호레카(HoReCa) 시장: 현재 분석 및 전망 (2025-2033)

글로벌 HoReCa 시장 규모 및 예측

글로벌 HoReCa 시장은 2024년에 35억 8,280만 USD로 평가되었으며, 예측 기간(2025-2033F) 동안 약 5.73%의 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중산층의 지갑이 넓어지고 밀집된 도시 생활 방식으로 인해 외식 빈도가 증가하고, 다양한 요리, 편리한 형식, 체험형 식사에 대한 수요가 증가하여 사업자들이 혁신적인 컨셉을 확장하고 고객을 위해 메뉴를 사전 면역화하도록 유도하기 때문입니다.

HoReCa 시장 분석

HoReCa(호텔, 레스토랑, 케이터링) 시장은 변화하는 소비자 행동, 기술 변화, 팬데믹 이후의 여행 및 외식 증가에 힘입어 더 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 업계는 회복 기간에 있으며, 소비자는 편의성, 식사 경험 및 디지털 상호 작용에 더 집중하고 있습니다. 반면에 신흥 경제국의 소득 증가, 도시화 증가, 글로벌 관광으로 인해 고급 식음료 경험에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한 기술은 이 산업을 확장하는 데 주요 역할을 합니다. 주문 접수의 디지털화, AI 기반 개인화 및 배달 서비스는 운영에 잘 정착되어 고객 경험을 한 단계 더 높입니다. 그러나 식사 부문에서 건강 및 지속 가능성 추세의 조합은 사업자가 메뉴에 윤리적으로 공급된 재료로 식물 기반 선택의 문을 열면서 혁신을 제공하도록 영감을 줍니다. 예를 들어, 호텔 산업의 의사 결정권자와 공급업체를 연결하는 호텔 프로젝트 데이터베이스를 다루는 글로벌 기업 중 하나인 THP(Top Hotel Projects)에서 발표한 데이터에 따르면 2025년에는 현재 전 세계적으로 8011개의 호텔 개장 프로젝트가 진행 중이며, 2025년에 2,771개(35%)가 데뷔할 예정이며, 전 세계적으로 514,000개 이상의 새로운 객실이 추가될 예정입니다.

또한 2024년에는 UN Tourism의 세계 관광 바로미터에서 발표한 데이터에 따르면 약 14억 명의 관광객이 2024년에 해외여행을 하여 팬데믹 이전 수준의 사실상 회복(99%)을 나타냅니다.

글로벌 HoReCa 시장 동향

이 섹션에서는 당사 연구 전문가 팀이 발견한 바와 같이 글로벌 HoReCa 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 설명합니다.

기술 기반의 초개인화 및 마찰 없는 서비스

HoReCa 시장의 주요 동향 중 기술 기반의 초개인화 및 마찰 없는 서비스가 가장 두드러집니다. 호텔, 레스토랑 및 카페는 AI, 생체 인식 및 "고통 지점"을 제거하여 각 상호 작용을 개인화하는 비접촉식 인터페이스를 구현하기 위해 전력 질주하고 있습니다. 안면 인식 체크인, AI 컨시어지 및 디지털 지갑은 2025년 브랜드의 주류 업그레이드가 될 것이며 단순히 고급 서비스의 최전선에 있는 것이 아닙니다. 병원, 학교, AI는 예약, POS 및 로열티 데이터 분석을 통해 미니바를 미리 채우고, 동적 메뉴 제안을 푸시하고, 하우스키핑을 라우팅하여 고객 만족도 점수와 RevPAR을 높입니다. 레스토랑에서는 비접촉식 기술이 공식적으로 팬데믹 임시방편에서 사실상의 표준으로 배포되었습니다. 전 세계 레스토랑의 거의 75%가 메뉴, 주문 또는 결제에 QR 코드를 배포하여 참여도를 40%까지 높이는 동시에 인건비를 최대 15%까지 줄입니다. 운영자는 이 재고 및 인력 일정 예측 엔진에서 훨씬 더 높은 수익성을 얻으므로 엔드 투 엔드 디지털화가 인력 부족 시장에서 핵심적인 성공 요인이 됩니다.

HoReCa 산업 세분화

이 섹션에서는 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 2025-2033년 예측과 함께 글로벌 HoReCa 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향 분석을 제공합니다.

단일 매장 카테고리가 HoReCa 시장을 지배합니다.

