Mercado de hormigón premezclado en México: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado de concreto premezclado en México

El mercado de concreto premezclado en México se valoró en USD ~35,124.7 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 8.3% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la aceleración de los proyectos de infraestructura y la rápida expansión urbana.

Análisis del mercado de concreto premezclado en México

Este mercado en México es importante en la industria de la construcción del país, ya que proporciona concreto premezclado en grandes cantidades para su uso inmediato en las obras de construcción. El mercado satisface las necesidades de las zonas residenciales, las empresas, las industrias y el vasto desarrollo de infraestructuras. Hoy en día, casi el 80% de los mexicanos viven en ciudades, lo que crea una demanda abrumadora de viviendas, oficinas e instalaciones públicas. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro han experimentado un crecimiento en la construcción de más del 6% cada año, por lo que su demanda de concreto premezclado está aumentando. En el marco del Plan Nacional de Infraestructura 2020-2030, el gobierno tiene previsto gastar USD 150 mil millones en proyectos de transporte, agua e infraestructura social. El crecimiento de los clústeres de la industria automotriz y aérea del corredor del Bajío ha hecho necesario contar con más concreto premezclado de alta calidad. Las regulaciones ambientales específicas y los avances en la fabricación y las tecnologías del concreto han llevado a un mercado aún mejor y más ecológico.  

De cara al futuro, el concreto mezclado para infraestructuras y tránsito será el segmento de más rápido crecimiento del mercado de concreto premezclado de México. Casi toda la demanda se centra en la infraestructura, porque proyectos como el transporte ferroviario del Tren Maya requieren más de USD 30 mil millones en financiación. Las mejoras en el metro y las principales carreteras de la Ciudad de México también aumentarán la demanda en el mercado. El mercado se volverá más competitivo y producirá productos de alta calidad a medida que la gente utilice la tecnología para la automatización, la digitalización de la cadena de suministro y los nuevos tipos de aditivos. Habrá una mayor demanda de concreto premezclado, especialmente en las regiones Central y Norte, lo que provocará que el negocio crezca en los próximos años.

El 3 de julio de 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció la reactivación del segundo horno de su planta de cemento CPN en el noroeste de México, tras la exitosa reactivación del primer horno en 2021. Esta medida estratégica tiene como objetivo aprovechar la amplia red de comercio regional de CEMEX para hacer frente a la creciente demanda de cemento en el oeste de Estados Unidos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se prevé que el horno reacondicionado suministre casi 800,000 toneladas métricas adicionales de cemento a clientes en Arizona, California y Nevada. La empresa está invirtiendo 29 millones de dólares para poner en marcha el segundo horno en su planta de Sonora, México, y se espera que las operaciones comiencen en el tercer trimestre de 2022. Esta inversión se basa en un gasto de capital anterior de 15 millones de dólares en 2021 dedicado a reiniciar el primer horno, lo que subraya el compromiso de CEMEX de fortalecer sus capacidades de suministro en la región.

Tendencias del mercado de concreto premezclado en México

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que están influyendo en los distintos segmentos del mercado de concreto premezclado en México, según ha constatado nuestro equipo de expertos en investigación.

La aceleración de la inversión en infraestructura está impulsando la demanda

El desarrollo de la infraestructura en México está fomentando el auge del mercado del concreto premezclado. Gracias a proyectos como el Programa Nacional de Infraestructura y el tren maya y el ferrocarril del Corredor Interoceánico, los esfuerzos del gobierno están impulsando una mayor demanda de concreto de alta calidad y larga duración para la construcción. Los proyectos tienen como objetivo aumentar los vínculos entre las regiones y mejorar la economía en las zonas de más difícil acceso, centrándose principalmente en el sur de México. Pues bien, el concreto premezclado es necesario en estos proyectos porque es consistente, rápido y adaptable a las grandes demandas. Los planes de México para 2024 para la inversión en infraestructura aumentaron en más del 14%, lo que ha puesto de manifiesto la importancia que ha adquirido la industria de la construcción en la planificación nacional. Como resultado, la red de transporte y logística del país se está fortaleciendo, y esto está afectando positivamente tanto a las zonas comerciales como a las residenciales.

La sostenibilidad está remodelando la industria

Dado que la sostenibilidad es una de las principales prioridades en la industria de la construcción en todo el mundo, el mercado de concreto premezclado de México se está adaptando rápidamente para cumplir con estos y otros requisitos. Recientemente, los productores del sector están recurriendo a áridos reciclados y otros materiales complementarios sostenibles para que su concreto sea menos dañino para el medio ambiente y reducir los residuos en la construcción. Además de la preocupación de la gente por el medio ambiente, unos códigos de construcción más estrictos y unos certificados ecológicos que están siendo reconocidos y utilizados ampliamente están ayudando a impulsar este desarrollo. Empresas como Cemex ofrecen Vertua® concreto, que reduce el contenido de carbono en sus productos incluso cuando tienen un buen rendimiento. Muchos programas gubernamentales están promoviendo ahora el uso de materiales de construcción bajos en carbono en todo tipo de construcción. Esto está animando a los productores de concreto premezclado a crear nuevas ideas y destacar como empresas que se preocupan por el medio ambiente.

