Mercado de la biomasa en India: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de biomasa en la India

El mercado de biomasa en la India se valoró en USD ~3500 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 7,47% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la abundante disponibilidad de residuos agrícolas y forestales.

Análisis del mercado de biomasa

Biomasa describe productos orgánicos utilizables como fuentes renovables de energía, que son producidos por plantas, animales y residuos. Dentro de la producción de energía, la biomasa incorpora residuos agrícolas, residuos forestales, residuos animales y residuos orgánicos municipales que se han procesado en combustible sólido, biogás o biocombustible. Es una alternativa en lugar de un combustible fósil y ayuda a asegurar la energía y disminuir las emisiones.

Para impulsar el mercado indio de biomasa, las empresas están invirtiendo en biogás comprimido en planta (CBG), producción de pellets de biomasa e iniciativas de conversión de residuos en energía, como SATAT y el Programa Nacional de Bioenergía. El establecimiento de redes para la agregación de materia prima para garantizar el suministro durante todo el año, un modelo de energía descentralizado en entornos rurales y las asociaciones entre las agencias nodales estatales y las empresas en el patrón de asociación público-privada están siendo seguidos por muchos. Empresas como Husk Power Systems, PRESPL y Abellon CleanEnergy están utilizando la bioenergía como fuente para la generación de energía, así como en vapor industrial y combustibles para el transporte.

Por ejemplo, el 28 de junio de 2025, el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) emitió directrices revisadas para el Programa de Biomasa en la Fase I del Programa Nacional de Bioenergía, aplicables para el período del año fiscal 2021-22 a 2025-26. Estas enmiendas tienen como objetivo promover soluciones de energía más limpia, la facilidad para hacer negocios y acelerar la adopción de tecnologías de biomasa en toda la India.

Tendencias del mercado de biomasa en la India

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de biomasa en la India, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Integración con la gestión de residuos

Una tendencia emergente en el mercado de biomasa en la India es la conexión de los esquemas de energía de biomasa a las redes de gestión de residuos municipales y agrícolas. Los residuos segregados de residuos orgánicos y residuos de cultivos también están siendo utilizados por las empresas para generar biogás, pellets y biocombustibles, y se están convirtiendo en formas de energía que generan ganancias. Es una estrategia que ayuda tanto en la producción de energía como en la gestión de residuos, como parte de la sostenibilidad urbana y las iniciativas Swachh Bharat. También proporciona acceso a asociaciones público-privadas en el establecimiento de instalaciones descentralizadas de conversión de residuos en energía, lo que aumenta la práctica de la economía circular dentro de las ciudades, así como en la India rural.

Por ejemplo, el 2 de abril de 2025, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, científicos indios desarrollaron tecnologías avanzadas para la gestión de residuos sólidos, incluidos los residuos plásticos. Los investigadores, instituciones e innovadores indios han logrado un progreso significativo en el diseño de tecnologías y estrategias para gestionar los residuos sólidos. Estas tecnologías son la tecnología de biometanización de alta velocidad, la tecnología descentralizada de gestión de residuos sólidos, la tecnología para reciclar los residuos de construcción y demolición (C&D) y otras.

Segmentación de la industria de la biomasa

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de biomasa en la India, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

Se espera que el segmento del mercado de biogás crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033).

Según el producto, el mercado se segmenta en biomasa sólida, biocombustibles líquidos, biogás y otros. Entre estos, se espera que el segmento del mercado de biogás crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033), con el creciente interés en la energía sostenible y la gestión circular de residuos. Impulsado por el gobierno, iniciativas como SATAT están fomentando la participación del sector privado en el establecimiento de plantas de biogás comprimido (CBG). Esto crea nuevos puntos de venta para las empresas en la adquisición de materias primas, la construcción de plantas y la comercialización de biogás comprimido (CBG). Por ejemplo, el 23 de abril de 2025, tras su anuncio anterior el 13 de septiembre de 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) y GPS Renewables Private Limited celebraron oficialmente un acuerdo de Joint Venture (JV) para establecer plantas de biogás comprimido (CBG) en toda la India. Esta alianza estratégica es un paso significativo para avanzar en la transición energética de la India y contribuir a los objetivos de Net Zero de BPCL.

