Marché du mezcal : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché du mezcal

Le marché du mezcal était évalué à 0,97 milliard de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste de 12,05 % pour la période de prévision (2025-2033F) en raison de la premiumisation et de la demande de spiritueux artisanaux, de l'attrait du patrimoine culturel et de l'expansion de la culture du cocktail.

Analyse du marché du mezcal

Mezcal vient de l'ancienne langue aztèque, le nahuatl, qui signifie agave cuit. Historiquement, le mezcal a été le premier spiritueux à être distillé dans les Amériques. Pendant la période coloniale, les Espagnols ont interdit la production de mezcal pour promouvoir la vente et la consommation de leurs propres boissons importées. Ils ont ainsi commencé la production clandestine de cette illustre icône des spiritueux mexicains. Les producteurs qui ont maintenu la longue tradition de la production naturelle de mezcal sont voués à préserver sa nature artisanale et ses qualités intrinsèques et inimitables. Depuis 1994, une appellation d'origine protégée a été accordée au mezcal ; une reconnaissance internationale qui certifie que seuls les produits fabriqués dans une zone spécifique du Mexique peuvent être appelés mezcal, comme c'est le cas pour le champagne.

Plusieurs entreprises se sont manifestées et mettent principalement l'accent sur la premiumisation, avec une expansion de la distribution mondiale, et mettent en évidence les racines artisanales et culturelles du produit afin de parvenir à une croissance plus élevée de la production et des ventes sur le marché du mezcal. De plus, ces entreprises investissent massivement dans la narration et l'image de marque qui mettent en évidence la véracité, le patrimoine et la durabilité afin de créer un lien avec les consommateurs. De plus, elles collaborent avec des barmans et des influenceurs pour accroître la visibilité et plaire à un public plus jeune et axé sur les tendances. De plus, les entreprises expérimentent de nouveaux profils aromatiques et des éditions limitées pour attirer les buveurs aventureux et se différencier sur un marché concurrentiel. Selon le Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (COMERCAM), 96 % du mezcal certifié est effectué uniquement par cette organisation. De plus, 408 marques de mezcal ont été exportées vers les marchés extérieurs, dans lesquelles 210 000 personnes étaient employées directement ou indirectement dans l'industrie du mezcal, avec 12 239 655 litres de mezcal produits en 2023.

Tendances du marché du mezcal

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché du mezcal, telles qu'identifiées par nos experts en recherche.

La sensibilisation croissante à la durabilité stimule la croissance du marché du mezcal.

La durabilité accrue est devenue l'objectif principal du marché du mezcal, car de plus en plus de consommateurs prennent conscience de l'impact environnemental et social de ce qu'ils achètent. De nombreuses marques de mezcal adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, non seulement pour protéger la planète, mais aussi pour plaire à un nombre croissant d'acheteurs socialement conscients. L'une de ces pratiques de durabilité est l'utilisation de méthodes d'agriculture biologique pour la culture de l'agave, ce qui maintient un sol sain et réduit la dépendance aux produits chimiques nocifs. Certains producteurs investissent également dans la conservation de l'eau et s'efforcent de réduire leur empreinte carbone pendant le processus de distillation. La production de mezcal est plus éthique et transparente, impliquant le soutien des communautés locales, allant au-delà des simples pratiques environnementales. Les entreprises de mezcal travaillent en cohérence avec les petites distilleries familiales, garantissant une rémunération équitable aux travailleurs et contribuant à l'économie locale. Alors que les gens continuent de rechercher des produits à la fois de haute qualité et fabriqués de manière durable, les marques de mezcal qui se concentrent sur ces pratiques répondent non seulement à la demande, mais s'imposent également comme des leaders dans l'industrie, offrant un produit qui soutient à la fois l'environnement et les personnes qui le soutiennent.

Segmentation de l'industrie du mezcal

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial du mezcal, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

La catégorie de produits mezcal Joven domine le marché du mezcal.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en mezcal Joven, mezcal reposado et mezcal Aneja. Le marché du mezcal Joven a dominé le marché en 2024 en raison de la popularité croissante des spiritueux haut de gamme et artisanaux, de l'évolution des goûts des consommateurs et de la tendance croissante des cocktails à base de mezcal. De nombreux buveurs apprécient la version non vieillie de Joven, car elle permet aux consommateurs de découvrir toute la saveur inchangée de l'agave. Joven est quelque chose qui peut être perdu dans le processus de vieillissement et est particulièrement attrayant car il conserve le goût frais et naturel de l'agave. Alors que de plus en plus de gens cherchent à apprécier le goût pur de l'agave, les ventes de mezcal Joven devraient augmenter dans les années à venir. Le 27 novembre 2022, Ilegal a lancé un mezcal vieilli rare appelé 7 Year Añejo expression. Les Añejos sont monnaie courante dans le monde de la tequila, où la désignation indique un spiritueux qui a passé entre 1 et 3 ans à vieillir en fûts.

Le produit 100 % agave domine le marché du mezcal.

