유럽 자동차 복합 소재 시장: 현재 분석 및 전망 (2018-2024)

유럽 자동차 산업은 국내 총생산(GDP)의 4%를 차지합니다. 게다가 신규 차량 등록 건수는 2016년에 비해 2017년에 3.8% 증가했습니다. 차량 증가로 인해 유럽의 대기가 온실 가스(GHG)로 오염되었으며, 이로 인해 유럽 위원회는 2020년까지 승용차의 CO2 배출량을 95g/km, 상용차의 CO2 배출량을 147g/km로 규제하는 규정을 제정했습니다. 이러한 규정을 준수하기 위해 유럽의 자동차 제조업체는 복합 재료를 사용하여 차량의 전체 중량을 줄여 연비 효율성을 향상시키고 있습니다. 강철 또는 알루미늄 대신 복합 재료를 사용하면 차량 무게를 상당히 줄일 수 있습니다(35-50%). 무게 감소 외에도 우수한 공기 역학적 설계, 내충격성 및 복합 재료의 견고성과 같은 특징도 유럽 자동차 산업의 관심을 끌고 있습니다. 또한 유럽에는 BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group 및 Solvay S.A.와 같은 주요 재료 공급업체가 존재하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 재료의 높은 비용, 제조 공정의 불일치 및 이 산업에 대한 높은 R&D 투자는 시장 성장을 저해하는 주요 과제로 작용하고 있습니다.

보고서에 제시된 인사이트:

유럽 자동차 복합 재료 시장은 고분자 매트릭스 복합재(PMC), 금속 매트릭스 복합재(MMC), 세라믹 매트릭스 복합재(CMC) 및 하이브리드 복합재와 같은 다양한 재료를 기반으로 세분화됩니다. 현재 PMC는 유연성이 높고 절연성이 높으며 밀도가 낮고 다른 복합 재료 유형보다 가볍기 때문에 자동차 제조업체에서 가장 인기 있는 복합재 유형입니다. 또한 PMC에 대한 심층적인 분석을 위해 이 세그먼트는 열경화성 수지 및 열가소성 수지를 포함하는 매트릭스 유형별로 더 세분화됩니다. 또한 하이브리드 복합재의 저렴한 비용과 매우 우수한 구조적 및 기계적 특성으로 인해 단일 섬유 복합재의 이상적인 대안이 되고 있습니다. 따라서 하이브리드 복합재는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.

시장은 또한 다양한 제조 공정으로 세분화됩니다. 여기에는 수작업 적층, 압축 성형, 사출 성형 및 수지 전달 성형(RTM)이 포함됩니다. 사출 성형 공정은 2017년에 시장을 지배했으며 예측 기간 동안에도 계속해서 지배할 것으로 예상됩니다. 사출 성형 공정은 2024년까지 7억 4,370만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 반면에 RTM은 자동차 산업에서 채택이 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 제조 공정이 될 것입니다.

자동차의 여러 응용 분야를 기반으로 유럽 자동차 복합 재료 시장은 내부, 외부, 섀시, 파워트레인 & 후드 아래 및 구조로 세분화됩니다. 다양한 응용 분야 중에서 외부 응용 분야가 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 2017년에는 6억 4,100만 달러로 평가되었습니다. 그러나 내부 차체 부품에 대한 복합 재료의 수요 증가로 인해 이 세그먼트는 가장 빠른 속도로 성장할 것입니다.

유럽 자동차 복합 재료 시장은 또한 퍼포먼스 카, 승용차 및 기타(상용차 및 기타)를 포함하는 다양한 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다. 유럽의 승용차 시장은 이 지역 자동차 산업에서 가장 큰 세그먼트입니다. 자동차 산업에서 가장 큰 점유율을 차지하고 승용차 세그먼트에서 복합 재료의 침투율이 증가하고 있기 때문입니다.

이 지역의 여러 국가에서 자동차 복합 재료 시장에 대한 심층적인 분석도 수행됩니다. 자동차 복합 재료 시장과 관련된 주요 국가로는 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 러시아, 이탈리아 및 유럽의 나머지 지역이 있습니다. 유럽에서 독일은 여러 주요 자동차 OEM 및 복합 재료 공급업체가 존재하기 때문에 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

복합 재료 시장의 주요 기업

이 연구에서 프로파일링된 주요 기업은 BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited 및 Toray Industries Inc.입니다. 이러한 산업 플레이어는 자동차 OEM과 파트너십을 맺어 차량에 비용 효율적인 복합 재료를 배포하고 있습니다. 일부 주요 플레이어는 또한 새로운 공장을 설립하거나 더 저렴한 제조 방법을 개발하기 위해 R&D에 대한 지출을 늘려 사업을 확장하고 있습니다.

보고서 구매 이유:

이 연구에는 인증된 주요 산업 전문가가 검증한 시장 규모 및 예측 분석이 포함되어 있습니다.

이 보고서는 전체 산업 성과에 대한 간략한 개요를 한눈에 제공합니다.

이 보고서는 주요 비즈니스 재무, 제품 포트폴리오, 확장 전략 및 최근 개발에 중점을 두고 주요 산업 동료에 대한 심층적인 분석을 다룹니다.

