Rynek stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Wielkość i prognoza rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Wartość rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej wyniosła w 2024 roku około 8 419,81 mln USD i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025-2033F) będzie rósł przy silnym CAGR wynoszącym około 6,50%, napędzanym przez rządowe inicjatywy wspierające industrializację i wdrażanie materiałów ekologicznych.

Analiza rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Stal ocynkowana to rodzaj stali węglowej, która jest pokryta warstwą ochronną cynku, aby zapobiec rdzy i wydłużyć trwałość, szczególnie w trudnych lub wilgotnych warunkach. Jest szeroko stosowana, ponieważ warstwa cynku chroni stal przed wilgocią i korozją.

Aby poprawić spójność produktów i utrzymać wysokie standardy jakości, producenci w Azji Południowo-Wschodniej inwestują w nowe linie powlekania, lepsze stopy cynku i zautomatyzowane systemy obróbki powierzchni. Dodatkowo, firmy wdrażają energochłonne piece, cyfrowe monitorowanie grubości powłok i optymistyczne galwanizowanie, aby zaspokoić potrzeby rozwijającego się rynku motoryzacyjnego i eksportowego. Ponadto firmy budują centra obsługi posprzedażnej, ulepszają systemy łańcucha dostaw i usprawniają produkcję, aby lepiej zaspokoić popyt na rządowe projekty infrastrukturalne.

17 lutego 2025 roku Zarząd Strefy Ekonomicznej Binh Dinh wydał decyzję o polityce inwestycyjnej dla projektu rozbudowy fabryki stali Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh, należącej do Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh One Member Co., Ltd. Projekt znajduje się na obszarze 9,1 hektara z 21,8 hektara istniejącego projektu fabryki stali Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh należącej do Spółki w Parku Przemysłowo-Miejskim Nhon Hoi (podstrefa 4), Strefa Ekonomiczna Nhon Hoi o łącznym kapitale inwestycyjnym 2 333 mld VND (~89,84 mln USD), harmonogram realizacji projektu od pierwszego kwartału 2025 r. do drugiego kwartału 2027 r.

Projekt rozbudowy fabryki stali Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh ma na celu produkcję stali ocynkowanej, stali powlekanej kolorem i stali walcowanej na zimno o zdolności produkcyjnej 350 000 ton produktów rocznie.

Trendy na rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej, jak ustalił nasz zespół ekspertów ds. badań.

Zwiększone środki protekcjonistyczne i działania antydumpingowe

Rosnące przesunięcie w kierunku bardziej rygorystycznych środków protekcjonistycznych w Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ rządy wszczynają więcej dochodzeń antydumpingowych w sprawie importu stali ocynkowanej i powlekanej, aby wyrównać szanse i pobudzić lokalny przemysł. Czynniki te przekształcają dynamikę konkurencyjnego krajobrazu, ponieważ minimalizują wpływ taniej zagranicznej podaży i zmuszają nabywców do przejścia na stal produkowaną w kraju. Co więcej, rosnący trend wskazuje na szersze regionalne dążenie do zapewnienia niezależności przemysłowej i produkcji o wartości dodanej. Wraz z rosnącymi barierami handlowymi producenci w regionie inwestują w lepszą jakość i linie o większej wydajności, aby móc zaspokoić popyt, który wcześniej był obsługiwany przez import. Oczekuje się, że trend ten będzie się nadal rozwijał, ponieważ państwa dążą do długoterminowej kontroli nad łańcuchami dostaw i ochrony swoich gałęzi przemysłu stalowego.

1 kwietnia 2025 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało decyzję nr 914/QD-BCT w sprawie nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na niektóre produkty ze stali ocynkowanej pochodzące z Chin i Korei Południowej.

6 lutego 2025 r. Ministerstwo Inwestycji, Handlu i Przemysłu Malezji (MITI) ogłosiło wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w sprawie zwojów/arkuszy z blachy ocynkowanej lub zwojów/arkuszy ze stali ocynkowanej importowanych z Chin, Korei Południowej i Wietnamu.

Segmentacja branży stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej, wraz z prognozami na poziomie krajowym na lata 2025-2033.

Rynek stali ocynkowanej ogniowo zdominował udział w rynku w 2024 roku.

Na podstawie rodzaju produktu rynek jest podzielony na stal ocynkowaną ogniowo, stal ocynkowaną elektrolitycznie, stal galwanizowaną i inne. Wśród nich rynek stali ocynkowanej ogniowo miał dominujący udział w 2024 roku. Wynika to głównie z jego stałej niezawodności i powszechnej akceptacji w zakresie ochrony przed korozją we wszystkich warunkach klimatycznych Azji Południowo-Wschodniej. Wykonawcy i deweloperzy infrastruktury wykorzystują ją w mostach, pokryciach dachowych, obiektach przemysłowych i wzdłuż wybrzeża, gdzie żywotność konstrukcji jest bezpośrednio związana z kosztami cyklu życia. Wraz z wdrażaniem przez rządy ogromnych projektów robót publicznych, rośnie popyt na trwałą stal powlekaną, co zmusza firmy do rozbudowy linii produkcyjnych i poprawy jakości powłok. 12 lutego 2025 r. PT Tata Metal Lestari, kluczowy gracz w indonezyjskim przemyśle stali powlekanej i lakierowanej oraz część globalnej Grupy Tatalogam, przyznała firmie Tenova kontrakt na dostawę nowej linii do cynkowania ogniowego zwojów stali powlekanych stopem cynku, aluminium i magnezu. Ten zaawansowany obiekt zostanie zainstalowany w zakładzie Sadang w Cijaya, Kabupaten Purwakarta, Indonezja, i będzie miał roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 250 000 ton.