El mercado de residuos de cultivos agrícolas tuvo la cuota dominante del mercado de biomasa en 2024.

Según el tipo de materia prima, el mercado se segmenta en cultivos energéticos dedicados, residuos de cultivos agrícolas, residuos forestales, residuos municipales clasificados y otros. Entre estos, el mercado de residuos de cultivos agrícolas tuvo una cuota significativa del mercado en 2024. El sector agrícola de la India produce una cantidad sustancial de productos de desecho, incluidos los residuos de cultivos, que ahora se están convirtiendo en una fuente de biomasa que las empresas están utilizando como materia prima constante. El impulso para detener la quema de rastrojo en el norte de la India también acelera el bombeo de residuos y las actividades de procesamiento. Esta disponibilidad mejorada y asequible favorece la viabilidad de la expansión de proyectos de biomasa y contratos de energía a largo plazo.

El norte de la India lidera el mercado de biomasa en 2024.

El norte de la India es la región dominante del mercado indio de biomasa, ya que su enorme producción agrícola genera grandes cantidades de residuos de cultivos como paja de arroz, cáscara de trigo, etc. Además, los estados de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh son algunos de los grandes productores de materias primas de biomasa, lo que proporciona un suministro constante a los proyectos energéticos. Además de esto, la quema de rastrojo es un problema grave en la región, por lo que existen vigorosas respuestas políticas e inversiones de financiación para hacer uso de la biomasa. El factor dual que influye en el crecimiento de la energía de biomasa y las plantas de biogás es el respaldo del gobierno a sus esfuerzos y los subsidios a las prácticas de gestión de residuos de cultivos. La disponibilidad de recursos, los niveles de prioridad política y la urgencia del medio ambiente colocan al norte de la India como líder en el área de la energía de biomasa.

El 28 de marzo de 2025, el Departamento de Agricultura y Bienestar de los Agricultores (DA&FW) está apoyando principalmente los esfuerzos de los Estados de Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y NCT de Delhi para combatir la quema de rastrojo de arroz bajo el Plan de Gestión de Residuos de Cultivos que se está implementando desde 2018-19, centrándose tanto en la gestión in situ como ex situ de la paja de arroz. La intervención tiene como objetivo establecer una cadena de suministro sólida de paja de arroz para diversas industrias de usuarios finales en los sectores de generación de energía de biomasa y biocombustibles.

Panorama competitivo de la industria de la biomasa

El mercado de biomasa en la India es competitivo, con varios actores del mercado mundial e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de biomasa en la India

Algunos de los principales actores en el mercado son Punjab Renewable Energy System Pvt. Ltd., Husk Power Systems Pvt. Ltd., Abellon CleanEnergy Limited, Thermax Limited, SHALIVAHANA GROUP, ORIENT GREEN POWER COMPANY LIMITED, A2Z Group, BIOD ENERGY (INDIA) PVT LTD., Universal Biofuels Private Limited (Aemetis, Inc.), Godawari Power & Ispat Limited.

Desarrollos recientes en el mercado de biomasa en la India

• El 23 de marzo de 2023, el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y SAEL Industries Limited firmaron acuerdos de préstamo de hasta 7500 millones de rupias indias (alrededor de USD 91,14 millones) para promover la generación de energía de biomasa utilizando residuos agrícolas, lo que ayuda a diversificar la combinación energética de la India y reducir la intensidad de carbono.

• El 4 de agosto de 2021, Mitsui & Co., Ltd. anunció que invertiría 300 millones de INR (aproximadamente USD 4,1 millones) en Punjab Renewable Energy Systems Pvt. Ltd. ("PRESPL"), una de las principales empresas de gestión de la cadena de suministro de biomasa en la India.

Cobertura del informe del mercado de biomasa en la India

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