Marché du commerce électronique au Mexique : analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique était évalué à environ 39 312,7 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 21,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la pénétration croissante d’Internet et des smartphones, combinée à l’amélioration de la logistique.

Analyse du marché du commerce électronique au Mexique

Le secteur du commerce électronique au Mexique est l’un des plus importants d’Amérique latine, avec un marché d’environ 39,3 milliards USD prévus en 2024. De plus en plus de personnes utilisent Internet et les smartphones, la classe moyenne est en croissance et une meilleure logistique tire la croissance. De plus en plus, les acheteurs se tournent vers le commerce électronique parce qu’il est simple, offre un large éventail d’options et est abordable. La croissance en expansion du marché est liée au lancement de portefeuilles mobiles etservices « Acheter maintenant, payer plus tard », atteignant même les consommateurs à faibles revenus et non bancarisés.

À l’avenir, plusieurs régions du Mexique montrent des signes évidents de développement rapide dans le secteur du commerce électronique. Près de 80 % des ventes en ligne proviennent désormais du commerce mobile, car de plus en plus de personnes utilisent les smartphones et Internet sur leurs téléphones. L’intérêt croissant pour le commerce social signifie que des plateformes comme TikTok Shop se lancent au Mexique, attirant des marques basées à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique. L’industrie de la fintech connaît une croissance rapide et vise à soutenir les personnes non bancarisées ainsi que les transactions en ligne simples. Tous ces progrès montrent que le secteur du commerce électronique au Mexique prospérera probablement, fondé sur la technologie et une plus grande disponibilité.

En décembre 2024, Prosus a conclu un accord définitif pour acquérir Despegar, une agence de voyages en ligne de premier plan en Amérique latine, pour 19,50 $ par action – une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’accord, approuvé par le conseil d’administration de Despegar, permettra d’étendre l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et de la fintech. Cette démarche stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Parallèlement, les investissements dans le secteur des start-up mexicaines ont grimpé en flèche, les transactions de capital-risque augmentant de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, renforçant la concurrence et l’offre de services.

Tendances du marché du commerce électronique au Mexique

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du commerce électronique au Mexique, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Essor du commerce mobile

Le commerce mobile est désormais plus important au Mexique en raison de la rapidité avec laquelle la mobilité a augmenté. En 2024 et au-delà, alors que plus de 95 millions de personnes possédant des smartphones sont impliquées dans le commerce électronique via leurs téléphones, le commerce électronique mobile dépassera 70 % de toutes les ventes. Faire ses achats sur mobile est si facile, ce qui est probablement la raison pour laquelle de nombreuses personnes plus jeunes s’y sentent attirées. Mercado Libre et Amazon mettent à jour leurs applications mobiles pour les utilisateurs, et les entreprises de fintech offrent aux utilisateurs d’applications de nouvelles options pour effectuer des paiements. Le résultat est que les magasins en ligne essaient de créer des publicités pour mobiles et organisent des ventes flash dans leurs efforts pour stimuler les achats et réduire les abandons de paniers non souhaités.

Expansion du commerce social

En raison de l’utilisation croissante de Facebook, d’Instagram, de TikTok et de WhatsApp, de plus en plus de Mexicains choisissent d’acheter des biens en ligne. À l’heure actuelle, environ 9 Mexicains sur 10 qui se connectent quotidiennement à Internet utilisent les réseaux sociaux, et il leur est de plus en plus facile d’accéder à l’information et d’y acheter des biens. Les marques s’adaptent aux tendances changeantes des clients, grâce aux influenceurs, aux événements de shopping en ligne et à de meilleures façons de faire des achats. Au premier plan des applications de commerce électronique, on trouve Facebook, suivi d’Instagram et de TikTok, avec des boutiques intégrées à l’application, des onglets de boutique et des outils spécialisés pour les créateurs mexicains. De nombreux micro et nano-influenceurs dans les zones rurales contribuent à amener le commerce électronique dans des endroits plus ruraux.

Progrès de la logistique et de la livraison

La croissance du commerce électronique au Mexique est fortement tirée par le développement rapide des services de logistique et de livraison. Les fournisseurs de logistique d’aujourd’hui investissent beaucoup dans les améliorations de la livraison du dernier kilomètre, des entrepôts avancés et des centres de traitement des commandes. En 2024, une installation de tri automatisée à Mexico, ouverte par Cainiao, utilisant la technologie de l’IA, a trié de nombreux colis quotidiennement, pour un nombre de plus de 500 000. Par la suite, Mercado Libre a travaillé sur ses services régionaux pour s’assurer que les commandes des citadins arrivent en une seule journée. Les deux entreprises s’associent à de plus petits magasins pour couvrir des zones où elles n’ont pas livré auparavant. Certaines parties de Jalisco et de Puebla présentent déjà des projets pilotes de drones qui déposent des colis. Grâce à ces améliorations, il est désormais plus facile pour le Mexique de gérer les expéditions, et les gens sont beaucoup plus satisfaits des expéditions.

