Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á: Phân tích hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á được định giá khoảng 8.419,81 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 6,50% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), được thúc đẩy bởi các sáng kiến của chính phủ hỗ trợ công nghiệp hóa và việc áp dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Phân tích Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Thép mạ kẽm là một loại thép carbon được phủ một lớp kẽm bảo vệ để ngăn ngừa rỉ sét và kéo dài độ bền, đặc biệt trong điều kiện khắc nghiệt hoặc ẩm ướt. Nó được sử dụng rộng rãi vì lớp kẽm bảo vệ thép khỏi hơi ẩm và ăn mòn.

Để nâng cao tính nhất quán của sản phẩm và các tiêu chuẩn chất lượng cao, các nhà sản xuất ở Đông Nam Á đang đầu tư vào các dây chuyền sơn phủ mới, hợp kim kẽm tốt hơn và hệ thống xử lý bề mặt tự động. Thêm vào đó, các công ty đang áp dụng các lò tiêu thụ năng lượng, giám sát độ dày kỹ thuật số cho lớp phủ và ủ mạ hợp kim kẽm-sắt lạc quan để phục vụ thị trường ô tô và thị trường định hướng xuất khẩu đang mở rộng. Ngoài ra, các công ty đang xây dựng các trung tâm dịch vụ hạ nguồn, tăng cường hệ thống chuỗi cung ứng và hợp lý hóa sản xuất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ.

Vào ngày 17 tháng 2 năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định. Dự án có diện tích 9,1 ha trên tổng số 21,8 ha của Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định hiện hữu của Công ty tại Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Tiểu khu 4), Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng vốn đầu tư 2.333 tỷ đồng (~89,84 triệu USD), tiến độ thực hiện dự án từ quý 1 năm 2025 đến quý 2 năm 2027.

Dự án mở rộng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định nhằm sản xuất thép mạ kẽm, thép mạ màu và thép cán nguội với công suất 350.000 tấn sản phẩm/năm.

Xu hướng Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á, theo phát hiện của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Gia tăng các Biện pháp Bảo hộ và Hành động Chống bán phá giá

Sự thay đổi ngày càng tăng hướng tới các biện pháp bảo hộ cứng rắn hơn ở Đông Nam Á, khi các chính phủ đang khởi xướng nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá hơn đối với thép mạ kẽm và thép phủ nhập khẩu để tạo sân chơi bình đẳng và thúc đẩy các ngành công nghiệp địa phương. Những yếu tố này đang làm thay đổi động lực của bối cảnh cạnh tranh, vì chúng giảm thiểu tác động của nguồn cung nước ngoài giá rẻ và buộc người mua chuyển sang thép sản xuất trong nước. Hơn nữa, xu hướng gia tăng này cho thấy một nỗ lực rộng lớn hơn của khu vực để đảm bảo độc lập công nghiệp và sản xuất giá trị gia tăng. Với các rào cản thương mại ngày càng tăng, các nhà sản xuất trong khu vực đang đầu tư vào các dây chuyền chất lượng tốt hơn và công suất cao hơn để có thể đáp ứng nhu cầu mà trước đây được phục vụ bởi hàng nhập khẩu. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng khi các quốc gia tìm kiếm sự kiểm soát lâu dài đối với chuỗi cung ứng và bảo vệ ngành công nghiệp thép của họ.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 914/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép mạ kẽm có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2025, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) đã công bố khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với cuộn/tấm sắt mạ kẽm hoặc cuộn/tấm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam.

Phân khúc Ngành Công nghiệp Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á, cùng với dự báo ở cấp quốc gia cho năm 2025-2033.

Thị trường thép mạ kẽm nhúng nóng chiếm lĩnh thị phần lớn nhất vào năm 2024.

Dựa trên loại sản phẩm, thị trường được phân khúc thành thép mạ kẽm nhúng nóng, thép mạ kẽm điện phân, thép mạ hợp kim kẽm-sắt và các loại khác. Trong số này, thị trường thép mạ kẽm nhúng nóng chiếm thị phần lớn nhất vào năm 2024. Điều này chủ yếu là do độ tin cậy nhất quán và sự chấp nhận rộng rãi của nó để bảo vệ chống ăn mòn trên tất cả các điều kiện khí hậu ở Đông Nam Á. Các nhà thầu và nhà phát triển cơ sở hạ tầng sử dụng nó trong cầu, mái nhà, cơ sở công nghiệp và dọc theo bờ biển, nơi tuổi thọ của cấu trúc liên quan trực tiếp đến chi phí vòng đời của nó. Với việc các chính phủ thực hiện các dự án công trình công cộng lớn, nhu cầu về thép phủ bền lâu tăng lên, buộc các công ty phải mở rộng dây chuyền sản xuất và nâng cao chất lượng lớp phủ. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2025, PT Tata Metal Lestari, một công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp thép phủ và sơn của Indonesia và là một phần của Tập đoàn Tatalogam toàn cầu, đã trao cho Tenova một hợp đồng cung cấp dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng mới cho cuộn thép phủ hợp kim kẽm, nhôm và magiê. Cơ sở tiên tiến này sẽ được lắp đặt tại Nhà máy Sadang ở Cijaya, Kabupaten Purwakarta, Indonesia và sẽ có công suất sản xuất hàng năm là 250.000 tấn.

