Mercado del acero galvanizado en el Sudeste Asiático: Análisis actual y previsión (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático

El mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático se valoró en ~USD 8.419,81 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 6,50% durante el período de previsión (2025-2033F), impulsado por las iniciativas gubernamentales que apoyan la industrialización y la adopción de materiales ecológicos.

Análisis del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático

El acero galvanizado es un tipo de acero al carbono que está recubierto con una capa protectora de zinc para evitar la oxidación y prolongar la durabilidad, especialmente en condiciones duras o húmedas. Esto se utiliza ampliamente porque la capa de zinc protege el acero contra la humedad y la corrosión.

Para mejorar la consistencia del producto y los estándares de alta calidad, los fabricantes del Sudeste Asiático están invirtiendo en nuevas líneas de recubrimiento, aleaciones de zinc más finas y sistemas automatizados de tratamiento de superficies. Además de esto, las empresas están adoptando hornos que consumen mucha energía, monitorización digital del grosor de los recubrimientos y galvanneeling optimista para atender al mercado en expansión de la automoción y el mercado impulsado por las exportaciones. Además, las empresas están construyendo centros de servicio descendentes, mejorando los sistemas de la cadena de suministro y agilizando la producción para satisfacer mejor la demanda de proyectos de infraestructura gubernamentales.

El 17 de febrero de 2025, la Junta de Gestión de la Zona Económica de Binh Dinh emitió una Decisión de Política de Inversión para el Proyecto de Inversión de Ampliación de la Fábrica de Acero Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh de Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh One Member Co., Ltd. El proyecto se encuentra en un área de 9,1 hectáreas de las 21,8 hectáreas del Proyecto de Fábrica de Acero Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh existente de la Compañía en el Parque Industrial Urbano de Nhon Hoi (Subárea 4), Zona Económica de Nhon Hoi con un capital de inversión total de VND 2.333 mil millones (~USD 89,84 millones), progreso de la implementación del proyecto desde el primer trimestre de 2025 hasta el segundo trimestre de 2027.

El Proyecto de Inversión de Ampliación de la Fábrica de Acero Hoa Sen Nhon Hoi - Binh Dinh tiene como objetivo producir acero galvanizado, acero recubierto de color y acero laminado en frío con una capacidad de 350.000 toneladas de productos/año.

Tendencias del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los distintos segmentos del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Aumento de las medidas proteccionistas y las acciones antidumping

El creciente cambio hacia medidas proteccionistas más duras en el Sudeste Asiático, a medida que los gobiernos inician más investigaciones antidumping sobre las importaciones de acero galvanizado y recubierto para igualar las condiciones y estimular las industrias locales. Estos factores están transformando la dinámica del panorama competitivo, ya que minimizan el impacto del suministro extranjero de bajo coste y obligan a los compradores a cambiar hacia el acero producido en el país. Además, la creciente tendencia es indicativa de un impulso regional más amplio para garantizar la independencia industrial y la producción de valor añadido. Con las crecientes barreras comerciales, los fabricantes de la región están invirtiendo en líneas de mejor calidad y mayor capacidad para poder satisfacer la demanda que antes atendían las importaciones. Se espera que la tendencia siga creciendo a medida que las naciones busquen el control a largo plazo de las cadenas de suministro y protejan sus industrias del acero.

El 1 de abril de 2025, el Ministerio de Industria y Comercio emitió la Decisión N° 914/QD-BCT relativa a la imposición de derechos antidumping provisionales a determinados productos de acero galvanizado originarios de China y Corea del Sur.

El 6 de febrero de 2025, el Ministerio de Inversión, Comercio e Industria de Malasia (MITI) anunció el inicio de una investigación antidumping sobre bobinas/láminas de hierro galvanizado o bobinas/láminas de acero galvanizado importadas de China, Corea del Sur y Vietnam.

Segmentación de la industria del acero galvanizado del Sudeste Asiático

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático, junto con previsiones a nivel de país para 2025-2033.

El mercado del acero galvanizado por inmersión en caliente dominó la cuota de mercado en 2024.

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en acero galvanizado por inmersión en caliente, acero electrogalvanizado, acero galvannealed y otros. Entre ellos, el mercado del acero galvanizado por inmersión en caliente mantuvo la cuota dominante en 2024. Esto se debe principalmente a su fiabilidad constante y a su aceptación a gran escala para la protección contra la corrosión en todas las condiciones climáticas del Sudeste Asiático. Los contratistas y los promotores de infraestructuras lo utilizan en puentes, tejados, instalaciones industriales y a lo largo de la costa, donde la vida útil de la estructura está directamente relacionada con los costes de su ciclo de vida. Con los gobiernos implementando proyectos masivos de obras públicas, la demanda de acero recubierto de larga duración aumenta, lo que obliga a las empresas a ampliar las líneas de producción y mejorar la calidad del recubrimiento. El 12 de febrero de 2025, PT Tata Metal Lestari, un actor clave en la industria indonesia del acero recubierto y pintado y parte del grupo mundial Tatalogam, adjudicó a Tenova un contrato para el suministro de una nueva línea de galvanización por inmersión en caliente para bobinas de acero recubiertas de aleación de zinc, aluminio y magnesio. Esta avanzada instalación se instalará en la planta de Sadang en Cijaya, Kabupaten Purwakarta, Indonesia, y tendrá una capacidad de producción anual de 250.000 toneladas.

