Meksykański Rynek E-Commerce: Aktualna Analiza i Prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza meksykańskiego rynku e-commerce

Wartość meksykańskiego rynku e-commerce szacowano na ~39 312,7 mln USD w 2024 r. i oczekuje się, że wzrośnie on przy silnym CAGR wynoszącym około 21,2% w okresie prognozy (2025–2033F), ze względu na rosnącą penetrację internetu i smartfonów w połączeniu z ulepszoną logistyką.

Analiza meksykańskiego rynku e-commerce

Sektor e-commerce w Meksyku jest jednym z największych w Ameryce Łacińskiej, a wartość rynku szacowana jest na około 39,3 mld USD w 2024 roku. Coraz więcej osób korzysta z internetu i smartfonów, rośnie klasa średnia, a lepsza logistyka napędza wzrost. Coraz więcej kupujących zwraca się ku e-commerce, ponieważ jest to proste, oferuje szeroki wybór i jest przystępne cenowo. Rozszerzający się wzrost na rynku jest związany z wprowadzeniem portfeli mobilnych i usług Kup Teraz, Zapłać Później, docierając nawet do konsumentów o niższych średnich dochodach i nieubankowionych.

Patrząc w przyszłość, kilka regionów w Meksyku wykazuje silne oznaki szybkiego rozwoju w sektorze e-commerce. Blisko 80% sprzedaży online pochodzi obecnie z handlu mobilnego, ponieważ coraz więcej osób korzysta ze smartfonów i internetu w telefonach. Rosnące zainteresowanie handlem społecznościowym oznacza, że platformy takie jak TikTok Shop są uruchamiane w Meksyku, przyciągając marki zarówno z Meksyku, jak i spoza niego. Branża fintech odnotowuje szybki wzrost i ma na celu wspieranie nieubankowionych, a także prostych transakcji online. Cały ten postęp pokazuje, że sektor e-commerce w Meksyku prawdopodobnie rozkwitnie, oparty na technologii i większej dostępności.

W grudniu 2024 r. firma Prosus zawarła ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia Despegar, wiodącej latynoamerykańskiej internetowej agencji turystycznej, za 19,50 USD za akcję – co stanowi 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Transakcja, zatwierdzona przez zarząd Despegar, rozszerzy latynoamerykański ekosystem Prosus do ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, turystyki i fintech. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w regionalnym ekosystemie handlu cyfrowego. Jednocześnie gwałtownie wzrosły inwestycje w meksykański startup, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łącznie 1,674 mld USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i powstawaniu nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencję i ofertę usług.

Trendy na meksykańskim rynku e-commerce

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty meksykańskiego rynku e-commerce, zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Wzrost handlu mobilnego

Handel mobilny jest obecnie ważniejszy w Meksyku ze względu na szybki wzrost mobilności. W 2024 roku i później, gdy ponad 95 milionów osób ze smartfonami zaangażuje się w e-commerce za pośrednictwem swoich telefonów, handel mobilny przekroczy 70% całej sprzedaży. Robienie zakupów mobilnych jest tak proste, co prawdopodobnie jest powodem, dla którego przyciąga ono wielu młodszych ludzi. Mercado Libre i Amazon aktualizują swoje aplikacje mobilne dla użytkowników, a firmy fintech oferują użytkownikom aplikacji nowe opcje dokonywania płatności. W rezultacie sklepy internetowe starają się tworzyć reklamy na telefony komórkowe i organizować błyskawiczne wyprzedaże w celu zwiększenia zakupów i zmniejszenia liczby niechcianych porzuceń koszyka zakupowego.

Rozwój handlu społecznościowego

Ze względu na rosnące wykorzystanie Facebooka, Instagrama, TikTok i WhatsApp, coraz więcej Meksykanów decyduje się na zakupy online. Obecnie około 9 na 10 Meksykanów, którzy codziennie korzystają z internetu, korzysta z sieci społecznościowych, a dostęp do informacji i zakupów staje się dla nich łatwiejszy. Marki dostosowują się do zmieniających się trendów konsumenckich dzięki influencerom, wydarzeniom związanym z zakupami online i lepszym sposobom dokonywania zakupów. Na czele aplikacji e-commerce stoi Facebook, a następnie Instagram i TikTok, dodając butiki w aplikacji, zakładki sklepów i specjalistyczne narzędzia dla meksykańskich twórców. Wielu mikro- i nano-influencerów na obszarach wiejskich pomaga wprowadzić e-commerce na obszary bardziej wiejskie.

Postęp w logistyce i dostawach

Wzrost e-commerce w Meksyku jest silnie napędzany szybkim rozwojem usług logistycznych i dostawczych. Dzisiejsi dostawcy usług logistycznych dużo inwestują w ulepszenia w zakresie dostaw ostatniej mili, zaawansowanych magazynów i centrów realizacji zamówień. W 2024 r. w Meksyku firma Cainiao otworzyła zautomatyzowany zakład sortowania, który wykorzystując technologię AI, sortował dziennie wiele paczek, w liczbie ponad 500 000. Następnie Mercado Libre pracował nad swoimi usługami regionalnymi, aby zapewnić, że zamówienia dla mieszkańców dużych miast dotrą w ciągu zaledwie jednego dnia. Obie firmy współpracują z mniejszymi sklepami, aby objąć obszary, do których wcześniej nie dostarczały. W niektórych częściach Jalisco i Puebla działają już projekty pilotażowe dotyczące dronów, które dostarczają paczki. Dzięki tym ulepszeniom Meksykowi łatwiej jest obsługiwać przesyłki, a ludzie są znacznie bardziej zadowoleni z wysyłki.

