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Marché des analogues du GLP-1 : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
Accent mis sur l'indication [Dulaglutide (Trulicity), Exenatide (Bydureon, Byetta), Liraglutide (Victoza, Saxenda), Semaglutide (Ozempic, Wegovy, Rybelsus), Tirzepatide (Mounjaro, Zepbound)] ; Application (Diabète de type 2, Perte de poids) ; Circuit de distribution (Hôpitaux, Pharmacies de détail, Pharmacies en ligne) ; et Région/Pays
Taille et prévisions du marché des analogues du GLP-1
Le marché des analogues du GLP-1 était évalué à environ 37 milliards de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel d'environ 28 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la prévalence croissante du diabète de type 2 et de l'obésité.
Analyse du marché des analogues du GLP-1
Les analogues du GLP-1 sont des produits synthétiques à base de peptides qui exercent des actions similaires à celles de l'hormone naturelle, le GLP-1. Ils sont bien utilisés pour traiter le diabète de type 2 et l'obésité car ils stimulent efficacement la réponse insulinique à l'apport alimentaire, empêchent la libération de glucagon, ralentissent la vidange gastrique et provoquent une sensation de satiété. Les analogues du GLP-1 de nouvelle génération comme le liraglutide, le sémaglutide et le dulaglutide ont montré des avantages cardiovasculaires et se sont avérés utiles dans les interventions de contrôle du poids. Actuellement, ils existent sous forme de produits injectables et sont progressivement commercialisés sous des formes orales pour améliorer l'observance et la commodité.
Pour étendre le marché des analogues du GLP-1, les principales stratégies qui continuent d'émerger sont l'innovation en matière de formulation et la R&D pour les analogues du GLP-1 à longue durée d'action, les systèmes d'administration orale améliorés et la thérapie combinée à dose fixe utilisant des analogues du GLP-1 avec d'autres produits tels que l'insuline. De plus, les accords de coopération, les accords de licence et de vente et l'ouverture à des marchés prometteurs dans les nouvelles économies améliorent l'accès. De plus, l'attention se porte de plus en plus sur le patient, avec la promotion directe auprès des consommateurs des programmes de traitement et une stricte observance du patient grâce à des produits de santé numériques.
Par exemple, le 11 juillet 2024, Pfizer Inc. (NYSE : PFE) a annoncé que, sur la base des résultats de l'étude pharmacocinétique en cours (NCT06153758), la société avait sélectionné sa formulation à libération modifiée à prise unique quotidienne préférée pour le danuglipron, un agoniste oral du récepteur du peptide-1 de type glucagon (GLP-1). Pfizer prévoit de mener des études d'optimisation de la dose au cours du second semestre 2024 afin d'évaluer plusieurs doses de la formulation à libération modifiée préférée afin d'éclairer les études permettant l'enregistrement.
Tendances du marché des analogues du GLP-1
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des analogues du GLP-1, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.
Le liraglutide (Victoza, Saxenda) transforme l'industrie des analogues du GLP-1
Le liraglutide (Victoza, Saxenda) détenait une part importante du marché en 2023. Le liraglutide est un moteur clé de la croissance de la région car il s'agit d'un GLP-1 divers qui est efficace dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité avec des effets cardiovasculaires. La polyvalence du produit, qui porte le nom de marque Victoza pour le diabète et Saxenda pour l'obésité, signifie une base de marché plus large. De plus, les entreprises se concentrent sur des approches visant à élargir les indications, à améliorer les initiatives de marketing et à assurer une plus grande conformité grâce aux systèmes d'administration. Par exemple, le 24 juin 2024, Teva Pharmaceuticals, Inc., une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), a annoncé le lancement d'un générique autorisé de Victoza®1 (injection de liraglutide 1,8 mg), aux États-Unis.
L'Amérique du Nord domine le marché.
L'Amérique du Nord compte le plus grand nombre de cas de diabète de type 2 et d'obésité et possède un système de santé très développé avec une plus grande pénétration des thérapies innovantes, ce qui stimule la croissance des analogues du GLP-1. De plus, le développement du marché comprend des attitudes appropriées en matière de remboursement et de sensibilisation des patients. Les entreprises dépensent considérablement en recherche et développement, introduisent de nouveaux produits sur le marché et signent des contrats avec des établissements de soins de santé pour augmenter la base de clients. La visibilité est la raison pour laquelle les approbations réglementaires pour les promotions de médicaments et de produits aux États-Unis et au Canada sont encouragées.
Par exemple, le 2 décembre 2024, l'American Diabetes Association (ADA) a publié un énoncé d'orientation sur l'utilisation des classes de médicaments GLP-1 RA (agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon) et GIP/GLP-1 RA (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose et GLP-1 RA) composés. La déclaration déconseille l'utilisation de produits GLP-1 et GIP/GLP-1 RA composés non approuvés par la Food & Drug Administration (FDA) en raison de l'incertitude quant à leur contenu, leur sécurité, leur qualité et leur efficacité.
