سوق ترميز الأصول: التحليل الحالي والتوقعات (2024-2032)

حجم سوق ترميز الأصول والتوقعات

بلغت قيمة سوق ترميز الأصول ما يقرب من 400 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 40.5% خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) بسبب التقدم في تكنولوجيا البلوك تشين.

تحليل سوق ترميز الأصول

يشير ترميز الأصول إلى عملية يتم فيها تمثيل الأصول برموز رقمية على البلوك تشين، بما في ذلك العقارات أو الأوراق المالية. تمثل هذه الرموز مطالبة بملكية أو مصلحة في الأصل ويمكن شراؤها أو بيعها أو تشغيلها بطريقة أخرى عبر الإنترنت. يزيد هذا النهج من حجم التداول وفعالية المعاملات وشفافيتها بسبب إنشاء ملكية جزئية واستخدام العقود الذكية. يزيل الترميز أيضًا الوسطاء، وبالتالي يقلل النفقات ويزيد من كفاءة الأصول.

يمكّن هذا القطاع الشركات من الاستثمار في حلول البلوك تشين المتطورة والعقود الذكية لدعم رقمنة الأصول وتحسين الكفاءة مع تقليل المخاطر والالتزام بالقواعد واللوائح. على سبيل المثال، في 1 مايو 2024، أعلنت Securitize، الشركة الرائدة في ترميز الأصول الواقعية، عن الإكمال الناجح لجولة تمويل بقيمة 47 مليون دولار أمريكي بقيادة BlackRock. يشمل الاستثمار الاستراتيجي أيضًا تمويلًا من Hamilton Lane و ParaFi Capital و Tradeweb Markets. علاوة على ذلك، تعمل الشركات أيضًا على تحسين تجربة إنشاء وتبادل الأصول الرمزية، وبناء التعاون مع البنوك والكيانات المالية التقليدية الأخرى لربط العالمين الماليين التقليدي واللامركزي، ودعم المبادرات لنشر الكلمة وجذب المزيد من الأشخاص للاستثمار في الأصول الرقمية. تخلق هذه الاستراتيجيات مجتمعة طلبًا من خلال تعزيز كفاءة السوق وجلب المزيد من الأشخاص لاقتناص فرص الأصول الرقمية. في 26 يونيو 2024، أعلنت Investcorp، وهي شركة استثمار بديل رائدة، و Securitize، الشركة الرائدة في ترميز الأصول الواقعية، عن شراكة استراتيجية لاستكشاف فرص ترميز الصناديق في البداية داخل مجموعة رأس المال الاستراتيجي ("ISCG") التابعة لـ Investcorp.

اتجاهات سوق ترميز الأصول

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق ترميز الأصول كما حددها خبراء الأبحاث لدينا.

صناعة ترميز الأصول لمنصات البلوك تشين

استحوذت منصات البلوك تشين على حصة سوقية كبيرة في عام 2023. يوفر هذا بشكل أساسي القاعدة التكنولوجية المطلوبة للإدارة الآمنة والفعالة للأصول الرقمية. كما أنها توفر الشفافية والأمان وعدم القابلية للتغيير التي تزيد من ثقة السوق وتحسين العمليات. مع التطورات في البلوك تشين، يتم تعزيز قابلية التوسع والتشغيل البيني مع البنية المالية الحالية لتعزيز استخدام إدارة الأصول من خلال الترميز. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم المحرز في منصات البلوك تشين بما في ذلك التشغيل البيني وآليات الإجماع الجديدة يعزز تبادل القيمة عبر السلاسل والسلع الأخرى. على سبيل المثال، في 7 يونيو 2024، تعاون دويتشه بنك مع شركاء الصناعة لإطلاق ورقة حول قابلية التشغيل البيني للبلوك تشين. انضم دويتشه بنك إلى مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى والمبتكرين في Web3 لإنتاج ورقة متعمقة حول كيفية تحقيق قابلية التشغيل البيني للأصول الرمزية عبر البلوك تشين العامة والخاصة والأنظمة القديمة.

أمريكا الشمالية تقود السوق في عام 2023.

