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Mercado de análogos de GLP-1: Análisis actual y pronóstico (2024-2032)
Énfasis en la Indicación [Dulaglutida (Trulicity), Exenatida (Bydureon, Byetta), Liraglutida (Victoza, Saxenda), Semaglutida (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), Tirzepatida (Mounjaro, Zepbound)]; Aplicación (Diabetes Tipo 2, Pérdida de Peso); Canal de Distribución (Hospitales, Farmacias Minoristas, Farmacias en Línea); y Región/País
Tamaño y pronóstico del mercado de análogos de GLP-1
El mercado de análogos de GLP-1 se valoró en aproximadamente USD 37 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una TCAC sustancial de alrededor del 28% durante el período de pronóstico (2024-2032) debido a la creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 y la obesidad.
Análisis del mercado de análogos de GLP-1
Los análogos de GLP-1 son productos sintéticos basados en péptidos que ejercen acciones similares a las de la hormona natural, GLP-1. Se emplean bien para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad debido a que estimulan eficazmente la respuesta de la insulina a la ingesta de alimentos, previenen la liberación de glucagón, ralentizan el vaciado gástrico y provocan sensaciones de saciedad. Los análogos de GLP-1 de nueva generación como la liraglutida, la semaglutida y la dulaglutida han demostrado ventajas cardiovasculares y han demostrado ser útiles en intervenciones de control de peso. Actualmente, existen como productos inyectables y se están lanzando gradualmente en formas orales para mejorar el cumplimiento y la comodidad.
Para expandir el mercado de análogos de GLP-1, las principales estrategias que siguen surgiendo son la innovación en la formulación y la I+D para análogos de GLP-1 de acción prolongada, sistemas de administración oral mejorados y la terapia de combinación a dosis fijas utilizando análogos de GLP-1 con otros productos como la insulina. Además, los acuerdos de cooperación, los acuerdos de licencia y venta, y la apertura a mercados prometedores en las nuevas economías están mejorando el acceso. Además, hay un cambio en el enfoque del paciente junto con la promoción directa al consumidor de programas de tratamiento y el estricto cumplimiento del paciente a través de productos de salud digital.
Por ejemplo, el 11 de julio de 2024, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) anunció que, basándose en los resultados del estudio farmacocinético en curso (NCT06153758), la compañía ha seleccionado su formulación de liberación modificada de una vez al día preferida para danuglipron, un agonista oral del receptor del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Pfizer planea realizar estudios de optimización de dosis en la segunda mitad de 2024 evaluando múltiples dosis de la formulación de liberación modificada preferida para informar los estudios que permitan el registro.
Tendencias del mercado de análogos de GLP-1
Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de análogos de GLP-1 según lo identificado por nuestros expertos en investigación.
Liraglutida (Victoza, Saxenda) transforma la industria de análogos de GLP-1
La liraglutida (Victoza, Saxenda) mantuvo una cuota de mercado significativa en 2023. La liraglutida es un impulsor clave del crecimiento del área porque es un GLP-1 misceláneo que es eficaz en el tratamiento tanto de la diabetes tipo 2 como de la obesidad con efectos cardiovasculares. La versatilidad del producto, que se comercializa con el nombre de marca Victoza para la diabetes y Saxenda para la obesidad, significa una base de mercado más amplia. Además, las empresas se concentran en enfoques para ampliar las indicaciones, mejorar las iniciativas de marketing y garantizar un mayor cumplimiento a través de los sistemas de administración. Por ejemplo, el 24 de junio de 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., una filial estadounidense de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), anunció el lanzamiento de un genérico autorizado de Victoza®1 (inyección de liraglutida 1,8 mg) en los Estados Unidos.
Norteamérica lidera el mercado.
