Marché des diagnostics in vitro : analyse actuelle et prévisions 2019-2025

Accent mis sur les produits (réactifs, instruments, services), les techniques (dosage immunologique, chimie clinique, SMBG, diagnostics moléculaires, hématologie, microbiologie, tests délocalisés, hémostase), l’application (maladies infectieuses, diabète, oncologie, cardiologie, néphrologie, maladies auto-immunes, autres), les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques et laboratoires, soins à domicile, autres), l’utilisabilité (dispositifs de DIV jetables, dispositifs de DIV réutilisables) et la région/le pays

Géographie:

Global

Industrie:

Santé

Dernière mise à jour:

Aug 2021


Le marché mondial des diagnostics in vitro a été évalué à 68,92 milliards de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 98,18 milliards de dollars américains d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 5,24 % sur la période de prévision (2019-2025).Les diagnostics in vitro (DIV) mondiaux sont des dispositifs médicaux et des accessoires utilisés pour effectuer des tests sur des échantillons (par exemple, du sang, de l’urine et des tissus prélevés sur le corps humain) afin de détecter une infection, diagnostiquer un état médical, prévenir une maladie et surveiller les traitements médicamenteux. Le marché des diagnostics in vitro devrait connaître une croissance énormeen raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques,l’adoption croissante des diagnostics délocalisés et les progrès technologiques dans la technologie de diagnostic in vitro.La demande croissante de dispositifs de diagnostic délocalisé (PDD) devrait alimenter la croissance du marché dans un avenir proche. En outre, l’introduction de technologies de pointe, telles que les biopuces et la nano-biotechnologie, ainsi que la miniaturisation de la microfluidique devraient accroître la demande de produits PDD. Ces progrès ont permis un accès facile aux tests de diagnostic PDD et sont susceptibles de faciliter des résultats de tests rapides et efficaces, stimulant ainsi la croissance globale du marché.L’évolution des modèles et des réglementations de remboursement, l’investissement dans une technologie unificatrice marqueraient une tendance dans ce secteur.Cependant, des réglementations gouvernementales strictes pour la fabrication de produits de DIV constitueront les principaux défis pour la croissance de ce marché.


Facteurs influençant les modèles commerciaux des sociétés de DIV



« Les réactifs ont dominé le segment des produits du marché mondial des diagnostics in vitro avec une part de 69,0 % en 2018 »


Selon le type de produit, le marché mondial des diagnostics in vitro est segmenté en réactifs et services d’instruments. Le marché du segment des réactifs devrait croître de façon spectaculaire et devrait dominer le marché en 2025 en raison de sa forte demande dans les tests de diagnostic en vente libre, associée à la demande croissante de ces tests dans des établissements non médicaux tels que le domicile.


« La technique de dosage immunologique du diagnostic in vitro a dominé le marché en 2018 »


Selon les techniques, le marché mondial des diagnostics in vitro est segmenté en dosage immunologique, chimie clinique, SMBG, diagnostics moléculaires, hématologie, microbiologie, tests délocalisés et hémostase. La technique de dosage immunologique a occupé la plus grande part de 24,7 % en 2018 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision 2019-2025. Cependant, les techniques de diagnostic moléculaire et de tests délocalisés devraient connaître la croissance du TCAC la plus élevée au cours de la période analysée, en raison de la demande croissante de tels tests à domicile.


« La technologie de diagnostic in vitro a été principalement appliquée pour le traitement ou le diagnostic des maladies infectieuses »


Les maladies infectieuses, le diabète, l’oncologie, la cardiologie, la néphrologie, les maladies auto-immunes sont les principales applications de la technologie de diagnostic in vitro. En 2018, la DIV a été principalement utilisée pour le traitement et le diagnostic des maladies infectieuses. Le segment devrait enregistrer un TCAC de 4,89 % au cours de la période de prévision 2019-2025 pour générer des revenus de 33,73 milliards de dollars américains d’ici 2025. Cependant, le traitement oncologique utilisant la DIV devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période analysée.


Taille du marché des diagnostics in vitro, par application, mondial, 2018-25 (en milliards de dollars US)



« Les hôpitaux étaient les principaux utilisateurs finaux de la technologie de diagnostic in vitro en 2018 »


Selon les utilisateurs finaux, le marché mondial des diagnostics in vitro est divisé en hôpitaux, cliniques et laboratoires, soins à domicile et autres établissements de santé. En 2018, le segment des hôpitaux occupait une part de 47,6 %. Cependant, l’utilisation de la technologie pour le traitement des maladies à domicile devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée au cours de la période de prévision 2019-2025. Le vieillissement de la population et les maladies associées aideraient le segment à connaître une telle croissance.


« Les dispositifs de DIV réutilisables devraient dominer le segment de l’utilisabilité du marché mondial des diagnostics in vitro au cours de la période analysée. »


Le marché des diagnostics in vitro segmenté en fonction de l’utilisabilité comprend les dispositifs de DIV réutilisables et jetables. Les dispositifs de DIV réutilisables ont occupé la plus grande part et devraient maintenir leur domination tout au long de la période de prévision 2019-2025.


