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Accent mis sur le produit (centrales à béton, béton malaxé en centrale et béton prêt à l'emploi) ; utilisation finale (commerciale, industrielle, infrastructure et résidentielle) ; et région
Géographie:
Dernière mise à jour:
Jun 2025
Le marché mexicain du béton prêt à l'emploi était évalué à environ 35 124,7 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 8,3 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'accélération des projets d'infrastructure et de l'expansion urbaine rapide.
Ce marché au Mexique est important dans l'industrie de la construction du pays, car il fournit du béton prémélangé en grandes quantités pour une utilisation immédiate sur les chantiers de construction. Le marché répond aux besoins des zones résidentielles, des entreprises, des industries et du vaste développement des infrastructures. Aujourd'hui, près de 80 % des Mexicains vivent dans les villes, ce qui crée une demande massive de logements, de bureaux et d'installations publiques. Mexico, Monterrey, Guadalajara et Querétaro ont connu une croissance de la construction de plus de 6 % par an, de sorte que leur demande de béton prêt à l'emploi est en hausse. Dans le cadre du Plan national d'infrastructure 2020-2030, le gouvernement a prévu de dépenser 150 milliards de dollars américains pour les projets de transport, d'eau et d'infrastructure sociale. La croissance des grappes d'industries automobile et aérienne du corridor de Bajío a rendu nécessaire l'utilisation de davantage de béton prêt à l'emploi de haute qualité. Des réglementations environnementales spécifiques et les progrès réalisés dans la fabrication et les technologies du béton ont permis d'améliorer et d'écologiser encore davantage le marché.
Pour l'avenir, le béton mélangé pour les infrastructures et le transport sera le segment du marché mexicain du béton prêt à l'emploi qui connaîtra la croissance la plus rapide. Presque toute la demande est centrée sur les infrastructures, car des projets tels que le transport ferroviaire Tren Maya nécessitent plus de 30 milliards de dollars américains de financement. Les améliorations apportées au métro et aux principales autoroutes de Mexico augmenteront également la demande sur le marché. Le marché deviendra plus concurrentiel et produira des produits de haute qualité à mesure que les gens utiliseront la technologie pour l'automatisation, la numérisation de la chaîne d'approvisionnement et de nouveaux types d'adjuvants. La demande de béton prêt à l'emploi augmentera, en particulier dans les régions du centre et du nord, ce qui entraînera la croissance de l'activité dans les années à venir.
Le 3 juillet 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. a annoncé la réactivation du deuxième four de son usine de ciment CPN dans le nord-ouest du Mexique, après le redémarrage réussi du premier four en 2021. Cette décision stratégique vise à tirer parti du vaste réseau commercial régional de CEMEX pour répondre à la demande croissante de ciment dans l'ouest des États-Unis. Une fois pleinement opérationnel, le four remis en service devrait fournir près de 800 000 tonnes métriques supplémentaires de ciment aux clients de l'Arizona, de la Californie et du Nevada. La société investit 29 millions de dollars américains pour mettre en service le deuxième four de son usine de Sonora, au Mexique, et les opérations devraient commencer d'ici le troisième trimestre de 2022. Cet investissement s'appuie sur une dépense d'investissement précédente de 15 millions de dollars américains en 2021 consacrée au redémarrage du premier four, soulignant l'engagement de CEMEX à renforcer ses capacités d'approvisionnement dans la région.
Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.
L'accélération des investissements dans les infrastructures stimule la demande
Le développement des infrastructures au Mexique encourage l'essor du marché du béton prêt à l'emploi. Grâce à des projets tels que le Programme national d'infrastructure et les chemins de fer Tren Maya et du Corridor interocéanique, les efforts du gouvernement entraînent une demande accrue de béton de haute qualité et durable pour la construction. Les projets visent à accroître les liens entre les régions et à améliorer l'économie dans les zones plus difficiles d'accès, en se concentrant principalement sur le sud du Mexique. Eh bien, le béton prêt à l'emploi est nécessaire dans ces projets, car il est homogène, rapide et adaptable aux grandes demandes. Les plans du Mexique pour 2024 concernant les investissements dans les infrastructures ont augmenté de plus de 14 %, ce qui a mis en évidence l'importance de l'industrie de la construction dans la planification nationale. Par conséquent, le réseau de transport et de logistique du pays se renforce, ce qui a une incidence positive sur les zones commerciales et résidentielles.
