Marché de la viande en Arabie Saoudite : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché de la viande en Arabie saoudite

Le marché de la viande en Arabie saoudite était évalué à 12 900,00 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 4,84 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l'impulsion d'une demande accrue de régimes riches en protéines, en particulier dans les centres urbains.

Analyse du marché de la viande en Arabie saoudite

La viande est un tissu animal, généralement celui du bétail, de la volaille, des moutons ou des chèvres, qui est abattu et consommé par les gens. Elle est vendue fraîche, cuite, congelée et comprend également des coupes de muscles et d'organes. La viande est un produit de base qui sert à la fois d'aliment de base et d'élément essentiel de la cuisine traditionnelle en Arabie saoudite, ainsi qu'un ingrédient fondamental dans les célébrations religieuses ; par conséquent, c'est un produit alimentaire dont la demande est constante tout au long de l'année.

Pour parvenir à la croissance du marché de la viande en Arabie saoudite, les entreprises augmentent leur capacité de production de viande nationale, acquièrent de nouvelles technologies et développent l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les entreprises se concentrent sur l'intégration verticale, par exemple dans la fabrication et la vente au détail d'aliments pour animaux, afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de leurs produits. De plus, les consommateurs optent de plus en plus pour des produits carnés congelés, transformés et à valeur ajoutée afin de répondre à leurs besoins de commodité et de variété. De plus, les entreprises progressent vers la Vision 2030 en diminuant le niveau des importations, en investissant dans l'agriculture intelligente et en augmentant l'acceptabilité halal afin d'accroître la confiance locale et l'aptitude à l'exportation.

Par exemple, le 6 mars 2025, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a signalé une augmentation importante de la production de viande rouge dans le Royaume, atteignant plus de 270 000 tonnes en 2023. Cette croissance soutient la production locale et renforce la sécurité alimentaire, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Selon le ministère, le Royaume a atteint un taux d'autosuffisance de 61 % en viande rouge, ce qui témoigne des efforts continus visant à stimuler la production nationale et à réduire la dépendance aux importations.

Tendances du marché de la viande en Arabie saoudite

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de la viande en Arabie saoudite, telles que les a découvertes notre équipe d'experts en recherche.

Adoption de l'agriculture intelligente et des technologies d'alimentation

L'introduction de l'agriculture intelligente, y compris les systèmes d'alimentation automatisés, le suivi de la santé basé sur l'IdO, la reproduction de précision et d'autres technologies, devient la nouvelle norme dans la production de viande saoudienne, dans le but d'accroître l'efficacité et la productivité. Les technologies aident à affiner les ratios aliments-viande, à réduire les niveaux de mortalité et à améliorer la traçabilité. Alors que la pression augmente pour atteindre les objectifs de production locale et de sécurité alimentaire dans le contexte de la vision 2030, la technologie s'impose comme une tendance stratégique au sein des élevages de bétail et de volaille.

Par exemple, le 11 juillet 2025, le système saoudien Smart Flock, lancé dans le cadre du Programme de développement agricole rural durable (Saudi Reef), a été mis en œuvre dans six fermes l'année dernière dans le cadre des efforts de modernisation de l'élevage à petite échelle. Le système identifie les animaux à l'aide des traits du visage, suit leur productivité, surveille leur santé et stocke les dossiers de la ferme sur une seule plateforme.

Segmentation de l'industrie de la viande en Arabie saoudite

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché de la viande en Arabie saoudite, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Le marché de la viande de volaille a dominé la part de marché en 2024.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en viande rouge, viande de volaille et autres. Parmi ceux-ci, le marché de la viande de volaille a dominé la part de marché en 2024 en raison de la consommation croissante de volaille en Arabie saoudite. Cette demande constante aide les entreprises à se développer rapidement et offre une variété pour se différencier avec des produits frais, congelés et à valeur ajoutée. La domination de l'industrie de la volaille favorise également l'investissement dans les couvoirs, les usines d'aliments pour animaux et les usines de transformation, ce qui se traduit par une croissance soutenue du marché. Par exemple, le 14 juillet 2025, le partenariat stratégique de Tanmiah Food Company avec McDonald's Arabie saoudite vise à promouvoir l'approvisionnement en volaille de source locale à l'une des chaînes de restaurants à service rapide les plus importantes et les plus reconnues au monde, renforçant ainsi l'engagement des deux entreprises envers la qualité et le développement agricole local.

Le marché HORECA devrait croître avec un TCAC considérable au cours de la période de prévision (2025-2033F).

