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Marché des logiciels et de l'électronique automobiles : Analyse actuelle et prévisions (2021-2027)
Accent mis sur les composants (logiciels, ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance (hors cellules de batterie), autres composants électroniques) ; domaine logiciel (OS et middleware, carrosserie et énergie, groupe motopropulseur et châssis, infodivertissement, ADAS et AD) ; domaine ECU/DCU (AD (conduite autonome), châssis, infodivertissement, ADAS, carrosserie, groupe motopropulseur) ; domaine des capteurs (carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, ADAS/AD) ; domaine de l'électronique de puissance (BMS (Battery management system), convertisseur DC/DC, CMC (Cell management controller), chargeur embarqué, BJB (battery junction boxes), moteur électrique, onduleur) ; domaine des autres composants électroniques (faisceau, autres) ; type de véhicule (voiture de grande diffusion, avec groupe motopropulseur ICE, Robo-taxi conçu à cet effet en tant que BEV, voiture haut de gamme en tant que PHEV) ; régions/pays
Le marché des logiciels et de l'électronique automobiles devrait afficher un TCAC d'environ 8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L'Internet des objets (IoT) est arrivé à maturité, et des solutions complexes peuvent désormais être mises en œuvre de manière transparente dans les cadres et processus de gouvernance et de gestion urbaines. La conduite autonome (AD), les voitures connectées, l'électrification du groupe motopropulseur et la mobilité partagée (ACES) sont les principales tendances qui renforcent mutuellement les développements dans l'industrie automobile. Ces tendances combinées perturbent non seulement la chaîne de valeur automobile et ont un impact sur toutes les parties prenantes, mais constituent également un moteur majeur pour le marché des logiciels et des composants électroniques automobiles. Des écarts importants sont attendus dans les différents segments de marché. L'électronique de puissance devrait connaître la plus forte croissance du TCAC. Les plateformes de véhicules électriques (VE) évolueront en un nouveau marché pour les faisceaux haute tension (HT), tandis que la demande globale de faisceaux basse tension (BT) devrait diminuer, ce qui entraînera une croissance plus lente du segment des faisceaux. Compte tenu des opportunités disponibles, tous les acteurs du marché devraient bénéficier du développement de leurs capacités de livraison de logiciels et d'architecture électronique et électrique, en adoptant les dernières innovations technologiques, notamment l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur et l'analyse.
Niveaux d'automatisation des véhicules
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les composants, le segment des ECU/DCU a dominé le marché avec plus de 35 % de part de marché en 2020 »
Sur la base des composants, le marché des logiciels et de l'électronique automobiles est segmenté en logiciels, ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance (hors cellules de batterie), autres composants électroniques. En 2020, les ECU/DCU ont dominé le marché, suivis par le segment des autres composants électroniques (faisceaux, commandes, commutateurs, écrans). Le segment des ECU/DCU devrait dominer le marché en raison de la croissance constante du marché automobile due à l'augmentation du revenu disponible.
« Parmi les domaines logiciels, le segment ADAS et AD a dominé le marché »
Sur la base du domaine logiciel, le marché est divisé en OS et middleware, carrosserie et énergie, groupe motopropulseur et châssis, infodivertissement, ADAS et AD. Sur la base des estimations, les logiciels pour le segment ADAS et AD ont dominé le marché, représentant environ 40 % de part de marché en 2020. Le segment de l'infodivertissement devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
« Parmi les domaines ECU/DCU, le segment du groupe motopropulseur a dominé le marché »
Sur la base du domaine ECU/DCU, le marché est segmenté en AD (conduite autonome), châssis, infodivertissement, ADAS, carrosserie, groupe motopropulseur. En 2020, les ECU/DCU pour le segment du groupe motopropulseur ont dominé le marché. On s'attend à ce que la convergence des unités de contrôle électroniques ouvre un nouveau marché pour les contrôleurs de domaine. Les ECU à l'intérieur du véhicule sont responsables du contrôle des sous-systèmes électriques du véhicule, tandis que les DCU sont considérés comme le prochain niveau d'évolution des ECU, consolidant la fonctionnalité de plusieurs ECU individuels en un seul système plus rentable.
« Parmi les domaines de capteurs, la vente de capteurs pour le segment ADAS/AD a dominé le marché »
Sur la base du domaine des capteurs, le marché est segmenté en carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, ADAS/AD. Actuellement, la vente de capteurs pour le segment ADAS/AD a dominé le marché, suivie par le segment du groupe motopropulseur. La tendance à la conduite autonome est le principal facteur qui stimule la demande de capteurs dans le secteur automobile. Par conséquent, l'adoption croissante d'ADAS et d'AD devrait aider le segment des capteurs automobiles à croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision.