La durabilité remodèle l'industrie
La durabilité étant une priorité absolue dans l'industrie de la construction à l'échelle mondiale, le marché mexicain du béton prêt à l'emploi s'adapte rapidement pour répondre à ces exigences et à d'autres. Récemment, les producteurs du secteur se tournent vers les agrégats recyclés et d'autres matériaux supplémentaires durables pour rendre leur béton moins nocif pour l'environnement et réduire les déchets dans la construction. Outre les préoccupations des gens pour l'environnement, le renforcement des codes du bâtiment et les certificats verts qui sont reconnus et utilisés à grande échelle contribuent à stimuler ce développement. Des entreprises telles que Cemex proposent du béton Vertua®, qui réduit la teneur en carbone de leurs produits, même s'ils sont performants. De nombreux programmes gouvernementaux font désormais la promotion de l'utilisation de matériaux de construction à faible émission de carbone dans tous les types de construction. Cela encourage les producteurs de béton prêt à l'emploi à créer de nouvelles idées et à se démarquer en tant qu'entreprises soucieuses de l'environnement.
Les avancées technologiques améliorent l'efficacité et la qualité
Grâce à l'amélioration de la technologie, les entreprises mexicaines de béton prêt à l'emploi utilisent des systèmes en ligne et automatisés pour améliorer la façon dont elles fabriquent et expédient leurs produits. De nombreuses entreprises de béton prêt à l'emploi utilisent désormais des systèmes de dosage de haute qualité, le GPS et un contrôle de la qualité continu. Lorsque de telles technologies sont appliquées, le mélange devient plus régulier, moins de production est utilisée et le travail est effectué plus rapidement et avec moins d'efforts. De plus en plus de projets de construction utilisent la modélisation des informations du bâtiment, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources. Holcim Mexique utilise la technologie BIM et les données pour l'aider à travailler plus intelligemment et à offrir les produits requis aux clients.
Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.
Le marché du béton malaxé en transit a détenu la part dominante du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique en 2024.
Selon le produit, le marché est segmenté en béton malaxé en centrale, en béton malaxé en rétreint et en béton malaxé en transit. Parmi ceux-ci, le segment du béton malaxé en transit est en tête du marché. Le segment du béton malaxé en transit se développe principalement en raison de sa desserte des villes et des bâtiments du Mexique en développement rapide. En raison de la croissance rapide dans le centre et le nord du Mexique, de plus grands volumes de béton doivent être acheminés rapidement vers des endroits restreints. Après le malaxage pendant le transport, le béton est frais et contribue à assurer la qualité sur le chantier de construction. De plus, comme moins de machines et de travailleurs sont nécessaires, cette méthode est plus abordable pour les constructeurs. L'argent investi dans les projets commerciaux et d'infrastructure est également précieux pour cette division, étant donné que la logistique efficace et pratique est essentielle pour l'application de solutions de béton malaxé en transit dans la construction.
Le marché des infrastructures devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique.
Selon l'utilisation finale, le marché est segmenté en commercial, industriel, infrastructure et résidentiel. Parmi ceux-ci, l'infrastructure est le plus grand contributeur à l'industrie du béton prêt à l'emploi au Mexique. La principale raison de la croissance du marché mexicain du béton prêt à l'emploi est l'effort du gouvernement dans la construction de travaux publics et d'infrastructures dans les villes. Avec l'aide du Programme national d'infrastructure et du Corridor interocéanique, les projets qui se développent rapidement signifient que les promoteurs doivent construire avec plus de béton prêt à l'emploi. De plus, le Mexique a accordé la priorité à l'amélioration de ses voies de transport, ce qui signifie qu'un béton constant et fiable est nécessaire pour le travail. En soutenant de nouveaux projets de transport, ils soutiennent l'économie et font du secteur des infrastructures le principal acheteur de béton prêt à l'emploi dans le pays.
