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Marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA : scénario actuel et prévisions (2019-2025)
Accent mis sur le composant ((Produit (Imprimante professionnelle/industrielle, Imprimantes 3D personnelles/de bureau), Matériau (Polymère, Plastique, Métaux et alliages, Céramique, Autres matériaux), Technologie (Modélisation par dépôt de fil en fusion, Frittage sélectif par laser, Stéréolithographie, Fusion par faisceau d'électrons, Fabrication d'objets stratifiés, Autres technologies), Application (Fabrication de pièces fonctionnelles, Ajustement et assemblage, Modélisation de prototypes, Recherche, Moulage de modèles, Aides visuelles, Modélisation de présentation, Autres applications), Méthode de construction (Extrusion, Agglomération de poudre), Domaine d'exercice (Construction, Architecture, Autres), Secteur d'utilisateur final (Commercial, Résidentiel, Industriel, Autres) et Pays
Géographie:
Dernière mise à jour:
Sep 2021
Le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA était évalué à 37,54 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 103,7 millions de dollars US d'ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 13,5 % sur la période de prévision (2019-2025). L'impression 3D, également appelée fabrication additive, est une combinaison de processus utilisés pour produire des objets tridimensionnels à partir du modèle 3D ou d'autres sources de données électroniques. Dans le cas de l'impression 3D, de nombreuses couches de différents types de matériaux d'impression sont formées sous le contrôle d'une machine pour créer un objet tridimensionnel. Puisque l'industrie de l'impression 3D croît de manière constante en termes d'adoption et d'applications, selon International Data Corporation (IDC), les dépenses en impression 3D au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) devraient passer de 470 millions de dollars US en 2015 à 1,3 milliard de dollars US d'ici 2019. L'impression 3D se développe rapidement dans les industries où des composants physiques sont impliqués, jusqu'à l'ingénierie à grande échelle. Les nouvelles technologies d'impression peuvent gérer toute une gamme de matériaux, notamment le béton, l'acier et la céramique, entre autres. L'impression 3D et son application dans le secteur de la construction/infrastructure ont connu une large adoption, les concepteurs doivent visualiser l'objet en 3D. La construction est l'un des marchés lucratifs pour l'impression 3D, car la plupart des informations nécessaires à la création d'un élément existent grâce au processus de conception, et l'industrie a déjà de l'expérience dans la fabrication assistée par ordinateur. En outre, l'émergence de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) offrirait de larges opportunités de croissance pour l'utilisation de la technologie dans le secteur de la construction/infrastructure. Dans l'industrie de la construction, la technologie d'impression 3D est utilisée pour créer des composants de construction ou pour imprimer l'ensemble de la structure du bâtiment. Les techniques d'impression 3D sont considérées comme une solution à la crise mondiale du logement.
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Avantages de l'impression 3D dans le secteur de la construction
- Efficacité de la main-d'œuvre : selon les informations fournies par Winsun, l'impression 3D peut réduire les coûts de main-d'œuvre et de matériaux de 90 % et 50 % respectivement, les économies de coûts d'opportunité sont projetées à 19 000 £ (24 794,15 $ US) en ce qui concerne la main-d'œuvre et à 7 400 £ (9 656,67 $ US) en ce qui concerne les matériaux, ce qui représente un total de 26 400 £ (34 450,81 $ US) par maison
- Économies de temps et de coûts : l'application de l'impression 3D devrait réduire efficacement les dépenses globales des projets de construction. Les entreprises ont mis en œuvre l'impression 3D pour réduire le coût des matériaux de près de la moitié du coût initial
- Aspects environnementaux/économiques : les entreprises émergentes d'impression 3D telles que Winsun et CyBe développent de nouvelles innovations pour accroître l'utilisation de ressources recyclées et moins coûteuses, telles que l'argile mélangée et les cendres volantes, afin de créer du béton optimisé
- Complexité de la conception : de nombreux projets architecturaux sont rejetés en raison de coûts excessifs ou de la complexité de la conception, mais ce n'est peut-être pas le cas avec l'utilisation de l'impression 3D. L'impression 3D introduirait une gamme de conceptions complexes et impressionnantes qui ne sont limitées que par l'imagination du concepteur et les capacités de conception informatique. Les conceptions peuvent être facilement programmées et réalisées par l'impression 3D
L'augmentation des dépenses en développement de produits et en activités de R&D, le soutien réglementaire croissant des organismes gouvernementaux nationaux et locaux et le développement croissant des infrastructures dans la région du Moyen-Orient sont les principaux moteurs de l'adoption de la technologie d'impression 3D dans le secteur de la construction/infrastructure dans la région MENA. En outre, l'impression 3D en béton passe à une échelle industrielle aux ÉAU avec la naissance de Concreative Middle East, d'un montant de 6 millions de dirhams (1,63 million de dollars US) - un partenariat entre Freyssinet, e-construct et Draw Link Group.