Se espera que el segmento de la automoción crezca con una CAGR significativa durante el período de previsión (2025-2033).

Según la industria de uso final, el mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático se segmenta en automoción, edificación y construcción, electrodomésticos, equipos y maquinaria industrial, energía y servicios públicos, y otros. Entre ellos, se espera que el segmento de la automoción crezca a una CAGR significativa durante el período de previsión (2025-2033). La industria automotriz está impulsando el uso de acero galvanizado exigiendo un grosor de recubrimiento uniforme, un acabado superficial de alta calidad y una buena soldabilidad de la carrocería del vehículo y las piezas estructurales. A medida que los ecosistemas de fabricación de automóviles se hacen más fuertes, los proveedores se ven obligados a cambiar a productos galvannealed y con recubrimientos avanzados. Además, este cambio ha llevado a las empresas a invertir en hornos más limpios, mejores formulaciones de aleaciones y control de procesos computarizado. A medida que los fabricantes de equipos originales regionales obtienen un número cada vez mayor de piezas y producen volúmenes más altos, los fabricantes de acero galvanizado también se benefician de ciclos de adquisición estables a largo plazo y de una creciente demanda de grados de valor añadido.

Vietnam mantuvo una cuota dominante del mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático en 2024

Vietnam mantuvo una cuota dominante del mercado debido a su alta tasa de crecimiento de la industrialización, su sólida base manufacturera y su activa expansión de la capacidad en la producción de acero recubierto. El modelo orientado a la exportación del desarrollo del país promueve el aumento de la producción, la mejora de la calidad y la aplicación de equipos de galvanización innovadores. La inversión en infraestructura, como parques industriales, viviendas y centros logísticos, impulsa aún más la demanda interna, convirtiendo a Vietnam en un importante consumidor y un centro de suministro regional. Esto impulsa a las empresas a ser innovadoras, a crecer más rápido y a cumplir con los estándares internacionales de calidad.

El 29 de septiembre de 2025, Hoa Phat Dung Quat Steel, miembro del Grupo Hoa Phat, adjudicó al grupo SMS el contrato para aumentar su capacidad de fabricación de acero en Dung Quat 2 en la provincia de Quang Ngai, Vietnam, mediante la construcción de una nueva planta de fusión BOF con una capacidad de 300 toneladas por convertidor. Esta decisión tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción a seis millones de toneladas por año para 2028, con un enfoque en la producción de bobinas laminadas en caliente (HRC) de alta calidad para aplicaciones automotrices, entre otras, así como acero bajo en carbono.

Panorama competitivo de la industria del acero galvanizado del Sudeste Asiático

El mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de acero galvanizado del Sudeste Asiático

Algunos de los principales actores del mercado son Hoa Phat Group, Hoa Sen Group, Nam Kim Steel Joint Stock Company (Tôn Nam Kim), Ton Dong A (Ton Dong A Joint Stock Company), JFE Steel Corporation, Bangkok Steel Industry Public Co. Ltd., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Saranacentral Bajatama Tbk (Sarana Steel Group), CSC Steel Holdings Berhad (China Steel Corporation), Puyat Steel Corporation.

Desarrollos recientes en el mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático

• El 27 de mayo de 2025, Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited (TCRSS) anunció que Sahaviriya Steel Industries (SSI), JFE Steel Corporation y Marubeni-Itochu Steel Inc., los principales accionistas de Thai Coated Steel Sheet Company Limited (TCS) y TCRSS, aprobaron conjuntamente la integración de TCS en TCRSS. Se espera que la transferencia completa del negocio entre en vigor el 1 de octubre de 2025. TCS fabrica y vende principalmente láminas de acero galvanizado eléctrico de alta calidad, principalmente para clientes de equipos de OA, electrodomésticos, piezas de automoción, así como la demanda interna general.

• El 3 de septiembre de 2024, el gigante siderúrgico surcoreano POSCO y el productor siderúrgico estatal indonesio Krakatau Steel firmaron un importante acuerdo de inversión en Indonesia. Las dos empresas prevén invertir un total de USD 3.500 millones para construir altos hornos y laminadores en frío en Indonesia. El productor siderúrgico surcoreano POSCO pretende unirse a un proyecto de construcción a gran escala previsto para trasladar la capital de Indonesia de Yakarta a la provincia de Kalimantan Oriental de Borneo.

• El 27 de junio de 2024, Hoa Sen Group (Vietnam) y SP Group (Singapur) firmaron un acuerdo de asociación estratégica para el desarrollo sostenible de energía limpia en las acerías de Hoa Sen Group en todo el país.

Cobertura del informe sobre el mercado de acero galvanizado del Sudeste Asiático

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