Mercado de Análogos de GLP-1: Análisis Actual y Pronóstico (2024-2032)

Tamaño y Pronóstico del Mercado de Análogos de GLP-1

El mercado de análogos de GLP-1 se valoró en aproximadamente USD 37 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una CAGR sustancial de alrededor del 28% durante el período de pronóstico (2024-2032) debido a la creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Análisis del Mercado de Análogos de GLP-1

Los análogos de GLP-1 son productos sintéticos basados en péptidos que ejercen acciones similares a las de la hormona natural, GLP-1. Se emplean bien para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad debido a que estimulan eficazmente la respuesta de la insulina a la ingesta de alimentos, previenen la liberación de glucagón, ralentizan el vaciado gástrico y causan sensación de saciedad. Los análogos de GLP-1 de nueva generación como la liraglutida, la semaglutida y la dulaglutida han demostrado beneficios cardiovasculares y han demostrado ser útiles en intervenciones de control de peso. Actualmente, existen como productos inyectables y se están lanzando gradualmente en formas orales para mejorar el cumplimiento y la conveniencia.

Para expandir el mercado de Análogos de GLP-1, las principales estrategias que continúan emergiendo son la innovación en formulación y la I+D para análogos de GLP-1 de acción prolongada, sistemas de administración oral mejorados y terapia de combinación de dosis fija utilizando análogos de GLP-1 con otros productos como la insulina. Además, los acuerdos de cooperación, los acuerdos de licencia y venta, y la apertura a mercados prometedores en nuevas economías están mejorando el acceso. Además, existe un cambio en el enfoque del paciente junto con la promoción directa al consumidor de programas de tratamiento y el cumplimiento estricto del paciente a través de productos de salud digital.

Por ejemplo, el 11 de julio de 2024, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunció que, basándose en los resultados del estudio farmacocinético en curso (NCT06153758), la empresa ha seleccionado su formulación de liberación modificada de una vez al día preferida para danuglipron, un agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) oral. Pfizer planea realizar estudios de optimización de dosis en la segunda mitad de 2024, evaluando múltiples dosis de la formulación de liberación modificada preferida para informar los estudios que permiten el registro.

Tendencias del Mercado de Análogos de GLP-1

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de Análogos de GLP-1, según lo identificado por nuestros expertos en investigación.

Liraglutida (Victoza, Saxenda) Transforma la Industria de Análogos de GLP-1

La Liraglutida (Victoza, Saxenda) mantuvo una cuota significativa del mercado en 2023. La liraglutida es un motor clave de crecimiento en el área porque es un GLP-1 diverso que es eficaz en el tratamiento tanto de la diabetes tipo 2 como de la obesidad con efectos cardiovasculares. La versatilidad del producto, que se presenta bajo la marca Victoza para la diabetes y Saxenda para la obesidad, significa una base de mercado más amplia. Además, las empresas se concentran en enfoques para ampliar las indicaciones, mejorar las iniciativas de marketing y garantizar un mayor cumplimiento a través de los sistemas de administración.Por ejemplo, el 24 de junio de 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., una filial estadounidense de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), anunció el lanzamiento de un genérico autorizado de Victoza^®1(inyección de liraglutida 1,8 mg) en Estados Unidos.

Norteamérica lidera el mercado.

Norteamérica tiene el mayor número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad y tiene un sistema de atención médica altamente desarrollado con una mayor penetración hacia terapias innovadoras que impulsan el crecimiento de los análogos de GLP-1. Además de esto, el desarrollo del mercado incluye actitudes adecuadas hacia el reembolso y la sensibilización entre los pacientes. Las empresas gastan significativamente en investigación y desarrollo, introducen nuevos productos en el mercado y firman contratos con instituciones de atención médica para aumentar la base de clientes. La visibilidad es la razón por la que se fomentan las aprobaciones regulatorias para la promoción de medicamentos y productos en Estados Unidos y Canadá.

Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2024, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) publicó una declaración de orientación sobre el uso de clases de medicamentos compuestos de GLP-1 RA (agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón) y GIP/GLP-1 RA duales (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa y GLP-1 RA). La declaración recomienda no utilizar productos compuestos de GLP-1 y GIP/GLP-1 RA duales no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debido a la incertidumbre sobre su contenido, seguridad, calidad y eficacia.

Resumen de la Industria de Análogos de GLP-1

El mercado de Análogos de GLP-1 es competitivo, con varios actores globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.

Noticias del Mercado de Análogos de GLP-1

• El 12 de junio de 2023, Merck (NYSE: MRK), conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá, anunció que se han aceptado nuevos hallazgos para efinopegdutide (MK-6024), un coagonista del receptor GLP-1/glucagón en investigación, para presentación oral en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) del 21 al 24 de junio.

• El 13 de mayo de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la inyección de Mounjaro™ (tirzepatida), el nuevo agonista del receptor GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa) y GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón) de Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) una vez a la semana, indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2. Mounjaro no se ha estudiado en pacientes con antecedentes de pancreatitis y no está indicado para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

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