« Parmi les types de composants, le segment des produits (imprimantes) a dominé le marché, représentant 36,4 % des parts en 2018 »
Sur la base des composants, le rapport segmente le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA en produits, matériaux, services et autres (logiciels). En 2018, le segment des produits a dominé le marché et devrait rester dominant tout au long de la période de prévision 2019-2025.
« Les imprimantes professionnelles étaient le type d'imprimante le plus utilisé, suivi des imprimantes de bureau »
Sur la base du produit (imprimante), le marché est segmenté en imprimantes professionnelles/industrielles et imprimantes 3D personnelles/de bureau. Les imprimantes professionnelles/industrielles ont dominé le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA et devraient conserver leur domination tout au long de la période analysée. Les imprimantes 3D de bureau devraient connaître une croissance du TCAC de 15,2 % au cours de la période analysée.
« Parmi les types de matériaux, le segment du béton a représenté 33,7 % en 2018 et devrait dominer le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA d'ici 2025. »
Sur la base du type de matériau, le rapport divise le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA en béton, plastique, métaux et alliages, céramique et autres. En 2018, le segment du béton a dominé le marché, mais le segment de la céramique devrait connaître une croissance du TCAC considérable de 15,5 % au cours de la période analysée. Sur la base du type de service, le marché est segmenté en conception et fabrication sur mesure et service après-vente. En 2018, la conception et la fabrication sur mesure ont généré des revenus de 4,06 millions de dollars US sur le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA.
« La technologie de modélisation par dépôt de fil en fusion a dominé le marché avec une part de 31,6 % en 2018 »
Sur la base de la technologie, le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA est divisé en modélisation par dépôt de fil en fusion, frittage sélectif au laser, stéréolithographie, fusion par faisceau d'électrons et fabrication d'objets stratifiés, entre autres. En 2018, la technologie de modélisation par dépôt de fil en fusion a dominé le marché, mais la technologie de fusion par faisceau d'électrons devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée, soit 15,9 %, au cours de la période analysée.
Taille du marché de l'impression 3D pour les infrastructures par type de technologie, région MENA 2018-2025 (en millions de dollars US)
« Parmi les types d'applications, les pièces fonctionnelles devraient dominer le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA d'ici 2025. »
Selon le type d'application, le marché est segmenté en pièces fonctionnelles, ajustement et assemblage, modélisation de prototypes, formation et conseil, moulage de métaux, moulage de métaux, aides visuelles et modélisation de présentations. En 2018, les pièces fonctionnelles occupaient la part la plus importante, suivies par le type d'application d'ajustement et d'assemblage sur le marché régional de l'impression 3D. Cependant, le type d'application d'oncologie augmentera pendant la prévision en raison de la tendance à la hausse.
« Parmi les types de méthodes de construction, la méthode d'extrusion a dominé le marché et devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision »
Sur la base de la méthode de construction, le marché est divisé en extrusion et liaison de poudre. Le type d'extrusion a occupé la plus grande part de 72,1 % en 2018. Le segment devrait également croître au TCAC le plus élevé au cours de la période analysée 2019-2025. Sur la base du type de domaine de pratique, le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA est segmenté en construction, architecture et autres. Le segment de la construction a dominé le marché, générant des revenus de 28,89 millions de dollars US en 2018. De plus, sur la base de l'utilisateur final, le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA est divisé en secteurs commercial, résidentiel, industriel et autres. Le segment commercial a dominé le marché en 2018, mais le secteur résidentiel devrait connaître la plus forte adoption de l'impression 3D dans la région MENA au cours de la période analysée.