Norteamérica tiene el mayor número de casos de diabetes tipo 2 y obesidad y tiene un sistema de salud altamente desarrollado con una mayor penetración hacia terapias innovadoras que impulsan el crecimiento de los análogos de GLP-1. Además de esto, el desarrollo del mercado incluye actitudes apropiadas hacia el reembolso y la sensibilización entre los pacientes. Las empresas gastan significativamente en investigación y desarrollo, introducen nuevos productos en el mercado y firman contratos con instituciones de salud para aumentar la base de clientes. La visibilidad es la razón por la que se fomentan las aprobaciones regulatorias para la promoción de medicamentos y productos en los Estados Unidos y Canadá.
Por ejemplo, el 2 de diciembre de 2024, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) publicó una declaración de orientación sobre el uso de clases de medicamentos de RA de GLP-1 (agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón) compuestos y RA de GIP/GLP-1 dual (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa y RA de GLP-1). La declaración recomienda no utilizar productos compuestos de GLP-1 y RA de GIP/GLP-1 dual no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debido a la incertidumbre sobre su contenido, seguridad, calidad y eficacia.
Descripción general de la industria de análogos de GLP-1
El mercado de análogos de GLP-1 es competitivo, con varios actores globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores que operan en el mercado son Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.
Noticias del mercado de análogos de GLP-1
El 12 de junio de 2023, Merck (NYSE: MRK), conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá, anunció que se han aceptado nuevos hallazgos para efinopegdutide (MK-6024), un coagonista en investigación del receptor de GLP-1/glucagón, para su presentación oral en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado (EASL) del 21 al 24 de junio.
El 13 de mayo de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó la inyección de Mounjaro™ (tirzepatida), el nuevo agonista del receptor de GIP (polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa) y GLP-1 (péptido-1 similar al glucagón) de una vez por semana de Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) indicado como complemento de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en adultos con diabetes tipo 2. Mounjaro no se ha estudiado en pacientes con antecedentes de pancreatitis y no está indicado para su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.
Cobertura del informe del mercado de análogos de GLP-1
Atributo del informe | Detalles |
Año base | 2023 |
Período de previsión | 2024-2032 |
Momento de crecimiento | Acelerar a una TCAC del 28% |
Tamaño del mercado en 2023 | USD 37 mil millones |
Análisis regional | Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo |
Región de mayor contribución | Se espera que Asia-Pacífico crezca a la TCAC más alta durante el período previsto. |
Principales países cubiertos | EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, China, Japón e India |
Empresas perfiladas | Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd. |
Alcance del informe | Tendencias del mercado, impulsores y restricciones; Estimación y previsión de ingresos; Análisis de segmentación; Análisis de la demanda y la oferta; Panorama competitivo; Perfiles de empresa |
Segmentos cubiertos | Por indicación, por aplicación, por canal de distribución, por región/país |
Razones para comprar este informe:
El estudio incluye análisis de tamaño y previsión del mercado validados por expertos clave autenticados de la industria.
El informe presenta una revisión rápida del rendimiento general de la industria de un vistazo.
El informe cubre un análisis en profundidad de los pares prominentes de la industria con un enfoque principal en las finanzas clave del negocio, las carteras de productos, las estrategias de expansión y los desarrollos recientes.
Examen detallado de los impulsores, las restricciones, las tendencias clave y las oportunidades que prevalecen en la industria.
El estudio cubre exhaustivamente el mercado en diferentes segmentos.
Análisis profundo a nivel regional de la industria.
Opciones de personalización:
El mercado global de análogos de GLP-1 se puede personalizar aún más según los requisitos o cualquier otro segmento de mercado. Además de esto, UMI entiende que puede tener sus propias necesidades comerciales, por lo tanto, no dude en conectarse con nosotros para obtener un informe que se adapte completamente a sus necesidades.
