Marché des analogues du GLP-1 : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché des analogues du GLP-1

La valeur du marché des analogues du GLP-1 était d'environ 37 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC important d'environ 28 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la prévalence croissante du diabète de type 2 et de l'obésité.

Analyse du marché des analogues du GLP-1

Les analogues du GLP-1 sont des produits synthétiques à base de peptides qui exercent des actions similaires à celles de l'hormone naturelle GLP-1. Ils sont bien utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité, car ils stimulent efficacement la réponse de l'insuline à l'apport alimentaire, empêchent la libération de glucagon, ralentissent la vidange gastrique et provoquent des sensations de satiété. Les analogues du GLP-1 de nouvelle génération, tels que le liraglutide, le sémaglutide et le dulaglutide, ont démontré des avantages cardiovasculaires et se sont avérés utiles dans les interventions de contrôle du poids. Actuellement, ils existent sous forme de produits injectables et sont progressivement mis sur le marché sous forme orale afin d'améliorer l'observance et la commodité.

Pour élargir le marché des analogues du GLP-1, les principales stratégies qui continuent d'émerger sont l'innovation en matière de formulation et la R&D pour les analogues du GLP-1 à longue durée d'action, l'amélioration des systèmes d'administration orale et la thérapie combinée à dose fixe utilisant des analogues du GLP-1 avec d'autres produits tels que l'insuline. De plus, les accords de coopération, les accords de licence et de vente et l'ouverture à des marchés prometteurs dans les nouvelles économies améliorent l'accès. En outre, l'attention se porte de plus en plus sur le patient, avec la promotion directe aux consommateurs des programmes de traitement et le strict respect du traitement par le patient grâce aux produits de santé numériques.

Par exemple, le 11 juillet 2024, Pfizer Inc. (NYSE : PFE) a annoncé que, sur la base des résultats de l'étude pharmacocinétique en cours (NCT06153758), la société a sélectionné sa formulation à libération modifiée quotidienne préférée pour le danuglipron, un agoniste oral du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1). Pfizer prévoit de mener des études d'optimisation de la dose au cours du second semestre 2024 afin d'évaluer plusieurs doses de la formulation à libération modifiée préférée afin d'éclairer les études d'autorisation d'enregistrement. 

Tendances du marché des analogues du GLP-1

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des analogues du GLP-1, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.

Le liraglutide (Victoza, Saxenda) transforme l'industrie des analogues du GLP-1

Le liraglutide (Victoza, Saxenda) détenait une part importante du marché en 2023. Le liraglutide est un moteur clé de la croissance du secteur, car il s'agit d'un GLP-1 divers qui est efficace dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité avec des effets cardiovasculaires. La polyvalence du produit, qui porte le nom de marque Victoza pour le diabète et Saxenda pour l'obésité, signifie une base de marché plus large. De plus, les entreprises se concentrent sur des approches visant à élargir les indications, à améliorer les initiatives de marketing et à assurer une plus grande conformité grâce aux systèmes d'administration. Par exemple, le 24 juin 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), a annoncé le lancement d'un générique autorisé de Victoza^®1 (liraglutide injection 1,8 mg), aux États-Unis.

L'Amérique du Nord est en tête du marché.

L'Amérique du Nord compte le plus grand nombre de cas de diabète de type 2 et d'obésité et dispose d'un système de santé très développé, avec une plus grande pénétration des thérapies innovantes, ce qui stimule la croissance des analogues du GLP-1. De plus, le développement du marché comprend des attitudes appropriées à l'égard du remboursement et la sensibilisation des patients. Les entreprises dépensent considérablement en recherche et développement, introduisent de nouveaux produits sur le marché et signent des contrats avec des établissements de santé pour augmenter leur clientèle. La visibilité est la raison pour laquelle les approbations réglementaires pour la promotion des médicaments et des produits aux États-Unis et au Canada sont encouragées.

Par exemple, le 2 décembre 2024, l'American Diabetes Association (ADA) a publié un énoncé d'orientation sur l'utilisation des classes de médicaments GLP-1 RA (agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon) et GIP/GLP-1 RA (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose et GLP-1 RA) composés. La déclaration déconseille l'utilisation de produits GLP-1 et GIP/GLP-1 RA composés non approuvés par la Food & Drug Administration (FDA) en raison de l'incertitude quant à leur contenu, leur innocuité, leur qualité et leur efficacité.

Aperçu de l'industrie des analogues du GLP-1

Le marché des analogues du GLP-1 est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.

Actualités du marché des analogues du GLP-1

• Le 12 juin 2023, Merck (NYSE : MRK), connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a annoncé que de nouvelles découvertes concernant l'efinopegdutide (MK-6024), un co-agoniste expérimental des récepteurs du GLP-1 et du glucagon, ont été acceptées pour une présentation orale au congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL) du 21 au 24 juin.

• Le 13 mai 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'injection de Mounjaro™ (tirzépatide), le nouvel agoniste hebdomadaire des récepteurs du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et du GLP-1 (peptide-1 de type glucagon) d'Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) indiqué comme complément au régime alimentaire et à l'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro n'a pas été étudié chez les patients ayant des antécédents de pancréatite et n'est pas indiqué chez les patients atteints de diabète de type 1.

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