« Les ÉAU représentent l'un des plus grands marchés de l'industrie de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA »
Le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA est analysé en fonction de sa portée dans des pays tels que les ÉAU, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, l'Algérie et le reste de la région MENA. Les ÉAU sont le plus grand utilisateur de la technologie d'impression 3D dans la région MENA. Les ÉAU ont représenté une part de 18,4 % du marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA en 2018. Les autres marchés actifs de la région comprennent l'Arabie saoudite et le Qatar, et l'Égypte, entre autres, où ils entreprennent plusieurs initiatives de recherche et développement pour révolutionner les applications des technologies avancées dans le secteur de la construction. En 2016, le premier bureau imprimé en 3D a été construit à Dubaï (ÉAU).
Paysage concurrentiel : les 10 principaux acteurs du marché
3D Systems Corporation, 3D Vinci Creation, BESIX Group, COBOD International, CyBe Construction, Generation 3D, Massivit 3D Printing Technologies Ltd, Nano Dimension Ltd., XtreeE et Ying Chuang Building Tech (Shanghai) Co., Ltd (Winsun) sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie du marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA. Plusieurs F&A ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en $ US)
- Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et des commentaires de la recherche primaire par l'intermédiaire des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau national de l'adoption globale du marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA
- Un aperçu rapide du rendement global de l'industrie en un coup d'œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attrait de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter et des jeunes entreprises
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts : ÉAU, Qatar, Arabie saoudite, Koweït, Égypte, Algérie, reste de la région MENA
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché de l'impression 3D pour les infrastructures dans la région MENA peut être personnalisé à un niveau national supplémentaire ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur pour le marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la tendance d'adoption des imprimantes 3D d'infrastructures dans la région MENA. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres du marché historique afin d'estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, l'approche ascendante a été appliquée pour prévoir la taille complète du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA pour 2025. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels l'industrie appartient. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA à travers des sources internes de l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et des sources externes, y compris les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les principaux pays de la région MENA. Le rapport segmente le marché en fonction des composants (imprimante, matériau, service), de la technologie, de l'application, de la méthode de construction, du domaine de pratique et de l'utilisateur final. Une analyse plus approfondie sera également effectuée pour différents pays afin d'analyser l'adoption globale de la technologie d'impression 3D dans le secteur des infrastructures dans la région MENA.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse des facteurs détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes, notamment les dépenses en développement de produits et les activités de R&D, le soutien réglementaire croissant des organismes gouvernementaux nationaux et locaux, le secteur de la construction en croissance dans la région, etc. Le scénario de l'offre et de la demande serait également étudié en profondeur en considérant les principaux partenariats, les fusions et acquisitions, l'expansion commerciale, les lancements de produits et en analysant la liste des start-up sur le marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA et aux parts de marché de ces acteurs. Toutes les répartitions en pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, un poids a été attribué à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2025 pour différents segments et sous-segments dans les différents pays de la région. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (en US$) et le taux de pénétration de la technologie d'impression 3D dans le secteur des infrastructures de la région MENA dans les principaux pays
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché de l'impression 3D d'infrastructures en termes de services offerts ainsi que de parts de marché. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différents pays
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment appartenant au marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du composant, de la technologie, de l'application, de la méthode de construction, du domaine de pratique et de l'utilisateur final du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA.
Objectif principal de l'étude de marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA
Les tendances actuelles et futures du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché au niveau d'un pays, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA en termes de valeur (en US$)
- Analyser également la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent le composant, la technologie, l'application, la méthode de construction, le domaine de pratique et l'utilisateur final de l'impression 3D d'infrastructures
- Définir et analyser le cadre réglementaire de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents appartenant à l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA pour les principaux pays. Les principaux pays étudiés dans le rapport comprennent les ÉAU, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, l'Algérie et le reste de la région MENA
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché de l'impression 3D d'infrastructures dans la région MENA et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
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