HoReCa-Markt: Aktuelle Analyse und Prognose (2025-2033)

Globale HoReCa Marktgröße & Prognose

Der globale HoReCa-Markt wurde im Jahr 2024 auf 3.582,80 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer stetigen jährlichen Wachstumsrate von etwa 5,73 % im Prognosezeitraum (2025-2033F) wachsen, da expandierende Brieftaschen der Mittelschicht und ein dichtes urbanes Leben die Häufigkeit von Auswärtsessen, die Nachfrage nach vielfältigen Küchen, Convenience-Formaten und erlebnisorientiertem Essen beschleunigen, was Betreiber dazu drängt, innovative Konzepte zu skalieren und Menüs für Kunden vorzuimmunisieren.

HoReCa Marktanalyse

Der HoReCa-Markt (Hotel, Restaurant und Catering) wird voraussichtlich ein stärkeres Wachstum erfahren, das durch verändertes Konsumverhalten, technologische Veränderungen und ein Wachstum des Reise- und Gastronomiebereichs nach der Pandemie angetrieben wird. Die Branche befindet sich in einer Erholungsphase, in der sich die Verbraucher stärker auf Komfort, kulinarische Erlebnisse und digitale Interaktion konzentrieren. Andererseits erhält die Nachfrage nach hochwertigen Gastronomieerlebnissen durch steigende Einkommen in Schwellenländern, zunehmende Urbanisierung und erneut durch den globalen Tourismus einen großen Schub. Darüber hinaus spielt die Technologie eine wichtige Rolle bei der Skalierung dieser Branche. Die Digitalisierung der Auftragsannahme, die KI-basierte Personalisierung und die Lieferdienste haben sich im Betrieb gut etabliert und heben das Kundenerlebnis auf eine neue Ebene. Die Kombination aus gesunden und nachhaltigen Trends im Gastronomiebereich inspiriert den Betreiber jedoch zu Innovationen und öffnet gleichzeitig die Türen für pflanzliche Optionen mit ethisch einwandfreien Zutaten auf der Speisekarte. Beispielsweise gab THP (Top Hotel Projects), eines der globalen Unternehmen, das sich mit einer Hotelprojektdatenbank befasst und Lieferanten mit Entscheidungsträgern in der Hotelbranche verbindet, im Jahr 2025 bekannt, dass es derzeit 8011 Hoteleröffnungsprojekte weltweit in der Pipeline gibt, von denen 2.771 (35 %) im Jahr 2025 starten sollen und weltweit über 514.000 neue Zimmer hinzufügen werden.

Darüber hinaus reisten laut den im Jahr 2024 von der Welttourismusorganisation der UN veröffentlichten Daten des World Tourism Barometer im Jahr 2024 etwa 1,4 Milliarden Touristen international, was eine virtuelle Erholung (99 %) des Niveaus vor der Pandemie bedeutet.

Globale HoReCa Markttrends

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Markttrends erörtert, die die verschiedenen Segmente des globalen HoReCa-Marktes beeinflussen, wie unser Team von Forschungsexperten herausgefunden hat.

Technologiegestützte Hyperpersonalisierung & Reibungsloser Service

Unter den wichtigsten Trends auf dem HoReCa-Markt ist die technologiegestützte Hyperpersonalisierung & der reibungslose Service der wichtigste. Hotels, Restaurants und Cafés befinden sich in einem Kopf-an-Kopf-Rennen, um KI, Biometrie und kontaktlose Schnittstellen zu implementieren, die „Schwachstellen“ beseitigen und so jede Interaktion personalisieren. Gesichtserkennungs-Check-in, KI-Concierges und digitale Geldbörsen werden 2025 für Marken zu Mainstream-Upgrades und nicht nur für die Vorreiter des Luxus-Service. Krankenhäuser, Schulen und KI analysieren Buchungs-, POS- und Kundenbindungsdaten, um Minibars vorzubestücken, dynamische Menüvorschläge zu unterbreiten und die Zimmerreinigung zu koordinieren, wodurch die Zufriedenheit der Gäste und der RevPAR gesteigert werden. In Restaurants hat sich die kontaktlose Technologie offiziell von einer Notlösung während der Pandemie zum De-facto-Standard entwickelt. Fast 75 % der Restaurants weltweit verwenden QR-Codes für Speisekarten, Bestellungen oder Zahlungen, was zu einem um 40 % höheren Engagement und einer Senkung der Arbeitskosten um bis zu 15 % führt. Die Betreiber erzielen durch diese prädiktive Engine für die Bestands- und Arbeitsplanung sogar noch höhere Gewinne, was die End-to-End-Digitalisierung zu ihrem wichtigsten Erfolgsfaktor in Märkten mit Arbeitskräftemangel macht.

