Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã Toàn cầu

Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã Toàn cầu được định giá 653,85 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 6,87% trong giai đoạn dự báo (2025–2033F). Sự gia tăng số lượng giao dịch trực tuyến và di động, kết hợp với sự mở rộng nhanh chóng của tài chính nhúng và thương mại hợp nhất trên các nền tảng người bán và SaaS, đang thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu.

Phân tích Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã

Các hệ thống thanh toán không mã ngày càng trở nên thách thức, nhưng thực tế hiện tại đòi hỏi phải điều phối các giao dịch với độ tin cậy cao nhất và không làm gián đoạn hiệu suất thanh toán trên một loạt các kênh, khu vực, tiền tệ và các tình huống rủi ro. Các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ, các ràng buộc kinh tế chặt chẽ hơn và sự thúc đẩy hướng tới tài chính nhúng, thanh toán theo thời gian thực và thương mại hợp nhất ngày càng thúc đẩy thị trường nền tảng thanh toán không mã. Là một lớp cho phép trung tâm của ngăn xếp thanh toán ngày nay, các nền tảng này là một trọng tâm lớn đối với người bán, PSP và nhà cung cấp SaaS, ảnh hưởng đến chuyển đổi, rủi ro gian lận, tốc độ thanh toán và chi phí hoạt động tổng thể trong toàn ngành. Nó cũng có thể được chứng minh bằng thực tế là các tích hợp được viết tùy chỉnh đã được thay thế bằng các quy trình làm việc có thể cấu hình và trừu tượng hóa API tận dụng mã hóa, quy tắc mạng và định tuyến thông minh, cho phép khả năng mở rộng, khả năng kiểm toán và thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn. Việc sử dụng chiến lược các chỉ số rủi ro, kiểm tra danh tính, quy tắc điều phối và phân tích mới nhất, cùng với quản lý cấu hình chính xác để quản lý các khoản bồi hoàn, thích ứng với các quy định thay đổi và duy trì tính liên tục hiệu suất trong thời gian tăng trưởng dài, là chìa khóa để mở rộng thị trường. Đồng thời, trong vài năm qua, khả năng vận hành hiệu quả của các hoạt động thanh toán với đối chiếu tự động, kiểm soát gian lận được hỗ trợ bởi AI và hệ thống giám sát thông minh đã được nhấn mạnh khi các yêu cầu đa kênh, đăng ký và các ứng dụng thanh toán xuyên biên giới và tức thời ngày càng đòi hỏi các kiến trúc thanh toán truyền thống trở nên linh hoạt, có thể cấu hình và phát triển hơn.

Xu hướng Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã Toàn cầu

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu, theo phát hiện của nhóm các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Mở rộng Bộ công cụ Kéo và Thả và Trình xây dựng Quy trình làm việc Tự động

Bộ công cụ kéo và thả và trình xây dựng quy trình làm việc tự động đang mở rộng thị trường nền tảng thanh toán không mã bằng cách chuyển đổi các chức năng thanh toán phức tạp thành các khối trực quan, có thể tái sử dụng. Thay vì mã hóa thủ công các tích hợp vào cổng, ví, thẻ, UPI/ACH rails, thuế, lập hóa đơn, KYC, sàng lọc gian lận, thử lại, bồi hoàn và đối chiếu, một nhóm gửi các luồng đến một canvas và cung cấp các thay đổi trong vài giờ. Trình xây dựng quy trình làm việc cho phép định tuyến các giao dịch theo địa lý, tiền tệ, phí, độ trễ hoặc tỷ lệ thành công; chuyển đổi dự phòng sang các nhà cung cấp sao lưu; và thêm các quy tắc cho rủi ro, giới hạn hoặc phân bổ đăng ký. Chúng cũng nâng cao khả năng quản trị tốt hơn với các mẫu, phê duyệt dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra và kiểm soát phiên bản - hữu ích trong các ngành được quản lý. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thị trường, các nhà phát triển công dân có thể triển khai trải nghiệm thanh toán mới, thanh toán hoặc tích hợp đối tác mà không cần một nhóm kỹ sư hạn chế, với chi phí thấp hơn và thời gian đưa ra thị trường ngắn hơn. Tự động hóa trực quan là cách dễ nhất để duy trì các ngăn xếp thanh toán linh hoạt, có thể mở rộng và được tối ưu hóa liên tục khi số lượng API và các yêu cầu tuân thủ tăng lên. Xu hướng này thúc đẩy việc áp dụng trên các hệ sinh thái bán lẻ, SaaS và fintech.

