분석:


다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트의 과거 시장 규모를 확보한 후, 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한요인 분석을 수행했습니다. 또한 프리미엄 및 전기 자동차에 대한 수요 증가 및 자동차 부문의 기술 발전 등과 같은 종속 및 독립 변수를 사용하여 요인 분석을 수행했습니다. 시장 규모 및 점유율에 대한 과거 추세 및 연간 영향이 분석되었습니다. 수요 및 공급 측면 시나리오도 철저히 연구되었습니다.


현재 시장 규모 추정 및 예측


현재 시장 규모 측정:위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로, 현재 시장 규모, 시장 내 주요 업체, 세분 시장 및 회사의 시장 점유율을 도출했습니다. 필요한 모든 비율 분할 및 시장 분석은 위에 언급된 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며, 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.


추정 및 예측:시장 추정 및 예측을 위해, 동인 및 트렌드, 제약 요인, 이해 관계자에게 제공되는 기회 등 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인들을 분석한 후, 주요 지역 전반의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 2027년까지의 시장 예측을 도출하기 위해, 상향식 접근 방식과 같은 관련 예측 기법이 적용되었습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음을 포함합니다:



  • 주요 지역 전반의 가치(미국 달러) 측면에서의 자동차 소프트웨어 및 전자 제품의 시장 규모 및 수요

  • 시장 세분 시장 및 하위 세분 시장의 모든 점유율, 분할 및 분석

  • 제공되는 제품 측면에서 자동차 소프트웨어 및 전자 시장의 주요 업체. 또한, 빠르게 성장하는 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체들이 채택한 성장 전략.


시장 규모 및 점유율 검증


1차 연구:주요 국가의 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자, 지역 책임자, 국가 책임자 등)을 포함한 주요 의사 결정자(KOL)와의 심층 인터뷰가 진행되었습니다. 1차 연구 결과는 요약되었고, 진술된 가설을 입증하기 위해 통계 분석이 수행되었습니다. 1차 연구의 투입물은 2차 결과와 통합되어, 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.


다양한 지역의 1차 참여자 분할


자동차 소프트웨어 및 전자 시장 3
자동차 소프트웨어 및 전자 시장 3

시장 엔지니어링


데이터 삼각 측량 기법은 전반적인 시장 추정을 완료하고 자동차 소프트웨어 및 전자 시장의 각 세분 시장 및 하위 세분 시장의 정확한 통계 숫자를 도출하기 위해 사용되었습니다. 데이터는 구성 요소, 소프트웨어 도메인, ECU/DCU 도메인, 센서 도메인, 전력 전자 도메인, 기타 전자 도메인, 차량 유형 및 지역의 다양한 매개변수와 트렌드를 연구한 후 여러 세분 시장 및 하위 세분 시장으로 분할되었습니다.


자동차 소프트웨어 및 전자 시장 연구의 주요 목표


자동차 소프트웨어 및 전자 시장의 현재 및 미래 시장 동향은 연구에서 정확히 파악됩니다. 투자자는 연구에서 수행된 질적 및 양적 분석으로부터 투자를 위한 재량권을 기반으로 하는 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 지역 수준에서 시장의 전반적인 매력을 결정하여, 산업 참여자가 미개척 시장을 활용하여 선두 주자 이점을 얻을 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 양적 목표는 다음과 같습니다:



  • 가치(USD) 측면에서 자동차 소프트웨어 및 전자 제품의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다. 또한, 산업의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 현재 및 예측 시장 규모를 분석합니다.

  • 연구의 세분 시장에는 구성 요소, 소프트웨어 도메인, ECU/DCU 도메인, 센서 도메인, 전력 전자 도메인, 기타 전자 도메인, 차량 유형 및 지역이 포함됩니다.

  • 자동차 소프트웨어 및 전자 산업에 대한 규제 프레임워크의 정의된 분석

  • 다양한 중개자의 존재와 관련된 가치 사슬을 분석하고, 산업과 관련된 고객 및 경쟁업체 행동을 분석합니다.

  • 보고서에서 분석된 주요 지역에는 북미(미국, 캐나다, 북미 나머지 지역), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 유럽 나머지 지역), 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 아시아 태평양 나머지 지역), 및 기타 지역이 포함됩니다. 자동차 소프트웨어 및 전자 부문의 경쟁 환경과 빠르게 성장하는 시장에서 지속하기 위해 시장 참여자가 채택한 성장 전략을 정의하고 분석합니다.

  • 산업에 대한 심층적인 지역별 분석


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