Marché de la biomasse en Inde : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché de la biomasse en Inde

Le marché de la biomasse en Inde était évalué à environ 3 500 millions d’USD en 2024 et devrait croître à un TCAC important d’environ 7,47 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l’abondance des déchets agricoles et forestiers disponibles.

Analyse du marché de la biomasse

La biomasse décrit les produits organiques utilisables comme sources d’énergie renouvelables, qui sont produits par les plantes, les animaux et les déchets. Au sein de la production d’énergie, la biomasse comprend les déchets agricoles, les déchets forestiers, les déchets animaux et les déchets organiques municipaux qui ont été transformés en combustible solide, en biogaz ou en biocarburant. C’est une alternative plutôt qu’un combustible fossile, qui aide à sécuriser l’énergie et à diminuer les émissions.

Pour stimuler le marché indien de la biomasse, les entreprises investissent dans le biogaz comprimé (CBG) en usine, la production de granulés de biomasse et les initiatives de valorisation des déchets en énergie, telles que SATAT et le Programme national de bioénergie. La mise en place de réseaux d’agrégation de matières premières pour garantir l’approvisionnement tout au long de l’année, un modèle énergétique décentralisé en milieu rural et les partenariats entre les agences nodales d’État et les entreprises selon le modèle de partenariat public-privé sont suivis par beaucoup. Des entreprises telles que Husk Power Systems, PRESPL et Abellon CleanEnergy utilisent la bioénergie comme source de production d’électricité, ainsi que dans la vapeur industrielle et les carburants de transport.

Par exemple, le 28 juin 2025, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a publié des lignes directrices révisées pour le Programme Biomasse dans le cadre de la phase I du Programme national de bioénergie, applicables pour la période allant de l’exercice 2021–22 à 2025–26. Ces modifications visent à promouvoir des solutions énergétiques plus propres, à faciliter les activités commerciales et à accélérer l’adoption des technologies de la biomasse dans toute l’Inde.

Tendances du marché de la biomasse en Inde

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de la biomasse en Inde, telles qu’elles ont été constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Intégration à la gestion des déchets

Une tendance émergente sur le marché indien de la biomasse est le lien entre les plans d’énergie biomasse et les réseaux municipaux et agricoles de gestion des déchets. Les déchets triés de déchets organiques et de résidus de récoltes sont également utilisés par les entreprises pour générer du biogaz, des granulés et des biocarburants, et sont convertis en formes d’énergie générant des bénéfices. C’est une stratégie qui contribue à la fois à la production d’énergie et à la gestion des déchets, dans le cadre de la durabilité urbaine et des initiatives Swachh Bharat. Elle permet également d’accéder à des partenariats public-privé pour la création d’installations décentralisées de valorisation des déchets en énergie, augmentant ainsi la pratique de l’économie circulaire au sein des villes, ainsi que dans l’Inde rurale.

Par exemple, le 2 avril 2025, selon le ministère des Sciences et de la Technologie, des scientifiques indiens ont mis au point des technologies de pointe pour la gestion des déchets solides, y compris les déchets plastiques. Des progrès significatifs ont été réalisés par les chercheurs, les institutions et les innovateurs indiens dans la conception de technologies et de stratégies pour gérer les déchets solides. Ces technologies sont la technologie de bio-méthanation à haut débit, la technologie décentralisée de gestion des déchets solides, la technologie de recyclage des déchets de construction et de démolition (C&D), et autres.

Segmentation de l’industrie de la biomasse

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché de la biomasse en Inde, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le segment du marché du biogaz devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

En fonction du produit, le marché est segmenté en biomasse solide, biocarburants liquides, biogaz et autres. Parmi ceux-ci, le segment du marché du biogaz devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033), avec l’intérêt croissant pour l’énergie durable et la gestion circulaire des déchets. Sous l’impulsion du gouvernement, des initiatives telles que SATAT encouragent la participation du secteur privé à la création d’usines de biogaz comprimé (CBG). Cela crée de nouveaux points de vente pour les entreprises dans l’approvisionnement en matières premières, la construction d’usines et la commercialisation de biogaz comprimé (CBG). Par exemple, le 23 avril 2025, faisant suite à son annonce précédente du 13 septembre 2024, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) et GPS Renewables Private Limited ont officiellement conclu un accord de coentreprise (JV) pour établir des usines de biogaz comprimé (CBG) à travers l’Inde. Cette alliance stratégique est une étape importante vers la promotion de la transition énergétique de l’Inde et la contribution aux objectifs de zéro émission nette de BPCL.

