Thị trường HoReCa: Phân tích hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy Mô & Dự báo Thị trường HoReCa Toàn cầu

Quy mô Thị trường HoReCa Toàn cầu được định giá 3.582,80 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ổn định khoảng 5,73% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), do sự mở rộng của ví tiền của tầng lớp trung lưu và lối sống đô thị dày đặc thúc đẩy tần suất ăn ngoài, nhu cầu về các món ăn đa dạng, các định dạng tiện lợi và trải nghiệm ăn uống, thúc đẩy các nhà khai thác mở rộng các khái niệm sáng tạo và chuẩn bị trước thực đơn cho khách hàng.

Phân tích Thị trường HoReCa

Thị trường HoReCa (Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống) được thiết lập để trải nghiệm sự tăng trưởng lớn hơn, được thúc đẩy bởi sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng, những thay đổi về công nghệ và sự tăng trưởng trong du lịch và ăn uống sau đại dịch. Ngành công nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi, với việc người tiêu dùng tập trung nhiều hơn vào sự tiện lợi, trải nghiệm ăn uống và tương tác kỹ thuật số. Mặt khác, nhu cầu về trải nghiệm dịch vụ ăn uống cao cấp đang nhận được sự thúc đẩy lớn do thu nhập tăng lên ở các nền kinh tế mới nổi, đô thị hóa ngày càng tăng và một lần nữa là du lịch toàn cầu. Ngoài ra, công nghệ đóng vai trò chính trong việc mở rộng quy mô ngành công nghiệp này. Số hóa việc nhận đơn đặt hàng, cá nhân hóa dựa trên AI và các dịch vụ giao hàng đang được giải quyết tốt trong hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng lên một tầm cao khác. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các xu hướng lành mạnh và bền vững trong lĩnh vực ăn uống truyền cảm hứng cho nhà điều hành cung cấp sự đổi mới đồng thời mở ra các lựa chọn dựa trên thực vật với các thành phần có nguồn gốc đạo đức trên thực đơn. Ví dụ: vào năm 2025, theo dữ liệu được công bố bởi THP (Top Hotel Projects), một trong những công ty toàn cầu giao dịch với cơ sở dữ liệu dự án khách sạn, kết nối các nhà cung cấp với những người ra quyết định trong ngành khách sạn, tuyên bố rằng hiện có 8011 dự án mở khách sạn đang được triển khai trên toàn cầu, với 2.771 (35%) dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025, bổ sung hơn 514.000 phòng mới trên toàn thế giới.

Ngoài ra, vào năm 2024, theo dữ liệu được công bố bởi Phong vũ biểu Du lịch Thế giới từ UN Tourism, khoảng 1,4 tỷ khách du lịch đã đi du lịch quốc tế vào năm 2024, cho thấy sự phục hồi ảo (99%) so với mức trước đại dịch.

Xu hướng Thị trường HoReCa Toàn cầu

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường HoReCa toàn cầu, như được tìm thấy bởi nhóm các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Siêu Cá nhân hóa & Dịch vụ Không ma sát do Công nghệ thúc đẩy

Trong số các xu hướng chính trên thị trường HoReCa, siêu cá nhân hóa & dịch vụ không ma sát do công nghệ thúc đẩy là xu hướng nổi bật nhất. Các khách sạn, nhà hàng và quán cà phê đang trong một cuộc chạy đua chóng mặt để triển khai AI, sinh trắc học và các giao diện không tiếp xúc giúp loại bỏ "điểm đau", do đó cá nhân hóa từng tương tác. Check-in nhận dạng khuôn mặt, nhân viên hướng dẫn AI và ví kỹ thuật số sẽ là những nâng cấp chính thống vào năm 2025 cho các thương hiệu và không chỉ dành cho các lĩnh vực dịch vụ sang trọng. Bệnh viện, trường học, AI xử lý dữ liệu đặt phòng, POS và dữ liệu khách hàng thân thiết để tích trữ trước các quán bar mini, đưa ra các gợi ý thực đơn động và định tuyến dọn phòng, nâng cao điểm hài lòng của khách và RevPAR. Trong các nhà hàng, công nghệ không tiếp xúc đã chính thức được triển khai từ giải pháp tạm thời trong đại dịch thành tiêu chuẩn thực tế. Gần 75% nhà hàng trên toàn thế giới triển khai mã QR cho thực đơn, đặt hàng hoặc thanh toán, mang lại mức độ tương tác tăng 40% trong khi giảm chi phí lao động tới 15%. Các nhà khai thác thậm chí còn có được lợi nhuận cao hơn từ công cụ dự đoán lập lịch lao động và hàng tồn kho này, biến số hóa đầu cuối thành yếu tố chiến thắng chính của họ trên thị trường khan hiếm lao động.

Phân khúc Ngành HoReCa

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường HoReCa toàn cầu, cùng với các dự báo ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia cho năm 2025-2033.