Segmentation de l’industrie du commerce électronique au Mexique

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des vêtements et des chaussures a détenu la part dominante du marché du commerce électronique au Mexique en 2024.

En fonction de la catégorie de produits, le marché est segmenté en vêtements et chaussures, appareils électroniques grand public et accessoires, produits de soins personnels et de beauté, sports, loisirs et passe-temps, maison et jardin, bijoux et montres, livres, musique et médias, jouets, appareils ménagers et autres. Parmi ceux-ci, le segment des vêtements et des chaussures est en tête du marché. Faire ses achats de vêtements et de chaussures en ligne au Mexique est populaire car l’expérience est agréable, les prix sont raisonnables et il y a beaucoup de choix. Récemment, de nombreux jeunes vivant dans les villes mexicaines se sont tournés vers l’utilisation de la technologie, et les grandes marques mettent désormais en ligne de nouveaux vêtements, accordent des rabais pendant un certain temps et s’efforcent de faciliter les retours pour les clients. L’attention portée aux services mobiles et aux médias sociaux par Shein, Amazon et Coppel leur permet de mener la croissance rapide de la mode dans le commerce électronique mexicain.

Le segment des plateformes de marché devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché du commerce électronique au Mexique.

En fonction du type de plateforme, le marché est segmenté en plateformes de marché, sites Web de marques direct-to-consumer (D2C) et plateformes de commerce social. Parmi ceux-ci, le segment des plateformes de marché est en tête du marché. Ce qui distingue ces plateformes sur le marché du commerce électronique au Mexique, c’est leur simplicité et leur variété pour tous les acheteurs et vendeurs. Mercado Libre, Amazon Mexico et Coppel font partie de ces plateformes, offrant de nombreux biens et services différents à des prix équitables et organisant des livraisons pratiques ainsi que des moyens flexibles d’effectuer des paiements. Parce qu’elles sont si facilement accessibles dans la plupart des régions du pays et qu’elles incluent une protection des acheteurs et des retours simples, des millions de personnes les choisissent lors de leurs achats en ligne. De plus, offrir une livraison rapide, des achats personnalisés et des ressources d’intégration pour les commerçants a aidé Amazon à gagner encore plus de parts de clients dans l’industrie du shopping en ligne au Mexique.

La région du centre du Mexique développera le marché du commerce électronique au Mexique au cours de la période de prévision.

La région autour de Mexico, qui est le centre du Mexique, se distingue par son énergie et sa population importante. La région est le centre de l’économie, de la politique et de la culture du Mexique, et elle produit une part importante de son PIB. L’infrastructure moderne du pays, les systèmes logistiques solides et les nombreuses personnes en ligne contribuent à la croissance du commerce électronique. En outre, le fait d’avoir de nombreuses entreprises de vente au détail, des entreprises en démarrage et un revenu disponible en hausse parmi la classe moyenne contribue à augmenter les achats en ligne. L’importance du centre du Mexique et de sa population en tant que consommateurs signifie qu’il s’agit d’un marché principal où les entreprises de commerce électronique veulent augmenter rapidement leurs activités.

Paysage concurrentiel de l’industrie du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de commerce électronique au Mexique

Certains des principaux acteurs du marché sont Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco et Sears.

Développements récents sur le marché du commerce électronique au Mexique

• En décembre 2024, Prosus a conclu un accord définitif pour acquérir Despegar, une agence de voyages en ligne de premier plan en Amérique latine, pour 19,50 $ par action – une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’accord, approuvé par le conseil d’administration de Despegar, permettra d’étendre l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et de la fintech. Cette démarche stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Parallèlement, les investissements dans le secteur des start-up mexicaines ont grimpé en flèche, les transactions de capital-risque augmentant de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, renforçant la concurrence et l’offre de services.

Couverture du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique

Raisons d'acheter le rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique :

• L'étude comprend une évaluation de la taille du marché et une analyse des prévisions confirmées par des experts clés de l'industrie authentifiés.

• Le rapport examine brièvement la performance globale du secteur en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du secteur, en se concentrant principalement sur les données financières clés des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités prévalant dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie du marché au niveau régional.

Options de personnalisation :

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