Marché du commerce électronique au Mexique : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique était évalué à environ 39 312,7 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 21,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la pénétration croissante d’Internet et des téléphones intelligents, combinée à une logistique améliorée.

Analyse du marché du commerce électronique au Mexique

Le secteur du commerce électronique du Mexique est l’un des plus importants d’Amérique latine, avec un marché d’environ 39,3 milliards de dollars prévu en 2024. De plus en plus de personnes utilisent Internet et les téléphones intelligents, la classe moyenne est en croissance et l’amélioration de la logistique stimule la croissance. De plus en plus, les acheteurs se tournent vers le commerce électronique parce qu’il est simple, offre un large éventail d’options et est abordable. L’expansion du marché est liée au lancement de portefeuilles mobiles et de services Achetez maintenant, payez plus tard, atteignant même les consommateurs à revenu moyen inférieur et non bancarisés.

À l’avenir, plusieurs régions du Mexique montrent des signes importants de développement rapide dans le secteur du commerce électronique. Près de 80 % des ventes en ligne proviennent maintenant du commerce mobile, car de plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents et Internet sur leur téléphone. L’intérêt croissant pour le commerce social signifie que des plateformes comme TikTok Shop sont lancées au Mexique, attirant des marques basées à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique. Le secteur des technologies financières connaît une croissance rapide et vise à soutenir les personnes non bancarisées ainsi que les transactions en ligne simples. Tous ces progrès montrent que le secteur du commerce électronique du Mexique est susceptible de prospérer, fondé sur la technologie et une plus grande disponibilité.

En décembre 2024, Prosus a conclu un accord définitif pour acquérir Despegar, une agence de voyages en ligne latino-américaine de premier plan, pour 19,50 $ par action, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’opération, approuvée par le conseil d’administration de Despegar, étendra l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et des technologies financières. Cette initiative stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Parallèlement, les investissements dans la scène des jeunes entreprises mexicaines ont augmenté, les transactions de capital-risque ayant augmenté de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, améliorant ainsi la concurrence et les offres de services.

Tendances du marché du commerce électronique au Mexique

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du commerce électronique au Mexique, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Essor du commerce mobile

Le commerce mobile est maintenant plus important au Mexique en raison de la rapidité avec laquelle la mobilité a augmenté. En 2024 et au-delà, comme plus de 95 millions de personnes possédant des téléphones intelligents s’impliquent dans le commerce électronique par l’intermédiaire de leur téléphone, le commerce électronique mobile dépassera 70 % de toutes les ventes. Faire des achats mobiles est si facile, ce qui explique probablement pourquoi de nombreux jeunes se sentent attirés par cette pratique. Mercado Libre et Amazon mettent à jour leurs applications mobiles pour les utilisateurs, et les entreprises de technologies financières offrent aux utilisateurs d’applications de nouvelles options pour effectuer des paiements. Le résultat est que les boutiques en ligne essaient de créer des annonces pour les mobiles et organisent des ventes flash dans le but de stimuler les achats et de réduire les abandons de panier d’achat indésirables.

Expansion du commerce social

En raison de l’utilisation croissante de Facebook, d’Instagram, de TikTok et de WhatsApp, de plus en plus de Mexicains choisissent d’acheter des biens en ligne. À l’heure actuelle, environ 9 Mexicains sur 10 qui vont en ligne chaque jour utilisent les réseaux sociaux, et il devient plus facile pour eux d’accéder à l’information et d’y acheter des biens. Les marques s’adaptent aux tendances changeantes de la clientèle, grâce aux influenceurs, aux événements de magasinage en ligne et à de meilleures façons d’effectuer des achats. Facebook est à l’avant-garde des applications de commerce électronique, suivi d’Instagram et de TikTok, ajoutant des boutiques intégrées à l’application, des onglets de magasinage et des outils spécialisés pour les créateurs mexicains. De nombreux micro et nano-influenceurs dans les zones rurales aident à amener le commerce électronique dans davantage de régions rurales.

Progrès dans la logistique et la livraison

La croissance du commerce électronique au Mexique est fortement stimulée par le développement rapide des services de logistique et de livraison. Les fournisseurs de services logistiques d’aujourd’hui investissent beaucoup dans l’amélioration de la livraison du dernier kilomètre, des entrepôts de pointe et des centres d’exécution. En 2024, une installation de tri automatisée à Mexico, ouverte par Cainiao, utilisant la technologie de l’IA, a trié quotidiennement de nombreux colis, soit plus de 500 000. Par la suite, Mercado Libre a travaillé sur ses services régionaux pour s’assurer que les commandes des habitants des grandes villes arrivent en une seule journée. Les deux entreprises s’associent à de petits magasins pour couvrir les zones où elles n’ont pas livré auparavant. Certaines parties de Jalisco et de Puebla proposent déjà des projets pilotes pour des drones qui déposent des colis. En raison de ces améliorations, il est maintenant plus facile pour le Mexique de gérer les expéditions, et les gens sont beaucoup plus satisfaits de l’expédition.

