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Marché des logiciels et de l'électronique automobiles : Analyse actuelle et prévisions (2021-2027)
Accent sur les composants (logiciels, ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance (hors accumulateurs), Autres composants électroniques) ; Domaine logiciel (SE et intergiciels, Carrosserie et énergie, Groupe motopropulseur et châssis, Infodivertissement, ADAS et AD) ; Domaine ECU/DCU (AD (Conduite autonome), Châssis, Infodivertissement, ADAS, Carrosserie, Groupe motopropulseur) ; Domaine capteurs (Carrosserie, Châssis, Groupe motopropulseur, ADAS/AD) ; Domaine électronique de puissance (BMS (Système de gestion de batterie), Convertisseur CC/CC, CMC (Contrôleur de gestion de cellules), Chargeur embarqué, BJB (boîtiers de jonction de batterie), E-moteur, Onduleur) ; Domaine autres composants électroniques (Faisceau, autres) ; Type de véhicule (Voiture de volume, avec groupe motopropulseur thermique, Robo-taxi dédié comme BEV, Voiture premium comme PHEV) ; Régions/Pays
Le marché des logiciels et de l'électronique automobiles devrait afficher un TCAC d'environ 8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L'Internet des objets (IoT) est arrivé à maturité, et des solutions complexes peuvent désormais être mises en œuvre de manière transparente dans les cadres et processus de gouvernance et de gestion urbaines. La conduite autonome (AD), les voitures connectées, l'électrification du groupe motopropulseur et la mobilité partagée (ACES) sont les principales tendances qui renforcent mutuellement les développements dans l'industrie automobile. Ces tendances combinées non seulement perturbent la chaîne de valeur automobile et ont un impact sur toutes les parties prenantes, mais sont également un moteur majeur pour le marché des logiciels automobiles et des composants électroniques. Des écarts importants sont attendus entre les segments de marché. L'électronique de puissance devrait connaître la plus forte croissance du TCAC. Les plateformes de véhicules électriques (VE) évolueront en un nouveau marché pour les faisceaux haute tension (HT), tandis que la demande globale de faisceaux basse tension (BT) devrait diminuer, ce qui entraînera une croissance plus lente du segment des faisceaux. Compte tenu des opportunités disponibles, tous les acteurs du marché devraient bénéficier du développement de leurs capacités de fourniture de logiciels et d'architecture électronique et électrique, en adoptant les dernières innovations technologiques, notamment l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur et l'analyse.
Niveaux d'automatisation des véhicules
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les composants, le segment des ECU/DCU a dominé le marché avec plus de 35 % de parts de marché en 2020 »
Basé sur les composants, le marché des logiciels et de l'électronique automobiles est segmenté en logiciels, ECU/DCU, capteurs, électronique de puissance (hors cellules de batterie), autres composants électroniques. En 2020, les ECU/DCU ont dominé le marché, suivis par le segment des autres composants électroniques (faisceaux, commandes, commutateurs, écrans). Le segment des ECU/DCU devrait dominer le marché en raison de la croissance constante du marché des véhicules due à l'augmentation du revenu disponible.
« Parmi les domaines logiciels, le segment ADAS et AD a dominé le marché »
Basé sur le domaine logiciel, le marché est divisé en OS et middleware, carrosserie et énergie, groupe motopropulseur et châssis, infodivertissement, ADAS et AD. Selon les estimations, les logiciels pour le segment ADAS et AD ont dominé le marché avec environ 40 % de parts de marché en 2020. Le segment de l'infodivertissement devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
« Parmi les domaines ECU/DCU, le segment du groupe motopropulseur a dominé le marché »
Basé sur le domaine ECU/DCU, le marché est segmenté en AD (conduite autonome), châssis, infodivertissement, ADAS, carrosserie, groupe motopropulseur. En 2020, les ECU/DCU pour le segment du groupe motopropulseur ont dominé le marché. On s'attend à ce que la convergence des unités de commande électroniques ouvre un nouveau marché pour les contrôleurs de domaine. Les ECU au sein du véhicule sont responsables du contrôle des sous-systèmes électriques du véhicule, tandis que les DCU sont considérés comme le prochain niveau d'évolution des ECU, consolidant la fonctionnalité de plusieurs ECU individuels en un seul système plus rentable.
« Parmi les domaines de capteurs, la vente de capteurs pour le segment ADAS/AD a dominé le marché »
Basé sur le domaine des capteurs, le marché est segmenté en carrosserie, châssis, groupe motopropulseur, ADAS/AD. Actuellement, la vente de capteurs pour le segment ADAS/AD a dominé le marché, suivie par le segment du groupe motopropulseur. La tendance de la conduite autonome est le principal facteur stimulant la demande de capteurs dans le secteur automobile. Par conséquent, l'adoption croissante de l'ADAS et de l'AD devrait aider le segment des capteurs automobiles à croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision.