La région du centre du Mexique fera croître le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique au cours de la période de prévision.
Le centre du Mexique est la région la plus vaste et la plus active qui contribue à la croissance du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique. Parmi les régions incluses, on trouve Mexico, Puebla, Querétaro et Guanajuato, qui deviennent populeuses et connaissent un essor industriel. Il y a une augmentation importante de la demande de béton prêt à l'emploi grâce au développement des infrastructures en Amérique du Nord. De plus, l'emplacement du centre du Mexique et son excellente logistique facilitent la livraison du béton et permettent une consommation à grande échelle. L'industrie du centre du Mexique continue de générer les revenus les plus importants au Mexique en raison des efforts du gouvernement et des investisseurs privés pour développer les infrastructures de transport et industrielles.
Le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.
Parmi les principaux acteurs du marché figurent CEMEX S.A.B. de C.V., Holcim México, GCC (Grupo Cementos de Chihuahua), Corporación Moctezuma, Cemento Cruz Azul, ODISA Concrete Equipment, CarbonCure Technologies Inc., HeidelbergCement, Con K Mex et MASA Concretos.
Développements récents sur le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique
Le 3 juillet 2022, CEMEX, S.A.B. de C.V. a annoncé la réactivation du deuxième four de son usine de ciment CPN dans le nord-ouest du Mexique, après le redémarrage réussi du premier four en 2021. Cette décision stratégique vise à tirer parti du vaste réseau commercial régional de CEMEX pour répondre à la demande croissante de ciment dans l'ouest des États-Unis. Une fois pleinement opérationnel, le four remis en service devrait fournir près de 800 000 tonnes métriques supplémentaires de ciment aux clients de l'Arizona, de la Californie et du Nevada. La société investit 29 millions de dollars américains pour mettre en service le deuxième four de son usine de Sonora, au Mexique, et les opérations devraient commencer d'ici le troisième trimestre de 2022. Cet investissement s'appuie sur une dépense d'investissement précédente de 15 millions de dollars américains en 2021 consacrée au redémarrage du premier four, soulignant l'engagement de CEMEX à renforcer ses capacités d'approvisionnement dans la région.
Attribut du rapport | Détails |
Année de base | 2024 |
Période de prévision | 2025-2033 |
Dynamique de croissance | Accélération à un TCAC de 8,3 % |
Taille du marché en 2024 | Environ 35 124,7 millions de dollars américains |
Analyse régionale | Centre du Mexique, Nord du Mexique, Ouest du Mexique et autres |
Principale région contributive | Le centre du Mexique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période prévue. |
Entreprises profilées | CEMEX S.A.B. de C.V., Holcim México, GCC (Grupo Cementos de Chihuahua), Corporación Moctezuma, Cemento Cruz Azul, ODISA Concrete Equipment, CarbonCure Technologies Inc., HeidelbergCement, Con K Mex et MASA Concretos. |
Portée du rapport | Tendances du marché, moteurs et contraintes; Estimation et prévision des revenus; Analyse de la segmentation; Analyse de l'offre et de la demande; Paysage concurrentiel; Profilage d'entreprise |
Segments couverts | Par produit, par utilisation finale, Par région |
L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.
Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des
Nous avons analysé le marché historique, estimé le marché actuel et prévu le marché futur du béton prêt à l'emploi au Mexique afin d'évaluer son application dans les principales régions du Mexique. Nous avons mené des recherches secondaires exhaustives pour recueillir des données historiques sur le marché et estimer la taille actuelle du marché. Pour valider ces informations, nous avons examiné attentivement de nombreux résultats et hypothèses. De plus, nous avons mené des entretiens primaires approfondis avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur. Après avoir validé les chiffres du marché grâce à ces entretiens, nous avons utilisé des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille globale du marché. Nous avons ensuite utilisé des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie.
Nous avons utilisé la technique de triangulation des données pour finaliser l'estimation globale du marché et obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique. Nous avons divisé les données en plusieurs segments et sous-segments en analysant divers paramètres et tendances, notamment le produit, l'utilisation finale et les régions au sein du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique.
