Mercado de perforación en alta mar: Análisis actual y pronóstico (2023-2030)

Se espera que el mercado mundial de perforación en alta mar crezca a una tasa significativa de alrededor del 8,3% durante el período de pronóstico. Factores como el aumento de la demanda mundial de energía, el agotamiento de las reservas terrestres y en aguas poco profundas, las tecnologías innovadoras, como las plataformas de perforación avanzadas, los sistemas de producción submarina y las técnicas mejoradas de recuperación de petróleo, los altos precios del petróleo y el gas, la diversificación económica, las políticas gubernamentales de apoyo y la transición hacia la energía renovable son algunos de los factores que impulsan el mercado mundial de perforación en alta mar.

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) informa que, a partir de julio de 2022, se consumieron 98,8 millones de barriles por día (b/d) de petróleo y combustibles líquidos a nivel mundial, lo que representa un aumento de 0,9 millones de b/d con respecto a julio de 2021. Además, se espera que la producción diaria promedio de petróleo y combustibles líquidos en todo el mundo en 2022 sea de aproximadamente 99,4 millones de barriles, un aumento de 2,1 millones con respecto a 2021.

Baker Hughes Company, Halliburton Energy Services Inc, Schlumberger Limited, China Oilfield Services Limited, Nabors Industries Ltd, National Oilwell Varco, Tenaris S.A., Maersk Drilling AS, Exxon Mobil Corporation y China National Offshore Oil Corporation son algunos de los actores clave en el mercado. Estos actores han emprendido varias fusiones y adquisiciones junto con asociaciones para facilitar a los clientes productos/tecnologías innovadoras y de alta tecnología.

Perspectivas presentadas en el informe

"Entre los tipos de plataformas, la categoría de buques de perforación será testigo de una CAGR más alta durante el período de pronóstico".

Según el tipo de plataforma, el mercado se divide en plataformas autoelevadizas, buques de perforación y semisumergibles. El segmento de plataformas autoelevadizas dominó el mercado en 2022 y se espera que muestre la misma tendencia en el período de pronóstico. Paralelamente, el buque de perforación se considera el segmento de más rápido crecimiento debido a la investigación y el desarrollo en curso en el campo y al aumento de la exploración de aguas profundas. Además, debido a que la perforación en aguas profundas representa un riesgo para la estabilidad estructural, las plataformas autoelevadizas se utilizan con frecuencia para pozos poco profundos. Sin embargo, a medida que ha avanzado la tecnología de perforación, también lo han hecho sus capacidades, lo que permite perforar en aguas profundas. Los buques de perforación son embarcaciones especializadas diseñadas para la perforación en alta mar en aguas profundas y ultraprofundas. Su adopción está aumentando debido al agotamiento de las reservas de aguas poco profundas y a la creciente demanda de recursos energéticos en ubicaciones remotas en alta mar. Los avances tecnológicos, como los equipos de perforación avanzados y los sistemas de posicionamiento dinámico, han mejorado la eficiencia y la seguridad de los buques de perforación para las operaciones en aguas profundas. El descubrimiento de importantes reservas de petróleo y gas en aguas profundas, particularmente en regiones como el Golfo de México, la costa de Brasil y África Occidental, ha impulsado las inversiones en buques de perforación.

Por ejemplo, en enero de 2024, el contratista de perforación en alta mar Seadrill anunció la adjudicación y extensión de un nuevo contrato, por un valor total de aproximadamente $97,5 millones, para dos buques de perforación junto con un cronograma para la reanudación de los servicios de gestión para otro buque de perforación, que se unió a su flota luego de la adquisición de Aquadrill. Además, ha conseguido un nuevo contrato para el buque de perforación West Vela con Talos Production en el Golfo de México de EE. UU. Con una duración estimada de 150 días, este acuerdo está programado para comenzar en el tercer trimestre de 2024 y representa un valor total del contrato de alrededor de $73,5 millones.

"Entre las profundidades del agua, el segmento de aguas poco profundas tendrá una participación significativa en el mercado en 2022".

Según la profundidad del agua, el mercado se bifurca en aguas poco profundas y aguas profundas y ultraprofundas. El segmento de aguas poco profundas tiene una cuota de mercado significativa en 2022 y se espera que muestre la misma tendencia en el período de pronóstico. Menos de 400-500 metros de agua se encuentran en las zonas poco profundas. Debido a su costo relativamente más bajo y a los requisitos técnicos menos complicados para los operadores, el segmento tiene la mayor cuota de mercado. Existen varias diferencias significativas entre la perforación en aguas poco profundas y la perforación en aguas profundas. Se prevé que el segmento de aguas profundas y ultraprofundas capture el mayor crecimiento debido a la disminución de las reservas de petróleo en las aguas poco profundas.

"América del Norte tendrá una participación considerable en el mercado".

América del Norte ha sido testigo de un aumento significativo en los últimos años debido al aumento de las inversiones del gobierno y de las empresas privadas en la región. Además, el petróleo y las plataformas marinas se encuentran tanto en los EE. UU. como en Canadá. Las arenas petrolíferas de Alberta, Canadá, producen 166.300 millones de barriles de petróleo y 4.700 millones de barriles adicionales a través de formaciones de petróleo convencional y ajustado. Además, las arenas petrolíferas de Canadá siguen siendo la principal fuente de producción de hidrocarburos, representando más del 97% de las reservas totales de petróleo del país. También se prevé que la región del Golfo de México produzca una gran cantidad de petróleo y gas en alta mar en los próximos años, lo que impulsará aún más la perforación de petróleo y gas en alta mar en la región. Se prevé que el aumento de las inversiones en las actividades de exploración en la región impulse aún más el mercado en el período de pronóstico.

En diciembre de 2023, las compañías petroleras ofrecieron $382 millones por los derechos de perforación en el Golfo de México. Según la Oficina de Administración de Energía Oceánica del Departamento del Interior de EE. UU., compañías como Chevron, Hess y BP ofrecieron ofertas por más de 300 parcelas que cubren 7000 kilómetros cuadrados.

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