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en ménages et HORECA. Parmi ceux-ci, le marché HORECA devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2033F). Le nombre croissant d'hôtels, de restaurants et d'entreprises de restauration qui sont catalysés par l'industrie du tourisme et l'augmentation de la population entraînent la consommation de viande en vrac, principalement sous forme de coupes de choix et transformées. Pour les producteurs de viande, le canal HORECA fournit des contrats stables à forte marge et favorise la nouveauté des produits afin de se tenir au courant de l'évolution des tendances culinaires. L'expansion dans ce segment est également conforme à la Vision 2030, en Arabie saoudite, où une diversification économique plus large et la croissance de l'industrie hôtelière sont poursuivies. Le 22 janvier 2025, Siniora Foods a étendu sa présence sur le marché saoudien avec la construction d'une nouvelle usine de fabrication. L'entreprise, qui opère sur des marchés tels que la Jordanie, la Palestine, la Turquie et les Émirats arabes unis, a confirmé le projet lors de l'exposition Saudi HORECA 2024 à Djeddah, avec un investissement d'environ 40 millions de dollars.

La région occidentale devrait croître avec le TCAC le plus élevé sur le marché au cours de la période de prévision (2025-2033)

La région occidentale, avec ses villes de Djeddah, La Mecque et Médine, est une plaque tournante du tourisme religieux et de l'hôtellerie, offrant une demande toute l'année pour les hôtels et les services de restauration. Le grand nombre de pèlerins et de touristes exerce une demande constante sur l'approvisionnement en viande à grand volume qui doit être certifiée halal. Les systèmes modernes de vente au détail et de livraison de nourriture se développent également en raison de l'urbanisation et de l'augmentation des niveaux de revenu disponible dans des villes telles que Djeddah. Pour exploiter cette demande, les acteurs locaux et mondiaux de l'industrie de la viande tirent parti des exigences religieuses et utilisent la chaîne du froid afin d'assurer une distribution rapide. Le marché de la région est dynamique, ce qui lui a conféré une importance primordiale en tant que frontière de croissance pour les producteurs et les importateurs nationaux. Le 21 avril 2025, BRF, l'une des plus grandes entreprises alimentaires au monde et propriétaire des marques Sadia, Perdigão, Qualy et Banvit, et la Halal Products Development Company (HPDC), une filiale en propriété exclusive du Fonds d'investissement public (FIP), le fonds souverain d'Arabie saoudite, ont annoncé le début de la construction d'une usine de produits alimentaires transformés à Djeddah, la deuxième plus grande ville d'Arabie saoudite. Réalisé par le biais de leur coentreprise, BRF Arabia Holding Company, l'investissement s'élève à environ 160 millions de dollars.

Paysage concurrentiel de l'industrie de la viande en Arabie saoudite

Le marché de la viande en Arabie saoudite est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de viande en Arabie saoudite

Al Watania Poultry, Almarai, Tanmiah Food Company, Entaj (ARASCO), Halwani Bros, Al Kabeer Frozen Foods, Saudi Radwa Food Co. Ltd. (Al Taher Group companies), NADEC, Fakieh Group et Sunbulah Group sont parmi les principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché de la viande en Arabie saoudite

• Le 3 juin 2025, Tanmiah Food Company a lancé les premiers camions entièrement réfrigérés, 100 % électriques et sans émissions d'Arabie saoudite pour la distribution de produits de poulet frais, ce qui marque une avancée majeure dans son parcours de durabilité. Ces camions, alimentés par la technologie Quantron et soutenus par une nouvelle infrastructure, témoignent de son engagement à réduire l'impact environnemental tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.

• Le 11 mars 2025, Hilton Foods est entré sur le marché saoudien grâce à une coentreprise à long terme avec la National Agricultural Development Company (NADEC).

  • L'entreprise britannique de transformation de la viande détiendra une participation de 49 % dans le partenariat et investira 8,3 millions de dollars américains (31 millions de SAR) dans le cadre d'un financement initial de 16,6 millions de dollars américains (60 millions de SAR) pour le projet.

  • L'accord, qui devrait durer dix ans, réunit l'expertise de Hilton Foods en matière de transformation et d'emballage de la viande et les activités d'élevage établies de NADEC dans le pays.

Couverture du rapport sur le marché de la viande en Arabie saoudite

Raisons d'acheter le rapport sur le marché de la viande en Arabie saoudite :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.

• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie de premier plan, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des facteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

Options de personnalisation :

Le marché de la viande en Arabie saoudite peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; par conséquent, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.