Marché de l'immunothérapie anticancéreuse : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché de l'immunothérapie contre le cancer

Le marché de l'immunothérapie contre le cancer était évalué à environ 120 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d'environ 10 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison du nombre croissant de cas de cancer dans le monde.

Analyse du marché de l'immunothérapie contre le cancer

L'immunothérapie contre le cancer est une branche du traitement du cancer qui combine le système immunitaire du corps pour identifier, attaquer et tuer le cancer. Alors que la chimiothérapie et la radiothérapie visent une approche directe pour tuer les cellules cancéreuses, l'immunothérapie aide le système immunitaire du corps à travailler plus efficacement pour lutter contre la maladie. Cette stratégie implique plusieurs processus ; les inhibiteurs de point de contrôle, les thérapies cellulaires CAR-T et les vaccins contre le cancer, et sera plus efficace que les thérapies conventionnelles, offrant des solutions à long terme, avec peu ou pas d'effets secondaires.

Les entreprises d'immunothérapie contre le cancer emploient plusieurs stratégies pour maintenir la croissance, dont certaines consistent à s'étendre à différentes indications de cancer, notamment les tumeurs solides, et à utiliser l'immunothérapie contre le cancer en combinaison avec d'autres traitements anticancéreux existants. Elles se concentrent également fortement sur l'innovation en matière d'immunothérapie pour produire de nouveaux produits, notamment des anticorps bispécifiques et la génération suivante de CAR-T. Par exemple, le 23 mai 2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. a annoncé de nouveaux résultats positifs d'un essai de phase 1/2 en cours évaluant son premier anticorps bispécifique costimulateur, REGN7075 (EGFRxCD28), en combinaison avec Libtayo (cemiplimab) chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. De plus, il existe une énorme adoption de l'intelligence artificielle dans le traitement et le développement de médicaments, de nouveaux modèles commerciaux de partenariats stratégiques et de collaborations pour améliorer le pipeline et la portée du marché mondial.

Tendances du marché de l'immunothérapie contre le cancer

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de l'immunothérapie contre le cancer, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.

Le segment des inhibiteurs de point de contrôle transforme l'industrie de l'immunothérapie contre le cancer

Le segment des inhibiteurs de point de contrôle est un moteur important du marché de l'immunothérapie contre le cancer, car il offre les meilleurs résultats de sa catégorie avec une variété de cancers tels que le mélanome et les cancers du poumon et du rein. Ces médicaments sont administrés en ciblant les protéines qui empêchent les cellules cancéreuses d'être attaquées par le système immunitaire, notamment PD-1, PD-L1 et CTLA-4. Ces « points de contrôle » régulent la réponse immunitaire pour permettre aux cellules cancéreuses de croître sans entrave ; les inhibiteurs de point de contrôle aident donc le système immunitaire à identifier et à éliminer les cellules cancéreuses. Ces cibles ont affiché un taux de réussite élevé dans les essais cliniques, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'approbations réglementaires, d'où la demande pour ces thérapies. De plus, des recherches constantes sont effectuées pour les introduire dans d'autres types de cancer et pour les synchroniser avec la chimiothérapie, la radiothérapie ou d'autres immunothérapies, ce qui augmente leur part de marché. Par exemple, en août 2024, Merck a annoncé que les seuils d'expression de PD-L1 pour certaines indications avancées de cancer gastrique, de la jonction gastro-œsophagienne (JGO) et de l'œsophage pour les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, y compris KEYTRUDA (pembrolizumab), la thérapie anti-PD-1 de Merck, seront discutés lors d'une prochaine réunion du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques (ODAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. L'expansion du segment est également soutenue par l'augmentation des investissements dans le développement de nouveaux médicaments et la détection de biomarqueurs pour mieux définir les options de traitement, ce qui stimule davantage la demande dans ce domaine.

L'Amérique du Nord est en tête du marché.

L'Amérique du Nord possède les systèmes de santé les plus avancés, en particulier aux États-Unis, qui ont donné le ton à la croissance et à l'adoption de l'immunothérapie contre le cancer en raison du développement économique rapide du pays, des investissements élevés dans la recherche et le développement et de l'adoption de thérapies modernes. La région a connu une croissance au cours des dernières années, car de plus en plus d'approbations sont accordées à de nouvelles immunothérapies telles que les inhibiteurs de point de contrôle et les thérapies cellulaires CAR-T. Les entreprises pionnières dans ce domaine comprennent Bristol-Myers Squibb, Merck et Pfizer, qui développent déjà plusieurs médicaments tels que Keytruda et Opdivo qui sont déjà devenus populaires. Par exemple, le 6 mars 2024, la Food and Drug Administration a approuvé le nivolumab (Opdivo, Bristol-Myers Squibb Company) en association avec le cisplatine et la gemcitabine pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome urothélial (CU) non résécable ou métastatique. Il existe également de nouvelles activités gouvernementales pour le changement dans l'industrie des soins de santé, ainsi que des politiques de remboursement favorables qui stimulent également la croissance du marché. De plus, l'Amérique du Nord met l'accent sur l'immunothérapie individualisée basée sur les biomarqueurs, ce qui améliore les résultats du traitement. Cependant, d'autres facteurs tels que l'augmentation de l'incidence du cancer, la sensibilisation accrue des patients et la disponibilité de nouvelles thérapies catalysent également l'adoption rapide des immunothérapies contre le cancer, en particulier dans la région nord-américaine, qui devrait être le futur centre de croissance de ce segment.

Aperçu de l'industrie de l'immunothérapie contre le cancer

Le marché de l'immunothérapie contre le cancer est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent AbbVie Inc., Amgen Inc., AstraZeneca, Bluebird Bio, Inc., Bristol-Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Janssen Global Services, LLC, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Pfizer Inc.

Actualités du marché de l'immunothérapie contre le cancer

• Le 12 septembre 2024, Sanofi, RadioMedix et Orano Med ont annoncé un accord de licence sur un médicament radioligand de nouvelle génération pour les cancers rares.


• Août 2024 – Merck a annoncé que les seuils d'expression de PD-L1 pour certaines indications avancées de cancer gastrique, de la jonction gastro-œsophagienne (JGO) et de l'œsophage pour les inhibiteurs de point de contrôle immunitaire, y compris KEYTRUDA (pembrolizumab), la thérapie anti-PD-1 de Merck, seront discutés lors d'une prochaine réunion du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques (ODAC) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.


• Août 2022 – Bristol Myers Squibb a annoncé qu'OpdualagTM (nivolumab et relatlimab-rmbw), une nouvelle combinaison à dose fixe, la première de sa catégorie, de nivolumab et de relatlimab, administrée en une seule perfusion intraveineuse, a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans ou plus atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique.1 L'approbation est basée sur l'essai de phase 2/3 RELATIVITY-047, qui a comparé Opdualag (n=355) au nivolumab seul (n=359).

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