Danh mục Cửa hàng Đơn lẻ Chiếm ưu thế trên Thị trường HoReCa

Dựa trên danh mục, thị trường được chia thành cửa hàng đơn lẻ và chuỗi HoReCa. Trong số đó, phân khúc cửa hàng đơn lẻ đang dẫn đầu trên thị trường HoReCa. Ưu thế này có thể là do các yếu tố như các cơ sở cửa hàng đơn lẻ, linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh, định giá và kiểu dịch vụ của họ, cho phép họ phục vụ tốt hơn cho thị hiếu và sở thích địa phương. Tương đối, các cửa hàng đơn lẻ không thu hút số lượng lớn vốn đầu tư và chi phí hoạt động như các nhà hàng chuỗi khác, do đó trở thành một mô hình kinh doanh giá cả phải chăng cho những người khác có khát vọng kinh doanh. Khả năng tiếp cận tài chính này đã thúc đẩy sự nhân lên của các doanh nghiệp HoReCa cửa hàng đơn lẻ, đặc biệt là ở thị trường mới nổi và các thành phố cấp 2 và cấp 3. Ngoài ra, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những cuộc phiêu lưu ẩm thực đặc biệt và địa phương, mà cửa hàng đơn lẻ có thể cung cấp tốt hơn nhiều so với cấu trúc chuỗi tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp cửa hàng đơn lẻ cũng đã được trao quyền bởi sự tăng trưởng trong các dịch vụ giao đồ ăn và tiếp thị kỹ thuật số, đến mức họ không nhất thiết phải thiết lập nhiều địa điểm vật lý của mình. Do đó, phân khúc cửa hàng đơn lẻ sẽ vẫn là một động lực phát triển quan trọng trên thị trường HoReCa, sử dụng sức mạnh của cả sự đổi mới và tốc độ làm trụ cột cạnh tranh.

Phân khúc Nhà hàng Chiếm ưu thế trên Thị trường HoReCa.

Dựa trên loại hình dịch vụ, thị trường được phân khúc thành khách sạn, nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Phân khúc nhà hàng chiếm ưu thế trên thị trường trong năm lịch sử và dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong giai đoạn dự báo. Điều này là do việc triển khai các công nghệ mới như hệ thống đặt hàng hỗ trợ AI và thanh toán không tiếp xúc, mạng lưới bếp trên đám mây, v.v. Các hoạt động tiên tiến như POS thông minh, dự đoán hàng tồn kho thông minh và nấu ăn có sự hỗ trợ của robot cũng là một phần của các cửa hàng hiện đại và một thử nghiệm kỹ thuật số quy mô nhỏ có thể được thiết lập trước khi triển khai hoàn toàn hoạt động trong phòng ăn. Xu hướng này làm giảm chi phí chung và giảm thiểu thời gian từ ý tưởng đến bàn ăn của các giải pháp dịch vụ ăn uống mới, và do đó, việc tích hợp các công nghệ vào các doanh nghiệp trở thành một yếu tố khác biệt tuyệt đối của ngành khách sạn toàn cầu. Yêu cầu "xác thực trực tiếp trong điều kiện hoạt động" ngày càng cao hơn, xem xét nhu cầu ngày càng tăng về vệ sinh, tốc độ và tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững đang thay đổi.

Châu Á Thái Bình Dương Chiếm ưu thế trên Thị trường HoReCa Toàn cầu

Thị trường HoReCa Châu Á Thái Bình Dương chiếm ưu thế trên thị trường HoReCa toàn cầu vào năm 2024 và được dự báo sẽ duy trì vị trí này trong giai đoạn dự báo. Ngành công nghiệp HoReCa ở Châu Á-Thái Bình Dương đã trải qua sự phục hồi mạnh mẽ, chi tiêu cho dịch vụ ăn uống của người tiêu dùng được thúc đẩy bởi chi tiêu của người tiêu dùng có thu nhập trung bình được nâng cao, du lịch trong nước cao và mật độ dân số cao trên các nền tảng giao đồ ăn kỹ thuật số. Ở Nhật Bản đến Úc, các chính phủ đã tăng cường quy định về chất thải thực phẩm và đưa ra các ưu đãi cho các nhà bếp giảm carbon, và điều này đang cải thiện tốc độ áp dụng các thực đơn tuần hoàn, thiết bị tiết kiệm năng lượng thông minh và các lựa chọn thay thế thịt. Đồng thời, đô thị hóa nhanh chóng đang thúc đẩy các hình thức kết hợp, đa dạng của quán cà phê-không gian làm việc chung-bếp trên đám mây cùng với đầu tư mạnh mẽ vào đặt hàng dựa trên AI, thanh toán QR và dây chuyền chuẩn bị tự động như được giới thiệu tại các triển lãm thiết bị, khách sạn và thực phẩm địa phương như THAIFEX-HOREC Asia vào năm 2025. Các chuỗi giá trị của Trung Quốc như Mixue và Luckin Coffee đang mở rộng sang Đông Nam Á với các cấu trúc nhượng quyền chi phí cực thấp và công nghệ cao, tăng mức độ cạnh tranh giữa các gã khổng lồ QSR phương Tây. Vào tháng 6 năm 2025, Little Caesars, chuỗi pizza của Hoa Kỳ, sẽ ra mắt tại Delhi-NCR và đặt mục tiêu có 100 cửa hàng vào năm 2030, giới thiệu các hương vị chay và lớp vỏ tẩm gia vị để phù hợp với khẩu vị địa phương - một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm quốc tế được đổi mới đối với câu chuyện tăng trưởng nhanh chóng và giản dị của châu Á. Vào cuối năm 2025, Chick-fil-A dự kiến sẽ đến Singapore. Theo kế hoạch, 75 triệu đô la Mỹ, triển khai trong 10 năm, đánh dấu bước đầu tiên của thương hiệu vào châu Á, báo hiệu sự tin tưởng vào QSR gà cao cấp và nhấn mạnh sức hút của khu vực đối với các chuỗi của Hoa Kỳ đang tìm kiếm các dòng doanh thu đa dạng.

