Marché du commerce électronique au Mexique : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique était évalué à environ 39 312,7 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d’environ 21,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la pénétration croissante d’Internet et des téléphones intelligents, combinée à l’amélioration de la logistique.

Analyse du marché du commerce électronique au Mexique

Le secteur du commerce électronique au Mexique est l’un des plus importants d’Amérique latine, avec un marché d’environ 39,3 milliards de dollars US attendus en 2024. De plus en plus de gens utilisent Internet et les téléphones intelligents, la classe moyenne est en croissance et l’amélioration de la logistique tire la croissance. De plus en plus, les acheteurs se tournent vers le commerce électronique parce que c’est simple, qu’il offre un large éventail d’options et qu’il est abordable. L’expansion de la croissance du marché est liée au lancement de portefeuilles mobiles et des services Achetez maintenant, payez plus tard, atteignant même les consommateurs à revenu moyen inférieur et non bancarisés.

Pour l’avenir, plusieurs régions du Mexique montrent de forts signes de développement rapide dans le secteur du commerce électronique. Près de 80 % des ventes en ligne proviennent maintenant du commerce mobile, car de plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents et Internet sur leur téléphone. L’intérêt croissant pour le commerce social signifie que des plateformes comme TikTok Shop se lancent au Mexique, attirant des marques basées à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique. L’industrie des technologies financières connaît une croissance rapide et vise à soutenir les personnes non bancarisées ainsi que les transactions en ligne simples. Tous ces progrès montrent que le secteur du commerce électronique du Mexique est susceptible de s’épanouir, fondé sur la technologie et une plus grande disponibilité.

En décembre 2024, Prosus a conclu une entente définitive visant l’acquisition de Despegar, une agence de voyages en ligne latino-américaine de premier plan, pour 19,50 $ par action, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’entente, approuvée par le conseil d’administration de Despegar, élargira l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et des technologies financières. Cette initiative stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Simultanément, les investissements dans la scène des jeunes entreprises mexicaines ont grimpé en flèche, les transactions de capital-risque ayant augmenté de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars US. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, ce qui améliore la concurrence et l’offre de services.

Tendances du marché du commerce électronique au Mexique

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du commerce électronique au Mexique, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Essor du commerce mobile

Le commerce mobile est maintenant plus important au Mexique en raison de la rapidité avec laquelle la mobilité a augmenté. En 2024 et au-delà, comme plus de 95 millions de personnes possédant des téléphones intelligents s’impliquent dans le commerce électronique par l’intermédiaire de leur téléphone, le commerce électronique mobile dépassera 70 % de toutes les ventes. Faire des achats mobiles est si facile, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux jeunes se sentent attirés par cela. Mercado Libre et Amazon mettent à jour leurs applications mobiles pour les utilisateurs, et les entreprises de technologies financières offrent aux utilisateurs d’applications de nouvelles options pour effectuer des paiements. Le résultat est que les magasins en ligne tentent de créer des publicités pour les mobiles et d’organiser des ventes éclair afin de stimuler les achats et de réduire les abandons de panier non désirés.

Expansion du commerce social

En raison de l’utilisation croissante de Facebook, Instagram, TikTok et WhatsApp, de plus en plus de Mexicains choisissent d’acheter des biens en ligne. À l’heure actuelle, environ 9 Mexicains sur 10 qui se connectent en ligne chaque jour utilisent les réseaux sociaux, et il devient plus facile pour eux d’accéder à l’information et d’y acheter des biens. Les marques s’adaptent à l’évolution des tendances des clients, grâce aux influenceurs, aux événements de magasinage en ligne et à de meilleures façons de faire des achats. À l’avant-garde des applications de commerce électronique, on trouve Facebook, suivi d’Instagram et de TikTok, qui ajoutent des boutiques intégrées, des onglets de magasinage et des outils spécialisés pour les créateurs mexicains. De nombreux micro et nano-influenceurs dans les régions rurales contribuent à amener le commerce électronique dans les endroits plus ruraux.

Progrès en matière de logistique et de livraison

La croissance du commerce électronique au Mexique est fortement stimulée par le développement rapide des services de logistique et de livraison. Les fournisseurs de services logistiques d’aujourd’hui investissent beaucoup dans des améliorations pour la livraison du dernier kilomètre, les entrepôts avancés et les centres de distribution. En 2024, une installation de tri automatisée à Mexico, ouverte par Cainiao, utilisant la technologie de l’IA, a trié de nombreux colis quotidiennement, soit plus de 500 000. Par la suite, Mercado Libre a travaillé sur ses services régionaux pour s’assurer que les commandes pour les principaux citadins arrivent en une seule journée. Les deux entreprises s’associent à de petits magasins pour couvrir des zones où elles n’ont pas encore livré. Certaines parties de Jalisco et de Puebla proposent déjà des projets pilotes pour des drones qui déposent des colis. Grâce à ces améliorations, il est maintenant plus facile pour le Mexique de gérer les expéditions, et les gens sont beaucoup plus satisfaits de l’expédition.

