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Mercado global de pagos digitales: Análisis actual y pronóstico (2020-2026)
Énfasis en el tipo (soluciones, servicios), implementación (local, nube), modo de pago (pago en punto de venta, comercio digital), empresas de pago (grandes, PYME), usuario final (BFSI, atención médica, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, comercio minorista y comercio electrónico, transporte, otros) y región/país
El mercado global de pagos digitales se valoró en US$ 50,9 mil millones en 2019. Debido al repentino brote de COVID-19, la demanda de pagos sin contacto, se espera que el mercado experimente un alto crecimiento y se espera que alcance un tamaño de mercado de US$ 65,3 mil millones en 2020. Después de 2020, se espera que el mercado global de pagos digitales sea testigo del crecimiento y crecerá a una CAGR del 18,55% durante el período 2021-2026 para alcanzar los US$ 167,6 mil millones en 2026.
El pago digital es una revolución en la industria de los pagos. Con la digitalización y el desarrollo tecnológico continuo, pueden ofrecer cada vez más a los consumidores y las empresas formas de pago que son personalizadas, convenientes y flexibles. Los pagos digitales también pueden ayudar a facilitar la elaboración de presupuestos, la inclusión financiera y permitir la acción para prevenir y detener el delito económico. Los países desarrollados ya han adoptado soluciones de pago digital. Las economías desarrolladas han implementado una infraestructura de pago sin efectivo centrada principalmente en las tarjetas de crédito hace varias décadas, pero en los últimos años, las estructuras heredadas se han convertido repentinamente en una carga. Los mercados “occidentales” ahora son mucho más lentos en la adopción de nuevas soluciones de pago que las economías en crecimiento como China, India o Europa del Este.
Desde enero de 2018, 1 millón de personas al día han comenzado a usar Internet. Esto representa 4.390 millones de usuarios de Internet en todo el mundo en 2019, un aumento de 366 millones desde 2018. La proliferación de teléfonos inteligentes e iniciativas digitales está impulsando la adopción de la infraestructura de pago digital. El gobierno está tomando iniciativas, por ejemplo, el programa Digital India es un programa insignia del Gobierno de la India con la visión de transformar la India en una sociedad digitalmente empoderada y una economía del conocimiento.
La pandemia de COVID-19 está impactando a la población mundial de manera drástica. Dos de cada cinco transacciones con tarjeta en el Reino Unido ahora se realizan con tecnología sin contacto. Las cifras revelan que se realizan 20 millones de transacciones sin contacto todos los días, lo que equivale a más de 235 por segundo. Las compras en línea se han multiplicado en sitios web minoristas como Amazon y aplicaciones de pago móvil. Los esquemas de reembolso están ganando impulso en todo el mundo. En el Reino Unido, la industria está experimentando un crecimiento exponencial. Esto actúa además como una ventaja añadida del pago digital. Sin embargo, los desafíos operativos relacionados con los pagos transfronterizos y la seguridad de los datos de las tarjetas actúan como desafíos en la adopción del pago digital.
Datos sobre la industria de reembolso
ACI Worldwide, WEX, Adyen, Global Payments, Fiserv, Novatti, PayPal, Paysafe, Worldpay y Wirecard son algunos de los actores prominentes que operan en el mercado global de pagos digitales. Varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones han sido emprendidas por estos jugadores para facilitar a los clientes productos de alta tecnología e innovadores.
Información presentada en el informe
“Entre el tipo, el segmento de soluciones tiene la mayor cuota”
Según el tipo, el mercado se fragmenta en soluciones y servicios. Hay varias soluciones de pago digital disponibles en el mercado. Con más de 75 mil millones de transacciones procesadas anualmente. Un aumento en la adopción de la solución ha llevado a un aumento en la adopción de servicios.
“Entre la implementación, se espera que la implementación local domine el mercado durante el período analizado”
Según el segmento de mercado por implementación, el mercado se segmenta en nube y local. La implementación local alcanzó una cuota máxima del 68% en 2019. Sin embargo, las soluciones basadas en la nube son más seguras y avanzadas. Según una encuesta, el 54% de las organizaciones dijeron que planean trasladar más de su infraestructura de pago a la nube pronto, debido al pago más seguro que se podría llevar a cabo utilizando esta infraestructura.
“Entre el modo de pago, se espera que el comercio digital domine el mercado durante el período analizado”
Según el segmento de mercado por modo de pago, el mercado se segmenta en pagos POS y comercio digital. Punto de venta o POS se refiere al lugar donde tiene lugar una transacción. La transacción POS involucra a un cliente y un comerciante junto con un producto o servicio que se está comprando a través del sistema POS. El comercio digital dominó el mercado en 2019 con una cuota de mercado del 60%.
“Entre el tamaño de la empresa, se espera que las grandes empresas dominen el mercado durante el período analizado”
Según el segmento de mercado por empresas de pago, el mercado se segmenta en grandes y pequeñas empresas. Las grandes empresas han adoptado la infraestructura de pago digital para facilitar las transacciones a los clientes. Sin embargo, la creciente popularidad de los pagos digitales está animando a las PYME a aceptar pagos digitalmente. Además, la pandemia de COVID-19 ha impulsado aún más el crecimiento.
“Entre el usuario final, se espera que BFSI domine el mercado durante el período analizado”
Según el segmento de mercado por usuario final, el mercado se fragmenta en BSFI, atención médica, TI y telecomunicaciones, medios y entretenimiento, comercio minorista y comercio electrónico y otros. BFSI ha dominado el mercado con una cuota de mercado del 22% en 2019. El gobierno ha tomado varias iniciativas para escalar la adopción de soluciones de pago digital. El uso de FASTag ha habilitado el mecanismo de cobro electrónico de peajes para vehículos. Esto conduce al viaje rápido y la facilidad de cobro sin ninguna cola más larga.