카테고리에 따라 시장은 단일 매장과 HoReCa 체인으로 양분됩니다. 이 중 단일 매장 부문이 HoReCa 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 이러한 우세는 단일 매장 설립과 같은 요인에 기인할 수 있으며, 이는 사용자 정의, 가격 책정 및 서비스 스타일 측면에서 더 유연하여 지역의 취향과 선호도에 더 잘 부응할 수 있습니다. 상대적으로 단일 매장은 다른 체인 레스토랑과 마찬가지로 막대한 자본 투자 및 운영 비용을 유치하지 않으므로 기업가적 열망이 있는 다른 사람들에게 저렴한 비즈니스 모델이 됩니다. 이러한 재정적 접근은 특히 신흥 시장과 2단계 및 3단계 도시에서 단일 매장 HoReCa 기업의 곱셈을 촉진했습니다. 또한 소비자는 특별하고 지역적인 음식 모험에 훨씬 더 많은 관심을 갖게 되었으며, 이는 표준화된 체인 구조보다 단일 매장이 훨씬 더 잘 제공할 수 있습니다. 단일 매장 비즈니스는 식품 배달 서비스 및 디지털 마케팅의 성장으로 인해 권한을 부여받았으며, 반드시 물리적 위치를 여러 개 설정할 필요는 없습니다. 결과적으로 단일 매장 부문은 혁신과 신속성이라는 두 가지 강점을 경쟁력의 기둥으로 활용하여 HoReCa 시장 개발의 핵심 동인으로 남을 것입니다.

레스토랑 부문이 HoReCa 시장을 지배합니다.

서비스 유형에 따라 시장은 호텔, 레스토랑 및 케이터링으로 세분화됩니다. 레스토랑 부문은 역사적인 해에 시장을 지배했으며 예측 기간에도 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 AI 기반 주문 시스템 및 비접촉식 결제, 클라우드 키친 네트워크 등과 같은 새로운 기술의 구현 때문입니다. 스마트 POS, 스마트 재고 예측 및 로봇 지원 요리와 같은 고급 운영도 현대 매장의 일부이며, 식당에서 운영을 완전히 출시하기 전에 소규모 디지털 파일럿이 구축될 수 있습니다. 이러한 경향은 간접비를 줄이고 새로운 식품 서비스 솔루션의 컨셉에서 테이블까지의 기간을 최소화하므로 기술을 비즈니스에 통합하는 것이 글로벌 환대 산업의 절대적인 차별화 요소가 됩니다. 위생, 속도 및 변화하는 지속 가능성 규범 준수에 대한 수요가 증가함에 따라 "운영 조건 하에서 라이브 유효성 검사"에 대한 요구 사항이 점점 더 높아지고 있습니다.

아시아 태평양이 글로벌 HoReCa 시장을 지배했습니다.

아시아 태평양 HoReCa 시장은 2024년에 글로벌 HoReCa 시장을 지배했으며 예측 기간에도 이 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 HoReCa 산업은 급격한 회복세를 보이고 있으며, 중산층 소비 지출 증가, 높은 국내 관광 및 디지털 식품 배달 플랫폼의 높은 인구 밀도에 힘입어 소비자 식품 서비스 지출이 증가했습니다. 일본에서 호주에 이르기까지 정부는 음식물 쓰레기 규제를 강화하고 저탄소 주방을 위한 인센티브를 도입했으며, 이는 순환 메뉴, 스마트 에너지 가전 제품 및 육류 대체품이 채택되는 속도를 향상시키고 있습니다. 동시에 빠른 도시화는 카페-코워킹-클라우드-키친의 하이브리드, 크로스오버 형태를 주도하고 있으며, 2025년 THAIFEX-HOREC Asia와 같은 지역 식품, 환대 및 장비 쇼에서 볼 수 있듯이 AI 기반 주문, QR 결제 및 자동 준비 라인에 대한 집중적인 투자를 주도하고 있습니다. Mixue 및 Luckin Coffee와 같은 중국 가치 사슬은 저렴하고 초저가이며 기술 중심의 프랜차이즈 구조로 동남아시아로 확장되어 서양 QSR 거대 기업 간의 경쟁 수준을 높이고 있습니다. 2025년 6월에 미국 피자 체인인 Little Caesars가 델리-NCR에서 데뷔하여 2030년까지 100개의 매장을 목표로 현지 취향에 맞게 채식 풍미와 향신료 크러스트를 도입할 예정입니다. 이는 아시아의 패스트 캐주얼 성장 스토리에 대한 국제적인 관심이 다시 높아졌음을 보여주는 신호입니다. 2025년 말에 Chick-fil-A가 싱가포르에 상륙할 것으로 예상됩니다. 계획대로 7,500만 USD, 10년 출시 계획은 이 브랜드가 아시아에 진출하는 첫 번째 단계이며, 프리미엄 치킨 QSR에 대한 자신감을 보여주고 다각화된 수익 흐름을 추구하는 미국 체인의 지역 유치를 강조합니다.