Le marché des résidus de cultures agricoles a détenu la part dominante du marché de la biomasse en 2024.

En fonction du type de matière première, le marché est segmenté en cultures énergétiques dédiées, résidus de cultures agricoles, résidus forestiers, déchets municipaux triés et autres. Parmi ceux-ci, le marché des résidus de cultures agricoles a détenu une part importante du marché en 2024. Le secteur agricole indien produit une quantité importante de déchets, y compris les résidus de cultures, qui sont maintenant convertis en une source de biomasse que les entreprises utilisent comme matière première stable. La pression exercée pour mettre fin à l’écobuage dans le nord de l’Inde accélère également le pompage des résidus et les activités de transformation. Cette disponibilité accrue et abordable favorise la faisabilité de l’expansion des projets de biomasse et des contrats d’énergie à long terme.

L’Inde du Nord est en tête du marché de la biomasse en 2024.

Le nord de l’Inde est la région dominante du marché indien de la biomasse, car son énorme production agricole génère de grandes quantités de résidus de cultures tels que la paille de riz, la balle de blé, etc. De plus, les États du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh sont parmi les grands producteurs de matières premières de biomasse, fournissant un approvisionnement constant aux projets énergétiques. De plus, l’écobuage est un problème grave dans la région, il existe donc des réponses politiques vigoureuses et des investissements de financement dans l’utilisation de la biomasse. Le double facteur qui influence la croissance de l’énergie de la biomasse et des usines de biogaz est le soutien du gouvernement à ses efforts et les subventions sur les pratiques de gestion des résidus de cultures. La disponibilité des ressources, les niveaux de priorité politique et l’urgence de l’environnement placent l’Inde du Nord en tant que leader dans le domaine de l’énergie de la biomasse.

Le 28 mars 2025, le ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs (DA&FW) soutient principalement les efforts des États du Pendjab, de l’Haryana, de l’Uttar Pradesh et du NCT de Delhi pour lutter contre l’écobuage des rizières dans le cadre du programme de gestion des résidus de récoltes mis en œuvre depuis 2018-19, en se concentrant sur la gestion in situ et ex situ de la paille de riz. L’intervention vise à établir une chaîne d’approvisionnement robuste de paille de riz pour diverses industries utilisatrices finales dans les secteurs de la production d’énergie biomasse et des biocarburants.

Paysage concurrentiel de l’industrie de la biomasse

Le marché indien de la biomasse est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de biomasse en Inde

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Punjab Renewable Energy System Pvt. Ltd., Husk Power Systems Pvt. Ltd., Abellon CleanEnergy Limited, Thermax Limited, SHALIVAHANA GROUP, ORIENT GREEN POWER COMPANY LIMITED, A2Z Group, BIOD ENERGY (INDIA) PVT LTD., Universal Biofuels Private Limited (Aemetis, Inc.), Godawari Power & Ispat Limited.

Évolution récente du marché de la biomasse en Inde

• Le 23 mars 2023, la Banque asiatique de développement (BAD) et SAEL Industries Limited ont signé des accords de prêt allant jusqu’à 7,5 milliards de roupies indiennes (environ 91,14 millions d’USD) pour promouvoir la production d’énergie biomasse à partir de résidus agricoles, contribuant ainsi à diversifier le bouquet énergétique de l’Inde et à réduire l’intensité carbone.

• Le 4 août 2021, Mitsui & Co., Ltd. a annoncé qu’elle investirait 300 millions d’INR (environ 4,1 millions d’USD) dans Punjab Renewable Energy Systems Pvt. Ltd. (« PRESPL »), l’une des principales sociétés de gestion de la chaîne d’approvisionnement en biomasse en Inde.

Couverture du rapport sur le marché de la biomasse en Inde

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