Phân khúc Ngành Nền tảng Thanh toán Không mã

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu, cùng với dự báo ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia cho giai đoạn 2025-2033.

Phân khúc Cổng được Lưu trữ Thống trị Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã

Dựa trên loại sản phẩm, thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu được phân khúc thành Cổng được Lưu trữ, Cổng Tự lưu trữ và Loại khác. Vào năm 2024, phân khúc Cổng được Lưu trữ được dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất và vẫn chiếm ưu thế trong suốt giai đoạn dự báo. Điều này là do các mô hình được lưu trữ phù hợp với các trường hợp sử dụng phổ biến nhất ở thị trường tầm trung và doanh nghiệp trong thương mại kỹ thuật số, đòi hỏi triển khai nhanh chóng, giảm sự phụ thuộc vào kỹ thuật và tuân thủ tích hợp (ví dụ: giảm phạm vi PCI) và cung cấp trải nghiệm thanh toán có thể dự đoán trên các thiết bị và khu vực địa lý. Các nền tảng như vậy thường cung cấp các hệ thống thanh toán được chứng nhận trước, cập nhật tự động, mã hóa và cấu hình rủi ro, cho phép người bán, thị trường và nhà cung cấp SaaS quản lý chuyển đổi, bảo mật và chi phí hoạt động dưới áp lực quy định và gian lận chặt chẽ hơn. Đổi lại, Cổng Tự lưu trữ được dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất khi nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ hơn trải nghiệm người dùng, xử lý dữ liệu và quyết định định tuyến trong số các nhà bán lẻ lớn, siêu ứng dụng và các ngành được quản lý tăng lên.

Phân khúc Doanh nghiệp Nắm giữ Thị phần Lớn nhất trong Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã.

Dựa trên ứng dụng, thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu được phân khúc thành Doanh nghiệp và Cá nhân. Vào năm 2024, phân khúc Doanh nghiệp được dự kiến sẽ chiếm thị phần lớn nhất và vẫn chiếm ưu thế trong suốt giai đoạn dự báo. Điều này chủ yếu là do các doanh nghiệp hoạt động với khối lượng giao dịch cao hơn và trong môi trường phức tạp hơn, trên nhiều thương hiệu, khu vực, tiền tệ, hệ thống thanh toán và rủi ro, nơi điều phối không mã cho phép triển khai nhanh hơn các tùy chọn thanh toán mới, quản trị thống nhất và gia tăng có thể đo lường được trong tỷ lệ ủy quyền và chuyển đổi. Các dịch vụ này thường cung cấp cấu hình tập trung, định tuyến thông minh trên các PSP/người mua lại, kho tiền mã hóa, công cụ gian lận và bồi hoàn và báo cáo tự động, giúp cấu hình thanh toán đa kênh trơn tru hơn và cho phép đối chiếu đơn vị kinh doanh và hoạt động ổn định dưới áp lực quy định và bảo mật ngày càng tăng. Phân khúc Cá nhân có khả năng tăng trưởng nhiều nhất, được thúc đẩy bởi thương mại sáng tạo, việc áp dụng bởi các nhà buôn siêu nhỏ và bán hàng ưu tiên thiết bị di động thông qua các nền tảng xã hội và nhắn tin. Việc tích hợp thực sự, các liên kết và hóa đơn không cần mã trực quan, ví tích hợp và thanh toán/thanh toán ma sát thấp là cần thiết khi khối lượng giao dịch tăng lên.

Bắc Mỹ Thống trị Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã Toàn cầu

Bắc Mỹ thống trị thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu và có khả năng duy trì vị trí đó trong giai đoạn dự báo. Sự tồn tại của một hệ sinh thái thương mại kỹ thuật số phát triển tốt, độ bão hòa thẻ và ví, việc áp dụng đám mây rộng rãi và sự hiện diện của các bộ xử lý thanh toán, fintech và nền tảng SaaS lớn nhất cho phép giới thiệu nhanh chóng các phương thức thanh toán mới mà không cần hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu. Các công ty lớn trong lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực du lịch, dịch vụ đăng ký và thị trường cũng đang tích cực đầu tư vào điều phối thanh toán, mã hóa và kiểm soát gian lận, và điều này tạo ra nhu cầu dài hạn về các lớp cổng có thể cấu hình, định tuyến thông minh và cung cấp báo cáo duy nhất để nâng cao tỷ lệ ủy quyền và giảm chi phí xử lý. Khi ngày càng có nhiều người mua chuyển sang mua hàng đa kênh, các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật tăng lên; do đó, ngày càng có nhiều người bán áp dụng các giải pháp không mã để thống nhất quy trình thanh toán, tăng tốc tăng trưởng xuyên biên giới và giảm căng thẳng hoạt động trong đối chiếu và quản lý bồi hoàn. Ngoài ra, thị trường đang phát triển nhanh chóng khi quá trình chuyển đổi sang tài chính nhúng và thanh toán dựa trên nền tảng tiếp tục, với chức năng thanh toán được gói gọn trong các sản phẩm phần mềm và được triển khai ở quy mô lớn.