Phân khúc ô tô dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên ngành sử dụng cuối, thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á được phân khúc thành ô tô, xây dựng & công trình, thiết bị gia dụng, thiết bị & máy móc công nghiệp, năng lượng & tiện ích và các loại khác. Trong số này, phân khúc ô tô dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033). Ngành công nghiệp ô tô đang thúc đẩy việc sử dụng thép mạ kẽm bằng cách yêu cầu độ dày lớp phủ đồng đều, bề mặt hoàn thiện chất lượng cao và khả năng hàn tốt của thân xe và các bộ phận cấu trúc. Khi hệ sinh thái sản xuất ô tô trở nên mạnh mẽ hơn, các nhà cung cấp buộc phải chuyển sang các sản phẩm mạ hợp kim kẽm-sắt và các sản phẩm phủ tiên tiến. Ngoài ra, sự thay đổi này đã khiến các công ty đầu tư vào các lò sạch hơn, công thức hợp kim tốt hơn và kiểm soát quy trình bằng máy tính. Khi các OEM khu vực tìm nguồn cung ứng ngày càng nhiều bộ phận và sản xuất khối lượng lớn hơn, các nhà sản xuất thép mạ kẽm cũng được hưởng lợi từ các chu kỳ mua sắm ổn định, dài hạn và nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại có giá trị gia tăng.

Việt Nam nắm giữ thị phần lớn nhất của thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á vào năm 2024

Việt Nam nắm giữ thị phần lớn nhất của thị trường do tốc độ tăng trưởng công nghiệp hóa cao, cơ sở sản xuất vững mạnh và mở rộng năng lực tích cực trong sản xuất thép phủ. Mô hình phát triển định hướng xuất khẩu của đất nước thúc đẩy tăng sản lượng, cải thiện chất lượng và triển khai thiết bị mạ kẽm tiên tiến. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như khu công nghiệp, nhà ở và trung tâm logistics, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu trong nước, biến Việt Nam thành một nước tiêu dùng lớn và một trung tâm cung cấp khu vực. Điều này thúc đẩy các công ty đổi mới, phát triển nhanh hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Hoa Phat Dung Quat Steel, một thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, đã trao cho SMS group hợp đồng tăng công suất sản xuất thép tại Dung Quat 2 ở tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam, bằng cách xây dựng một nhà máy luyện thép lò thổi oxy mới (BOF) với công suất 300 tấn mỗi lò chuyển đổi. Quyết định này nhằm mục đích mở rộng năng lực sản xuất lên sáu triệu tấn mỗi năm vào năm 2028, tập trung vào sản xuất cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao cho các ứng dụng ô tô, cùng với thép carbon thấp.

Bối cảnh Cạnh tranh Ngành Công nghiệp Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để nâng cao sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Thép mạ kẽm Hàng đầu Đông Nam Á

Một số công ty lớn trên thị trường là Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Những Phát triển Gần đây trong Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á

• Vào ngày 27 tháng 5 năm 2025, Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) thông báo rằng Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation và Marubeni-Itochu Steel Inc., các cổ đông lớn của cả Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) và TCRSS, đã cùng phê duyệt việc tích hợp TCS vào TCRSS. Việc chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2025. TCS chủ yếu sản xuất và bán các tấm thép mạ điện chất lượng cao, chủ yếu cho khách hàng trong thiết bị OA, thiết bị gia dụng, phụ tùng ô tô, cũng như nhu cầu chung trong nước.

• Vào ngày 3 tháng 9 năm 2024, gã khổng lồ thép Hàn Quốc POSCO và nhà sản xuất thép thuộc sở hữu nhà nước của Indonesia Krakatau Steel đã ký một thỏa thuận đầu tư quan trọng ở Indonesia. Hai công ty có kế hoạch đầu tư tổng cộng 3,5 tỷ USD để xây dựng lò cao và nhà máy cán nguội ở Indonesia. Nhà sản xuất thép Hàn Quốc POSCO đang hướng tới việc tham gia một dự án xây dựng quy mô lớn theo kế hoạch chuyển thủ đô của Indonesia từ Jakarta đến tỉnh Đông Kalimantan của Borneo.

• Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, Hoa Sen Group (Việt Nam) và SP Group (Singapore) đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược để phát triển bền vững năng lượng sạch tại các nhà máy thép của Hoa Sen Group trên toàn quốc.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á

Lý do nên Mua Báo cáo Thị trường Thép mạ kẽm Đông Nam Á:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích định cỡ và dự báo thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia ngành chủ chốt đã được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu suất tổng thể của ngành trong nháy mắt.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đồng nghiệp trong ngành nổi bật, chủ yếu tập trung vào các số liệu tài chính kinh doanh chính, danh mục sản phẩm, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao quát toàn diện thị