Segmentation de l’industrie du commerce électronique au Mexique

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des vêtements et des chaussures a détenu la part dominante du marché du commerce électronique au Mexique en 2024.

Selon la catégorie de produits, le marché est segmenté en vêtements et chaussures, en électronique grand public et accessoires, en soins personnels et produits de beauté, en sports, loisirs et passe-temps, en maison et jardin, en bijoux et montres, en livres, musique et médias, en jouets, en appareils ménagers et autres. Parmi ceux-ci, le segment des vêtements et des chaussures est en tête du marché. Magasiner des vêtements et des chaussures en ligne au Mexique est populaire, car l’expérience est agréable, les prix sont raisonnables et il y a beaucoup de choix. Récemment, de nombreux jeunes vivant dans les villes mexicaines se sont tournés vers l’utilisation de la technologie, et les grandes marques téléchargent maintenant de nouveaux vêtements en ligne, offrent des rabais pendant un certain temps et s’efforcent de faciliter les retours pour les clients. L’attention portée aux services mobiles et aux médias sociaux par Shein, Amazon et Coppel leur permet de mener la croissance rapide de la mode dans le commerce électronique mexicain.

Le segment des plateformes de marché devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché du commerce électronique au Mexique.

Selon le type de plateforme, le marché est segmenté en plateformes de marché, en sites Web de marques de vente directe au consommateur (D2C) et en plateformes de commerce social. Parmi ceux-ci, le segment des plateformes de marché est en tête du marché. Ce qui distingue ces plateformes sur le marché du commerce électronique du Mexique, c’est leur simplicité et leur variété pour tous les acheteurs et les vendeurs. Mercado Libre, Amazon Mexico et Coppel font partie de ces plateformes, offrant de nombreux biens et services différents à des prix équitables et organisant des livraisons pratiques ainsi que des moyens flexibles d’effectuer des paiements. Parce qu’elles sont si facilement accessibles dans la plupart des régions du pays et qu’elles comprennent la protection des acheteurs et des retours simples, des millions de personnes les choisissent lorsqu’elles magasinent en ligne. De plus, offrir une livraison rapide, un magasinage personnalisé et des ressources d’intégration pour les marchands a aidé Amazon à s’emparer d’encore plus de parts de clients dans l’industrie du magasinage en ligne au Mexique.

La région du centre du Mexique fera croître le marché du commerce électronique au Mexique au cours de la période de prévision.

La région autour de Mexico, qui est le centre du Mexique, se distingue par son énergie et sa forte population. La région est le centre de l’économie, de la politique et de la culture du Mexique, et elle produit une part importante de son PIB. L’infrastructure moderne du pays, les solides systèmes de logistique et les nombreuses personnes en ligne contribuent à la croissance du commerce électronique. En outre, le fait d’avoir de nombreuses entreprises de vente au détail, de jeunes entreprises et un revenu disponible croissant au sein de la classe moyenne contribue à accroître les achats en ligne. L’importance du centre du Mexique et de sa population en tant que consommateurs signifie qu’il s’agit d’un marché principal où les entreprises de commerce électronique veulent accroître rapidement leurs activités.

Paysage concurrentiel de l’industrie du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de commerce électronique au Mexique

Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco et Sears sont parmi les principaux acteurs du marché.

Faits récents concernant le marché du commerce électronique au Mexique

• En décembre 2024, Prosus a conclu une entente définitive visant l’acquisition de Despegar, une agence de voyages en ligne latino-américaine de premier plan, pour 19,50 $ par action, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’entente, approuvée par le conseil d’administration de Despegar, élargira l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et des technologies financières. Cette initiative stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Simultanément, les investissements dans la scène des jeunes entreprises mexicaines ont grimpé en flèche, les transactions de capital-risque ayant augmenté de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars US. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, ce qui améliore la concurrence et l’offre de services.

Couverture du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique

Raisons d’acheter le rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique :

• L’étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés authentifiés de l’industrie.

• Le rapport passe brièvement en revue le rendement global de l’industrie en un coup d’œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l’industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l’entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d’expansion et les faits récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des possibilités qui prévalent dans l’industrie.

• L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l’industrie.

Options de personnalisation :

Le marché du commerce électronique au Mexique peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. De plus, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux; n’hésitez donc pas à communiquer avec nous pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.