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Marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
Accent sur le type de solution (solutions de suivi des paiements, outils d'évaluation du risque de crédit, détection et prévention de la fraude, solutions de recouvrement de créances, assurances et garanties, autres) ; Par utilisateur final (fabrication, commerce de détail B2B et commerce électronique, construction et infrastructure, services professionnels, textile et habillement, logistique et transport) ; et Régions (Nord de l'Inde, Est de l'Inde, Ouest de l'Inde et Sud de l'Inde)
Taille et prévisions du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME)
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) était évalué à 253,46 millions USD en 2023 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la demande croissante de lutte contre les fraudes et les retards de paiement dans le secteur des PME.
Analyse du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME)
Les solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) font référence au partage de technologies qui facilitent les solutions de paiement et réduisent les risques de paiements différés. Les micro, petites et moyennes entreprises (PME) détiennent une part importante du PIB du pays. Ces entreprises, en plus de leur grande pertinence, rencontrent souvent des difficultés à recevoir des paiements et à identifier certains clients frauduleux, ce qui rend crucial le besoin pour les entreprises proposant divers services de sécurité et de suivi des paiements. Afin de résoudre ces problèmes, certains systèmes centralisés, systèmes de liste noire, contrats intelligents basés sur la blockchain, etc., sont mis en œuvre, ce qui permettrait d'atténuer les cas d'activités frauduleuses et d'aider les PME à fonctionner sans heurts.
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) était évalué à 253,46 millions USD en 2023 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'un des facteurs clés qui s'est avéré propice au développement de la croissance du marché est le nombre plus élevé de paiements frauduleux parmi les fournisseurs de PME. Au fur et à mesure que le nombre de PME dans le pays augmente, le besoin de systèmes centralisés robustes pour identifier les mauvais payeurs et améliorer les remboursements de crédit par les clients.
De plus, la demande de divers types de services tels que les solutions de suivi des paiements, les outils d'évaluation du risque de crédit, les logiciels de détection et de prévention de la fraude, les solutions de recouvrement de créances, etc., par les PME a augmenté la demande de solutions de gestion des risques de paiement.
Selon l'enquête nationale par sondage, il y avait 633,9 lakh PME en Inde en décembre 2022. Sur celles-ci, 630,5 lakh entreprises sont considérées comme des micro-entreprises, 3,3 lakh comme des petites entreprises et 0,05 lakh sont considérées comme des moyennes entreprises.
De plus, grâce au soutien croissant du gouvernement en termes d'aide réglementaire et monétaire, les PME du pays devraient croître de façon exponentielle dans les années à venir, ce qui favorisera davantage le besoin de solutions de gestion des risques de paiement. En outre, avec l'augmentation du nombre de PME dans le pays ainsi que l'augmentation du nombre de paiements dans le pays par l'intermédiaire des PME, la demande de réduction des paiements différés, à la fois intentionnels et non intentionnels, nécessitera des solutions robustes pour réduire les problèmes liés aux paiements.
Compte tenu des changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement pour les PME augmentera encore au cours de l'année de prévision, c'est-à-dire 2024-2032.
Tendances du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME)
Cette section présente les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) telles qu'identifiées par notre équipe d'experts en recherche.
Évaluation des risques basée sur l'IA
Il existe une demande croissante pour l'évaluation des risques basée sur l'IA pour les problèmes liés aux paiements pour les PME. Étant donné que les solutions d'évaluation des risques basées sur l'IA atténuent les défauts et les retards de paiement et améliorent la stabilité financière, la demande de tels systèmes parmi les PME a considérablement augmenté. Divers services tels que l'agrégation et l'analyse de données, l'analyse prédictive des risques de paiement, les profils de risque personnalisés, les solutions de paiement automatisées, la détection et la prévention de la fraude, l'intégration avec le bureau de crédit, la liste noire des acheteurs, etc., sont quelques-unes des principales caractéristiques que le logiciel d'évaluation des risques basé sur l'IA offre aux utilisateurs. Avec la haute disponibilité des données et l'intégration de l'IA avec l'infrastructure de paiement et de bureau de crédit existante, la mise en œuvre d'un modèle proactif et prédictif entre en jeu, assurant en outre une stabilité financière à long terme pour les PME.