« L’Amérique du Nord représente l’un des plus grands marchés des diagnostics in vitro au niveau mondial en 2018 »


Pour une analyse approfondie du secteur et de son taux d’adoption, une analyse régionale/par pays détaillée a été menée pour les régions suivantes : Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l’Amérique du Nord), Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et reste du monde (Brésil et autres). En 2018,L’Amérique du Nord a dominé le marché, cependant, le vieillissement de la population en Europe et en Asie-Pacifique aiderait la région à utiliser davantage la technologie de diagnostic in vitro pour la détection et le traitement des maladies.


Paysage concurrentiel - 10 principaux acteurs du marché


Abbott Laboratories, Becton Dickinson and Company, Biomerieux SA, Bio-Rad Laboratories, Inc., Danaher Corporation, Johnson & Johnson, Roche, Siemens Healthineers AG, Sysmex Corporation et Thermo Fisher Scientific sont quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans le secteur du marché mondial des diagnostics in vitro. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits de haute technologie et innovants dans le secteur du diagnostic in vitro.


Raisons d’acheter (le rapport de recherche présente) :



  • Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (USD)

  • Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et des informations provenant de la recherche primaire par l’intermédiaire des principaux leaders d’opinion du secteur

  • Détails par pays de l’adoption globale du marché des diagnostics in vitro

  • Un aperçu rapide des performances globales du secteur

  • Analyse approfondie des principaux acteurs du secteur

  • Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans le secteur

  • Examen de l’attractivité du secteur à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter et des start-ups

  • L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments et sous-segments de la technologie

  • Région/pays couverts :Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l’Amérique du Nord), Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l’Asie-Pacifique) et reste du monde (Brésil et autres)


Options de personnalisation :


Le marché mondial des diagnostics in vitro peut être personnalisé au niveau du pays ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c’est pourquoi nous proposons également des solutions entièrement personnalisées aux clients.


Table des matières

L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur pour les diagnostics in vitro mondiaux ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l’adoption globale des services de diagnostic in vitro dans les principales régions/pays. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter l’historique du marché de la technologie et l’estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur de la technologie de diagnostic in vitro. Après l’hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché des diagnostics in vitro à l’échelle mondiale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille globale du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :


Analyse de la taille du marché historique


Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :


Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché mondial des diagnostics in vitro à partir de sources internes de l’entreprise, telles querapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, registres d’inventaire, etc.et sources externes, notammentcommerce journaux, actualités et articles, publications gouvernementales, données économiques, publications de concurrents, rapports sectoriels, publications d’organismes de réglementation, organisations de normes de sécurité, bases de données tierces et autres publications crédibles.Pour la collecte de données économiques, des sources telles que la Banque mondiale, le CDC, la Commission européenne (CE), les Nations unies et l’OMS, l’OCDE, entre autres, ont été utilisées.


Étape 2 : Segmentation du marché :


Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations historiques sur le marché et les parts de différents segments et sous-segments de la technologie de diagnostic in vitro mondial. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les produits, les techniques, les applications, les utilisateurs finaux et l'utilisabilité.


Étape 3 : Analyse factorielle :


Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments en détailanalyse factoriellea été menée pour estimer la taille actuelle du marché de la technologie de diagnostic in vitro mondial. L'analyse factorielle a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le vieillissement accéléré de la population, la prévalence croissante des troubles liés à l'âge et la demande croissante de structures de soins résidentiels. Les tendances historiques de la technologie de diagnostic in vitro mondial et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.


Estimation et prévision de la taille actuelle du marché


Dimensionnement actuel du marché :Sur la base d'informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux acteurs clés dans les principales applications et marchés, aux parts de marché de ces acteurs et à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par des entretiens primaires.


Estimation et prévisions :Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances du marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire de bas en haut/de haut en bas, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2025 pour les différents segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :



  • La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de taux d'adoption du diagnostic in vitro à l'échelle mondiale

  • Toutes les parts de pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché

  • Les principaux acteurs des principales applications et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché du diagnostic in vitro mondial en constante expansion


Validation de la taille et de la part de marché


Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les dirigeants de haut niveau (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables des opérations et responsables régionaux, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en connaissances exploitables.


Répartitiondes participants primaires



Ingénierie du marché


La technique de triangulation des données a été employée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment relatifs au marché du diagnostic in vitro mondial. Les données ont été divisées en plusieurs segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans des domaines tels que les produits, les techniques, les applications, l'utilisateur final, l'utilisabilité et les régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.


Principalobjectif de l'étude de marché sur le diagnostic in vitro


Les tendances actuelles et futures du marché du diagnostic in vitro mondial sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur pouvoir discrétionnaire en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage du premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études incluent :



  • Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial du diagnostic in vitro en termes de valeur (USD)

  • Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché mondial du diagnostic in vitro

  • Analyser les revenus et les modèles commerciaux des acteurs du marché dans l'industrie

  • Comprendre les initiatives entreprises par les entreprises de diagnostic par rapport aux prestataires de services pour accroître l'analyse globale des diagnostics in vitro dans les principales régions

  • Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché mondial du diagnostic in vitro et anticiper les risques potentiels associés au marché

  • Définition et analyse des réglementations gouvernementales en matière de diagnostic

  • Analyser la taille actuelle et prévue du marché mondial du diagnostic in vitro pour les principales régions/pays, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie, reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde (Brésil, autres)

  • Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché mondial du diagnostic in vitro et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir rapidement


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