유럽 자동차 복합 소재 시장 규모는 2018년 10억 1,330만 달러로 평가되었으며, 예측 기간(2019-2025) 동안 8.29%의 합리적인 연평균 성장률(CAGR)을 나타내며 2025년에는 17억 5,740만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 유럽 자동차 산업은 국내 총생산(GDP)의 4%를 차지합니다. 이와 더불어 2017년 신규 차량 등록 건수는 2016년 대비 3.8% 증가했습니다. 차량 수 증가로 인해 유럽의 대기가 온실 가스(GHG)로 오염되었고, 이에 따라 유럽 위원회는 2020년까지 승용차의 CO2 배출량 목표치를 95g/km, 상용차는 147g/km로 규정했습니다. 이러한 규정을 준수하기 위해 유럽의 자동차 제조업체는 복합 소재를 사용하여 차량의 전체 중량을 줄이고 연비를 향상시키고 있습니다. 강철 또는 알루미늄 대신 복합 소재를 사용하면 차량 무게가 상당히 (35-50%) 줄어듭니다. 무게 감소 외에도 우수한 공기역학적 설계, 내충격성, 복합 소재의 강도와 같은 특징도 유럽 자동차 산업의 관심을 끌고 있습니다. 또한 유럽에는 BASF, DowAksa, Gurit Holding AG, Mubea Carbo Tech GmbH, SGL Group 및 Solvay S.A.와 같은 주요 소재 공급업체들이 존재하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 높은 소재 비용, 제조 공정의 불일치, 이 산업에 대한 높은 연구 개발 투자는 시장 성장을 저해하는 주요 과제로 작용하고 있습니다.
"분석 기간 동안 고분자 매트릭스 복합재가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다."
유럽 자동차 복합 소재 시장은 고분자 매트릭스 복합재(PMC), 금속 매트릭스 복합재(MMC), 세라믹 매트릭스 복합재(CMC), 하이브리드 복합재와 같은 다양한 소재를 기준으로 세분화됩니다. 높은 유연성, 높은 절연성, 낮은 밀도, 다른 복합 소재보다 가벼운 무게로 인해 PMC는 2018년에 최대 시장 점유율을 차지했으며 이러한 우위는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 단일 섬유 복합재에 비해 하이브리드 복합재의 낮은 비용과 높은 굴곡 강도 및 인장 강도로 인해 하이브리드 복합재는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 고분자 유형이 될 것으로 예상됩니다.
"열경화성 수지가 2018년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2025년에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다."
이 연구는 또한 열경화성 수지와 열가소성 수지를 포함하는 매트릭스 유형별로 PMC를 분류합니다. 여기서 열경화성 수지는 2018년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 2025년까지 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그러나 열가소성 수지는 소형이고 무선이기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
"제조 공정 중에서 사출 성형이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 2025년까지 유럽 자동차 복합 소재 시장을 주도할 것으로 예상됩니다."
유럽 자동차 복합 소재 시장은 다양한 제조 공정으로 더욱 세분화됩니다. 여기에는 수적층, 압축 성형, 사출 성형 및 레진 트랜스퍼 몰딩(RTM)이 포함됩니다. 사출 성형 공정은 2025년까지 8억 930만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 반면 RTM은 자동차 산업에서 채택이 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 제조 공정이 될 것입니다.
"응용 분야 중에서 외장 부문이 2025년까지 유럽 자동차 복합 소재 시장을 주도할 것으로 예상됩니다."
자동차의 여러 응용 분야를 기준으로 유럽 자동차 복합 소재 시장은 내장, 외장, 섀시, 파워트레인 및 후드 하단, 구조로 세분화됩니다. 다양한 응용 분야 중에서 외장 부문이 시장을 주도했지만 앞으로 차량 내부를 위한 복합 소재 채택률이 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
"차량 유형 중에서 승용차가 유럽 자동차 복합 소재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다."
다양한 차량 유형을 기준으로 유럽 자동차 복합 소재 시장은 고성능 자동차, 승용차 및 기타(상용차 및 기타)로 세분화됩니다. 유럽의 승용차 시장은 자동차 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 승용차 부문에서 복합 소재 침투율이 증가함에 따라 이 지역의 자동차 산업에서 가장 큰 부문입니다.
차량 유형별 유럽 자동차 복합 소재 시장 규모, 2018-25년 (백만 달러)
"중국은 유럽 자동차 복합 소재 시장에서 가장 큰 시장 중 하나입니다."