Los avances tecnológicos están mejorando la eficiencia y la calidad

Debido a la mejora de la tecnología, las empresas mexicanas de concreto premezclado utilizan sistemas en línea y automatizados para mejorar la forma en que fabrican y envían sus productos. Muchas empresas de RMC utilizan ahora dosificación de alta calidad, GPS y control de calidad continuo. Cuando se aplican estas tecnologías, la mezcla se vuelve más regular, se utiliza menos producto y el trabajo se realiza más rápido y con menos esfuerzo. Más proyectos de construcción están haciendo uso de Building Information Modeling, lo que permite un uso más eficiente de los recursos. Holcim México está haciendo uso de la tecnología BIM y los datos para ayudarle a trabajar de forma más inteligente y ofrecer los productos necesarios a los clientes.

Segmentación de la industria del concreto premezclado en México

En esta sección se proporciona un análisis de las principales tendencias de cada segmento del informe sobre el mercado de concreto premezclado en México, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado de tránsito mezclado mantuvo la cuota dominante del mercado de concreto premezclado en México en 2024.

Según el producto, el mercado se segmenta en mezclado central, mezclado retráctil y mezclado en tránsito. Entre estos, el segmento de mezclado en tránsito lidera el mercado. El segmento de mezclado en tránsito se expande principalmente debido a que sirve a las ciudades y edificios de rápido desarrollo de México. Debido al rápido crecimiento en el centro y norte de México, mayores volúmenes de concreto deben ser llevados a lugares estrechos de inmediato. Después de la mezcla durante el transporte, el concreto es fresco y ayuda a garantizar la calidad en el sitio de construcción. Además, dado que se necesita menos maquinaria y trabajadores, este método es más asequible para los constructores. El dinero invertido en proyectos comerciales y de infraestructura también es valioso para esta división, dado que la logística eficiente y conveniente es vital para aplicar soluciones mezcladas en tránsito en la construcción.

Se espera que el mercado de infraestructura crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de concreto premezclado en México.

Según el uso final, el mercado se segmenta en comercial, industrial, infraestructura y residencial. Entre estos, la infraestructura es el mayor contribuyente a la industria de concreto premezclado en México. La principal razón detrás del crecimiento en el mercado de concreto premezclado de México es el esfuerzo del gobierno en la construcción de obras públicas e infraestructura en las ciudades. Con la ayuda del Programa Nacional de Infraestructura y el Corredor Interoceánico, los proyectos que crecen rápidamente significan que los desarrolladores deben construir con más concreto premezclado. Además, México ha priorizado la mejora de sus rutas de transporte, lo que significa que se necesita concreto constante y confiable para el trabajo. Al apoyar nuevos proyectos de transporte, apoyan la economía y hacen que el sector de infraestructura sea el principal comprador de concreto premezclado en el país.

La región del centro de México hará crecer el mercado de concreto premezclado en México durante el período de pronóstico.

El centro de México es la región más grande y activa que contribuye al crecimiento del mercado de concreto premezclado en México. Entre las áreas incluidas se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, que se están volviendo pobladas y están experimentando un auge en la industria. Existe un aumento significativo en la demanda de concreto premezclado gracias al desarrollo de la infraestructura en América del Norte. Además, la ubicación del centro de México y su excelente logística facilitan la entrega de concreto y permiten un consumo a gran escala. La industria en el centro de México continúa generando los mayores ingresos en México debido a los esfuerzos del gobierno y de los inversionistas privados para hacer crecer el transporte y la infraestructura industrial.

Panorama competitivo de la industria del concreto premezclado en México

El mercado de concreto premezclado en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de concreto premezclado en México

Algunos de los principales actores en el mercado son CEMEX S.A.B. de C.V., Holcim México, GCC (Grupo Cementos de Chihuahua), Corporación Moctezuma, Cemento Cruz Azul, ODISA Concrete Equipment, CarbonCure Technologies Inc., HeidelbergCement, Con K Mex y MASA Concretos.

Desarrollos recientes en el mercado de concreto premezclado en México

• El 3 de julio de 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció la reactivación del segundo horno de su planta de cemento CPN en el noroeste de México, tras la exitosa reactivación del primer horno en 2021. Esta medida estratégica tiene como objetivo aprovechar la amplia red de comercio regional de CEMEX para hacer frente a la creciente demanda de cemento en el oeste de Estados Unidos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se prevé que el horno reacondicionado suministre casi 800,000 toneladas métricas adicionales de cemento a clientes en Arizona, California y Nevada. La empresa está invirtiendo 29 millones de dólares para poner en marcha el segundo horno en su planta de Sonora, México, y se espera que las operaciones comiencen en el tercer trimestre de 2022. Esta inversión se basa en un gasto de capital anterior de 15 millones de dólares en 2021 dedicado a reiniciar el primer horno, lo que subraya el compromiso de CEMEX de fortalecer sus capacidades de suministro en la región.

Cobertura del informe de mercado de concreto premezclado en México

Razones para comprar el informe del mercado de concreto premezclado en México:

• El estudio incluye un análisis del tamaño del mercado y previsiones confirmadas por expertos clave autenticados de la industria.

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