Mercado de software de cajeros automáticos multivendor: análisis actual y pronóstico (2022-2030)

Se espera que el mercado de software para cajeros automáticos (ATM) de múltiples proveedores crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) significativa de alrededor del 20% durante el período de pronóstico. Una sólida red de autoservicio puede generar nuevas oportunidades para las instituciones financieras con nuevas formas de optimizar los costos. Los cajeros automáticos instalados estratégicamente están brindando amplios servicios más allá de los retiros de efectivo, ayudan a los bancos a impulsar mejores servicios remotos, mejorar la visibilidad de los bancos y ayudar en la construcción de la marca. Los principales beneficios que tienen los bancos al tener una gran red de cajeros automáticos a su disposición son que, con los cajeros automáticos, es posible que un banco disminuya la cantidad de sucursales en su red sin comprometer una presencia física en ningún lugar. Además, los cajeros automáticos hacen que sea más rentable para los bancos escalar sus operaciones a nuevos territorios, brindando servicios para los clientes existentes en las comunidades locales e influyendo en un grupo más amplio de personas en el proceso. Además, con la disponibilidad de tecnologías avanzadas, los cajeros automáticos se están integrando con los servicios web para admitir facturas de servicios públicos, pagos de impuestos, préstamos bancarios, etc., al asegurar un contacto seguro con el personal del banco a través de la asistencia remota de cajeros, lo que a su vez está creando una presencia bancaria tangible a nivel de calle a través de los cajeros automáticos, aumentando la visibilidad y el conocimiento general de la marca, permitiendo a los bancos brindar servicios a sus clientes incluso fuera del horario de atención, proporciona a los bancos una poderosa herramienta de marketing y les ayuda a adquirir nuevos clientes, y para ejecutar esta vasta red de cajeros automáticos que cuenta con múltiples modelos y fabricantes de la manera más rentable y fluida, los bancos deben equipar sus cajeros automáticos con software de cajeros automáticos de múltiples proveedores, lo que les permite a los bancos brindar una amplia gama de servicios a sus clientes. Por ejemplo, en agosto de 2022, el banco Česká spořitelna anunció que su red de cajeros automáticos podrá admitir transacciones a través de un código QR, lo que permitirá a los clientes retirar efectivo sin tarjeta. La solución de autoservicio funciona integrando el software de cajeros automáticos de KAL con la aplicación de banca móvil de Česká spořitelna. Cada cajero automático de la red muestra una pantalla de 'inicio' que tiene un código QR único que reconoce el cajero automático y la hora local. Después de iniciar sesión en la aplicación 'George' e ingresar una solicitud de retiro, el cliente se acerca a un cajero automático en 15 minutos, escanea el código QR y recibe su efectivo sin insertar su tarjeta de cajero automático o ingresar su número PIN.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado incluyen CMS; KAL ATM Software GmbH; Auriga Spa; Hyosung Global; NCR Corporation; Hexaon Business Mitrasindo; Diebold Nixdorf; ZOOM CyberSense; Clydestone Group; y Printec Group.

Perspectivas presentadas en el informe

“Entre los tipos de componentes, el segmento de software tiene una parte importante del mercado”

Según el tipo de componente, el mercado se bifurca en software y servicios. De los dos, el segmento de software tiene una parte importante del mercado. El mercado está impulsado principalmente por los beneficios de pasar a un entorno de software de cajeros automáticos estandarizado único, como el software de cajeros automáticos de múltiples proveedores, ya que son más fáciles de mantener y escalar, ya que tienen costos más bajos de desarrollo, prueba e implementación. Además, permiten que las redes de cajeros automáticos extiendan su funcionalidad rápidamente a un costo menor y también reducen la dependencia de los bancos de los proveedores de hardware. Además, ayuda a brindar una experiencia de cliente constante al integrar fácilmente los cajeros automáticos con otros canales y sistemas bancarios, lo que también ayuda a los bancos a promocionar mejor sus nuevos productos o servicios.

“Entre los usuarios finales, el implementador independiente de cajeros automáticos tiene la cuota de mercado significativa en el año 2021

Según los usuarios finales, el mercado se bifurca en instituciones bancarias y financieras e implementadores independientes de cajeros automáticos. Entre los dos, los implementadores independientes de cajeros automáticos (cajeros automáticos de marca marrón y cajeros automáticos de marca blanca) tenían una parte importante del mercado en el año 2021. El mercado está impulsado principalmente por el hecho de que con la creciente automatización bancaria, los bancos comenzaron a seguir el modelo de gastos operativos para la expansión de sus redes de cajeros automáticos en lugar de seguir los cajeros automáticos de propiedad bancaria bajo el modelo de gastos de capital, benefició al sector bancario ya que bajo el modelo OPEX la instalación y el mantenimiento de los cajeros automáticos se subcontratan a los proveedores de servicios independientes de terceros, lo que condujo a una implementación más rápida de los cajeros automáticos en un período de tiempo más corto. Además, la subcontratación ayudó a expandir el alcance del banco, reduce los costos de transacción incurridos por los bancos, aumenta la penetración de la marca y mejora el rendimiento del banco y la satisfacción del cliente.

“Asia Pacífico dominó el mercado de software para cajeros automáticos (ATM) de múltiples proveedores en 2021.”

El mercado de software para cajeros automáticos (ATM) de múltiples proveedores en la región de Asia Pacífico tenía la mayor cuota de mercado y se espera que mantenga su crecimiento durante todo el período de pronóstico. El mercado está impulsado principalmente por el hecho de que la región de Asia Pacífico consiste principalmente en economías emergentes que son algunas de las economías de más rápido crecimiento en el mundo en la actualidad y la circulación de efectivo normalmente aumenta durante los períodos de elevada actividad económica, con personas que necesitan más dinero para las transacciones, lo que aumenta directamente las implementaciones de cajeros automáticos. Además, el uso de cajeros automáticos para transacciones no financieras, como consultas de saldo, solicitudes de talonarios de cheques, pago de impuestos, transferencias de fondos, etc., ha aumentado, lo que indica que el uso diario se extiende más allá de los retiros de efectivo. Por ejemplo, según el proveedor de servicios de cajeros automáticos de marca marrón de SBI, las transacciones en efectivo representan alrededor del 60% del volumen total de transacciones y el 40% restante se utiliza para transacciones no en efectivo. Además, la implementación de cajeros automáticos se compromete a una mayor inclusión financiera al expandir el alcance de los servicios bancarios, especialmente en las áreas semiurbanas y rurales, que representan casi el 60% de las economías emergentes, y con el efectivo aún siendo uno de los modos de transacción preferidos, particularmente en las regiones rurales, se espera que el crecimiento continúe por un período de tiempo más largo. Por ejemplo, en diciembre de 2021, según el sistema de información de CMS, en 2020 el pago contra entrega (COD) contribuyó con más del 65% de todos los pagos de comercio electrónico, lo que apunta a la importancia del efectivo para los pagos. Además, la proporción de pagos COD (pago contra entrega) es más significativa a medida que pasamos de las áreas metropolitanas (~50% COD) a niveles inferiores como el nivel 2 (~70% COD) y las regiones de nivel 4 (~90% COD), y con el aumento de la penetración del comercio electrónico en estos niveles inferiores, la proporción de pagos COD también está preparada para aumentar correspondientemente, se debe al hecho de que los consumidores prefieren el efectivo debido a razones de comportamiento que es poco probable que cambien incluso con el desarrollo de la infraestructura de pago digital.

Cobertura del informe del mercado de software para cajeros automáticos (ATM) de múltiples proveedores

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