산업에 대한 심층적인 분석을 위해 유럽 자동차 복합 소재 시장은 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 러시아, 이탈리아 및 유럽의 나머지 지역을 포함한 여러 국가로 더욱 세분화됩니다. 중국은 2018년에 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 다른 국가보다 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 독일은 여러 주요 자동차 OEM과 복합 소재 공급업체가 존재하기 때문에 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 - 상위 10개 시장 참여업체
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited, Toray Industries Inc.는 자동차 복합 소재 시장 산업에서 활동하는 주요 업체 중 일부입니다. 일부 주요 업체는 더 저렴한 제조 방법을 개발하기 위해 새로운 공장을 설립하거나 연구 개발에 대한 지출을 늘려 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 업체는 고객에게 첨단 기술과 혁신적인 제품을 제공하기 위해 여러 M&A 및 파트너십을 체결했습니다.
구매 이유:
- 가치(US$) 측면에서 2018년부터 2025년까지의 현재 및 미래 시장 규모
- 심층적인 2차 연구와 업계의 주요 오피니언 리더를 통한 1차 연구의 결합 분석
- 유럽에서 자동차 복합 소재의 전체 채택에 대한 국가별 세부 정보
- 전반적인 산업 성과를 한눈에 볼 수 있는 빠른 검토
- 주요 산업 플레이어에 대한 심층 분석
- 업계에서 만연한 동인, 제약, 주요 추세 및 기회에 대한 자세한 분석
- Porter의 Five Forces 분석을 사용하여 산업 매력도 조사
- 이 연구는 기술의 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 걸쳐 시장을 포괄적으로 다룹니다.
- 다루는 국가: 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아
맞춤 설정 옵션:
UMI는 고객의 비즈니스 요구 사항이 다를 수 있음을 이해하고 있으며, 따라서 고객에게 완전히 맞춤화된 솔루션도 제공합니다. 유럽 자동차 복합 소재 시장은 국가 수준 또는 기타 시장 세그먼트로 맞춤 설정할 수 있습니다.
목차
유럽 자동차 복합재료 시장에 대한 과거 시장 분석, 현재 시장 추정 및 미래 시장 예측은 주요 유럽 국가에서 자동차 복합재료의 전체 채택률을 생성하고 분석하는 동안 고려된 세 가지 주요 단계였습니다. 기술의 과거 시장 및 현재 시장에 대한 전체 추정치를 수집하기 위해 광범위한 2차 조사가 수행되었습니다. 둘째, 이러한 통찰력을 검증하기 위해 수많은 발견과 가정이 고려되었습니다. 또한 유럽 자동차 복합재료 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 업계 전문가와 광범위한 1차 인터뷰를 실시했습니다. 모든 가정, 시장 규모 측정 및 1차 인터뷰를 통한 시장 수치 검증 후, 유럽 자동차 복합재료 시장의 전체 시장 규모를 예측하기 위해 하향식 접근 방식이 사용되었습니다. 그 후, 기술의 세분 시장 및 하위 세분 시장의 시장 규모를 추정하고 분석하기 위해 시장 세분화 및 데이터 삼각 측량 방법이 채택되었습니다. 자세한 방법론은 아래에 설명되어 있습니다.
과거 시장 규모 분석
1단계: 2차 자료에 대한 심층 연구:
연례 보고서 및 재무 제표, 성과 발표, 보도 자료, 재고 기록, 판매 수치 등과 같은 회사 내부 소스 및 무역 저널, 뉴스 기사, 정부 간행물, 국제 자동차 제조사 협회, 경쟁사 간행물, 부문 보고서, 규제 기관 간행물, 안전 표준 기구, 타사 데이터베이스 및 기타 신뢰할 수 있는 간행물을 포함한 외부 소스를 통해 유럽 자동차 복합재료 시장의 과거 시장 규모를 확보하기 위해 자세한 2차 연구가 수행되었습니다.
2단계: 시장 세분화:
전체 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후, 유럽 자동차 복합재료 시장의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 과거 시장 통찰력과 점유율을 수집하기 위해 자세한 2차 분석이 수행되었습니다. 보고서에 포함된 주요 세분 시장은 재료 유형, 제조 공정, 응용 분야 및 차량 유형입니다.
3단계: 요인 분석:
다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 과거 시장 규모를 확보한 후, 유럽 자동차 복합재료 시장의 현재 시장 규모를 추정하기 위해 자세한 요인 분석이 수행되었습니다. 요인 분석은 주요 유럽 국가의 구매력, 정부 이니셔티브, 정부 규제와 같은 종속 및 독립 변수를 사용하여 수행되었습니다. 최근 과거에 자동차 복합재료의 과거 추세와 시장 규모 및 점유율에 미치는 연간 영향이 분석되었습니다. 수요 및 공급 측면 시나리오도 철저히 연구되었습니다.
