Marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Le marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est était évalué à environ 307,45 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 8,77 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), tiré par une production et une utilisation accrues de produits biologiques, de biosimilaires et de programmes de vaccination à grande échelle, qui alimentent la demande de seringues préremplies.

Analyse du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Les seringues préremplies sont des dispositifs d'injection à dose unique, prêts à l'emploi, qui sont chargés avec la quantité prédéfinie de médicament, dans le but d'améliorer la précision de la dose et l'administration sûre aux patients. Elles sont remplies de médicaments pharmaceutiques, de sorte que le risque de contamination est minime, et elles sont utilisées avec une grande facilité d'administration dans les établissements de soins cliniques et domestiques.

En Asie du Sud-Est, les entreprises pharmaceutiques et les prestataires de soins de santé s'orientent vers l'automatisation des processus de remplissage-finition, l'utilisation de seringues à base de polymères pour administrer des produits biologiques et des processus de stérilisation de haute technologie pour répondre aux exigences de qualité croissantes. Afin de réduire la dépendance à l'égard des importations, les entreprises mettent l'accent sur la croissance des salles blanches, les accords de fabrication en sous-traitance et l'assemblage localisé de seringues dans les centres-villes. De plus, l'intérêt accru pour les systèmes d'administration de médicaments axés sur le patient et les systèmes d'auto-injection a également facilité le développement d'investissements dans des formes de seringues conçues pour la sécurité et personnalisables. Ces développements sont encouragés par les gouvernements et les réseaux de soins de santé privés par la mise en place de meilleurs cadres réglementaires, des efforts de vaccination et l'encouragement de la fabrication locale de dispositifs médicaux.

Le 29 juillet 2025, WuXi Biologics a annoncé le début de la construction d'une nouvelle usine modulaire de produits pharmaceutiques (DP), qui fera partie du centre CRDMO de la société à Singapour. Dans le cadre d'une collaboration stratégique entre WuXi Biologics et Pharmadule Morimatsu, 470 composants modulaires sont en cours de fabrication dans l'usine de Morimatsu à Changshu City et seront transportés au parc biomédical de Tuas à Singapour pour être installés. Une fois achevé, le bâtiment sera l'une des plus grandes usines modulaires de produits biologiques DP au monde, comprenant environ 30 000 mètres carrés d'espace.

La nouvelle installation comprendra des lignes de fabrication ultramodernes, des laboratoires de contrôle qualité (QC) centralisés prenant en charge la libération complète et les tests de stabilité, ainsi que des laboratoires de sciences et technologies de fabrication (MSAT), améliorant considérablement les capacités de services DP de bout en bout de l'entreprise. Elle sera équipée de trois lignes de production de seringues préremplies (PFS) et de deux lignes de production de flacons pour les produits liquides et lyophilisés.

Tendances du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est, telles qu'elles ont été identifiées par notre équipe d'experts en recherche.

Transition vers les seringues préremplies en plastique

L'adoption de seringues préremplies en plastique est en train de devenir une tendance majeure sur le marché de l'Asie du Sud-Est, stimulée par la demande croissante d'alternatives légères, durables et résistantes aux bris par rapport au verre. Les seringues en plastique, en particulier celles qui sont composées de polymère cyclique oléfine (COP) et de copolymère cyclique oléfine (COC), sont plus compatibles chimiquement et biologiquement et résistantes aux médicaments et produits biologiques sensibles. Le risque réduit associé à la casse les qualifie pour les programmes de vaccination de masse et pour l'auto-administration. Avec la modernisation des systèmes de soins de santé dans la région, les fabricants investissent dans de nouvelles technologies de moulage du plastique et de revêtement barrière. Par conséquent, l'évolution croissante vers une sécurité accrue des patients s'aligne sur les objectifs de durabilité et de rentabilité de l'emballage pharmaceutique.

Segmentation de l'industrie des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau national pour 2025-2033.

Le marché des seringues préremplies à aiguille sertie a détenu la part dominante du marché des seringues préremplies en 2024.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en seringues à aiguille sertie et en seringues Luer. Parmi celles-ci, le marché des seringues préremplies à aiguille sertie a détenu la part la plus importante en 2024. Cela est principalement dû à sa capacité à fournir des solutions prêtes à l'emploi, sans contamination, qui sont applicables dans les thérapies de vaccination de masse et de soins chroniques. La conception intégrée permet de gagner du temps d'assemblage et garantit l'administration de la dose correcte, ce qui la rend très attrayante pour les programmes de soins de santé à grande échelle. De plus, avec la croissance de la production régionale, les producteurs adoptent l'automatisation et les améliorations de la sécurité afin de répondre à la demande croissante de manière efficace.