Selon la catégorie, le marché est segmenté en agave 100 % et en mélange. Parmi ceux-ci, le marché de l'agave 100 % détenait la plus grande part du chiffre d'affaires mondial en 2024, car ils sont idéaux pour la consommation. Les consommateurs sont de plus en plus perceptifs et de plus en plus attirés par la pureté et l'authenticité du mezcal d'agave 100 %. Cette catégorie offre un goût plus propre et plus naturel qui reflète les véritables saveurs de la plante d'agave, ce qui plaît à ceux qui apprécient les spiritueux artisanaux de haute qualité. Alors que les gens veulent en savoir plus sur l'artisanat et la tradition derrière la production de mezcal, ils optent pour l'agave 100 % parce qu'il est considéré comme plus authentique et haut de gamme. Le mezcal mélangé est souvent fabriqué avec un mélange d'agave et d'autres ingrédients et est encore largement disponible. L'accent mis sur l'agave 100 % s'intensifie à mesure que les buveurs recherchent une expérience de consommation plus authentique et non altérée. Ce changement reflète une tendance plus large dans l'industrie des spiritueux où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des produits d'origine unique de qualité supérieure qui ont un profil de saveur distinct et original. Selon le Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal A.C. (COMERCAM), 2023, la grande majorité de la production de mezcal se trouve dans la catégorie artisanale, soit 93,7 %. L'ancestral ne représente que 35 %, probablement parce qu'une grande partie du mezcal qui entrerait dans cette catégorie n'est pas certifié mezcal. La catégorie Mezcal, qui est principalement du mezcal plus industriel, représente 5,94 % de la production totale. Les Blancos ou Jovens représentent 97,37 % de la production, les Abocados con représentent 1,35 % et les Destilados con, anciennement classés comme Pechugas, représentent 1,28 % de la production.

L'Amérique du Nord détiendra une part dominante du marché du mezcal en 2024

L'Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché mondial. Sa saveur unique et fumée en a fait un spiritueux essentiel dans la région nord-américaine. Les spiritueux d'agave sont perçus comme étant plus sains que les autres alcools, comme le whisky ou la vodka, ce qui stimule davantage la croissance du marché. De plus, la disponibilité croissante de marques haut de gamme en Amérique du Nord offre aux consommateurs plus d'options parmi lesquelles choisir. Les fabricants produisent de plus en plus de mezcal de meilleure qualité, ce qui attire davantage de buveurs conscients dans la région. La région est également connue pour être le plus grand producteur de mezcal au monde, car la plupart des spiritueux sont produits dans divers États mexicains. De plus, l'augmentation de la demande internationale pour la boisson a augmenté les exportations et créé des opportunités pour que le marché mexicain des spiritueux se développe économiquement. En offrant à la fois des produits haut de gamme et super haut de gamme bien vieillis, ainsi que des marques de valeur abordables, la tequila et le mezcal sont accessibles à tous les Américains.

Les États-Unis détenaient une part dominante du marché nord-américain du mezcal en 2024

Le marché américain du mezcal a affiché des performances prolifiques en 2024, car de plus en plus de gens découvrent et apprécient ce spiritueux fumé unique. Avec l'augmentation du revenu disponible, les consommateurs sont incités à payer le prix fort pour des boissons authentiques et artisanales, car ils exigent des produits artisanaux de meilleure qualité, ce qui incite les consommateurs à payer. De plus, avec l'augmentation du réchauffement climatique et de l'effet de serre, les producteurs utilisent des méthodes d'agriculture biologique avec le soutien des communautés locales. L'une des clés de la croissance de la tequila et du mezcal aux États-Unis a été la capacité des distillateurs à offrir un produit pour chaque budget et chaque occasion. Selon le Distilled Spirits Council of the United States, rien qu'en 2023, 31,6 millions de caisses de 9 litres de tequila/mezcal ont été vendues, soit une croissance annuelle moyenne d'environ 7,1 %. La vente de tequila/mezcal à elle seule a généré des revenus d'environ 6 523 millions de dollars américains en 2023.

Paysage concurrentiel du mezcal

Le marché du mezcal est concurrentiel et fragmenté, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales sociétés de mezcal

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Ilegal Mezcal (Bacardi Limited), Mezcal Vago, Wahaka Mezcal, Mala Mía Mezcal, Mezcal Unión (Diageo plc), Del Maguey Inc. (Pernod Ricard), MONTELOBOS MEZCAL (Campari EspaIa Sl.), Rey Campero (Mexique), Casa Cortés (Mexique) et Xiaman Spirits GmbH. Les entreprises investissent massivement pour gagner du terrain sur le marché du mezcal avec les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les collaborations, etc.

Actualités du marché du mezcal

• Le 12 décembre 2024, Tesla Mezcal a relancé une collaboration en édition limitée avec Nosotros Mezcal. Flaviar est honoré d'être le partenaire technologique, de marketing en ligne et de réalisation pour Tesla Mezcal, une collaboration entre Nosotros et Tesla, alliant innovation et savoir-faire.

• Le 3 mars 2025, Zacal, une nouvelle marque de mezcal indépendante née de l'esprit sauvage du Michoacán, au Mexique, a été lancée avec deux expressions, un Ensamble complexe (50 % abv) et un Manso Sahauyo délicat (45 % abv).

• 2 août 2024 : Paquera Mezcal a dévoilé un ajout unique à son portefeuille avec le lancement de son mezcal ancestral en édition limitée infusé au bœuf Wagyu. Le nouveau mezcal est produit à l'aide de Tajima Wagyu en liberté de l'Arrington Ranch à Twin Bridges, dans le Montana. Le bœuf est enveloppé dans de la ficelle et suspendu dans des pots en argile pendant les premières étapes de la distillation.

• Le 21 novembre 2024 : Maguey Imports, l'unité de distribution américaine de Maguey Spirits au Mexique, a acheté Bozal Mezcal et Pasote Tequila à 3 Badge Beverage Corporation.

• Le 4 février 2025 : EMPERADOR Inc. a élargi son portefeuille de produits haut de gamme avec l'acquisition majoritaire de Destileria Los Danzantes S.A. de C.V. par l'intermédiaire de sa filiale mexicaine Casa Pedro Domecq.

• Le 10 juillet 2024 : AETHER Brand Group, une nouvelle maison de marques d'incubation et d'exploitation axée sur les catégories de consommation pour adultes, a annoncé son acquisition stratégique : Corte Vetusto Mezcal, le mezcal le plus primé au monde.

Couverture du rapport sur le marché du mezcal