Trung Quốc nắm giữ Thị phần chi phối của Thị trường HoReCa Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2024

Trung Quốc có một sự sắp xếp của đấu trường HoReCa lớn nhất trên toàn thế giới và được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035 do thu nhập thành thị tăng lên, du lịch trong nước tăng lên và 70% việc đặt hàng được thực hiện qua ứng dụng. Khu vực này có ~15,7 triệu doanh nghiệp dịch vụ ăn uống được cấp phép sau kỷ lục 4,1 triệu đăng ký mới vào năm 2023 và đổi lại, đạt doanh thu dịch vụ ăn uống là 5,6 nghìn tỷ ¥ (768 tỷ đô la Mỹ) vào năm ngoái. Các công ty hoạt động trên thị trường, chẳng hạn như Meituan và Ele.me có dịch vụ giao hàng từ hầu hết mọi nhà hàng chuỗi và hạng trung, trong khi ki-ốt thông minh, thực đơn QR và dự báo nhu cầu AI là phổ biến ở các thành phố cấp 1. Thế hệ trẻ hướng đến các chuỗi trà và cà phê trong nước (Luckin, HeyTea) và các địa điểm giản dị mới của Trung Quốc giúp nâng tầm các khái niệm về cà phê cao cấp, trà sữa ít đường và ẩm thực khu vực, trong khi các trung tâm khu nghỉ dưỡng ven biển đang thu lợi từ hoạt động du lịch nước ngoài đang bùng nổ. Ví dụ: vào tháng 6 năm 2025, với 7.758 cửa hàng và mục tiêu 9.000 vào cuối năm, Starbucks đang mời gọi một nhà đầu tư bên ngoài để tài trợ cho việc phản công các đối thủ tập trung vào giá cả: động thái này nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng tăng và sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với phân khúc quán cà phê cao cấp của Trung Quốc.

Bối cảnh Cạnh tranh HoReCa

Thị trường HoReCa toàn cầu có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Các công ty chủ chốt đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty HoReCa Hàng đầu

Một số công ty lớn trên thị trường là Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation và Domino's IP Holder LLC.

Những Phát triển Gần đây trên Thị trường HoReCa

• Vào tháng 2 năm 2025, nhà vô địch trong nước Luckin đạt 22.340 cửa hàng và tăng trưởng khách hàng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức tăng doanh thu 38% bằng cách vũ khí hóa việc triển khai cực nhanh, liên kết giao hàng và cà phê latte giá thấp, nâng cao tiêu chuẩn cho tốc độ bản địa hóa và tương tác kỹ thuật số trong không gian đồ uống của Trung Quốc.

• Vào tháng 7 năm 2024, Hanwha Galleria đã ký MOU với Five Guys để mở cửa hàng Tokyo đầu tiên của thương hiệu bánh mì kẹp thịt của Hoa Kỳ vào nửa cuối năm 2025 và 20 cửa hàng trong vòng bảy năm, báo hiệu động lực mới trong không gian bánh mì kẹp thịt cao cấp.

• Vào tháng 5 năm 2025, Hotel Equities và Springboard Hospitality đã công bố sáp nhập chiến lược, hình thành một nền tảng quản lý hiện đang giám sát hơn 250 khách sạn trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Caribbean và Mỹ Latinh. Kết hợp chuyên môn về tài sản có thương hiệu với bí quyết về phong cách sống độc lập tạo ra lợi thế quy mô về bán hàng, quản lý doanh thu và công nghệ.

• Vào tháng 6 năm 2025, Hyatt Hotels Corporation đã hoàn tất việc mua lại Playa Hotels & Resorts N.V. trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ, bổ sung 15 khu nghỉ dưỡng trọn gói ở Mexico, Cộng hòa Dominica và Jamaica. Thỏa thuận này củng cố vị trí dẫn đầu của Hyatt trong phân khúc giải trí trọn gói và làm sâu sắc thêm dấu ấn của nó tại các điểm đến nghỉ dưỡng quan trọng.

Phạm vi Báo cáo Thị trường HoReCa Toàn cầu