Marché des stations-service en Arabie Saoudite : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des stations-service en Arabie Saoudite

Le marché des stations-service en Arabie Saoudite était évalué à 820,50 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 3,00 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation de la possession de véhicules et de la demande croissante de transport routier en Arabie Saoudite.

Analyse du marché des stations-service en Arabie Saoudite

Une station-service désigne un point de vente où les communautés rechargent leurs voitures avec de l'essence, du diesel, du GNC ou d'autres formes d'énergie, telles que la recharge de véhicules électriques. De nombreuses stations-service traditionnellement axées sur la distribution de carburant se sont diversifiées dans d'autres activités, telles que la vente au détail de produits de proximité, les services de restauration et l'entretien des véhicules.

Pour stimuler le marché des stations-service en Arabie Saoudite, les entreprises étendent leurs réseaux, se numérisent et intègrent des carburants alternatifs. De plus, les principaux concurrents, tels que Saudi Aramco, Aldrees et Petromin, rénovent leurs stations pour inclure des points de recharge pour véhicules électriques, des systèmes de paiement automatisés et des dépanneurs améliorés, dans le but d'augmenter leur clientèle. De plus, l'essor des alliances stratégiques avec les marques alimentaires, le déploiement de technologies innovantes liées au ravitaillement en carburant et les investissements dans les stations alimentées par des énergies renouvelables stimulent le marché. Ces projets s'alignent sur la Vision 2030, qui met l'accent sur la diversification et la durabilité dans les domaines de l'énergie et du commerce de détail.

Par exemple, le 16 juillet 2025, EVIQ a annoncé l'ouverture d'une nouvelle station de recharge pour véhicules électriques en partenariat avec Petromin, l'un des fournisseurs de services de carburant, de mobilité et d'e-mobilité les plus fiables du Royaume, marquant ainsi une avancée importante dans la croissance de l'infrastructure de véhicules électriques à travers l'Arabie Saoudite.

Tendances du marché des stations-service en Arabie Saoudite

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des stations-service en Arabie Saoudite, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Évolution vers les carburants alternatifs

La tendance des carburants alternatifs, y compris la recharge de véhicules électriques et l'hydrogène, est importante sur le marché des stations-service saoudiennes. Alors que la Vision 2030 s'oriente vers l'utilisation d'énergie propre, les stations-service se transforment en stations-service multi-énergies, qui alimenteront les véhicules électriques et à hydrogène. De plus, les entreprises investissent dans des points de recharge pour véhicules électriques et font des recherches sur l'hydrogène afin de répondre à la demande future. De plus, cette évolution vers les objectifs de durabilité crée une expansion à long terme du marché des carburants alternatifs. Par exemple, le 15 novembre 2023, Air Products Qudra et Saudi Arabia Railways (SAR) ont annoncé la signature d'un protocole d'entente (MoU) pour collaborer sur des opportunités de construction, de possession et d'exploitation (BOO) de stations de ravitaillement en hydrogène pour les trains dans le Royaume d'Arabie Saoudite.

Segmentation de l'industrie des stations-service en Arabie Saoudite

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des stations-service en Arabie Saoudite, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Les carburants alternatifs (tels que la recharge de véhicules électriques et l'hydrogène) devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2033F).

Selon le type de carburant, le marché est segmenté en essence, diesel, GNC et carburants alternatifs (recharge de véhicules électriques, hydrogène). Parmi ceux-ci, les carburants alternatifs (tels que la recharge de véhicules électriques et l'hydrogène) devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2033F). L'utilisation de carburants alternatifs, tels que la recharge de véhicules électriques et l'hydrogène, est telle que les stations-service deviennent des installations multi-énergies. Alors que la Vision 2030 met l'accent sur la durabilité et l'énergie propre, des points de recharge et des systèmes de ravitaillement en hydrogène sont intégrés dans les entreprises pour répondre à l'évolution de la demande. La diversification génère des revenus supplémentaires et protège l'entreprise contre la réduction éventuelle de la dépendance à l'essence. Par exemple, le 17 janvier 2025, ENOWA d'Arabie Saoudite, en collaboration avec Hydrogen Refueling Solutions (HRS), a lancé avec succès la première station de ravitaillement en hydrogène pour poids lourds du pays chez Petromin Corporation.