Oczekuje się, że segment motoryzacyjny będzie rósł przy znacznym CAGR w okresie prognozy (2025-2033).

Na podstawie branży końcowego zastosowania rynek stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej jest podzielony na motoryzację, budownictwo, sprzęt AGD, sprzęt i maszyny przemysłowe, energetykę i media oraz inne. Wśród nich oczekuje się, że segment motoryzacyjny będzie rósł przy znacznym CAGR w okresie prognozy (2025-2033). Przemysł motoryzacyjny napędza wykorzystanie stali ocynkowanej, wymagając jednolitej grubości powłoki, wysokiej jakości wykończenia powierzchni i dobrej spawalności nadwozia i części konstrukcyjnych pojazdu. Wraz z umacnianiem się ekosystemów produkcji motoryzacyjnej, dostawcy są zmuszeni do przejścia na produkty galwanizowane i zaawansowane powlekane. Ponadto przejście to doprowadziło firmy do inwestowania w czystsze piece, lepsze receptury stopów i skomputeryzowaną kontrolę procesu. Ponieważ regionalni producenci OEM pozyskują coraz więcej części i produkują większe ilości, producenci stali ocynkowanej również korzystają z długoterminowych, stabilnych cykli zamówień i rosnącego popytu na gatunki o wartości dodanej.

Wietnam miał dominujący udział w rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej w 2024 roku

Wietnam miał dominujący udział w rynku ze względu na wysoki wskaźnik wzrostu industrializacji, silną bazę produkcyjną i aktywną rozbudowę mocy produkcyjnych w zakresie produkcji stali powlekanej. Zorientowany na eksport model rozwoju kraju promuje zwiększoną produkcję, poprawioną jakość i wdrożenie innowacyjnego sprzętu do galwanizacji. Inwestycje w infrastrukturę, takie jak parki przemysłowe, mieszkania i centra logistyczne, dodatkowo zwiększają popyt krajowy, czyniąc z Wietnamu głównego konsumenta i regionalne centrum zaopatrzenia. To zmusza firmy do innowacyjności, szybszego rozwoju i spełniania międzynarodowych standardów jakości.

29 września 2025 r. Hoa Phat Dung Quat Steel, członek Hoa Phat Group, przyznał grupie SMS kontrakt na zwiększenie zdolności produkcyjnych stali w Dung Quat 2 w prowincji Quang Ngai w Wietnamie, poprzez budowę nowej wytwórni stali BOF o zdolności produkcyjnej 300 ton na konwerter. Decyzja ta ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych do sześciu milionów ton rocznie do 2028 roku, z naciskiem na produkcję wysokiej jakości zwojów walcowanych na gorąco (HRC) do zastosowań motoryzacyjnych, między innymi, a także stali niskowęglowej.

Krajobraz konkurencyjny w branży stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Rynek stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej jest konkurencyjny, z udziałem kilku globalnych i międzynarodowych graczy rynkowych. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby zwiększyć swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów na rynek, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsi producenci stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Niektórzy z głównych graczy na rynku to Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Najnowsze wydarzenia na rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

• 27 maja 2025 r. Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) ogłosiła, że Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation i Marubeni-Itochu Steel Inc., główni udziałowcy zarówno Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS), jak i TCRSS, wspólnie zatwierdzili integrację TCS z TCRSS. Oczekuje się, że pełne przeniesienie działalności wejdzie w życie 1 października 2025 r. TCS produkuje i sprzedaje przede wszystkim wysokiej jakości blachy stalowe ocynkowane elektrycznie, głównie dla klientów z branży sprzętu OA, sprzętu AGD, części samochodowych, a także na ogólny popyt krajowy.

• 3 września 2024 r. południowokoreański gigant stalowy POSCO i indonezyjski państwowy producent stali Krakatau Steel podpisali ważne porozumienie inwestycyjne w Indonezji. Obie firmy planują zainwestować łącznie 3,5 mld USD w budowę wielkich pieców i walcowni na zimno w Indonezji. Południowokoreański producent stali POSCO zamierza dołączyć do projektu budowlanego na dużą skalę, planowanego w celu przeniesienia stolicy Indonezji z Dżakarty do prowincji Borneo Wschodnie Kalimantan.

• 27 czerwca 2024 r. Hoa Sen Group (Wietnam) i SP Group (Singapur) podpisały umowę o partnerstwie strategicznym na rzecz zrównoważonego rozwoju czystej energii w hutach stali Hoa Sen Group w całym kraju.

Zakres raportu dotyczącego rynku stali ocynkowanej w Azji Południowo-Wschodniej

Powody, dla których warto kupić raport dotyczą