Segmentacja meksykańskiego przemysłu e-commerce

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie raportu dotyczącego meksykańskiego rynku e-commerce, wraz z prognozami na poziomie regionalnym i stanowym na lata 2025–2033.

Rynek odzieży i obuwia posiadał dominujący udział w meksykańskim rynku e-commerce w 2024 roku.

Na podstawie kategorii produktów rynek jest podzielony na odzież i obuwie, elektronikę użytkową i akcesoria, produkty do pielęgnacji osobistej i kosmetyki, sport, rekreację i hobby, dom i ogród, biżuterię i zegarki, książki, muzykę i media, zabawki, sprzęt gospodarstwa domowego i inne. Wśród nich segment odzieży i obuwia przoduje na rynku. Zakupy ubrań i butów online w Meksyku są popularne, ponieważ doświadczenie jest przyjemne, ceny są rozsądne i jest duży wybór. Niedawno wielu młodych ludzi mieszkających w meksykańskich miastach zaczęło korzystać z technologii, a główne marki przesyłają teraz nowe ubrania online, udzielają rabatów na jakiś czas i dokładają starań, aby zwroty były łatwe dla klientów. Koncentracja Shein, Amazon i Coppel na usługach mobilnych i mediach społecznościowych pozwala im przewodzić szybkiemu rozwojowi mody w meksykańskim e-commerce.

Oczekuje się, że segment platform Marketplace będzie rósł przy znacznym CAGR w okresie prognozy (2025–2033) meksykańskiego rynku e-commerce.

Na podstawie rodzaju platformy rynek jest podzielony na platformy Marketplace, strony internetowe marek Direct-to-Consumer (D2C) i platformy Social Commerce. Wśród nich segment platform Marketplace przoduje na rynku. To, co wyróżnia te platformy na meksykańskim rynku e-commerce, to ich prostota i różnorodność zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców. Mercado Libre, Amazon Mexico i Coppel należą do tych platform, oferując wiele różnych towarów i usług w uczciwych cenach oraz organizując wygodne dostawy, a także elastyczne sposoby dokonywania płatności. Ponieważ są one tak łatwo dostępne w większości części kraju i obejmują ochronę kupujących oraz proste zwroty, miliony ludzi wybierają je podczas zakupów online. Ponadto oferowanie szybkiej dostawy, spersonalizowanych zakupów i zasobów wdrożeniowych dla sprzedawców pomogło Amazonowi zdobyć jeszcze większy udział klientów w meksykańskiej branży zakupów online.

Region Meksyku Centralnego będzie rozwijał meksykański rynek e-commerce w okresie prognozy.

Obszar wokół Meksyku, który jest Meksykiem Centralnym, wyróżnia się energią i dużą populacją. Region jest centrum meksykańskiej gospodarki, polityki i kultury i wytwarza znaczną część jego PKB. Nowoczesna infrastruktura kraju, silne systemy logistyczne i wiele osób online pomagają rozwijać e-commerce. Ponadto posiadanie wielu firm handlowych, startupów i rosnącego dochodu do dyspozycji wśród klasy średniej pomaga zwiększyć zakupy online. Znaczenie Meksyku Centralnego i jego mieszkańców jako konsumentów oznacza, że jest to główny rynek, na którym firmy e-commerce chcą szybko rozwijać swoją działalność.

Konkurencyjne otoczenie meksykańskiego przemysłu e-commerce

Meksykański rynek e-commerce jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów na rynek, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze meksykańskie firmy e-commerce

Niektórymi z głównych graczy na rynku są Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco i Sears.

Najnowsze wydarzenia na meksykańskim rynku e-commerce

• W grudniu 2024 r. firma Prosus zawarła ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia Despegar, wiodącej latynoamerykańskiej internetowej agencji turystycznej, za 19,50 USD za akcję – co stanowi 33% premii w stosunku do ceny zamknięcia. Transakcja, zatwierdzona przez zarząd Despegar, rozszerzy latynoamerykański ekosystem Prosus do ponad 100 milionów klientów w sektorach e-commerce, turystyki i fintech. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie obecności Prosus w regionalnym ekosystemie handlu cyfrowego. Jednocześnie gwałtownie wzrosły inwestycje w meksykański startup, a transakcje venture capital wzrosły o 59% w 2024 r., osiągając łącznie 1,674 mld USD. Ten napływ kapitału sprzyja innowacjom i powstawaniu nowych platform e-commerce, zwiększając konkurencję i ofertę usług.

Zakres raportu dotyczącego meksykańskiego rynku e-commerce

Powody, dla których warto kupić raport dotyczący meksykańskiego rynku e-commerce:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognozowania potwierdzoną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych.

• Raport zawiera krótki przegląd ogólnych wyników branży.

• Raport obejmuje dogłębną analizę czołowych podmiotów z branży, koncentrując się przede wszystkim na kluczowych danych finansowych przedsiębiorstw, portfelach typów, strategiach ekspansji i najnowszych wydarzeniach.

• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczających, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży.

• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach.

• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym.

Opcje dostosowywania:

Meksykański rynek e-commerce można dodatkowo dostosować zgodnie