L'étude identifie les tendances actuelles et futures du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique, fournissant des informations stratégiques aux investisseurs. Elle met en évidence l'attractivité du marché régional, permettant aux participants de l'industrie d'exploiter les marchés inexploités et d'acquérir un avantage de pionnier. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
Analyse de la taille du marché : Évaluer la taille actuelle du marché et prévoir la taille du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique et de ses segments en termes de valeur (USD).
Segmentation du marché : Les segments de l'étude comprennent les domaines du produit, de l'utilisation finale et des régions.
Cadre réglementaire et analyse de la chaîne de valeur : Examiner le cadre réglementaire, la chaîne de valeur, le comportement des clients et le paysage concurrentiel de l'industrie du béton prêt à l'emploi au Mexique.
Analyse régionale : Mener une analyse régionale détaillée pour les domaines clés tels que le centre du Mexique, le nord du Mexique, l'ouest du Mexique et autres.
Profils d'entreprises et stratégies de croissance : Profils d'entreprises du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché à croissance rapide.
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique et son potentiel de croissance ?
Le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique était évalué à 35 124,7 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,3 % de 2025 à 2033, alimenté par le développement d'infrastructures à grande échelle et l'expansion urbaine rapide.
Q2 : Quel segment détient la plus grande part du marché mexicain du béton prêt à l'emploi par produit ?
Le segment du béton prêt à l'emploi domine le marché en 2024 en raison de sa flexibilité et de son efficacité dans les grands projets de construction.
Q3 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique ?
Les principaux facteurs déterminants sont :
• L'augmentation des investissements publics et privés dans l'infrastructure
• L'accélération de l'urbanisation et du développement de l'immobilier commercial
• La préférence croissante pour les matériaux de construction durables et efficaces.
Q4 : Quelles sont les technologies et tendances émergentes sur le marché mexicain du béton prêt à l'emploi ?
Les technologies émergentes sont :
• Systèmes de dosage intelligents pour l’exactitude et l’uniformité
• Capteurs de surveillance de la qualité en temps réel pour l’assurance qualité sur site
• Plateformes numériques pour la gestion des commandes et le suivi des livraisons
• Tendance croissante vers le béton écologique et les matériaux respectueux de l’environnement
Q5 : Quels sont les principaux défis du marché du béton prêt à l'emploi au Mexique ?
Les principaux défis sont :
• La congestion du trafic et les longues distances de livraison ayant un impact sur la logistique
• Les coûts de mise en place élevés pour les centrales à béton
• La volatilité des prix des matières premières affectant les marges et les budgets des projets
Q6 : Quelle région domine le marché du béton prêt à l'emploi au Mexique ?
Le centre du Mexique est la principale région, soutenue par :
• Une forte densité de population urbaine
• Un développement résidentiel, commercial et industriel à grande échelle
• La proximité de grands projets d'infrastructure
Q7 : Quels sont les principaux acteurs du marché mexicain du béton prêt à l'emploi ?
Voici quelques-unes des principales entreprises du secteur du béton prêt à l'emploi au Mexique :
• CEMEX S.A.B. de C.V.
• Holcim México
• GCC (Grupo Cementos de Chihuahua)
• Corporación Moctezuma
• Cemento Cruz Azul
• ODISA Concrete Equipment
• CarbonCure Technologies Inc.
• HeidelbergCement
• Con K Mex
• MASA Concretos
Q8 : Comment les investisseurs tirent-ils parti des opportunités de croissance sur le marché mexicain du béton prêt à l'emploi ?
Les investisseurs se concentrent sur :
• Le financement de projets de construction et d'infrastructure
• L'adoption de pratiques de construction écologiques
• L'utilisation de l'automatisation et de la numérisation pour améliorer la rentabilité et développer les opérations
Q9 : Quelles réglementations affectent le marché mexicain du béton prêt à l'emploi ?
Les réglementations clés incluent :
• Normes environnementales favorisant les matériaux durables et à faible émission de carbone
• Codes de construction parasismiques renforçant la sécurité structurelle dans les zones sujettes aux tremblements de terre
• Accent mis sur le contrôle qualité et la conformité environnementale dans la production et le transport
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