Le nord de l'Inde devrait détenir une part de marché majeure au cours de la période de prévision
La région du nord de l'Inde a détenu une part de marché importante sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME). Avec le nombre croissant de PME présentes dans la région ainsi qu'un grand nombre d'investissements des gouvernements central et des États en vue d'offrir des prêts pour établir des micro, petites et moyennes entreprises dans la région, la demande de solutions liées aux paiements a considérablement augmenté. De plus, la région a également connu une demande plus élevée de solutions de paiement pour les PME liées au commerce électronique et à la fabrication. De nombreux États de premier plan, comme l'Uttar Pradesh, la région de Delhi NCR, l'Haryana, etc., ont prévu de doubler leur PIB au cours des cinq à six prochaines années, l'accent étant mis sur l'expansion des industries des PME, en particulier dans l'industrie manufacturière, le commerce électronique et l'habillement.
Compte tenu de ces changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement pour les PME en Inde dans la région du nord de l'Inde augmentera considérablement. D'autres régions comme l'ouest de l'Inde et le sud de l'Inde ont également affiché une croissance significative ces dernières années avec l'expansion des PME et la nécessité de services liés aux paiements.
Aperçu de l'industrie des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) en Inde
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) est compétitif et fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs du marché. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont CredAble, LexisNexis Risk Solution, Neural Technologies Limited, SAS Institute Inc., Finsta, CRIF High Mark, Kogta Financial, Altradius, Analog Legalhub Technology Solution Pvt Ltd. (Credgenics) et Beveron.com.
Actualités du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME)
Le gouvernement indien a lancé MSME Samadhan en 2017 pour résoudre le règlement des paiements pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les PME ainsi que les PDG des entreprises du secteur public et le secrétaire des ministères concernés pourront également surveiller les cas de retards de paiement relevant de leur compétence et donner les instructions nécessaires pour résoudre les problèmes.
Couverture du rapport sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME)
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés de l'industrie authentifiés.
- Le rapport présente une revue rapide des performances globales de l'industrie en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les données financières clés de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.
- Analyse approfondie du marché au niveau régional.
Options de personnalisation :
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) peut être personnalisé davantage selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) (2024-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de la solution de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) en Inde dans les principales régions indiennes. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés auprès d'experts du secteur sur l'ensemble de la chaîne de valeur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME). Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché grâce à des entretiens primaires, nous avons employé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) par le biais de sources internes de l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performances, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, y compris les journaux, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME), nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations et des parts historiques du marché pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments sont inclus dans le rapport par type de solution et par utilisateur final. Des analyses régionales/nationales supplémentaires ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la taille actuelle du marché du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME). De plus, nous avons mené une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que par type de solution et par utilisateur final sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME). Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios d'offre et de demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des activités et des lancements de produits dans le secteur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) dans tout le pays.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché : Sur la base d'informations exploitables provenant des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) et aux parts de marché des segments. Toutes les parts en pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées lors d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées aux différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés en Inde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME (MSME) sur les principaux marchés au niveau national
Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
Principaux acteurs du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations, responsable régional, responsable pays, etc.) dans les principales régions. Les principales conclusions ont ensuite été résumées et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données de la recherche primaire ont été consolidées avec les conclusions secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux dans les différentes régions
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances par type de solution et par utilisateur final sur le marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde.
L'objectif principal de l'étude de marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde
Les tendances actuelles et futures du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion d'investissement sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent des domaines par type de solution et par utilisateur final.
- Définir et analyser le cadre réglementaire pour les solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde pour les principales régions.
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent le nord de l'Inde, l'est de l'Inde, l'ouest de l'Inde, le sud de l'Inde
- Profils d'entreprises du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie de l'industrie au niveau régional
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde ?
Le marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde était évalué à 253,46 millions USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les facteurs déterminants de la croissance du marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde ?
L'augmentation des actifs improductifs et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la croissance du marché sont quelques-uns des principaux facteurs déterminants de cette croissance.
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde par type de solution ?
La solution de recouvrement de créances détient la plus grande part du marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde par type de solution.
Q4 : Quelle région dominera le marché des solutions de gestion des risques de paiement des PME en Inde ?
L'Inde du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
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