Mercado de hormigón premezclado en México: Análisis actual y pronóstico (2025-2033)

Tamaño y pronóstico del mercado de concreto premezclado en México

El mercado de concreto premezclado en México se valoró en USD ~35 124,7 millones en 2024 y se espera que crezca a una sólida CAGR de alrededor del 8,3 % durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la aceleración de los proyectos de infraestructura y la rápida expansión urbana.

Análisis del mercado de concreto premezclado en México

Este mercado en México es importante en la industria de la construcción del país, ya que proporciona concreto premezclado en grandes cantidades para su uso inmediato en las obras de construcción. El mercado satisface las necesidades de las áreas residenciales, las empresas, las industrias y el vasto desarrollo de infraestructura. Hoy en día, casi el 80 % de los mexicanos viven en ciudades, lo que crea una demanda abrumadora de viviendas, oficinas e instalaciones públicas. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro han experimentado un crecimiento en la construcción de más del 6 % cada año, por lo que su demanda de concreto premezclado está aumentando. En el marco del Plan Nacional de Infraestructura 2020-2030, el gobierno ha programado gastar USD 150 mil millones en proyectos de transporte, agua e infraestructura social. El crecimiento en los clústeres de la industria automotriz y aérea del corredor del Bajío ha hecho necesario tener más concreto premezclado de alta calidad. Las regulaciones ambientales específicas y los avances en la fabricación y las tecnologías del concreto han llevado a un mercado aún mejor y más ecológico.  

Para el futuro, el concreto mezclado para infraestructura y tránsito será la sección de más rápido crecimiento del mercado de concreto premezclado de México. Casi toda la demanda se centra en la infraestructura, porque proyectos como el transporte ferroviario del Tren Maya requieren más de USD 30 mil millones en fondos. Las mejoras al metro y las principales autopistas de la Ciudad de México también aumentarán la demanda en el mercado. El mercado se volverá más competitivo y producirá productos de alta calidad a medida que las personas utilicen la tecnología para la automatización, la digitalización de la cadena de suministro y nuevos tipos de aditivos. Habrá una mayor demanda de concreto premezclado, especialmente en las regiones Central y Norte, lo que provocará que el negocio crezca en los próximos años.

El 3 de julio de 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció la reactivación del segundo horno en su planta de cemento CPN en el noroeste de México, tras el exitoso reinicio del primer horno en 2021. Esta medida estratégica tiene como objetivo aprovechar la extensa red comercial regional de CEMEX para abordar la creciente demanda de cemento en el oeste de Estados Unidos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se prevé que el horno reacondicionado suministre cerca de 800 000 toneladas métricas adicionales de cemento a los clientes de Arizona, California y Nevada. La empresa está invirtiendo 29 millones de dólares estadounidenses para poner en marcha el segundo horno en sus instalaciones de Sonora, México, y se espera que las operaciones comiencen en el tercer trimestre de 2022. Esta inversión se basa en un gasto de capital anterior de 15 millones de dólares estadounidenses en 2021 dedicado al reinicio del primer horno, lo que subraya el compromiso de CEMEX de fortalecer sus capacidades de suministro en la región.

Tendencias del mercado de concreto premezclado en México

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los diversos segmentos del mercado de concreto premezclado de México, según lo descubierto por nuestro equipo de expertos en investigación.

La aceleración de la inversión en infraestructura está impulsando la demanda

El desarrollo de la infraestructura en México está fomentando el auge del mercado de concreto premezclado. Gracias a proyectos como el Programa Nacional de Infraestructura y el ferrocarril del Tren Maya y el Corredor Interoceánico, los esfuerzos del gobierno están impulsando una mayor demanda de concreto duradero y de alta calidad para la construcción. Los proyectos tienen como objetivo aumentar los vínculos entre las regiones y mejorar la economía en las zonas de más difícil acceso, centrándose principalmente en el sur de México. Bueno, el concreto premezclado es necesario en estos proyectos porque es consistente, rápido y adaptable a grandes demandas. Los planes de México para 2024 para la inversión en infraestructura aumentaron en más del 14 %, lo que ha resaltado la importancia que ha adquirido la industria de la construcción en la planificación nacional. Como resultado, la red de transporte y logística del país se está fortaleciendo, y esto está afectando positivamente tanto a las áreas comerciales como a las residenciales.

La sostenibilidad está remodelando la industria

Dado que la sostenibilidad es una prioridad máxima en la industria de la construcción en todo el mundo, el mercado de concreto premezclado de México se está adaptando rápidamente para cumplir con estos y otros requisitos. Recientemente, los productores del sector están recurriendo a agregados reciclados y otros materiales complementarios sostenibles para hacer que su concreto sea menos dañino para el medio ambiente y reducir los residuos en la construcción. Además de las preocupaciones de la gente por el medio ambiente, los códigos de construcción más estrictos y los certificados ecológicos que se reconocen y utilizan ampliamente están ayudando a impulsar este desarrollo. Empresas como Cemex proporcionan concreto Vertua®, que reduce el contenido de carbono en sus productos, incluso cuando tienen un buen rendimiento. Muchos programas gubernamentales están promoviendo ahora el uso de materiales de construcción bajos en carbono en todo tipo de construcción. Esto está animando a los productores de concreto premezclado a crear nuevas ideas y a destacar como empresas que se preocupan por el medio ambiente.

