سوق الفولاذ المجلفن في جنوب شرق آسيا: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا وتوقعاته

بلغت قيمة سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا حوالي 8,419.81 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 6.50٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية التي تدعم التصنيع واعتماد مواد صديقة للبيئة.

تحليل سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

الصلب المجلفن هو نوع من الصلب الكربوني المطلي بطبقة واقية من الزنك لمنع الصدأ وإطالة المتانة، خاصة في الظروف القاسية أو الرطبة. يستخدم هذا على نطاق واسع لأن طبقة الزنك تحمي الفولاذ من الرطوبة والتآكل.

لتعزيز اتساق المنتج ومعايير الجودة العالية، يستثمر المصنعون في جنوب شرق آسيا في خطوط طلاء جديدة، وسبائك زنك أدق، وأنظمة معالجة سطحية آلية. بالإضافة إلى ذلك، تتبنى الشركات أفرانًا تستهلك الطاقة، ومراقبة سمك الطلاء رقميًا، والتلدين المجلفن المتفائل لتلبية احتياجات سوق السيارات والتصدير المتنامي. أيضًا، تقوم الشركات ببناء مراكز خدمة للمستهلكين، وتحسين أنظمة سلسلة التوريد، وتبسيط الإنتاج لتلبية طلب مشاريع البنية التحتية الحكومية بشكل أفضل.

في 17 فبراير 2025، أصدر مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بينه دينه قرار سياسة الاستثمار لمشروع توسعة مصنع هوا سين نون هوي - بينه دينه للصلب التابع لشركة هوا سين نون هوي - بينه دينه ذات العضو الواحد المحدودة. يقع المشروع على مساحة 9.1 هكتار من أصل 21.8 هكتار من مشروع مصنع هوا سين نون هوي - بينه دينه للصلب القائم التابع للشركة في مجمع نون هوي الصناعي الحضري (المنطقة الفرعية 4)، المنطقة الاقتصادية نون هوي برأس مال استثماري إجمالي قدره 2,333 مليار دونج فيتنامي (~89.84 مليون دولار أمريكي)، والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع من الربع الأول من عام 2025 إلى الربع الثاني من عام 2027.

يهدف مشروع توسعة مصنع هوا سين نون هوي - بينه دينه للصلب إلى إنتاج الصلب المجلفن والصلب المطلي بالألوان والصلب المدرفل على البارد بطاقة إنتاجية تبلغ 350,000 طن من المنتجات/سنويًا.

اتجاهات سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا، كما وجدها فريق خبراء الأبحاث لدينا.

زيادة التدابير الحمائية وإجراءات مكافحة الإغراق

التحول المتزايد نحو تدابير حمائية أكثر صرامة في جنوب شرق آسيا، حيث تبدأ الحكومات المزيد من تحقيقات مكافحة الإغراق في واردات الصلب المجلفن والمطلي لتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الصناعات المحلية. تعمل هذه العوامل على تغيير ديناميكيات المشهد التنافسي، حيث تقلل من تأثير العرض الأجنبي منخفض التكلفة وتجبر المشترين على التحول نحو الفولاذ المنتج محليًا. علاوة على ذلك، يشير الاتجاه المتزايد إلى دفعة إقليمية أوسع لضمان الاستقلال الصناعي والإنتاج ذي القيمة المضافة. مع تزايد الحواجز التجارية، يستثمر المصنعون في المنطقة في خطوط ذات جودة أفضل وقدرة أعلى ليكونوا قادرين على تلبية الطلب الذي كان يخدمه سابقًا الواردات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النمو حيث تسعى الدول إلى السيطرة طويلة الأجل على سلاسل التوريد وحماية صناعات الصلب الخاصة بها.

في 1 أبريل 2025، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 914/QD-BCT بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على بعض منتجات الصلب المجلفن المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية.

في 6 فبراير 2025، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية (MITI) عن بدء تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن لفائف/صفائح الحديد المجلفن أو لفائف/صفائح الصلب المجلفن المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام.

تقسيم قطاعات صناعة الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا، إلى جانب التوقعات على المستوى القطري للفترة 2025-2033.

هيمنت سوق الصلب المجلفن بالغمس الساخن على حصة السوق في عام 2024.

استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى الصلب المجلفن بالغمس الساخن، والصلب المجلفن كهربائيًا، والصلب المجلفن بالتلدين، وغيرها. ومن بين هؤلاء، استحوذ سوق الصلب المجلفن بالغمس الساخن على الحصة المهيمنة في عام 2024. ويرجع ذلك أساسًا إلى موثوقيته الثابتة وقبوله على نطاق واسع للحماية من التآكل في جميع الظروف المناخية في جنوب شرق آسيا. يستخدمه المقاولون ومطورو البنية التحتية في الجسور والأسقف والمرافق الصناعية وعلى طول الساحل، حيث ترتبط حياة الهيكل ارتباطًا مباشرًا بتكاليف دورة حياته. مع قيام الحكومات بتنفيذ مشاريع أشغال عامة ضخمة، يزداد الطلب على الفولاذ المطلي طويل الأمد، مما يجبر الشركات على توسيع خطوط الإنتاج وتحسين جودة الطلاء. في 12 فبراير 2025، منحت شركة PT Tata Metal Lestari، وهي لاعب رئيسي في صناعة الصلب المطلي والمطلي في إندونيسيا وجزء من مجموعة Tatalogam العالمية، شركة Tenova عقدًا لتوريد خط جلفنة بالغمس الساخن جديد لملفات الصلب المطلية بالزنك والألمنيوم وسبائك المغنيسيوم. سيتم تركيب هذا المرفق المتقدم في مصنع Sadang في Cijaya، Kabupaten Purwakarta، إندونيسيا، وسيكون لديه قدرة إنتاج سنوية تبلغ 250,000 طن.