استحوذت أمريكا الشمالية على حصة مهيمنة من السوق في عام 2023 بسبب بنيتها التحتية التكنولوجية الراسخة وأسواقها المالية. بشكل عام، تتمتع المنطقة بهيكل قانوني قوي أصبح تدريجيًا صديقًا للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوك تشين، وبالتالي تعزيز الابتكار وثقة المستثمرين. تستفيد الشركات من تطبيقات البلوك تشين والعقود الذكية لتنفيذ وتوفير هياكل إصدار وتداول الأصول التي تضمن مستويات أعلى من الكفاءة والوضوح. هناك أيضًا العديد من الشراكات مع المنظمات المالية والتكنولوجية لدمج الأصول الرمزية في الأنظمة المالية التقليدية. على سبيل المثال، في يونيو 2024، وسعت Ripple و Archax تعاونهما الحالي، بهدف جلب مئات الملايين من الدولارات من الأصول الواقعية الرمزية (RWAs) إلى XRP Ledger (XRPL) على مدار العام القادم. يجمع هذا التعاون بين حلول البلوك تشين والعملات المشفرة الخاصة بالمؤسسات من Ripple وقدرات Archax بصفتها بورصة أصول رقمية ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ووسيط وأمين حفظ. أيضًا، هناك تركيز كبير على الامتثال والتكامل التنظيمي يساهم بشكل كبير في الثقة وفتح السوق. إن الشعبية المتزايدة للاستثمار الجماعي جنبًا إلى جنب مع تدفق الأموال المؤسسية والتطوير المستمر لأنظمة بيئية جديدة للأوراق المالية الرقمية تجعل التوسع في أمريكا الشمالية أمرًا ممكنًا.

نظرة عامة على صناعة ترميز الأصول

سوق ترميز الأصول تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Polymath Research Inc. و Block Gemini و ADDX و tZERO Technologies و Chainlink و Blocktunix و SoluLab و Blockchain App Factory و Securitize LLC و Tokensoft Inc.

أخبار سوق ترميز الأصول

في يوليو 2024 - أعلنت MOCHAX، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية، عن إطلاق مشروع ترميز الأصول الواقعية (RWA) بالتعاون مع Tokeny، وهو نظام تشغيل مالي رائد على السلسلة للأوراق المالية الرمزية. ستعمل هذه المبادرة على ترميز حقوق ملكية MOCHAX، وإدخال مستويات جديدة من السيولة وإمكانية الوصول والكفاءة إلى سوق الأسهم.

في يونيو 2024، تعاون دويتشه بنك مع شركاء الصناعة لإطلاق ورقة حول قابلية التشغيل البيني للبلوك تشين. انضم دويتشه بنك إلى مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى والمبتكرين في Web3 لإنتاج ورقة متعمقة حول كيفية تحقيق قابلية التشغيل البيني للأصول الرمزية عبر البلوك تشين العامة والخاصة والأنظمة القديمة.

في يونيو 2024، أعلنت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) عن توسيع المبادرات لتوسيع نطاق ترميز الأصول للخدمات المالية. ويشمل ذلك الشراكة مع الجمعيات الصناعية العالمية والمؤسسات المالية لدفع معايير ترميز الأصول المشتركة في الدخل الثابت والصرف الأجنبي (FX) وإدارة الأصول والثروات.

في أبريل 2024 - اندمجت Huma Finance، وهي منصة ترميز للأصول الواقعية، مع Arf، وهي منصة للسيولة والتسوية تركز على المدفوعات عبر الحدود، لتحسين اعتماد الأصول الرمزية. يجمع الاندماج بين اثنتين من أبرز حالات استخدام البلوك تشين - ترميز الأصول الواقعية والمدفوعات عبر الحدود - في منصة كاملة المكدس واحدة.

في سبتمبر 2023 - أعلنت Fireblocks عن الاستحواذ على BlockFold، وهي شركة تطوير واستشارات للعقود الذكية متخصصة في مشاريع الترميز المتقدمة للمؤسسات المالية. يثري الاستحواذ قدرات الترميز الخاصة بـ Fireblocks لتزويد العملاء بطبقة خدمة كاملة تتضمن الاستشارة وتخصيص الرموز والتنسيق والتوزيع من خلال شبكة Fireblocks

تغطية تقرير سوق ترميز الأصول

أسباب لشراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق والتوقعات تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.

• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة واحدة.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الحديثة.

• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق ترميز الأصول العالمي بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أن لديك احتياجات عملك الخاصة، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.