Marché de la biomasse en Inde : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché indien de la biomasse

Le marché indien de la biomasse était évalué à environ 3 500 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC important d’environ 7,47 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l’abondance des déchets agricoles et forestiers disponibles.

Analyse du marché de la biomasse

La biomasse décrit les produits organiques utilisables comme sources d’énergie renouvelables, qui sont produits par les plantes, les animaux et les déchets. Au sein de la production d’énergie, la biomasse comprend les déchets agricoles, les déchets forestiers, les déchets animaux et les déchets organiques municipaux qui ont été transformés en combustible solide, en biogaz ou en biocarburant. Il s’agit d’une alternative plutôt qu’un combustible fossile qui contribue à assurer la sécurité énergétique et à réduire les émissions.

Pour stimuler le marché indien de la biomasse, les entreprises investissent dans la production de biogaz comprimé (CBG) en usine, la production de granulés de biomasse et les initiatives de valorisation énergétique des déchets, telles que SATAT et le Programme national de bioénergie. La mise en place de réseaux pour l’agrégation des matières premières afin de garantir l’approvisionnement tout au long de l’année, un modèle énergétique décentralisé en milieu rural et des partenariats entre les agences nodales des États et les entreprises selon le modèle de partenariat public-privé sont suivis par beaucoup. Des entreprises telles que Husk Power Systems, PRESPL et Abellon CleanEnergy utilisent la bioénergie comme source de production d’électricité, ainsi que dans la vapeur industrielle et les carburants de transport.

Par exemple, le 28 juin 2025, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a publié des directives révisées pour le Programme biomasse dans le cadre de la phase I du Programme national de bioénergie, applicables pour la période allant de l’exercice 2021-22 à 2025-26. Ces modifications visent à promouvoir des solutions énergétiques plus propres, à faciliter les affaires et à accélérer l’adoption des technologies de la biomasse dans toute l’Inde.

Tendances du marché indien de la biomasse

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien de la biomasse, telles qu’elles ont été constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Intégration à la gestion des déchets

Une tendance émergente sur le marché indien de la biomasse est le lien entre les programmes d’énergie biomasse et les réseaux municipaux et agricoles de gestion des déchets. Les déchets organiques triés et les résidus de récolte sont également utilisés par les entreprises pour produire du biogaz, des granulés et des biocarburants, et sont convertis en formes d’énergie génératrices de profits. Il s’agit d’une stratégie qui contribue à la fois à la production d’énergie et à la gestion des déchets, dans le cadre de la durabilité urbaine et des initiatives Swachh Bharat. Elle permet également d’accéder à des partenariats public-privé pour la mise en place d’installations décentralisées de valorisation énergétique des déchets, ce qui augmente la pratique de l’économie circulaire dans les villes, ainsi que dans l’Inde rurale.

Par exemple, le 2 avril 2025, selon le ministère des Sciences et de la Technologie, des scientifiques indiens ont mis au point des technologies de pointe pour la gestion des déchets solides, y compris les déchets plastiques. Des progrès importants ont été réalisés par les chercheurs, les institutions et les innovateurs indiens dans la conception de technologies et de stratégies de gestion des déchets solides. Ces technologies sont la technologie de bio-méthanation à haut débit, la technologie de gestion décentralisée des déchets solides, la technologie de recyclage des déchets de construction et de démolition (C&D) et d’autres.

Segmentation de l’industrie de la biomasse

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché indien de la biomasse, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le segment du marché du biogaz devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon le produit, le marché est segmenté en biomasse solide, biocarburants liquides, biogaz et autres. Parmi ceux-ci, le segment du marché du biogaz devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033), avec l’intérêt croissant pour l’énergie durable et la gestion circulaire des déchets. Sous l’impulsion du gouvernement, des initiatives telles que SATAT encouragent la participation du secteur privé à la mise en place d’usines de biogaz comprimé (CBG). Cela crée de nouveaux points de vente pour les entreprises dans l’approvisionnement en matières premières, la construction d’usines et la commercialisation de biogaz comprimé (CBG). Par exemple, le 23 avril 2025, suite à son annonce précédente du 13 septembre 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) et GPS Renewables Private Limited ont officiellement conclu un accord de coentreprise (JV) pour établir des usines de biogaz comprimé (CBG) dans toute l’Inde. Cette alliance stratégique constitue une étape importante vers la promotion de la transition énergétique de l’Inde et contribue aux objectifs de zéro émission nette de BPCL.