Hoa Kỳ Nắm giữ Thị phần Thống trị của Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã ở Bắc Mỹ vào năm 2024

Hoa Kỳ là thị trường hàng đầu trong nền tảng thanh toán không mã và cơ hội thương mại kỹ thuật số quan trọng nhất trên thế giới đã được liên kết với hệ sinh thái thanh toán và fintech sâu sắc nhất. Quy mô thương mại điện tử bán lẻ của Hoa Kỳ đang tăng lên. Thống kê của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ ước tính doanh số bán hàng thương mại điện tử là 352,9 tỷ USD trong quý 4 năm 2024, chiếm 17,9% tổng doanh số bán lẻ, khiến nó trở thành một cơ sở giao dịch khổng lồ giúp đẩy nhanh việc áp dụng điều phối doanh nghiệp và nhu cầu về một nền tảng thị trường tầm trung. Xu hướng này cũng được tạo điều kiện thuận lợi bởi trải nghiệm thanh toán ưu tiên thiết bị di động: Adobe ước tính doanh số bán hàng trực tuyến trong kỳ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ là 241,4 tỷ USD (tháng 11-12 năm 2024), trong đó 54,5% tổng số tiền đó sẽ được thực hiện trên thiết bị di động, góp phần vào tầm quan trọng của việc tối ưu hóa thanh toán nhanh chóng và tùy chỉnh. Các tiêu chuẩn đã được thiết lập về tuân thủ và quản lý rủi ro, dựa trên PCI, thúc đẩy người bán áp dụng mã hóa, các thành phần được lưu trữ và bộ điều khiển quy trình làm việc để giảm rủi ro mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Bối cảnh Cạnh tranh của Ngành Nền tảng Thanh toán Không mã

Thị trường nền tảng thanh toán không mã toàn cầu có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Các công ty chủ chốt đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Nền tảng Thanh toán Không mã Hàng đầu

Một số công ty lớn trên thị trường là Wegic, Airtable, NocoBase, Bubble Group, Inc., Adalo, Webflow, Inc., Stripe, Inc., Airwallex và UseePay.

Những Phát triển Gần đây trong Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã

• Vào tháng 10 năm 2025, Spacelift đã giới thiệu Spacelift Intent, một mô hình ngôn ngữ tự nhiên, mã nguồn mở, tác nhân để cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây, loại bỏ nhu cầu viết mã HCL hoặc Terraform. Các nhà phát triển có thể yêu cầu tài nguyên bằng ngôn ngữ đơn giản để cung cấp ngay lập tức, trong khi các nhóm nền tảng vẫn giữ lại việc thực thi chính sách, khả năng hiển thị và dấu vết kiểm toán thông qua nền tảng điều phối của Spacelift. Được xây dựng trên các nhà cung cấp Terraform, Intent bổ sung cho IaC/GitOps cho các quy trình triển khai nhanh chóng, được quản lý và ít nghi thức

• Vào tháng 7 năm 2025, Payara và Azul đã tuyên bố một sự kết hợp chiến lược để cung cấp một lựa chọn di chuyển tích hợp, triển khai Java và di chuyển nâng và chuyển không mã cho các ngành công nghiệp được kiểm soát. Gói sẽ bao gồm các nền tảng Kubernetes được định cấu hình trước, tự động Payara Qube, có thể quan sát được và các điều khiển sẵn sàng tuân thủ kết hợp với thời gian chạy JVM hiệu suất cao do Azul Platform Prime cung cấp. Các công ty tuyên bố rằng khách hàng có thể hiện đại hóa mà không cần phải viết mã, dễ dàng quản lý việc triển khai các trang trại lai và đa đám mây, đồng thời tiết kiệm chi phí cơ sở hạ tầng và đám mây, cũng như nâng cao tốc độ, tính nhất quán, khả năng mở rộng và độ tin cậy của Java và các khối lượng công việc dựa trên JVM khác.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Nền tảng Thanh toán Không mã Toàn cầu