Mercado de toallas sanitarias en India: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de toallas sanitarias en la India

El mercado de toallas sanitarias en la India se valoró en USD ~858.45 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 10.45% durante el período de previsión (2025-2033F), debido a la creciente concienciación sobre la salud menstrual.

Análisis del mercado de toallas sanitarias

La toalla sanitaria puede ser un término alternativo para las compresas menstruales, estos son artículos absorbentes que las mujeres usan durante la menstruación y que se pueden usar para absorber los fluidos menstruales. Por lo general, contiene capas de material absorbente como algodón, tela no tejida y respaldo impermeable para controlar las fugas. Se utilizan varios productos desechables, reutilizables, de tela y biodegradables para satisfacer las diferentes preferencias de los consumidores.

Para lograr el crecimiento en el mercado de toallas sanitarias, las empresas en el mercado de toallas sanitarias de la India están adoptando innovaciones ecológicas, incluidas las toallas biodegradables, expandiendo las redes de distribución en las áreas rurales y explotando el marketing digital y las plataformas D2C para lograr el crecimiento. Además, las crecientes campañas de concienciación, los programas de salud basados en la escuela y los modelos de suscripción ayudarán a los actores clave a aumentar el compromiso y la lealtad a la marca. Aunque una marca establecida como Whisper o Stayfree expande el alcance rural y aumenta la gama de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, las empresas emergentes como Saathi y Aakar Innovations están produciendo de manera sostenible.

Tendencias del mercado de toallas sanitarias en la India

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de toallas sanitarias en la India, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Creciente innovación de productos en higiene sostenible

En la India, las toallas sanitarias biodegradables están presenciando una práctica innovadora, ya que las toallas sanitarias tradicionales se suman a la creciente demanda de productos ecológicos conscientes entre las mujeres. Estos utilizan materiales como fibra de plátano, bambú y almidón de maíz y son una alternativa sostenible a los desechables a base de plástico. Este segmento está siendo promovido por empresas emergentes como Saathi, Anandi y Niine que ofrecen soluciones compostables. En términos de regiones urbanas y semiurbanas, los consumidores prefieren cada vez más la salud y el impacto ambiental. La tendencia de este tipo es consistente con los objetivos de sostenibilidad global y es una tendencia emergente entre los compradores socialmente responsables.

Por ejemplo, el 31 de mayo de 2023, Niine Sanitary Napkins, un proveedor líder de soluciones de higiene premium y asequibles en la India, presentó las primeras toallas sanitarias biodegradables a base de PLA del país. Estas toallas están certificadas por CIPET, con más del 90% de las toallas descomponiéndose en 175 días y el resto en un año. Todo el embalaje, incluida la cubierta exterior y las bolsas desechables, es biodegradable.

Segmentación de la industria de toallas sanitarias

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado de toallas sanitarias en la India, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado de toallas menstruales desechables mantuvo la cuota dominante del mercado de toallas sanitarias en 2024.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en toallas menstruales desechables, toallas menstruales de tela y toallas menstruales biodegradables. Entre estos, el mercado de toallas menstruales desechables mantuvo la cuota dominante del mercado en 2024. La toalla menstrual desechable sigue siendo fuerte debido al reconocimiento de marca bien establecido, los precios asequibles y las poderosas redes de distribución minorista. La conveniencia y el atractivo de ser higiénico coinciden con las preferencias de los consumidores, especialmente para los usuarios primerizos y la población rural. Después de eso, los esquemas de subsidios gubernamentales y los programas de distribución escolar también impulsan el crecimiento del volumen en toda la India. El 28 de mayo de 2025, en el IIT Bhubaneswar, el evento Menstrual Health & Hygiene 2025 Conclave, Proyecto CARE (Acción del campus para elementos esenciales reutilizables), una iniciativa para promover el uso de productos menstruales reutilizables entre las niñas que asisten a la escuela y la universidad, se lanzó en la ocasión con la distribución de toallas menstruales reutilizables ecológicas a mujeres de comunidades marginadas. Smt. Parida también presentó dos máquinas expendedoras de toallas sanitarias donadas por Canara Bank, que simbolizan un paso adelante en la accesibilidad menstrual en campus e instituciones públicas.