Tabla de contenido
Metodología de Investigación para el Análisis del Mercado de Análogos de GLP-1 (2022-2032)
El análisis del mercado histórico, la estimación del mercado actual y la previsión del mercado futuro del mercado mundial de análogos de GLP-1 fueron los tres pasos principales llevados a cabo para crear y analizar la adopción de análogos de GLP-1 en las principales regiones a nivel mundial. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación secundaria para recopilar las cifras históricas del mercado y estimar el tamaño actual del mercado. En segundo lugar, para validar estos conocimientos, se tuvieron en cuenta numerosos hallazgos y supuestos. Además, también se realizaron exhaustivas entrevistas primarias con expertos de la industria en toda la cadena de valor del mercado mundial de análogos de GLP-1. Tras la suposición y validación de las cifras del mercado a través de entrevistas primarias, empleamos un enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba para pronosticar el tamaño completo del mercado. Posteriormente, se adoptaron métodos de desglose del mercado y triangulación de datos para estimar y analizar el tamaño del mercado de los segmentos y subsegmentos de la industria. La metodología detallada se explica a continuación:
Análisis del Tamaño del Mercado Histórico
Paso 1: Estudio Profundo de Fuentes Secundarias:
Se llevó a cabo un estudio secundario detallado para obtener el tamaño histórico del mercado de análogos de GLP-1 a través de fuentes internas de la empresa, como informes anuales y estados financieros, presentaciones de rendimiento, comunicados de prensa, etc., y fuentes externas, incluidos revistas, noticias y artículos, publicaciones gubernamentales, publicaciones de la competencia, informes sectoriales, bases de datos de terceros y otras publicaciones creíbles.
Paso 2: Segmentación del Mercado:
Después de obtener el tamaño histórico del mercado de análogos de GLP-1, realizamos un análisis secundario detallado para recopilar información histórica del mercado y compartirla para diferentes segmentos y subsegmentos para las principales regiones. Los principales segmentos incluidos en el informe son indicación, aplicación, canal de distribución y regiones. Además, se llevaron a cabo análisis a nivel de país para evaluar la adopción general de modelos de prueba en esa región.
Paso 3: Análisis de Factores:
Después de adquirir el tamaño histórico del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos, realizamos un análisis de factores detallado para estimar el tamaño actual del mercado de análogos de GLP-1. Además, realizamos un análisis de factores utilizando variables dependientes e independientes como indicación, aplicación, canal de distribución y regiones del mercado de análogos de GLP-1. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los escenarios de oferta y demanda teniendo en cuenta las principales asociaciones, fusiones y adquisiciones, la expansión empresarial y los lanzamientos de productos en el sector del mercado de análogos de GLP-1 en todo el mundo.
Estimación y Previsión del Tamaño Actual del Mercado
Tamaño Actual del Mercado: Basándonos en la información práctica de los 3 pasos anteriores, llegamos al tamaño actual del mercado, a los actores clave en el mercado mundial de análogos de GLP-1 y a las cuotas de mercado de los segmentos. Todos los porcentajes de participación requeridos y los desgloses del mercado se determinaron utilizando el enfoque secundario mencionado anteriormente y se verificaron a través de entrevistas primarias.
Estimación y Previsión: Para la estimación y previsión del mercado, se asignaron ponderaciones a diferentes factores, incluidos los impulsores y las tendencias, las restricciones y las oportunidades disponibles para las partes interesadas. Después de analizar estos factores, se aplicaron las técnicas de previsión pertinentes, es decir, el enfoque de arriba hacia abajo/de abajo hacia arriba, para llegar a la previsión del mercado para 2032 para diferentes segmentos y subsegmentos en los principales mercados a nivel mundial. La metodología de investigación adoptada para estimar el tamaño del mercado abarca:
El tamaño del mercado de la industria, en términos de ingresos (USD) y la tasa de adopción del mercado de análogos de GLP-1 en los principales mercados a nivel nacional
Todos los porcentajes de participación, divisiones y desgloses de los segmentos y subsegmentos del mercado
Actores clave en el mercado mundial de análogos de GLP-1 en términos de productos ofrecidos. Además, las estrategias de crecimiento adoptadas por estos actores para competir en el mercado de rápido crecimiento
Validación del Tamaño y la Cuota del Mercado
Investigación Primaria: Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con los Líderes de Opinión Clave (Key Opinion Leaders, KOLs), incluidos los Ejecutivos de Alto Nivel (CXO/VPs, Jefe de Ventas, Jefe de Marketing, Jefe de Operaciones, Jefe Regional, Jefe de País, etc.) en las principales regiones. Los resultados de la investigación primaria se resumieron y se realizó un análisis estadístico para probar la hipótesis establecida. Los aportes de la investigación primaria se consolidaron con los hallazgos secundarios, convirtiendo así la información en conocimientos prácticos.