Segmentation du secteur du commerce électronique au Mexique

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des vêtements et des chaussures a détenu la part dominante du marché du commerce électronique au Mexique en 2024.

Selon la catégorie de produits, le marché est segmenté en vêtements et chaussures, en produits électroniques et accessoires grand public, en produits de soins personnels et de beauté, en sports, en loisirs et en passe-temps, en articles pour la maison et le jardin, en bijoux et montres, en livres, en musique et en médias, en jouets, en appareils ménagers et en autres. Parmi ceux-ci, le segment des vêtements et des chaussures domine le marché. Il est populaire de magasiner en ligne pour des vêtements et des chaussures au Mexique, car l’expérience est agréable, les prix sont raisonnables et il y a beaucoup de choix. Récemment, de nombreux jeunes vivant dans les villes mexicaines se sont tournés vers l’utilisation de la technologie, et les grandes marques téléchargent maintenant de nouveaux vêtements en ligne, offrent des rabais pendant un certain temps et s’efforcent de faciliter les retours pour les clients. L’attention portée aux services mobiles et aux médias sociaux par Shein, Amazon et Coppel leur permet de mener la croissance rapide de la mode dans le commerce électronique mexicain.

Le segment des plateformes de marché devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché du commerce électronique au Mexique.

Selon le type de plateforme, le marché est segmenté en plateformes de marché, en sites Web de marque directe aux consommateurs (D2C) et en plateformes de commerce social. Parmi celles-ci, le segment des plateformes de marché domine le marché. Ce qui distingue ces plateformes sur le marché du commerce électronique au Mexique, c’est leur simplicité et leur variété pour tous les acheteurs et vendeurs. Mercado Libre, Amazon Mexico et Coppel font partie de ces plateformes, offrant de nombreux biens et services différents à des prix équitables et organisant des livraisons pratiques ainsi que des façons flexibles d’effectuer des paiements. Puisqu’elles sont si facilement accessibles dans la plupart des régions du pays et qu’elles comprennent la protection des acheteurs et des retours simples, des millions de personnes les choisissent lorsqu’elles font des achats en ligne. De plus, le fait d’offrir une livraison rapide, des achats personnalisés et des ressources d’intégration pour les marchands a aidé Amazon à accaparer encore plus de parts de clients dans le secteur du magasinage en ligne au Mexique.

La région du centre du Mexique fera croître le marché du commerce électronique au Mexique au cours de la période de prévision.

La région autour de Mexico, qui est le centre du Mexique, se distingue par son énergie et sa forte population. La région est le centre de l’économie, de la politique et de la culture du Mexique, et elle produit une part importante de son PIB. L’infrastructure moderne du pays, les systèmes logistiques solides et le grand nombre de personnes en ligne contribuent à la croissance du commerce électronique. En outre, le fait d’avoir de nombreuses entreprises de vente au détail, des jeunes entreprises et des revenus disponibles en hausse parmi la classe moyenne contribue à accroître les achats en ligne. L’importance du centre du Mexique et de sa population en tant que consommateurs signifie qu’il s’agit d’un marché principal où les entreprises de commerce électronique veulent accroître rapidement leurs activités.

Concurrence dans le secteur du commerce électronique au Mexique

Le marché du commerce électronique au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, comme des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de commerce électronique au Mexique

Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco et Sears sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché du commerce électronique au Mexique

• En décembre 2024, Prosus a conclu un accord définitif pour acquérir Despegar, une agence de voyages en ligne latino-américaine de premier plan, pour 19,50 $ par action, soit une prime de 33 % par rapport à son cours de clôture. L’opération, approuvée par le conseil d’administration de Despegar, étendra l’écosystème latino-américain de Prosus à plus de 100 millions de clients dans les secteurs du commerce électronique, des voyages et des technologies financières. Cette initiative stratégique vise à renforcer la présence de Prosus dans l’écosystème du commerce numérique de la région. Parallèlement, les investissements dans la scène des jeunes entreprises mexicaines ont augmenté, les transactions de capital-risque ayant augmenté de 59 % en 2024, pour un total de 1,674 milliard de dollars. Cet afflux de capitaux favorise l’innovation et l’émergence de nouvelles plateformes de commerce électronique, améliorant ainsi la concurrence et les offres de services.

Couverture du rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique

Raisons d’acheter le rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique :

• L’étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmées par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport examine brièvement le rendement global de l’industrie d’un coup d’œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l’industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières, les portefeuilles de types, les stratégies d’expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des facteurs de croissance, des contraintes, des principales tendances et des possibilités qui prévalent dans l’industrie.

• L’étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l’industrie.

Options de personnalisation :

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