« Parmi les domaines de l'électronique de puissance, le segment des onduleurs a dominé le marché »
Sur la base du domaine de l'électronique de puissance, le marché est segmenté en BMS (système de gestion de batterie), convertisseur DC/DC, CMC (contrôleur de gestion de cellules), chargeur embarqué, BJB (boîtes de jonction de batterie), E-moteur, onduleur. Selon les estimations, le segment des onduleurs a dominé le marché. Le segment de l'électronique de puissance devrait connaître la plus forte croissance du TCAC, principalement en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques à l'échelle mondiale, ce qui nécessiterait davantage d'électronique de puissance.
« Parmi les autres domaines de composants électroniques, le segment des faisceaux a dominé le marché »
Sur la base des autres domaines de composants électroniques, le marché est divisé en faisceaux, autres. En 2020, le segment des faisceaux a dominé le marché. Le segment des faisceaux est principalement stimulé par l'introduction de plateformes de véhicules électriques, ce qui a ouvert un marché en forte croissance pour les faisceaux haute tension qui connectent la batterie haute tension, le chargeur, l'e-moteur et d'autres composants haute tension à l'intérieur du véhicule électrique.
« Parmi les types de véhicules, les logiciels et l'électronique sont principalement utilisés dans les Robo-taxis construits à cet effet en tant que BEV »
Sur la base du type de véhicule, le marché des logiciels et de l'électronique automobiles est segmenté en voitures de série avec groupe motopropulseur ICE, Robo-taxis construits à cet effet en tant que BEV, voitures haut de gamme en tant que PHEV. Actuellement, les logiciels et l'électronique sont principalement utilisés dans les Robo-taxis construits à cet effet en tant que BEV, suivis par les voitures haut de gamme en tant que PHEV. Les coûts de l'électronique et des logiciels pour les Robo-taxis devraient être considérablement élevés en 2025, principalement en raison des coûts élevés des capteurs ainsi que d'une faible base de véhicules.
« L'Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision »
Pour une meilleure compréhension de la demande de logiciels et d'électronique automobiles, le marché est analysé pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et le reste du monde. Actuellement, l'Asie-Pacifique domine le marché. Le marché des voitures connectées a connu une croissance significative dans la région Asie-Pacifique au cours des dernières années. La croissance du segment est due à la présence d'entreprises telles que Baidu, Alibaba et autres dans la région. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Robert Bosch, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, BlackBerry Limited, NVIDIA, Continental, Denso Corporation, Magna International, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des logiciels et de l'électronique automobiles peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. De plus, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision de l'avenir du marché des logiciels et de l'électronique automobiles ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la demande et les ventes de logiciels et d'électronique dans le secteur automobile à l'échelle mondiale. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en compte. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels l'industrie appartient. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous.
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des logiciels et de l'électronique automobiles grâce à des sources internes à l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et des sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique des logiciels et de l'électronique automobiles, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les composants, le domaine logiciel, le domaine ECU/DCU, le domaine des capteurs, le domaine de l'électronique de puissance, les autres domaines électroniques, le type de véhicule. Des analyses supplémentaires au niveau régional ont été menées pour évaluer la demande globale de logiciels et d'électronique automobiles dans un contexte mondial.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la taille actuelle du marché. En outre, nous avons mené une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la demande croissante de véhicules haut de gamme et électriques et les progrès technologiques dans le secteur automobile, etc. Les tendances historiques et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché et aux parts de marché des segments et des entreprises. Tous les pourcentages de répartition et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées aux différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché jusqu'en 2027 pour différents segments et sous-segments dans les principales régions du monde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et la demande de logiciels et d'électronique automobiles dans les principales régions du monde
- Toutes les parts, divisions et ventilations en pourcentage des segments et sous-segments de marché
- Principaux acteurs du marché des logiciels et de l'électronique automobiles en termes de produits offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en connaissances exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché des logiciels et de l'électronique automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des composants, du domaine logiciel, du domaine ECU/DCU, du domaine des capteurs, du domaine de l'électronique de puissance, des autres domaines électroniques, du type de véhicule et de la région.
L'objectif principal de l'étude de marché des logiciels et de l'électronique automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché des logiciels et de l'électronique automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent acquérir des connaissances stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des logiciels et de l'électronique automobiles en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments de l'industrie
- Les segments de l'étude comprennent les composants, le domaine logiciel, le domaine ECU/DCU, le domaine des capteurs, le domaine de l'électronique de puissance, les autres domaines électroniques, le type de véhicule et les régions
- Analyse définie du cadre réglementaire pour l'industrie des logiciels et de l'électronique automobiles
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents liés à l'industrie
- Les principales régions analysées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde. Définir et analyser le paysage concurrentiel du secteur des logiciels et de l'électronique automobiles et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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