División de los Participantes Primarios en Diferentes Regiones
Ingeniería de Mercado
Se empleó la técnica de triangulación de datos para completar la estimación general del mercado y llegar a cifras estadísticas precisas para cada segmento y subsegmento del mercado mundial de análogos de GLP-1. Los datos se dividieron en varios segmentos y subsegmentos después de estudiar varios parámetros y tendencias en la indicación, la aplicación, el canal de distribución y las regiones del mercado mundial de análogos de GLP-1.
El objetivo principal del Estudio del Mercado Mundial de Análogos de GLP-1
Las tendencias actuales y futuras del mercado mundial de análogos de GLP-1 se identificaron en el estudio. Los inversores pueden obtener información estratégica para basar su discreción en las inversiones en el análisis cualitativo y cuantitativo realizado en el estudio. Las tendencias actuales y futuras del mercado determinaron el atractivo general del mercado a nivel regional, proporcionando una plataforma para que el participante industrial explote el mercado sin explotar para beneficiarse de una ventaja de ser el primero en actuar. Otros objetivos cuantitativos de los estudios incluyen:
Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de análogos de GLP-1 en términos de valor (USD). Además, analizar el tamaño actual y previsto del mercado de diferentes segmentos y subsegmentos.
Los segmentos en el estudio incluyen áreas de indicación, aplicación, canal de distribución y regiones.
Definir y analizar el marco regulatorio para los análogos de GLP-1
Analizar la cadena de valor involucrada con la presencia de varios intermediarios, junto con el análisis del comportamiento de los clientes y la competencia de la industria.
Analizar el tamaño actual y previsto del mercado de análogos de GLP-1 para la región principal.
Los principales países de las regiones estudiadas en el informe incluyen Asia Pacífico, Europa, América del Norte y el Resto del Mundo
Perfiles de empresas del mercado de análogos de GLP-1 y las estrategias de crecimiento adoptadas por los actores del mercado para mantener el mercado de rápido crecimiento.
Análisis regional profundo de la industria
Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el tamaño actual y el potencial de crecimiento del mercado de análogos de GLP-1?
El mercado de los análogos de GLP-1 se valoró en USD 37 mil millones en 2023 y se espera que crezca a una CAGR del 28% durante el período de pronóstico (2024-2032).
P2: ¿Cuáles son los factores que impulsan el crecimiento del mercado de análogos de GLP-1?
La creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 y la obesidad, las innovaciones como las formulaciones orales y los fármacos de acción prolongada, el aumento de la concienciación de los pacientes y las aprobaciones regulatorias impulsan el mercado de los análogos de GLP-1.
P3: ¿Qué segmento tiene la mayor cuota del mercado de análogos de GLP-1 por indicación?
Liraglutida (Victoza, Saxenda) tiene la mayor cuota de mercado de los análogos de GLP-1 por indicación
P4: ¿Cuáles son las principales tendencias en el mercado de los análogos de GLP-1?
El auge de las formulaciones orales y el desarrollo de terapias combinadas es la principal tendencia en el mercado de los análogos de GLP-1.
P5: ¿Qué región dominará el mercado de análogos de GLP-1?
América del Norte dominó el mercado en 2023.
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