HoReCa Branchensegmentierung

Dieser Abschnitt bietet eine Analyse der wichtigsten Trends in jedem Segment des globalen HoReCa-Marktberichts sowie Prognosen auf globaler, regionaler und Länderebene für 2025-2033.

Die Kategorie der Einzelhandelsgeschäfte dominiert den HoReCa-Markt

Basierend auf der Kategorie ist der Markt in Einzelhandelsgeschäfte und HoReCa-Ketten unterteilt. Unter diesen ist das Segment der Einzelhandelsgeschäfte führend auf dem HoReCa-Markt. Diese Vorherrschaft könnte auf Faktoren wie Einzelhandelsgeschäfte zurückzuführen sein, die in Bezug auf Individualisierung, Preisgestaltung und Servicestile flexibler sind, wodurch sie besser auf die lokalen Geschmäcker und Vorlieben eingehen können. Im Vergleich dazu ziehen Einzelhandelsgeschäfte nicht so hohe Kapitalinvestitionen und Betriebskosten an wie andere Restaurantketten, wodurch sie zu einem erschwinglichen Geschäftsmodell für andere mit unternehmerischen Ambitionen werden. Dieser finanzielle Zugang hat die Vermehrung von HoReCa-Unternehmen mit Einzelhandelsgeschäften gefördert, insbesondere in den Schwellenländern und Städten der zweiten und dritten Kategorie. Darüber hinaus interessieren sich die Verbraucher zunehmend für besondere und lokale kulinarische Abenteuer, die das Einzelhandelsgeschäft viel besser bieten kann als die standardisierte Kettenstruktur. Einzelhandelsgeschäfte wurden auch durch das Wachstum der Lebensmittellieferungsdienste und des digitalen Marketings gestärkt, so dass sie nicht unbedingt eine Vielzahl ihrer physischen Standorte einrichten müssen. Folglich wird das Segment der Einzelhandelsgeschäfte ein wichtiger Wachstumstreiber auf dem HoReCa-Markt bleiben und die Stärken von Innovation und Schnelligkeit als Säulen der Wettbewerbsfähigkeit nutzen.

Das Restaurantsegment dominiert den HoReCa-Markt.

Basierend auf der Serviceart ist der Markt in Hotels, Restaurants und Catering unterteilt. Das Restaurantsegment dominierte den Markt im historischen Jahr und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominieren. Dies ist auf die Implementierung neuer Technologien wie KI-gestützte Bestellsysteme und kontaktlose Bezahlung, Cloud-Küchennetzwerke und mehr zurückzuführen. Moderne Abläufe wie intelligente POS-Systeme, intelligente Bestandsprognosen und robotergestütztes Kochen sind ebenfalls Teil der modernen Geschäfte, und vor der vollständigen Einführung des Betriebs im Speisesaal kann ein digitaler Pilotversuch in kleinem Maßstab durchgeführt werden. Dieser Trend reduziert die Gemeinkosten und minimiert die Zeit von der Konzeption bis zur Tischvorlage neuer Gastronomielösungen, und daher wird die Integration von Technologien in die Unternehmen zu einem absoluten Unterscheidungsmerkmal der globalen Hotel- und Gastgewerbebranche. Die Anforderung einer "Live-Validierung unter Betriebsbedingungen" ist angesichts der steigenden Nachfrage nach Hygiene, Geschwindigkeit und Einhaltung der sich ändernden Nachhaltigkeitsnormen immer höher.

Asien-Pazifik dominierte den globalen HoReCa-Markt

Der HoReCa-Markt im asiatisch-pazifischen Raum dominierte im Jahr 2024 den globalen HoReCa-Markt und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum in dieser Position bleiben. Die HoReCa-Branche im asiatisch-pazifischen Raum hat sich stark erholt, wobei die Konsumausgaben für Gastronomie durch höhere Ausgaben der Verbraucher mit mittlerem Einkommen, einen hohen Incoming-Tourismus und eine hohe Bevölkerungsdichte auf digitalen Plattformen für die Lieferung von Lebensmitteln angekurbelt werden. Von Japan bis Australien haben die Regierungen die Vorschriften zur Lebensmittelverschwendung verschärft und Anreize zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in Küchen geschaffen, was das Tempo verbessert, mit dem Kreislaufmenüs, intelligente Energiegeräte und Fleischalternativen eingeführt werden. Gleichzeitig treibt die rasche Urbanisierung hybride, Cross-Over-Formen von Cafés, Coworking-Spaces und Cloud-Küchen voran, zusammen mit intensiven Investitionen in KI-basierte Bestellungen, QR-Zahlungen und automatisierte Vorbereitungslinien, wie sie auf lokalen Lebensmittel-, Gastgewerbe- und Ausrüstungsmessen wie der THAIFEX-HOREC Asia im Jahr 2025 zu sehen sind. Chinesische Wertschöpfungsketten wie Mixue und Luckin Coffee expandieren mit erschwinglichen, extrem kostengünstigen und technologiegetriebenen Franchise-Strukturen nach Südostasien und erhöhen den Wettbewerb unter den westlichen QSR-Giganten. Im Juni 2025 wird Little Caesars, die US-amerikanische Pizzakette, in Delhi-NCR debütieren und bis 2030 100 Filialen anstreben, wobei sie vegetarische Geschmacksrichtungen und gewürzte Krusten einführen wird, um den lokalen Geschmäckern gerecht zu werden - ein Zeichen für das erneuerte internationale Interesse an Asiens Fast-Casual-Wachstumsgeschichte. Ende 2025 wird Chick-fil-A voraussichtlich in Singapur landen. Die geplanten 75 Millionen USD für die 10-jährige Einführung markieren den ersten Schritt der Marke nach Asien und signalisieren Vertrauen in Premium-Chicken-QSR und unterstreichen die Anziehungskraft der Region für US-Ketten, die diversifizierte Einnahmequellen suchen.