« Parmi les domaines de l'électronique de puissance, le segment des onduleurs a dominé le marché »
Basé sur le domaine de l'électronique de puissance, le marché est segmenté en BMS (système de gestion de batterie), convertisseur DC/DC, CMC (contrôleur de gestion de cellules), chargeur embarqué, BJB (boîtiers de jonction de batterie), moteur électrique, onduleur. Selon les estimations, le segment des onduleurs a dominé le marché. Le segment de l'électronique de puissance devrait connaître la plus forte croissance du TCAC, principalement en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques dans le monde, ce qui nécessiterait davantage d'électronique de puissance.
« Parmi les autres domaines de composants électroniques, le segment des faisceaux a dominé le marché »
Basé sur le domaine des autres composants électroniques, le marché est divisé en faisceaux, autres. En 2020, le segment des faisceaux a dominé le marché. Le segment des faisceaux est principalement stimulé par l'introduction de plateformes de véhicules électriques, qui a ouvert un marché en forte croissance pour les faisceaux haute tension qui connectent la batterie haute tension, le chargeur, le moteur électrique et d'autres composants haute tension à l'intérieur du véhicule électrique.
« Parmi les types de véhicules, les logiciels et l'électronique sont principalement utilisés dans les Robo-taxis construits à cet effet en tant que BEV »
Basé sur le type de véhicule, le marché des logiciels et de l'électronique automobiles est segmenté en voiture de volume, avec groupe motopropulseur ICE, Robo-taxi construit à cet effet en tant que BEV, voiture haut de gamme en tant que PHEV. Actuellement, les logiciels et l'électronique sont principalement utilisés dans les Robo-taxis construits à cet effet en tant que BEV, suivis par les voitures haut de gamme en tant que PHEV. Les coûts électroniques et logiciels pour les Robo-taxis devraient être considérablement élevés en 2025, principalement en raison des coûts élevés des capteurs ainsi que d'une faible base de véhicules.
« L'Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision »
Pour une meilleure compréhension de la demande de logiciels et d'électronique automobiles, le marché est analysé pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et le reste du monde. Actuellement, l'Asie-Pacifique domine le marché. Le marché des voitures connectées a connu une croissance significative dans la région Asie-Pacifique au cours des dernières années. La croissance du segment est due à la présence d'entreprises telles que Baidu, Alibaba et autres dans la région. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Robert Bosch, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, BlackBerry Limited, NVIDIA, Continental, Denso Corporation, Magna International, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validée par des experts clés authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des logiciels et de l'électronique automobiles peut être davantage personnalisé en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision de l'avenir du marché des logiciels et de l'électronique automobiles ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la demande et les ventes de logiciels et d'électronique dans le secteur automobile à l'échelle mondiale. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. En outre, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés, avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments auxquels l'industrie appartient. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous.
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des logiciels et de l'électronique automobiles grâce à des sources internes de l'entreprise telles querapport annuel et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc.et des sources externes, notammentjournaux, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché des logiciels et de l'électronique automobiles, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations historiques sur le marché et des parts pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les composants, le domaine des logiciels, le domaine des ECU/DCU, le domaine des capteurs, le domaine de l'électronique de puissance, le domaine de l'électronique, le type de véhicule. Des analyses de niveau régional supplémentaires ont été menées pour évaluer la demande globale de logiciels et d'électronique automobiles dans le contexte mondial.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché de différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détailléeanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché. En outre, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que la demande croissante de véhicules haut de gamme et électriques et les progrès technologiques dans le secteur automobile, etc. Les tendances historiques et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché et aux parts de marché des segments et de l'entreprise. Toutes les ventilations en pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiées par des entretiens primaires.
Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché jusqu'en 2027 pour différents segments et sous-segments dans les principales régions du monde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (USD) et la demande de logiciels et d'électronique automobiles dans les principales régions du monde
- Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Principaux acteurs du marché des logiciels et de l'électronique automobiles en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en forte croissance.
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable opérationnel et responsable régional, responsable pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux dans les différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché des logiciels et de l'électronique automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après l'étude de divers paramètres et tendances dans les domaines des composants, du domaine logiciel, du domaine ECU/DCU, du domaine des capteurs, du domaine de l'électronique de puissance, d'autres domaines électroniques, du type de véhicule et de la région.
L'objectif principal de l'étude de marché sur les logiciels et l'électronique automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché des logiciels et de l'électronique automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier de l'avantage du premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des logiciels et de l'électronique automobiles en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments de l'industrie
- Les segments de l'étude comprennent les composants, le domaine logiciel, le domaine ECU/DCU, le domaine des capteurs, le domaine de l'électronique de puissance, d'autres domaines électroniques, le type de véhicule et les régions
- Analyse définie du cadre réglementaire de l'industrie des logiciels et de l'électronique automobiles
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi que l'analyse des comportements des clients et des concurrents concernant l'industrie
- Les principales régions analysées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et le reste du monde. Définir et analyser le paysage concurrentiel du secteur des logiciels et de l'électronique automobiles et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance
- Analyse approfondie du niveau régional de l'industrie
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