멕시코 이커머스 시장: 현재 분석 및 전망 (2025-2033)

멕시코 전자상거래 시장 규모 및 예측

멕시코 전자상거래 시장은 2024년에 약 393억 1,270만 달러로 평가되었으며, 인터넷 및 스마트폰 보급률 증가와 물류 개선으로 인해 예측 기간(2025-2033F) 동안 약 21.2%의 강력한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

멕시코 전자상거래 시장 분석

멕시코의 전자상거래 부문은 라틴 아메리카에서 가장 큰 규모 중 하나이며, 2024년에는 약 393억 달러의 시장 규모가 예상됩니다. 인터넷과 스마트폰을 사용하는 사람들이 늘어나고 중산층이 성장하며 물류가 개선되면서 성장을 견인하고 있습니다. 구매자들은 단순성, 광범위한 옵션 및 저렴한 가격 때문에 점점 더 전자상거래로 전환하고 있습니다. 모바일 지갑 및 Buy Now, Pay Later services의 출시와 연결되어 시장 성장이 확대되어 저소득층 및 은행 서비스를 이용하지 못하는 소비자에게도 도달하고 있습니다.

앞으로 멕시코의 여러 지역에서 전자상거래 부문의 빠른 발전의 강력한 징후를 보입니다. 현재 온라인 판매의 약 80%는 더 많은 사람들이 스마트폰과 휴대폰에서 인터넷을 사용하기 때문에 모바일 상거래에서 발생합니다. 소셜 상거래에 대한 관심이 높아짐에 따라 TikTok Shop과 같은 플랫폼이 멕시코에서 출시되어 멕시코 내부 및 외부의 브랜드를 끌어들이고 있습니다. 핀테크 산업은 빠른 성장을 보이고 있으며 은행 서비스를 이용하지 못하는 사람들과 간단한 온라인 거래를 지원하는 것을 목표로 합니다. 이러한 모든 진전은 기술과 접근성 향상을 기반으로 멕시코의 전자상거래 부문이 번성할 가능성이 높음을 보여줍니다.

2024년 12월, Prosus는 라틴 아메리카의 선도적인 온라인 여행사인 Despegar를 주당 19.50달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이는 종가보다 33% 높은 프리미엄입니다. Despegar 이사회의 승인을 받은 이 계약은 Prosus의 라틴 아메리카 생태계를 전자상거래, 여행 및 핀테크 부문에서 1억 명 이상의 고객으로 확장할 것입니다. 이 전략적 움직임은 이 지역의 디지털 상거래 생태계에서 Prosus의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 동시에 멕시코 스타트업에 대한 투자가 급증하여 벤처 캐피털 거래가 2024년에 59% 증가하여 총 16억 7,400만 달러에 달했습니다. 이러한 자본 유입은 혁신과 새로운 전자상거래 플랫폼의 출현을 촉진하여 경쟁과 서비스 제공을 강화하고 있습니다.

멕시코 전자상거래 시장 동향

이 섹션에서는 당사 연구 전문가 팀이 발견한 멕시코 전자상거래 시장의 다양한 부문에 영향을 미치는 주요 시장 동향에 대해 논의합니다.

모바일 상거래의 부상

이동성이 얼마나 빠르게 증가했는지에 따라 모바일 상거래는 현재 멕시코에서 더욱 중요합니다. 2024년 이후에는 9,500만 명 이상의 스마트폰 사용자가 휴대폰을 통해 전자상거래에 참여함에 따라 모바일 전자상거래가 전체 판매량의 70%를 넘어설 것입니다. 모바일 쇼핑은 매우 쉽기 때문에 많은 젊은이들이 매력을 느끼는 것 같습니다. Mercado Libre와 Amazon은 사용자용 모바일 앱을 업데이트하고 있으며 핀테크 회사는 앱 사용자에게 결제를 완료할 수 있는 새로운 옵션을 제공하고 있습니다. 그 결과 온라인 상점은 구매를 늘리고 원치 않는 장바구니 포기를 줄이기 위해 모바일에 대한 광고를 만들고 플래시 세일을 개최하려고 노력하고 있습니다.

소셜 상거래의 확장

Facebook, Instagram, TikTok 및 WhatsApp 사용이 증가함에 따라 더 많은 멕시코인들이 온라인으로 상품을 구매하고 있습니다. 현재 매일 온라인에 접속하는 멕시코인의 약 90%가 소셜 네트워크를 사용하고 있으며 정보에 액세스하고 상품을 구매하는 것이 더 쉬워지고 있습니다. 브랜드는 영향력 있는 사람, 온라인 쇼핑 이벤트 및 구매를 더 잘 수행할 수 있는 방법 덕분에 진화하는 고객 트렌드에 적응하고 있습니다. 전자상거래 앱의 최전선에는 Facebook이 있으며, Instagram과 TikTok이 그 뒤를 이어 인앱 부티크, 샵 탭 및 멕시코 제작자를 위한 특수 도구를 추가합니다. 지방 지역의 많은 마이크로 및 나노 인플루언서가 전자상거래를 더 많은 농촌 지역으로 가져오는 데 도움을 주고 있습니다.