Le segment des véhicules de tourisme domine le marché en 2024.

Selon l'application, le marché des stations-service en Arabie Saoudite est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux-roues et autres. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules de tourisme domine le marché en 2024. Le nombre croissant de voitures de tourisme en Arabie Saoudite a soutenu la demande de carburant, et ce segment constitue l'épine dorsale du marché des stations-service. Selon les données de CEIC, les ventes de véhicules automobiles en Arabie Saoudite pour les voitures de tourisme ont été signalées à 645 723,000 unités en décembre 2023. Le besoin d'un accès facile aux lieux de ravitaillement augmente en raison de l'augmentation du niveau de possession de voitures, de l'urbanisation et du développement de l'infrastructure routière. C'est la tendance qui oblige les entreprises à améliorer leurs réseaux de stations et à intégrer des services à valeur ajoutée pour capter les propriétaires de véhicules individuels.

La région occidentale devrait croître sur le marché au cours de la période de prévision (2025-2033)

La région occidentale (comprenant La Mecque, Médine et Djeddah) a une forte demande de carburant occasionnée par le tourisme et le pèlerinage religieux. Pendant le Hajj et l'Omra, le trafic atteint des sommets avec des millions de touristes, offrant ainsi la possibilité d'augmenter les ventes de carburant et l'expansion des services. Selon les données du ministère du Tourisme d'Arabie Saoudite, en 2024, le nombre de touristes était d'environ 86,16 millions, dont environ 0,22 million de touristes du Hajj et environ 4,32 millions de pèlerins de Ziarah Médine. Pour assurer une satisfaction efficace et efficiente de la demande locale et touristique, les entreprises améliorent leur infrastructure, leur service à la clientèle et la fourniture de formes alternatives de ravitaillement qui stimulent la croissance du marché.

Le 23 mars 2023, Saudi Automotive Services Co. (SASCO) a dévoilé une station de 30 000 mètres carrés sur la route La Mecque-Taïf. La station-service comprend un dépanneur, plusieurs restaurants de marque, des cafés et des guichets automatiques. L'investissement total de la station s'élève à près de 12,4 millions de SAR (environ 3,31 millions USD), financé par des facilités bancaires auprès de banques locales.

Concurrence dans l'industrie des stations-service en Arabie Saoudite

Le marché des stations-service en Arabie Saoudite est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de stations-service en Arabie Saoudite

Certains des principaux acteurs du marché sont Saudi Arabian Oil Company (« Aramco » ou « Saudi Aramco »), ALDREES, Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (ADNOC), Emirates National Oil Company, TotalEnergies, NAFT Services Company Limited, Wafi Energy Company LLC (marque Shell) (Asyad Holding Group), Oman Oil Marketing Company SAOG (OOMCO), Petromin Corporation, Tas’helat Marketing Company.

Développements récents sur le marché des stations-service en Arabie Saoudite

• Le 8 juillet 2025, Blacklane, le service mondial de chauffeurs, et EVIQ, le principal fournisseur d'infrastructure de véhicules électriques (VE) d'Arabie Saoudite, ont signé un accord stratégique pour suralimenter le déploiement de véhicules électriques à travers le Royaume. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés étendront le réseau de recharge de véhicules électriques d'Arabie Saoudite dans les principales villes et les centres de mobilité. Ensemble, ils définiront stratégiquement les emplacements prioritaires pour les nouvelles stations de recharge et établiront des centres de recharge de flotte dédiés, dont un au nouveau siège régional du Golfe de Blacklane à Riyad.
• Le 21 janvier 2024, Saudi Automotive Services Co. (SASCO) a annoncé qu'elle inaugurerait la plus grande station-service d'Arabie Saoudite au deuxième trimestre 2024. La station fait partie du projet SASCO Al-Jazeera 1, situé le long de King Fahd Road, servant de lien entre Riyad et la province d'Al-Qassim. La station Al-Jazeera 1 couvre une superficie de 280 000 mètres carrés et est située dans l'île centrale le long de l'autoroute reliant Al-Qassim et Riyad.

Couverture du rapport sur le marché des stations-service en Arabie Saoudite

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