산업에 널리 퍼져 있는 동인, 제약, 주요 추세 및 기회에 대한 자세한 검토.

Porter의 Five Forces 분석을 통해 산업 매력도 검토

이 연구는 다양한 세그먼트에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.

산업에 대한 심층적인 지역 수준 분석

맞춤화 옵션:

유럽 자동차 복합 재료 시장은 국가 수준 또는 기타 시장 세그먼트로 맞춤화할 수 있습니다. 이 외에도 UMI는 귀하가 고유한 비즈니스 요구 사항을 가지고 있음을 이해하고 고객에게 완전히 맞춤화된 솔루션을 제공합니다.

유럽 자동차 복합 소재에 대한 과거 시장 분석, 현재 시장 추정 및 미래 시장 예측은 주요 유럽 국가에서 자동차 복합 소재의 전반적인 채택률을 생성하고 분석하는 동안 고려된 세 가지 주요 단계였습니다. 기술의 과거 시장과 현재 시장의 전반적인 추정을 수집하기 위해 철저한 2차 조사가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 결과와 가정이 고려되었습니다. 또한 유럽 자동차 복합 소재 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가들과 철저한 1차 인터뷰가 진행되었습니다. 모든 가정, 시장 규모 측정 및 1차 인터뷰를 통한 시장 수치 검증 후 유럽 자동차 복합 소재 시장의 전체 시장 규모를 예측하기 위해 하향식 접근 방식이 사용되었습니다. 이후 시장 분석 및 데이터 삼각 측량 방법이 채택되어 기술의 세분 시장 및 하위 세분 시장의 시장 규모를 추정하고 분석했습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.

과거 시장 규모 분석

1단계: 2차 자료 심층 연구:

회사의 내부 자료(예: 연례 보고서 및 재무 제표, 실적 발표, 보도 자료, 재고 기록, 판매 수치 등)와 무역 저널, 뉴스 기사, 정부 간행물, 국제 자동차 제조업체 기구, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 규제 기관 간행물, 안전 표준 기구, 제3자 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물을 포함한 외부 자료를 통해 유럽 자동차 복합 소재 시장의 과거 시장 규모를 확보하기 위해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.

2단계: 시장 세분화:

전반적인 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후 유럽 자동차 복합 소재 시장의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 과거 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석이 수행되었습니다. 보고서에 포함된 주요 세분 시장은 소재 유형, 제조 공정, 적용 분야 및 차량 유형입니다.

3단계: 요인 분석:

다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후 유럽 자동차 복합 소재 시장의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한 요인 분석이 수행되었습니다. 요인 분석은 주요 유럽 국가의 구매력, 정부 이니셔티브, 정부 규제와 같은 종속 및 독립 변수를 사용하여 수행되었습니다. 자동차 복합 소재의 과거 추세와 최근 과거 시장 규모 및 점유율에 대한 연간 영향이 분석되었습니다. 수요 및 공급 측면 시나리오도 철저히 연구되었습니다.

현재 시장 규모 추정 및 예측

현재 시장 규모 측정: 위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로 현재 시장 규모, 시장의 주요 업체, 이러한 업체의 시장 점유율, 산업의 공급망 및 산업의 가치 사슬에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 점유율, 분할 및 시장 분석은 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.

추정 및 예측: 시장 추정 및 예측을 위해 시장에서 사용 가능한 동인, 제약, 추세 및 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후 관련 예측 기술(즉, 하향식/상향식)을 적용하여 주요 유럽 국가의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 2024년 시장 예측에 도달했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음과 같습니다.

주요 유럽 국가에서 가치(미화 달러) 측면에서 산업의 시장 규모와 자동차 복합 소재 채택률

시장 세분 시장 및 하위 세분 시장의 모든 백분율 점유율, 분할 및 분석

다양한 기술 및 시장의 주요 업체와 각 업체의 시장 점유율. 또한 빠르게 성장하는 유럽 자동차 복합 소재 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략

시장 규모 및 점유율 검증

1차 연구: 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자 및 지역 책임자 등)을 포함한 핵심 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 진행했습니다. 1차 연구 결과를 요약하고 명시된 가설을 증명하기 위해 통계 분석을 수행했습니다. 1차 연구의 입력은 2차 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.

1차 참가자 분할

시장 엔지니어링

전반적인 시장 엔지니어링 프로세스를 완료하고 유럽 자동차 복합 소재 시장과 관련된 각 세분 시장 및 하위 세분 시장의 정확한 통계 수치에 도달하기 위해 데이터 삼각 측량 기술이 사용되었습니다. 데이터는 소재 유형, 제조 공정, 적용 분야 및 차량 유형 영역에서 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 여러 세분 시장 및 하위 세분 시장으로 분할되었습니다.

유럽 자동차 복합 소재 시장 연구의 주요 목표

유럽 자동차 복합 소재 시장의 현재 및 미래 시장 추세가 연구에서 정확히 지적되었습니다. 투자자는 연구에서 수행된 정성적 및 정량적 분석에서 투자에 대한 재량을 근거로 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 추세는 시장의 전반적인 매력도를 결정하여 산업 참가자가 미개척 시장을 활용하여 선점자 이점을 누릴 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 정량적 목표는 다음과 같습니다.