China hält im Jahr 2024 einen dominierenden Anteil am HoReCa Markt im asiatisch-pazifischen Raum

China ist der größte HoReCa-Markt weltweit und wird sich bis 2035 aufgrund steigender städtischer Einkommen, steigendem Inlandstourismus und einer 70-prozentigen Durchdringung der Bestellung per App voraussichtlich verdoppeln. Der Sektor zählt ~15,7 Millionen lizenzierte Catering-Unternehmen nach einem Rekord von 4,1 Millionen Neuzulassungen im Jahr 2023 und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 5,6 Billionen ¥ (768 Milliarden USD) im Gastronomiebereich. Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind, wie Meituan und Ele.me, bieten Lieferungen von fast jedem Restaurant der mittleren Kategorie und Ketten an, während intelligente Kioske, QR-Menüs und KI-Nachfrageprognosen in Städten der ersten Kategorie üblich sind. Die jüngere Generation tendiert zu inländischen Kaffee- und Teeketten (Luckin, HeyTea) und neuen chinesischen Casual-Lokalen, die die Konzepte von Premium-Kaffee, zuckerarmem Milchtee und regionaler Küche aufwerten, während Küstenresortzentren von dem boomenden ausgehenden Tourismus profitieren. Beispielsweise umwirbt Starbucks im Juni 2025 mit 7.758 Filialen und dem Ziel von 9.000 bis zum Jahresende einen externen Investor, um die Gegenwehr gegen preisorientierte Konkurrenten zu finanzieren: Der Schritt unterstreicht den zunehmenden Wettbewerb und die Investitionsbereitschaft der Investoren für Chinas Premium-Café-Segment.

HoReCa Wettbewerbslandschaft

Der globale HoReCa-Markt ist wettbewerbsintensiv, mit mehreren globalen und internationalen Marktteilnehmern. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen.

Top HoReCa Unternehmen

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation und Domino's IP Holder LLC.

Jüngste Entwicklungen auf dem HoReCa-Markt

• Im Februar 2025 erreichte der heimische Champion Luckin 22.340 Filialen und ein Kundenwachstum von 24 % im Jahresvergleich. Mit einem Umsatzplus von 38 % durch den Einsatz von ultraschnellen Markteinführungen, Liefervereinbarungen und preisgünstigen Lattes hat er die Messlatte für digitales Engagement und Lokalisierungsgeschwindigkeit im chinesischen Getränkesektor höher gelegt.

• Im Juli 2024 unterzeichnete Hanwha Galleria eine Absichtserklärung mit Five Guys, um die erste Filiale der US-amerikanischen Burger-Marke in Tokio in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 und 20 Filialen innerhalb von sieben Jahren zu eröffnen, was ein Signal für neue Impulse im Premium-Burger-Bereich ist.

• Im Mai 2025 gaben Hotel Equities und Springboard Hospitality einen strategischen Zusammenschluss bekannt, wodurch eine Managementplattform entsteht, die nun über 250 Hotels in den USA, Kanada, der Karibik und Lateinamerika betreut. Die Kombination aus Expertise für Markenobjekte und Know-how für unabhängige Lifestyle-Objekte schafft Größenvorteile in den Bereichen Vertrieb, Umsatzmanagement und Technologie.

• Im Juni 2025 schloss die Hyatt Hotels Corporation die 2,6 Milliarden USD teure Übernahme von Playa Hotels & Resorts N.V. ab und fügte 15 All-Inclusive-Resorts in Mexiko, der Dominikanischen Republik und Jamaika hinzu. Der Deal festigt die Führungsposition von Hyatt im All-Inclusive-Freizeitsegment und vertieft seine Präsenz in wichtigen Resortdestinationen.

Globale HoReCa Marktabdeckungsbericht