Aperçu de l'industrie des analogues du GLP-1
Le marché des analogues du GLP-1 est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd.
Actualités du marché des analogues du GLP-1
Le 12 juin 2023, Merck (NYSE : MRK), connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a annoncé que de nouvelles découvertes concernant l'efinopegdutide (MK-6024), un co-agoniste expérimental du récepteur GLP-1/glucagon, ont été acceptées pour une présentation orale au congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du foie (EASL) du 21 au 24 juin.
Le 13 mai 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'injection de Mounjaro™ (tirzépatide), le nouvel agoniste hebdomadaire des récepteurs GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et GLP-1 (peptide-1 de type glucagon) d'Eli Lilly and Company (NYSE : LLY) indiqué comme complément à l'alimentation et à l'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro n'a pas été étudié chez les patients ayant des antécédents de pancréatite et n'est pas indiqué chez les patients atteints de diabète sucré de type 1.
Couverture du rapport sur le marché des analogues du GLP-1
Attribut du rapport | Détails |
Année de base | 2023 |
Période de prévision | 2024-2032 |
Dynamique de croissance | Accélération à un TCAC de 28 % |
Taille du marché en 2023 | 37 milliards de dollars US |
Analyse régionale | Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Reste du monde |
Principale région contributrice | L'Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période prévisionnelle. |
Principaux pays couverts | États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Chine, Japon et Inde |
Sociétés profilées | Novo Nordisk A/S, Lilly, Sanofi, AstraZeneca, Pfizer Inc., Boehringer Ingelheim International GmbH, Amgen Inc., ZEALAND PHARMA, Merck & Co., Inc., Hanmi Pharm.Co.,Ltd. |
Portée du rapport | Tendances, moteurs et contraintes du marché ; Estimation et prévision des revenus ; Analyse de la segmentation ; Analyse de l'offre et de la demande ; Paysage concurrentiel ; Profilage d'entreprise |
Segments couverts | Par indication, par application, par canal de distribution, par région/pays |
Raisons d'acheter ce rapport :
L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés authentifiés du secteur.
Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale du secteur en un coup d'œil.
Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie de premier plan en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans le secteur.
L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.
Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché mondial des analogues du GLP-1 peut être personnalisé davantage en fonction des besoins ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché des analogues du GLP-1 (2022-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des analogues du GLP-1 ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des analogues du GLP-1 dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial des analogues du GLP-1. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché des analogues du GLP-1 à partir de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché des analogues du GLP-1, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et le partage des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont l'indication, l'application, le canal de distribution et les régions. D'autres analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché des analogues du GLP-1. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'indication, l'application, le canal de distribution et les régions du marché des analogues du GLP-1. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios de demande et d'offre en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion commerciale et des lancements de produits dans le secteur du marché des analogues du GLP-1 à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial des analogues du GLP-1 et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts et les ventilations de marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché des analogues du GLP-1 sur les principaux marchés nationaux
Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
Les principaux acteurs du marché mondial des analogues du GLP-1 en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations, chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans les différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial des analogues du GLP-1. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans l'indication, l'application, le canal de distribution et les régions du marché mondial des analogues du GLP-1.
L'objectif principal de l'étude du marché mondial des analogues du GLP-1
Les tendances actuelles et futures du marché mondial des analogues du GLP-1 ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plate-forme au participant industriel pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
Analyser la taille actuelle et prévue du marché des analogues du GLP-1 en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments.
Les segments de l'étude comprennent les domaines de l'indication, de l'application, du canal de distribution et des régions.
Définir et analyser le cadre réglementaire des analogues du GLP-1
Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
Analyser la taille actuelle et prévue du marché des analogues du GLP-1 pour la région principale.
Les principaux pays des régions étudiées dans le rapport comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde
Profils d'entreprise du marché des analogues du GLP-1 et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour maintenir le marché en croissance rapide.
Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché des analogues du GLP-1 ?
Le marché des analogues du GLP-1 a été évalué à 37 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 28 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché des analogues du GLP-1 ?
La prévalence croissante du diabète de type 2 et de l'obésité, les innovations telles que les formulations orales et les médicaments à action prolongée, la sensibilisation accrue des patients et les approbations réglementaires stimulent le marché des analogues du GLP-1.
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché des analogues du GLP-1 par indication ?
Le liraglutide (Victoza, Saxenda) détient la plus grande part du marché des analogues du GLP-1 par indication
Q4 : Quelles sont les principales tendances du marché des analogues du GLP-1 ?
L'essor des formulations orales et le développement de thérapies combinées sont les principales tendances du marché des analogues du GLP-1.
Q5 : Quelle région dominera le marché des analogues du GLP-1 ?
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023.
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