من المتوقع أن ينمو قطاع السيارات بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).

استنادًا إلى صناعة الاستخدام النهائي، يتم تقسيم سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا إلى السيارات والبناء والتشييد والأجهزة والمعدات الصناعية والآلات والطاقة والمرافق وغيرها. ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن ينمو قطاع السيارات بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). تقود صناعة السيارات استخدام الفولاذ المجلفن من خلال المطالبة بسمك طلاء موحد وتشطيب سطحي عالي الجودة وقابلية جيدة للحام لهيكل السيارة والأجزاء الهيكلية. مع تزايد قوة النظم الإيكولوجية لتصنيع السيارات، تضطر الموردين إلى التحول إلى المنتجات المجلفنة والمطلية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى هذا التحول إلى قيام الشركات بالاستثمار في أفران أنظف وتركيبات سبائك أفضل والتحكم في العمليات المحوسبة. نظرًا لأن مصنعي المعدات الأصلية الإقليميين يقومون بتوريد عدد متزايد من الأجزاء وإنتاج كميات أكبر، يستفيد مصنعو الصلب المجلفن أيضًا من دورات الشراء الثابتة طويلة الأجل والطلب المتزايد على الدرجات ذات القيمة المضافة.

استحوذت فيتنام على حصة مهيمنة من سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا في عام 2024

استحوذت فيتنام على حصة مهيمنة من السوق بسبب ارتفاع معدل النمو الصناعي وقاعدة التصنيع القوية والتوسع النشط في القدرات في إنتاج الصلب المطلي. يشجع النموذج الموجه للتصدير لتنمية البلاد على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتنفيذ معدات الجلفنة المبتكرة. يعزز الاستثمار في البنية التحتية، مثل المناطق الصناعية والإسكان والمراكز اللوجستية، الطلب المحلي، مما يجعل فيتنام مستهلكًا رئيسيًا ومركز توريد إقليميًا. وهذا يدفع الشركات إلى الابتكار والنمو بشكل أسرع وتلبية معايير الجودة الدولية.

في 29 سبتمبر 2025، منحت شركة Hoa Phat Dung Quat Steel، وهي عضو في مجموعة Hoa Phat، مجموعة SMS عقدًا لزيادة قدرتها على صناعة الصلب في Dung Quat 2 في مقاطعة Quang Ngai، فيتنام، من خلال بناء مصنع صهر BOF جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 300 طن لكل محول. يهدف هذا القرار إلى توسيع القدرة الإنتاجية إلى ستة ملايين طن سنويًا بحلول عام 2028، مع التركيز على إنتاج لفائف مدرفلة على الساخن عالية الجودة (HRC) لتطبيقات السيارات، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى الفولاذ منخفض الكربون.

المشهد التنافسي لصناعة الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Hoa Phat Group، و Hoa Sen Group، و Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim)، و Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company)، و JFE Steel Corporation، و Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd.، و PT Krakatau Steel (Persero) Tbk، و PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group)، و CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation)، و Puyat Steel Corporation.

التطورات الأخيرة في سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

• في 27 مايو 2025، أعلنت شركة Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) أن Sahaviriya Steel Industries (SSI) و JFE Steel Corporation و Marubeni-Itochu Steel Inc.، المساهمين الرئيسيين في كل من Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) و TCRSS، وافقوا بشكل مشترك على دمج TCS في TCRSS. ومن المتوقع أن يدخل نقل الأعمال بالكامل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2025. تقوم TCS في المقام الأول بتصنيع وبيع صفائح الصلب المجلفنة كهربائيًا عالية الجودة، بشكل أساسي للعملاء في معدات OA والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى الطلب المحلي العام.

• في 3 سبتمبر 2024، وقع عملاق الصلب الكوري الجنوبي POSCO ومنتج الصلب المملوك للدولة في إندونيسيا Krakatau Steel اتفاقية استثمار مهمة في إندونيسيا. وتخطط الشركتان لاستثمار ما مجموعه 3.5 مليار دولار أمريكي لبناء أفران صهر ومطاحن درفلة على البارد في إندونيسيا. تهدف شركة إنتاج الصلب الكورية الجنوبية POSCO إلى الانضمام إلى مشروع بناء واسع النطاق مخطط لنقل عاصمة إندونيسيا من جاكرتا إلى مقاطعة كاليمانتان الشرقية في بورنيو.

• في 27 يونيو 2024، وقعت Hoa Sen Group (فيتنام) و SP Group (سنغافورة) اتفاقية شراكة استراتيجية للتنمية المستدامة للطاقة النظيفة في مصانع الصلب التابعة لـ Hoa Sen Group على الصعيد الوطني.

تغطية تقرير سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا

أسباب شراء تقرير سوق الصلب المجلفن في جنوب شرق آسيا:

• تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق والتوقعات الذي أكده خبراء الصناعة الرئيسيون الموثوقون.

• يقدم التقرير بإيجاز مراجعة للأداء العام للصناعة في لمحة.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال، ومحافظ المنتجات