자동차 소프트웨어 및 전자 장치 시장: 현재 분석 및 예측 (2021-2027)

자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장은 예측 기간(2021-2027) 동안 약 8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 사물 인터넷(IoT)은 성숙기에 접어들었으며, 이제 복잡한 솔루션을 도시 관리 및 운영 프레임워크와 프로세스 내에서 원활하게 구현할 수 있습니다. 자율 주행(AD), 커넥티드 카, 파워트레인의 전동화, 공유 모빌리티(ACES)는 자동차 산업에서 상호 보완적인 주요 트렌드입니다. 이러한 트렌드들은 자동차 가치 사슬을 붕괴시키고 모든 이해 관계자에게 영향을 미칠 뿐만 아니라 자동차 소프트웨어 및 전자 부품 시장의 주요 동인입니다. 시장 부문 전반에 걸쳐 상당한 편차가 예상됩니다. 전력 전자 장치는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 자동차(EV) 플랫폼은 고전압(HV) 하네스를 위한 새로운 시장으로 발전할 것이며, 저전압(LV) 하네스에 대한 전반적인 수요는 감소하여 하네스 부문은 가장 느린 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장의 모든 플레이어는 UI, UX, 분석을 포함한 최신 기술 혁신을 수용하여 소프트웨어 제공 및 전자 및 전기 아키텍처 기능을 구축함으로써 이용 가능한 기회로부터 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

차량 자동화 수준

보고서에 제시된 통찰력

“컴포넌트 중 ECUs/DCUs 부문이 2020년에 35% 이상의 점유율로 시장을 주도했습니다.”

컴포넌트를 기준으로 자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장은 소프트웨어, ECUs/DCUs, 센서, 전력 전자 장치(배터리 셀 제외), 기타 전자 부품으로 분류됩니다. 2020년에는 ECUs/DCUs가 시장을 주도했으며, 그 뒤를 이어 기타 전자 부품(하네스, 제어 장치, 스위치, 디스플레이) 부문이 뒤따랐습니다. ECUs/DCUs 부문은 가처분 소득 증가로 인해 차량 시장이 꾸준히 성장함에 따라 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

“소프트웨어 도메인 중 ADAS 및 AD 부문이 시장을 주도했습니다.”

소프트웨어 도메인을 기준으로 시장은 OS 및 미들웨어, 차체 및 에너지, 파워트레인 및 섀시, 인포테인먼트, ADAS 및 AD로 양분됩니다. 추정 소프트웨어에 따르면 ADAS 및 AD 부문이 2020년에 약 40%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 인포테인먼트 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

“ECU/DCU 도메인 중 파워트레인 부문이 시장을 주도했습니다.”

ECU/DCU 도메인을 기준으로 시장은 AD(자율 주행), 섀시, 인포테인먼트, ADAS, 차체, 파워트레인으로 분류됩니다. 2020년에는 파워트레인 부문의 ECU/DCU가 시장을 주도했습니다. 전자 제어 장치의 융합은 도메인 컨트롤러를 위한 새로운 시장을 열어줄 것으로 예상됩니다. 차량 내 ECUs는 차량의 전기 하위 시스템을 제어하는 역할을 담당하는 반면, DCUs는 여러 개별 ECUs의 기능을 단일의 보다 비용 효율적인 시스템으로 통합하는 ECUs의 다음 단계 진화로 간주됩니다.

“센서 도메인 중 ADAS/AD 부문용 센서 판매가 시장을 주도했습니다.”

센서 도메인을 기준으로 시장은 차체, 섀시, 파워트레인, ADAS/AD로 분류됩니다. 현재 ADAS/AD 부문용 센서 판매가 시장을 주도하고 있으며, 그 뒤를 이어 파워트레인 부문이 뒤따릅니다. 자율 주행 트렌드는 자동차 부문에서 센서 수요를 주도하는 주요 요인입니다. 따라서 ADAS 및 AD의 채택 증가는 예측 기간 동안 자동차 센서 부문이 적당한 속도로 성장하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

“전력 전자 장치 도메인 중 인버터 부문이 시장을 주도했습니다.”

전력 전자 장치 도메인을 기준으로 시장은 BMS(배터리 관리 시스템), DC/DC 컨버터, CMC(셀 관리 컨트롤러), 온보드 충전기, BJB(배터리 정션 박스), E-모터, 인버터로 분류됩니다. 추정에 따르면 인버터 부문이 시장을 주도했습니다. 전력 전자 장치 부문은 전 세계적으로 전기 자동차의 채택 증가에 따라 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 더 많은 전력 전자 장치에 대한 수요로 이어질 것입니다.

“기타 전자 부품 도메인 중 하네스 부문이 시장을 주도했습니다.”

기타 전자 부품 도메인을 기준으로 시장은 하네스, 기타로 양분됩니다. 2020년에는 하네스 부문이 시장을 주도했습니다. 하네스 부문은 전기 자동차 플랫폼 도입에 의해 크게 주도되며, 이는 고전압 배터리, 충전기, E-모터 및 전기 자동차 내의 추가 고전압 부품을 연결하는 고전압 하네스를 위한 강력한 성장 시장을 열었습니다.

“차량 유형 중 소프트웨어 및 전자 제품은 BEV로서의 특수 목적 로보택시에 주로 사용됩니다.”

차량 유형을 기준으로 자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장은 ICE 파워트레인을 갖춘 양산차, BEV로서의 특수 목적 로보택시, PHEV로서의 프리미엄 자동차로 분류됩니다. 현재 소프트웨어 및 전자 제품은 BEV로서의 특수 목적 로보택시에 주로 사용되며, 그 뒤를 이어 PHEV로서의 프리미엄 자동차가 뒤따릅니다. 로보택시의 전자 및 소프트웨어 비용은 주로 센서의 높은 비용과 낮은 차량 기반으로 인해 2025년에 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.”

자동차 소프트웨어 및 전자 제품 수요에 대한 더 나은 이해를 위해 시장은 북미(미국, 캐나다, 기타 북미 지역); 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽 지역); 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 기타 아시아 태평양 지역); 및 기타 세계 지역을 포함한 주요 지역에 대해 분석됩니다. 현재 아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 있습니다. 커넥티드 카 시장은 지난 몇 년 동안 아시아 태평양 지역에서 상당한 성장을 보였습니다. 이 부문의 성장은 Baidu, Alibaba 등과 같은 기업이 이 지역에 존재하기 때문입니다. 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Robert Bosch, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, BlackBerry Limited, NVIDIA, Continental, Denso Corporation, Magna International, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation 등이 있습니다.

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맞춤화 옵션:

자동차 소프트웨어 및 전자 제품 시장은 요구 사항 또는 기타 시장 부문에 따라 추가로 맞춤화할 수 있습니다. 이 외에도 UMI는 귀하가 고유한 비즈니스 요구 사항을 가질 수 있음을 이해하므로 귀하의 요구 사항에 완전히 맞는 보고서를 받으려면 언제든지 저희에게 연락하십시오.