Le marché des seringues préremplies à double compartiment devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

En fonction de la conception, le marché est segmenté en simple compartiment, double compartiment et personnalisé. Parmi celles-ci, le marché des seringues préremplies à double compartiment devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). Cela est principalement dû à la tendance croissante de l'innovation en matière de seringues préremplies à double compartiment, car les produits biologiques et les médicaments lyophilisés nécessitent une reconstitution minutieuse avant l'injection. Ce segment permet de différencier les produits en incorporant le médicament et le diluant dans un seul dispositif, offrant ainsi aux patients une commodité. Avec l'adoption croissante des thérapies combinées, les entreprises investissent dans des conceptions sophistiquées à double compartiment pour augmenter leurs gammes de produits injectables à haute valeur ajoutée.

Singapour a détenu une part dominante du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est en 2024

Singapour est le soutien technologique et réglementaire du marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est. Il dispose également d'installations de fabrication stérile et de remplissage-finition de classe mondiale, ce qui en fait une destination idéale pour les entreprises pharmaceutiques régionales et mondiales. La qualité rigoureuse du pays et le système ouvert de réglementations favorisent l'innovation et le remplissage biologique massif. L'automatisation des salles blanches de haut niveau, la conception de seringues de sécurité et les partenariats de R&D continuent de rendre la production efficace. Le gouvernement de Singapour est activement impliqué dans le financement et la collaboration avec la technologie médicale, ce qui en fait un centre pour l'administration de médicaments injectables. En plus de consolider la fabrication nationale, ce leadership contribue également au transfert de connaissances et à la fiabilité des chaînes d'approvisionnement dans toute l'Asie du Sud-Est.

Par exemple, le 19 mai 2023, Thermo Fisher Scientific, le leader mondial au service de la science, a ouvert une nouvelle usine de médicaments stériles à Singapour qui permettra à ses clients de mieux fournir de nouveaux médicaments et vaccins sur le marché de l'Asie-Pacifique. La nouvelle installation marque également une étape importante et un investissement dans la préparation aux pandémies pour Singapour, qui est en train de devenir un centre biomédical dans la région Asie-Pacifique.

Paysage concurrentiel de l'industrie des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Le marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, ainsi que les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de seringues préremplies en Asie du Sud-Est

Certains des principaux acteurs du marché sont Becton Dickinson Holdings Pte Ltd (BD), NIPRO Corporation, WuXi Biologics, Terumo Corporation, SCHOTT Pharma (SCHOTT AG), Sandoz Singapore Pte. Ltd. (Sandoz Group AG), West Pharmaceutical Services, Inc., Weigao Medical International Co., Ltd (Weigao Group), Gerresheimer AG, PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Développements récents sur le marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est

• Le 24 avril 2025, SCG Packaging Public Company Limited, également connue sous le nom de SCGP, a annoncé que la société met en œuvre une stratégie visant à améliorer ses capacités sur le marché en croissance des fournitures de soins de santé, qui continue de montrer un fort potentiel de croissance. Cela implique l'entrée sur le marché des seringues et des aiguilles. Le conseil d'administration de la société a approuvé un projet d'investissement visant à augmenter la capacité de production de seringues de 180 millions d'unités par an et la production d'aiguilles de 100 millions d'unités par an chez VEM (Thailand) Company Limited (VEM-TH) à SCGP, province de Rayong, avec un investissement total de 142,3 millions de bahts (~4,37 millions de dollars américains). La production devrait commencer en janvier 2026.

• Le 2 février 2023, la filiale à 100 % de Pharmaniaga Bhd, Pharmaniaga LifeScience Sdn Bhd (PLSB), a installé avec succès une ligne de remplissage de seringues préremplies (PFS), la première du genre en Malaisie. La ligne fait partie du plan d'expansion en cours de PLSB pour devenir la première usine de fabrication de vaccins halal au monde. De plus, l'usine a mis en service d'autres équipements d'emballage de PFS, notamment un dénicheur, une machine d'inspection visuelle automatique (AVI), une machine d'insertion de piston, une unité d'étiquetage et une unité combinée deux-en-un de laveuse-stérilisateur.

Couverture du rapport sur le marché des seringues préremplies en Asie du Sud-Est