현재 시장 규모 추정 및 예측
현재 시장 규모 측정: 위의 3단계에서 얻은 실행 가능한 통찰력을 바탕으로 현재 시장 규모, 시장의 주요 업체, 이러한 업체의 시장 점유율, 산업의 공급망 및 산업의 가치 사슬에 도달했습니다. 필요한 모든 백분율 점유율, 분할 및 시장 세분화는 위에서 언급한 2차 접근 방식을 사용하여 결정되었으며 1차 인터뷰를 통해 검증되었습니다.
추정 및 예측: 시장 추정 및 예측을 위해 시장에서 사용 가능한 동인, 제약, 추세 및 기회를 포함한 다양한 요인에 가중치가 할당되었습니다. 이러한 요인을 분석한 후 관련 예측 기법, 즉 하향식/상향식이 적용되어 주요 유럽 국가의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장에 대한 2025년 시장 예측에 도달했습니다. 시장 규모를 추정하기 위해 채택된 연구 방법론은 다음을 포함합니다.
- 주요 유럽 국가에서 자동차 복합재료의 가치(미화) 및 채택률 측면에서 산업의 시장 규모
- 시장 세분 시장 및 하위 세분 시장의 모든 백분율 점유율, 분할 및 세분화
- 다양한 기술 및 시장의 주요 업체와 각 업체의 시장 점유율. 또한 빠르게 성장하는 유럽 자동차 복합재료 시장에서 경쟁하기 위해 이러한 업체가 채택한 성장 전략
시장 규모 및 점유율 검증
1차 조사: 최고 경영진(CXO/VP, 영업 책임자, 마케팅 책임자, 운영 책임자 및 지역 책임자 등)을 포함한 핵심 오피니언 리더(KOL)와 심층 인터뷰를 실시했습니다. 1차 조사 결과가 요약되었고 명시된 가설을 입증하기 위해 통계 분석이 수행되었습니다. 1차 조사에서 얻은 정보는 2차 결과와 통합되어 정보를 실행 가능한 통찰력으로 전환했습니다.
1차 참가자 분할
시장 엔지니어링
유럽 자동차 복합재료 시장과 관련된 각 세분 시장 및 하위 세분 시장의 정확한 통계 수치에 도달하고 전체 시장 엔지니어링 프로세스를 완료하기 위해 데이터 삼각 측량 기법이 사용되었습니다. 데이터는 재료 유형, 제조 공정, 응용 분야 및 차량 유형 분야의 다양한 매개변수와 추세를 연구한 후 여러 세분 시장 및 하위 세분 시장으로 분할되었습니다.
유럽 자동차 복합재료 시장 연구의 주요 목표
유럽 자동차 복합재료 시장의 현재 및 미래 시장 동향이 연구에서 정확히 지적됩니다. 투자자는 연구에서 수행된 정성적 및 정량적 분석을 통해 투자에 대한 재량을 근거로 삼을 수 있는 전략적 통찰력을 얻을 수 있습니다. 현재 및 미래 시장 동향은 시장의 전반적인 매력도를 결정하여 산업 참가자가 미개척 시장을 활용하여 선점자 이점을 누릴 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 연구의 다른 정량적 목표는 다음과 같습니다.
- 가치(미화) 측면에서 유럽 자동차 복합재료의 현재 및 예측 시장 규모 분석
- 유럽 자동차 복합재료 시장의 다양한 세분 시장 및 하위 세분 시장의 현재 및 예측 시장 규모 분석. 연구의 세분 시장에는 재료 유형, 제조 공정, 응용 분야 및 차량 유형이 포함됩니다.
- 자동차 복합재료에 사용되는 기술 및 프로토콜 정의 및 설명
- 무엇보다도 고객 및 경쟁사 분석과 함께 기술과 관련된 잠재적 위험 예측
- 주요 유럽 국가에서 자동차 복합재료에 대한 정부 규정 정의 및 분석
- 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 러시아, 이탈리아 및 기타 유럽 국가를 포함한 국가의 가치 측면에서 유럽 지역의 자동차 복합재료의 현재 및 예측 시장 규모 분석
- 유럽 자동차 복합재료의 경쟁 환경과 끊임없이 성장하는 시장에서 생존하기 위해 시장 참여자가 채택한 성장 전략 정의 및 분석
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