Se espera que el segmento en línea crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de toallas sanitarias.

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados e hipermercados, farmacias y droguerías, tiendas de conveniencia, en línea, tiendas especializadas y otros. Entre estos, se espera que el segmento en línea crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033). Un segmento en línea está creciendo rápidamente a medida que los consumidores buscan soluciones de atención menstrual más discretas, convenientes y personalizables. Las marcas D2C como Nua y Plush se dirigen a los millennials urbanos y al público de la Generación Z aprovechando las redes sociales. Además, la retención de usuarios impulsada por la adopción digital constante está respaldada por los servicios de suscripción y los servicios de entrega a domicilio.

El norte de la India lidera el mercado de toallas sanitarias en 2024.

El mercado de toallas sanitarias está dominado por el norte de la India, y este dominio se puede atribuir a la gran densidad de población, la urbanización y el apoyo activo del gobierno a los programas de higiene menstrual en la región. Además, se están distribuyendo toallas gratuitas o subsidiadas a través de escuelas y centros Anganwadi, en lugares como Uttar Pradesh, Delhi y Punjab. Además, la región tiene una mayor penetración de minoristas con farmacias, tiendas kirana y puntos de venta médicos locales. Además, la expansión del mercado rural y semiurbano es una gran preocupación para los líderes de marca como Whisper y Stayfree, y esta región está muy aprovechada para construir presencia en el mercado. Además, la adopción es impulsada constantemente por campañas de concienciación, aumentando la asequibilidad en los grupos de ingresos bajos y medios.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, el estado de Uttar Pradesh distribuyó toallas sanitarias a niñas en escuelas gubernamentales, con la esperanza de mejorar su asistencia asignando 300 INR a cada niña en las clases 6 a 8. Se ha liberado una suma de 110.316 lakh (1.103 crore) para 36,772 niñas que estudian en 535 escuelas primarias superiores y compuestas cubiertas por el esquema PM Shri seleccionado en 2024-25.

Panorama competitivo de la industria de toallas sanitarias

El mercado de toallas sanitarias en la India es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de toallas sanitarias en la India

Algunos de los principales actores en el mercado son Procter & Gamble (Whisper), Kenvue (Stayfree), Unicharm Corporation (SOFY), Saathi Eco Innovations India Pvt Ltd., M/s Niine Private Limited, Soothe Healthcare, Lagom Labs Private Limited (Nua), Aakar Innovations Pvt Ltd (Anandi), Urban Essentials India Private limited (Plush), Bella Premier Happy Hygiene Care Pvt. Ltd (Bella) (TZMO SA Group).

Desarrollos recientes en el mercado de toallas sanitarias en la India

• El 28 de mayo de 2025, este Día de la Higiene Menstrual, la marca de cuidado femenino Plush se ha asociado con la plataforma de comercio rápido Blinkit para una campaña provocativa fuera de línea que va más allá de la entrega de productos para provocar un cambio cultural. Juntos, no solo entregan toallas, sino una llamada de atención, redefiniendo cómo se percibe y prioriza la menstruación en los hogares indios.

• El 8 de diciembre de 2023, según el Ministro de Estado de Productos Químicos y Fertilizantes, en virtud de Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP), el Gobierno lanzó Jan Aushadhi Suvidha Sanitary Napkins a Rs. 1/- por toalla para que las mujeres garanticen la fácil disponibilidad de los servicios de salud menstrual a precios asequibles. Estas toallas se venden a través de más de 10000 Jan Aushadhi kendras, abiertos en todo el país. Desde el inicio hasta el 30 de noviembre de 2023, se han vendido más de 47.87 crore Jan Aushadhi Suvidha Sanitary Pads en Jan Aushadhi Kendras.

• En mayo de 2023, el Gobierno del Estado anunció la instalación de máquinas expendedoras de toallas sanitarias en todas las escuelas de Kerala, reafirmando que la higiene menstrual es un derecho fundamental para las niñas. ¡Este proyecto tiene como objetivo romper tabúes, fomentar la salud y empoderar a las niñas para que se eleven con confianza!

Cobertura del informe del mercado de toallas sanitarias en la India

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