“América del Norte representa uno de los mercados más grandes del mercado de pagos digitales”
Para una mejor comprensión de la dinámica del mercado del mercado de pagos digitales, se realizó un análisis detallado de diferentes regiones del país, incluyendo América del Norte (EE. UU., Canadá y el resto de América del Norte), Europa (Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y el resto de Europa), Asia-Pacífico (China, Japón, India, Australia y el resto de APAC) y el resto del mundo. Estados Unidos generó ingresos de US$ 21,1 millones en 2020. Estados Unidos tiene el mercado más grande de pagos digitales debido a la alta conciencia.
Razones para comprar este informe:
- El estudio incluye el dimensionamiento del mercado y el análisis de pronóstico validado por expertos clave de la industria autenticados
- El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo
- El informe cubre un análisis en profundidad de pares de la industria prominentes con un enfoque principal en las finanzas comerciales clave, la cartera de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes
- Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria
- El estudio cubre ampliamente el mercado en diferentes segmentos
- Análisis profundo a nivel regional de la industria
Opciones de personalización:
El mercado de pagos digitales se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
Tabla de contenido
El análisis de la disponibilidad histórica, la estimación de la demanda actual y el pronóstico de la demanda futura de Pagos Digitales debido al repentino colapso de COVID-19 en los países más afectados del mundo fueron los tres pasos principales emprendidos para crear y analizar la disponibilidad y la demanda de pagos digitales que surgen debido al brote de COVID-19. Se llevó a cabo una extensa investigación secundaria para recopilar los números históricos y estimar la demanda actual. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tomaron en consideración numerosos hallazgos y suposiciones. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias; con expertos en atención médica y otros expertos de la industria en toda la cadena de valor del sector de dispositivos médicos. Después de la suposición y validación de los números a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque ascendente para pronosticar el tamaño completo de la demanda de pagos digitales que surge debido al brote de COVID-19. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del tamaño histórico del mercado
Paso 1: Estudio en profundidad de fuentes secundarias:
Se realizó un estudio secundario detallado para obtener la disponibilidad de varios pagos digitales en la región más afectada por COVID-19 a través de varias fuentes comodeclaraciones gubernamentales, comunicados de prensa,revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de competidores, encuestas de investigación, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación de la región:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado general, se realizó un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y participación de diferentes segmentos para el pago digital global. Los principales segmentos incluidos en el informe son el tipo, la implementación, el modo de pago, la empresa de pago y el usuario final.
Paso 3: Análisis de factores:
Después de adquirir el número histórico de pagos digitales, realizamos un análisis detalladoanálisis de factorespara estimar la demanda actual de pagos digitales que surge debido a la pandemia de COVID-19. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes, como la proliferación de teléfonos inteligentes e iniciativas digitales, el apoyo gubernamental y las iniciativas. A través del análisis se realizó para el escenario de la demanda y la oferta considerando las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión comercial, lanzamientos de productos y el análisis de la lista de nuevas empresas en la industria de pagos digitales en todo el mundo.
Estimación y pronóstico del tamaño actual del mercado
Dimensionamiento de la demanda actual:Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los actores clave en los mercados, a las cuotas de mercado de estos actores y a la cadena de suministro de la industria. Todas las cuotas porcentuales requeridas y los desglose del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y pronóstico:Para la estimación y el pronóstico del mercado, se asignó ponderación a diferentes factores, incluidos los impulsores del mercado, las restricciones, las tendencias y las oportunidades disponibles para las partes interesadas de la industria. Después de analizar estos factores, se aplicaron técnicas de pronóstico relevantes, es decir, de abajo hacia arriba/de arriba hacia abajo, para llegar al pronóstico del mercado hasta 2026 para diferentes segmentos. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
- El tamaño del mercado de la industria, en términos de valor y tasa de adopción del pago digital a nivel mundial
- Todas las cuotas porcentuales, divisiones y desgloses de segmentos y subsegmentos del mercado
- Actores clave en las principales aplicaciones y mercados, así como la cuota de mercado de cada actor. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado mundial de pagos digitales en constante crecimiento
Validación del tamaño y la cuota de mercado
Investigación primaria: Se realizaron entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (KOL), incluidos los principales profesionales médicos, expertos en investigación de las principales universidades, institutos de salud, ejecutivos de alto nivel (CXO/VP, jefe de ventas, jefe de marketing, jefe de operaciones y jefe regional, jefe de país, etc.) en las principales regiones. Los hallazgos de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis planteada. Las aportaciones de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en conocimientos prácticos.
División de participantes primarios en diferentes regiones
Ingeniería de mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general de la demanda y llegar a cifras estadísticas precisas para cada una de las regiones estudiadas.
Objetivo principal del Análisis de la Demanda Mundial de Pagos Digitales - Impacto de COVID-19
Las tendencias actuales y futuras de la demanda de Pagos Digitales fueron identificadas en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción para las inversiones a partir del análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras de la demanda determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse como ventaja de primer movimiento. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
- Analizar la demanda actual y el pronóstico de Pagos Digitales debido al brote de COVID-19
- Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis de los comportamientos de los clientes y competidores sobre la industria
- Las principales regiones estudiadas en el informe incluyen América del Norte (EE. UU. y Canadá), Europa (Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido), Asia-Pacífico (China, Japón, India y Australia) y el resto del mundo
- Definir y analizar el panorama competitivo del mercado de Pagos Digitales y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantenerse en el mercado de rápido crecimiento
- Punto de vista del consumidor al optar por el Pago Digital
- Análisis en profundidad a nivel regional de la industria
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