중국은 2024년 아시아 태평양 HoReCa 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다.

중국은 세계 최대 HoReCa 경기장을 보유하고 있으며 도시 소득 증가, 국내 관광 증가 및 앱을 통한 주문 침투율 70%로 인해 2035년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 2023년에 410만 건의 신규 등록을 기록한 후 약 1,570만 개의 라이선스 케이터링 기업을 보유하고 있으며, 결과적으로 작년에 5조 6천억 위안(7,680억 USD)의 식품 서비스 판매액을 기록했습니다. Meituan 및 Ele.me와 같은 시장에서 운영되는 회사는 거의 모든 중위층 및 체인 레스토랑에서 배달을 제공하는 반면 스마트 키오스크, QR 메뉴 및 AI 수요 예측은 1단계 도시에서 일반적입니다. 젊은 세대는 프리미엄 커피, 저당 우유차 및 지역 요리의 개념을 높이는 국내 커피 및 차 체인(Luckin, HeyTea)과 새로운 중국 캐주얼 장소로 끌리는 반면, 해안 리조트 허브는 급증하는 해외 관광 무역으로 이익을 얻고 있습니다. 예를 들어, 2025년 6월에는 7,758개의 매장과 연말까지 9,000개의 목표를 가진 Starbucks가 가격에 집중한 경쟁업체에 대한 반발에 자금을 지원하기 위해 외부 투자자를 구애하고 있습니다. 이러한 움직임은 중국의 프리미엄 카페 부문에 대한 경쟁 심화와 투자자의 관심을 강조합니다.

HoReCa 경쟁 환경

글로벌 HoReCa 시장은 경쟁이 치열하며 여러 글로벌 및 국제 시장 참여자가 있습니다. 주요 업체는 파트너십, 계약, 협업, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등 시장 입지를 강화하기 위해 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다.

상위 HoReCa 기업

시장의 주요 업체로는 Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation 및 Domino's IP Holder LLC가 있습니다.

HoReCa 시장의 최근 개발

• 2025년 2월, 국내 챔피언 Luckin은 22,340개의 매장과 24%의 YoY 고객 성장률을 기록했으며, 초고속 출시, 배달 제휴 및 저가 라떼를 무기화하여 중국 음료 공간에서 디지털 참여 및 현지화 속도에 대한 기준을 높여 38%의 수익 증가를 기록했습니다.

• 2024년 7월, 한화갤러리아는 Five Guys와 MOU를 체결하여 미국 버거 브랜드의 첫 번째 도쿄 매장을 2025년 H2에 개장하고 7년 이내에 20개의 매장을 개장하여 프리미엄 버거 공간에서 새로운 모멘텀을 알렸습니다.

• 2025년 5월, Hotel Equities와 Springboard Hospitality는 전략적 합병을 발표하여 현재 미국, 캐나다, 카리브해 및 라틴 아메리카 전역에서 250개 이상의 호텔을 감독하는 관리 플랫폼을 형성했습니다. 브랜드 속성 전문 지식과 독립적인 라이프스타일 노하우를 결합하면 영업, 수익 관리 및 기술에서 규모의 이점을 얻을 수 있습니다.

• 2025년 6월, Hyatt Hotels Corporation은 Playa Hotels & Resorts N.V.를 26억 USD에 인수하여 멕시코, 도미니카 공화국 및 자메이카에 15개의 올인클루시브 리조트를 추가했습니다. 이 거래는 올인클루시브 레저 부문에서 Hyatt의 리더십을 확고히 하고 주요 리조트 목적지에서 입지를 강화합니다.

글로벌 HoReCa 시장 보고서 범위