Le marché des résidus de cultures agricoles a détenu la part dominante du marché de la biomasse en 2024.

Selon le type de matière première, le marché est segmenté en cultures énergétiques dédiées, résidus de cultures agricoles, résidus forestiers, déchets municipaux triés et autres. Parmi ceux-ci, le marché des résidus de cultures agricoles a détenu une part importante du marché en 2024. Le secteur agricole indien produit une quantité importante de déchets, y compris des résidus de cultures, qui sont maintenant transformés en une source de biomasse que les entreprises utilisent comme matière première stable. La pression exercée pour mettre fin au brûlage des chaumes dans le nord de l’Inde accélère également le pompage des résidus et les activités de transformation. Cette disponibilité accrue et abordable favorise la faisabilité de l’expansion des projets de biomasse et des contrats énergétiques à long terme.

L’Inde du Nord est en tête du marché de la biomasse en 2024.

Le nord de l’Inde est la région dominante du marché indien de la biomasse, car son énorme production agricole génère de grandes quantités de résidus de récolte tels que la paille de riz, la balle de blé, etc. De plus, les États du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh sont parmi les grands producteurs de matières premières de biomasse, fournissant un approvisionnement régulier aux projets énergétiques. De plus, le brûlage des chaumes est un problème grave dans la région, de sorte qu’il existe des réponses politiques énergiques et des investissements de financement pour l’utilisation de la biomasse. Le double facteur influençant la croissance de l’énergie biomasse et des usines de biogaz est le soutien du gouvernement à ses efforts et les subventions aux pratiques de gestion des résidus de récolte. La disponibilité des ressources, les niveaux de priorité politique et l’urgence de l’environnement placent l’Inde du Nord en position de chef de file dans le domaine de l’énergie biomasse.

Le 28 mars 2025, le ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs (DA&FW) soutient principalement les efforts des États du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh et du NCT de Delhi pour lutter contre le brûlage des chaumes de riz dans le cadre du programme de gestion des résidus de récolte mis en œuvre depuis 2018-19, en mettant l’accent sur la gestion in situ et ex situ de la paille de riz. L’intervention vise à établir une chaîne d’approvisionnement solide de paille de riz pour diverses industries utilisatrices finales dans les secteurs de la production d’énergie biomasse et des biocarburants.

Paysage concurrentiel de l’industrie de la biomasse

Le marché indien de la biomasse est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux du marché. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises indiennes de biomasse

Parmi les principaux acteurs du marché, citons Punjab Renewable Energy System Pvt. Ltd., Husk Power Systems Pvt. Ltd., Abellon CleanEnergy Limited, Thermax Limited, SHALIVAHANA GROUP, ORIENT GREEN POWER COMPANY LIMITED, A2Z Group, BIOD ENERGY (INDIA) PVT LTD., Universal Biofuels Private Limited (Aemetis, Inc.), Godawari Power & Ispat Limited.

Développements récents sur le marché indien de la biomasse

• Le 23 mars 2023, la Banque asiatique de développement (BAsD) et SAEL Industries Limited ont signé des accords de prêt d’un montant maximal de 7,5 milliards de roupies indiennes (environ 91,14 millions de dollars US) afin de promouvoir la production d’énergie biomasse à partir de résidus agricoles, ce qui contribuera à diversifier le bouquet énergétique de l’Inde et à réduire l’intensité carbone.

• Le 4 août 2021, Mitsui & Co., Ltd. a annoncé qu’elle investirait 300 millions de roupies indiennes (environ 4,1 millions de dollars US) dans Punjab Renewable Energy Systems Pvt. Ltd. (« PRESPL »), l’une des principales entreprises de gestion de la chaîne d’approvisionnement en biomasse en Inde.

Couverture du rapport sur le marché indien de la biomasse

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• Analyse approfondie au niveau régional de l’industrie.

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