Los avances tecnológicos están mejorando la eficiencia y la calidad

Debido a la mejora de la tecnología, las empresas mexicanas de concreto premezclado utilizan sistemas en línea y automatizados para mejorar la forma en que fabrican y envían sus productos. Muchas empresas de RMC ahora utilizan lotes de alta calidad, GPS y control de calidad continuo. Cuando se aplican estas tecnologías, la mezcla se vuelve más regular, se utiliza menos producción y el trabajo se realiza más rápido y con menos esfuerzo. Más proyectos en la construcción están haciendo uso del Building Information Modeling, lo que permite un uso más eficiente de los recursos. Holcim México está haciendo uso de la tecnología BIM y los datos para ayudarle a trabajar de forma más inteligente y ofrecer los productos requeridos a los clientes.

Segmentación de la industria del concreto premezclado en México

En esta sección se proporciona un análisis de las principales tendencias de cada segmento del informe del mercado de concreto premezclado de México, junto con previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado de tránsito mixto mantuvo la cuota dominante del mercado de concreto premezclado de México en 2024.

Según el producto, el mercado se segmenta en mixto central, mixto retráctil y mixto de tránsito. Entre estos, el segmento de tránsito mixto lidera el mercado. El segmento de tránsito mixto se expande principalmente debido a que presta servicios a las ciudades y edificios de rápido desarrollo de México. Debido al rápido crecimiento en el centro y el norte de México, se deben llevar mayores volúmenes de concreto a lugares estrechos con prontitud. Después de la mezcla durante el transporte, el concreto está fresco y ayuda a garantizar la calidad en la obra. Además, dado que se necesita menos maquinaria y trabajadores, este método es más asequible para los constructores. El dinero invertido en proyectos comerciales y de infraestructura también es valioso para esta división, dado que la logística eficiente y conveniente es vital para aplicar soluciones mixtas de tránsito en la construcción.

Se espera que el mercado de infraestructura crezca con una CAGR significativa durante el período de pronóstico (2025-2033) del mercado de concreto premezclado de México.

Según el uso final, el mercado se segmenta en comercial, industrial, de infraestructura y residencial. Entre estos, la infraestructura es el mayor contribuyente a la industria del concreto premezclado de México. La razón principal detrás del crecimiento en el mercado de concreto premezclado de México es el esfuerzo del gobierno en la construcción de obras públicas e infraestructura en las ciudades. Con la ayuda del Programa Nacional de Infraestructura y el Corredor Interoceánico, los proyectos que crecen rápidamente significan que los desarrolladores deben construir con más concreto premezclado. Además, México ha dado prioridad a la mejora de sus rutas de transporte, lo que significa que se necesita concreto constante y confiable para el trabajo. Al apoyar nuevos proyectos de transporte, apoyan la economía y hacen que el sector de infraestructura sea el principal comprador de concreto premezclado en el país.

La región del centro de México hará crecer el mercado de concreto premezclado de México durante el período de pronóstico.

El centro de México es la región más grande y activa que contribuye al crecimiento del mercado de concreto premezclado de México. Entre las áreas incluidas se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato, que se están volviendo populosas y están experimentando un auge en la industria. Hay un aumento significativo en la demanda de concreto premezclado gracias al desarrollo de infraestructura en América del Norte. Además, la ubicación del centro de México y su excelente logística facilitan la entrega de concreto y permiten el consumo a gran escala. La industria en el centro de México continúa generando los mayores ingresos en México debido a los esfuerzos del gobierno y de los inversores privados para hacer crecer la infraestructura de transporte e industrial.

Panorama competitivo de la industria del concreto premezclado en México

El mercado de concreto premezclado en México es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de concreto premezclado en México

Algunos de los principales actores en el mercado son CEMEX S.A.B. de C.V., Holcim México, GCC (Grupo Cementos de Chihuahua), Corporación Moctezuma, Cemento Cruz Azul, ODISA Concrete Equipment, CarbonCure Technologies Inc., HeidelbergCement, Con K Mex y MASA Concretos.

Desarrollos recientes en el mercado de concreto premezclado en México

• El 3 de julio de 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. anunció la reactivación del segundo horno en su planta de cemento CPN en el noroeste de México, tras el exitoso reinicio del primer horno en 2021. Esta medida estratégica tiene como objetivo aprovechar la extensa red comercial regional de CEMEX para abordar la creciente demanda de cemento en el oeste de Estados Unidos. Una vez que esté en pleno funcionamiento, se prevé que el horno reacondicionado suministre cerca de 800 000 toneladas métricas adicionales de cemento a los clientes de Arizona, California y Nevada. La empresa está invirtiendo 29 millones de dólares estadounidenses para poner en marcha el segundo horno en sus instalaciones de Sonora, México, y se espera que las operaciones comiencen en el tercer trimestre de 2022. Esta inversión se basa en un gasto de capital anterior de 15 millones de dólares estadounidenses en 2021 dedicado al reinicio del primer horno, lo que subraya el compromiso de CEMEX de fortalecer sus capacidades de suministro en la región.

Cobertura del informe del mercado de concreto premezclado en México

Razones para comprar el informe del mercado de concreto premezclado en México:

• El estudio incluye análisis de dimensionamiento y previsión del mercado confirmados por expertos clave autenticados de la industria.

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