물류 및 배송의 발전

멕시코의 전자상거래 성장은 물류 및 배송 서비스의 빠른 발전에 의해 강력하게 주도되고 있습니다. 오늘날의 물류 공급업체는 라스트 마일 배송, 고급 창고 및 풀필먼트 센터 개선에 많은 투자를 하고 있습니다. 2024년에는 Cainiao가 멕시코시티에 AI 기술을 사용하여 매일 50만 개가 넘는 많은 패키지를 분류하는 자동화된 분류 시설을 개설했습니다. 그 후 Mercado Libre는 주요 도시 거주자를 위한 주문이 단 하루 만에 도착하도록 지역 서비스를 개선하기 위해 노력했습니다. 두 회사는 이전에 배송하지 않았던 지역을 커버하기 위해 소규모 상점과 파트너십을 맺고 있습니다. 할리스코와 푸에블라의 일부 지역에는 이미 패키지를 배송하는 드론에 대한 파일럿 프로젝트가 있습니다. 이러한 개선으로 인해 멕시코가 배송을 처리하기가 더 쉬워졌으며 사람들은 배송에 훨씬 더 만족하고 있습니다.

멕시코 전자상거래 산업 세분화

이 섹션에서는 멕시코 전자상거래 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향 분석과 함께 2025-2033년 지역 및 주 수준의 예측을 제공합니다.

의류 및 신발 시장은 2024년에 멕시코 전자상거래 시장의 지배적인 점유율을 차지했습니다.

제품 카테고리를 기준으로 시장은 의류 및 신발, 가전 제품 및 액세서리, 개인 관리 및 미용 제품, 스포츠, 레저 및 취미, 가정 및 정원, 보석 및 시계, 서적, 음악 및 미디어, 장난감, 가전 제품 및 기타로 분류됩니다. 이 중 의류 및 신발 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 멕시코에서 온라인으로 옷과 신발을 쇼핑하는 것은 경험이 좋고 가격이 합리적이며 선택할 수 있는 것이 많기 때문에 인기가 있습니다. 최근 멕시코 도시에 거주하는 많은 젊은이들이 기술을 사용하게 되었고 주요 브랜드는 이제 새로운 옷을 온라인에 업로드하고 일정 기간 동안 할인을 제공하며 고객에게 반품을 쉽게 할 수 있도록 노력하고 있습니다. Shein, Amazon 및 Coppel의 모바일 서비스 및 소셜 미디어에 대한 관심은 멕시코 전자상거래에서 패션의 빠른 성장을 이끌 수 있도록 하고 있습니다.

마켓플레이스 플랫폼 부문은 멕시코 전자상거래 시장의 예측 기간(2025-2033) 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.

플랫폼 유형을 기준으로 시장은 마켓플레이스 플랫폼, 직접 소비자(D2C) 브랜드 웹사이트 및 소셜 상거래 플랫폼으로 분류됩니다. 이 중 마켓플레이스 플랫폼 부문이 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 플랫폼이 멕시코의 전자상거래 시장에서 두드러지는 이유는 모든 구매자와 판매자 모두에게 단순성과 다양성을 제공하기 때문입니다. Mercado Libre, Amazon Mexico 및 Coppel은 이러한 플랫폼에 속하며 다양한 상품과 서비스를 공정한 가격으로 제공하고 편리한 배송과 유연한 결제 방법을 제공합니다. 이들은 국가 대부분의 지역에서 쉽게 사용할 수 있고 구매자 보호 및 간단한 반품을 포함하기 때문에 수백만 명의 사람들이 온라인 쇼핑을 할 때 선택합니다. 또한 빠른 배송, 맞춤형 쇼핑 및 판매자를 위한 온보딩 리소스를 제공함으로써 Amazon은 멕시코의 온라인 쇼핑 산업에서 더 많은 고객 점유율을 확보했습니다.

멕시코 중부 지역은 예측 기간 동안 멕시코 전자상거래 시장을 성장시킬 것입니다.

멕시코 중부인 멕시코시티 주변 지역은 에너지와 많은 인구로 두드러집니다. 이 지역은 멕시코의 경제, 정치 및 문화의 중심지이며 GDP의 주요 부분을 생산합니다. 국가의 현대적인 인프라, 강력한 물류 시스템 및 많은 온라인 사용자는 전자상거래 성장에 도움이 됩니다. 게다가 많은 소매 회사, 스타트업 회사 및 중산층의 가처분 소득 증가는 온라인 쇼핑을 늘리는 데 도움이 됩니다. 소비자인 멕시코 중부와 그 사람들의 중요성은 전자상거래 회사가 사업을 빠르게 늘리고자 하는 주요 시장임을 의미합니다.

멕시코 전자상거래 산업 경쟁 환경

멕시코 전자상거래 시장은 경쟁이 치열하며 여러 글로벌 및 국제 시장 참여자가 있습니다. 주요 업체는 파트너십, 계약, 협력, 신제품 출시, 지리적 확장, 인수 합병 등 다양한 성장 전략을 채택하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

멕시코 최고의 전자상거래 회사

시장의 주요 업체로는 Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco 및 Sears가 있습니다.

멕시코 전자상거래 시장의 최근 개발

• 2024년 12월, Prosus는 라틴 아메리카의 선도적인 온라인 여행사인 Despegar를 주당 19.50달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. 이는 종가보다 33% 높은 프리미엄입니다. Despegar 이사회의 승인을 받은 이 계약은 Prosus의 라틴 아메리카 생태계를 전자상거래, 여행 및 핀테크 부문에서 1억 명 이상의 고객으로 확장할 것입니다. 이 전략적 움직임은 이 지역의 디지털 상거래 생태계에서 Prosus의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다. 동시에 멕시코 스타트업에 대한 투자가 급증하여 벤처 캐피털 거래가 2024년에 59% 증가하여 총 16억 7,400만 달러에 달했습니다. 이러한 자본 유입은 혁신과 새로운 전자상거래 플랫폼의 출현을 촉진하여 경쟁과 서비스 제공을 강화하고 있습니다.

멕시코 전자상거래 시장 보고서 범위

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